Document
Ron Hubbard
Vice President, Investor Relations
P: 615.269.8290
News Release
ヘルスケア・リアルティー・トラスト、第4四半期決算を発表
テネシー州ナッシュビル、2024 年 2 月 16 日 - ヘルスケア・リアルティ・トラスト・インコーポレーテッド （NYSE:HR）は本日、2023 年 12 月 31 日をもって終了した第 4 四半期の業績を発表しました。当社は、2023 年 12 月 31 日に終了した第 4 四半期の普通株主に帰属する純利益（損失） は、(40.5) 百万ドル、希薄化後普通株式 1 株当たり(0.11) ドルとなりました。2023年12月31日に終了した3ヵ月間の正規化FFOは1億5,070万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.39ドルであった。
以下は、本プレスリリースで報告されるすべての同一店舗開示に適用される。2022年7月20日のヘルスケア・トラスト・オブ・アメリカ（以下「レガシーHTA」）との合併後、当社は2022年第3四半期より既存店業績を合算して報告するようになった。合併合併既存店合算値には、レガシーHTAの物件を含め、比較対象期間の全期間において保有し、当社の既存店基準をすべて満たす当社の既存店物件が含まれる。当社は、統合会社の営業実績と成長の可能性を理解するために、統合会社の既存店ポートフォリオを表示している。
-2023年12月31日に終了した3ヵ月間の普通株主に帰属する当期純利益（損失）は、(40.5)百万ドルまたは希薄化後普通株式1株当たり(0.11)ドルであった。2023年12月31日に終了した1年間の普通株主に帰属する当期（損失）利益は、(278.3)百万ドルまたは希薄化後普通株式1株当たり(0.74)ドルであった。
-2023年12月31日に終了した3ヵ月間および通年のノーマライズドFFOはそれぞれ0.39ドルおよび1.57ドルであった。
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| MERGER COMBINED SAME STORE |
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-合併後の第4四半期の既存店現金NOIは前年同期比2.7％増、2023年12月31日に終了した通期では2.8％増となった。
-合併後の既存店ポートフォリオの第4四半期の予測成長率には以下のものが含まれる：
賃料の平均上昇率は2.8％。
当四半期にリース契約を開始した場合、将来の契約年額は2.9％となります。
更新された60万7,000平方フィートのMOBキャッシュリーススプレッドの加重平均は3.3%。:
▪3% (<0% spread)
▪6% (0-3%)
▪76% (3-4%)
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healthcarerealty.com | ページ 1 / 9 |
▪16% (>4%)
◦Tenant retention of 78.2%
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| MULTI-TENANT OCCUPANCY AND ABSORPTION |
-当四半期、マルチテナント・ポートフォリオの稼働率は前四半期比で175,000平方フィート（53ベーシス・ポイント）改善した。
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4Q 2023 |
| (単位：千、％およびbpsを除く) |
NOVEMBER 2023 PROJECTION |
ACTUAL |
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| Total multi-tenant SF |
33,552 |
33,371 |
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| Starting occupancy |
85.1 |
% |
84.7 |
% |
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| Absorption (SF) |
120-180 |
175 |
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| Ending occupancy |
85.4-85.6% |
85.2 |
% |
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| Change in occupancy (bps) |
+ 30-50 |
+ 53 |
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-2023年11月時点の予測から2023年第4四半期実績までのマルチテナント総面積の変化には、28万7,000平方フィートを占める物件の売却が含まれており、10万6,000平方フィートの開発完了により相殺された。
-12月31日現在のマルチテナント・ポートフォリオの賃貸率は87.3%で、稼働率を210bp上回った。
マルチテナントのレガシーHTAポートフォリオの賃貸率は85.5%で、稼働率を230bp上回った。
-最新のマルチテナント入居率とNOIブリッジは、投資家向けプレゼンテーションの21ページに掲載されている。
-第4四半期に開始したポートフォリオのリース活動は、340件のリースに関連して合計1,224,000平方フィートとなった：
703,000平方フィートのリニューアル
508,000平方フィートの新規リースと13,000平方フィートの拡張リース
-当四半期に合計425,000平方フィートの新規リース契約を締結しました。
-第4四半期中、当社は27物件、総額3億3,800万ドルを売却した。
-2023年の追加売却は合計36物件、6億5,600万ドル、平均キャップレート6.6％であった。これらの売却により5億9,700万ドルの収入と5,900万ドルの売り手側からの融資があった。
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| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED |
healthcarerealty.com | ページ 2 / 9 |
-2023年の追加処分には、2023年1月の資産売却タームローン残高返済のための1億1,200万ドルの処分は含まれていない。
-2023年通期の売却により、ポートフォリオの質と成長性は以下の通り改善した：
◦34% non-MOB
◦54% off campus MOB
◦63% single-tenant
◦1.9% average in-place escalators
-調整後EBITDAに対する純負債は当四半期末時点で6.4倍であった。
-第4四半期中、当社は総額2億7,500万ドルの金利スワップを実行した。2024年1月に2億ドルの金利スワップが失効した。
-2024年1月の金利スワップ満期の影響を含め、2023年12月31日現在の変動金利借入残高は8%であった。これは2022年12月31日時点の13%からの改善を反映している。
-2023年12月31日現在、当社の与信枠残高は全額返済済み。
-2023年11月に1株当たり0.31ドルの配当金を支払った。2024年2月26日現在の登録株主およびOP投資主に対し、2024年3月14日に1株当たり0.31ドルの配当金を支払う。
-2024年2月16日（金）東部時間午前11時、ヘルスケア・リアルティー・トラストは、決算、四半期活動、会社運営全般、業界動向について電話会議を予定しています。
同時に、カンファレンス・コールのウェブキャストを https://investors.healthcarerealty.com/corporate-profile/webcasts の「Investor Relations」からご覧いただけます。ウェブキャストの再生は、電話会議終了後、同アドレスでご覧いただけます。
-ライブ電話会議のアクセス詳細：
国内ダイヤル番号+404-975-4839 アクセスコード 926364;
その他の地域+1 833-470-1428 アクセスコード 926364.
-リプレー情報：
国内ダイヤル番号+1 929-458-6194 アクセスコード 512784;
その他の地域+1 866-813-9403 アクセスコード 512784.
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| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED |
healthcarerealty.com | ページ 3 / 9 |
-当社の2024年ガイダンス・レンジは、2024年2月16日時点の現有ポートフォリオを表しており、特に断りのない限り、クローズしていない買収見込み、合弁事業のシード・ポートフォリオ、その他の関連する貸借対照表上の活動の前提は含まれていない。2024年のガイダンス・レンジは以下の通りである：
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ACTUAL |
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EXPECTED 1Q 2024 |
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EXPECTED 2024 |
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4Q 2023 |
2023 |
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LOW |
HIGH |
|
LOW |
HIGH |
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| 1株当たり利益 |
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$(0.11) |
$(0.74) |
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$(0.12) |
$(0.11) |
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$(0.60) |
$(0.10) |
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| NAREIT FFO per share |
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$0.36 |
$1.43 |
|
$0.35 |
$0.36 |
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$1.42 |
$1.48 |
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| 正規化された1株当たりffo |
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$0.39 |
$1.57 |
|
$0.38 |
$0.39 |
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$1.52 |
$1.58 |
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-上記の2024年通期ガイダンスには、2023年実績からの以下の重要な変更が含まれている（単位：千米ドル、1株当たりデータは除く）。営業指標や資本調達の見込みなど、ガイダンスの詳細については28ページを参照。
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| 42023年第1四半期 ランレート正規化FFO調整表 |
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4Q 2023 |
DESCRIPTION |
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| 4Q 2023 normalized FFO |
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$150,730 |
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| Non-recurring items |
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(4,730) |
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固定資産税の不服申し立て／減額および還付 |
| 42023年第1四半期 ランレート正規化FFO |
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$146,000 |
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EXPECTED 2024 |
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| KEY ASSUMPTIONS |
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LOW |
HIGH |
DESCRIPTION |
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| 2023年第4四半期の年率換算ランレート正規化FFO |
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$584,000 |
$584,000 |
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|
| Multi-tenant cash NOI |
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21,000 |
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29,000 |
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3.5% to 4.75% growth |
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| Single-tenant cash NOI |
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1,000 |
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3,000 |
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0.5% to 1.5% growth |
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| Straight-line rent |
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(2,000) |
|
2,000 |
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| Performance based compensation |
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(5,500) |
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(3,500) |
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Return to run-rate |
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| Interest rate swap maturity |
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(6,500) |
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(6,500) |
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2024年1月1.21%満期 |
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| 再開発およびその他の資本資金 |
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(7,500) |
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(5,500) |
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$150～$250 million of dispositions |
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| その他 |
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— |
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1,500 |
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| Expected normalized FFO |
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$584,500 |
$604,000 |
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| 1株当たりの正規化ffoの期待値 |
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$1.52 |
$1.58 |
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2024年の年間ガイダンスの範囲は、賃料、稼働率、金利、営業費および一般管理費に関する前提を含め、現在および将来の市場環境に関する当社の見解を反映したものである。当社のガイダンスは、以下の損益による影響を想定していない。
処分、減損の可能性、または債務消滅費用が発生する場合はその可能性もあります。当社の実際の業績がこれらの予想を大幅に上回ったり下回ったりしないという保証はありません。実際の結果がこれらの想定と異なる場合、当社の予想は変更される可能性があります。
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| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED |
healthcarerealty.com | ページ 4 / 9 |
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