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エクイタブル・ホールディングスが2023年通期および第4四半期の業績を発表
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-通期キャッシュフロー1 が13億ドルとなり、ガイダンスに沿った堅調な業績
-リタイヤメント 2 の純流入額 53 億ドル、ウェルス・マネジメントのアドバイザリー純流入額 30 億ドルという力強い有機的成長のモメンタム
-アセット・マネジメントのリテール・チャネルとプライベート・ウェルス・チャネルは通年で純資金流入を達成したが、機関投資家の純資金流出により相殺された。
-通期純利益は13億ドル(1株当たり3.48ドル)、第4四半期純損失は6億9800万ドル(1株当たり2.15ドル
-非GAAPベースの営業利益3 は、通年で17億ドル(1株当たり4.59ドル)、2023年第4四半期で4億7,600万ドル(1株当たり1.33ドル)。特筆すべき項目4の調整後では、Non-GAAPベースの営業利益は通年で19億ドル(1株当たり5.13ドル)、2023年第4四半期で4億7,900万ドル(1株当たり1.34ドル)。
-今期は、四半期中の3億1,500万ドルを含む12億ドルを株主に還元し、配当性向60~70%の目標を達成。
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ニューヨーク州ニューヨーク、2024年2月6日 - エクイタブル・ホールディングス・インク(「エクイタブル・ホールディングス」、「ホールディングス」、または「当社」)(NYSE: EQH)は本日、2023年12月31日を期末とする通期および第4四半期の業績を発表しました。
「2023 年はエクイタブル・ホールディングスにとって記念すべき年でした。上場 5 周年を祝うと同時に、5 月には初の投資家デーを開催し、今後 5 年間の成長戦略と財務目標を強調しました。エクイタブルは、不透明なマクロ環境にもかかわらず堅調な業績を達成し、当社の事業は引き続きホールディングスに予測可能なキャッシュフローをもたらし、2023年には通期ガイダンスに沿った13億ドルを達成しました。これは、ホールディングスの20億ドルの現金と相まって、配当性向60~70%の目標に沿った資本リターンを実現することを可能にし、S&Pグローバルがエクイタブル・ホールディングスをA-に格上げしたことで評価されました。金利の上昇と良好な人口統計学的傾向により、顧客は当社のアドバイス中心のソリューションを求めるようになり、その結果、リタイヤメントおよびウェルス・マネジメントのアドバイザリー純受入額は昨年1年間で83億ドルに達しました。資産運用の分野では、純流入に対する業界全体の圧力と無縁ではいられませんでしたが、ABは、グローバルな販売プラットフォーム、強力な業績実績、プライベート・マーケットなどの高成長セグメントへの戦略的注力により、良好なポジションを維持しています」とマーク・ピアソン社長兼最高経営責任者(CEO)は述べた。
昨年は短期的な逆風に見舞われましたが、2024年には非GAAPベースの1株当たり営業利益の伸びが加速し、1.4ドルのキャッシュ創出増を見込んでいます」とピアソン氏は締めくくった。
1 キャッシュフローは、エクイタブル・ホールディングスに対する子会社からの配当金および分配金の純額である。
2 個人リタイヤメント部門と団体リタイヤメント部門を含む。
3 本プレスリリースには特定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの指標に関する詳細情報および最も比較可能な米国会計原則に基づく指標との調整については、本リリースの「非GAAP財務指標の使用」セクションをご覧ください。
4 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
5 この権限に基づき、当社は随時、公開市場取引、私的交渉による取引、先渡取引、デリバティブ取引、加速買戻し取引、自動買戻し取引、公開買付けなど、さまざまな手段で普通株式を購入することができる。自己株式取得プログラムの承認は、取締役会によりいつでも終了、増額または減額することができる。
億ドルから15 億ドルに増加した6 。この勢いは、リタイヤメント事業とウェルス・マネジメント事業の有機的成長と、戦略的イニシアチブの継続的実行の組み合わせに支えられている。
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Consolidated Results |
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Fourth Quarter |
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Full Year |
(単位:百万ドル(1株当たりの金額を除く)、または特に注記のない限り) |
2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
運用・管理資産総額(aum/a、単位:億ドル) |
$ |
930 |
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$ |
826 |
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$ |
930 |
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$ |
826 |
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ホールディングス社に帰属する当期純利益 |
(698) |
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62 |
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1,302 |
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2,153 |
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普通株式1株当たり当社株主に帰属する当期純利益 |
(2.15) |
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0.10 |
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3.48 |
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5.46 |
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Non-GAAP operating earnings |
476 |
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348 |
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1,694 |
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1,726 |
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非gaapベースの普通株式1株当たり営業利益(以下「eps」)。) |
1.33 |
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0.87 |
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4.59 |
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4.33 |
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2023年12月31日現在のAUM/Aは9,300億ドルで、前年同期比13%増となった。
通年ベースでは、ホールディングスに帰属する当期純利益は2022年の22億ドルに対し、2023年は13億ドルであった。
通年のNon-GAAPベースの営業利益は、2022年の17億ドルに対し、2023年は17億ドルであった。特筆すべき項目7 の1億8900万ドルを調整した2023年のNon-GAAP営業利益は19億ドル、1株当たり5.13ドルであった。
2023年第4四半期のホールディングスに帰属する当期純利益は、2022年第4四半期の6,200万ドルに対し、(6億9,800万ドル)であった。
2023年度第4四半期の非GAAPベースの営業利益は、2022年度第4四半期の3億4,800万ドルに対し、4億7,600万ドルであった。300万ドルの特記事項8 を調整した2023年第4四半期のNon-GAAP営業利益は4億7,900万ドル、1株当たり1.34ドルであった。
2023年12月31日現在、その他の包括利益累計額(AOCI)を含む普通株式1株当たりの帳簿価額は3.26ドル。AOCIを除いた普通株式1株当たりの帳簿価額は26.56ドルであった。
6 キャッシュ創出は、資産運用子会社およびウェルス・マネジメント子会社からのキャッシュ・フローと、保険子会社における目標NAIC RBC比率を上回る資本創出である。財務ガイダンスは、株式リターン6%、配当利回り2%、フォワード・カーブに沿った金利など、通常の市場環境を前提としている。
7 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
8 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
Business Highlights
-2023年通年の事業セグメントのハイライト:
個人向けリタイヤメント保険(以下「IR」)は通期で56億ドルの資金流入を記録し、初年度保険料は前年比24%増となったが、これは業界をリードするスプレッドベースのRILA商品の伸びによるものである。
グループ・リタイヤメント(「GR」)は、通年で2億5,600万ドルの資金流出を計上した。エクイタブルの業界をリードするK-12教育者向け商品を含む非課税チャネルは、3億6,500万ドルの純流入を計上しました。
インベストメント・マネジメント&リサーチ(アライアンス・バーンスタイン、以下「AB」)9 の通年の正味流出額は70億ドルで、機関投資家向けチャネルの流出額はリテールおよびプライベート・ウェルスの有機的成長により一部相殺された。
プロテクショ ン・ソリューションズ(以下「PS」)の通年の総収入保険料は 31 億ドルとなり、蓄積型 VUL の初年度保険料は前年比 10%増、従業員給付の初年度保険料は同 27%増となった。
ウェルス・マネジメント(以下「WM」)は、約750名の専属ウェルス・プランナーに支えられたフィー・ベース・アドバ イスへの継続的なシフトにより、通年のアドバイザリー純受入額が30億ドルとなり、前年比7%増となった。
レガシー(「L」)は通年で23億ドルの資金流出を計上し、毎年20〜30億ドルの資金流出が続いている。
-資本管理プログラム:
2023年第4四半期の3億1,500万ドルを含む12億ドルを株主に還元し、Non-GAAP営業利益の60~70%という配当性向目標を達成した。今後の見通しとして、取締役会は新たに13億ドルの自社株買い戻しプログラムを承認した10。
持株会社へのキャッシュフローは今年13億ドルとなり、2023年のガイダンスに沿っている。リタイヤメント事業、資産運用事業、ウェルス・マネジメント事業の有機的成長に支えられ、202411年には14億~15億ドルのキャッシュ創出が見込まれる。
ホールディングスの現金・流動資産は20億ドルで、引き続き最低目標の5億ドルを上回った。年末時点のNAIC RBC総合比率は約400%-425%で、目標である375-400%を上回った。
9 アライアンス・バーンスタインL.P.とアライアンス・バーンスタイン・ホールディングL.P.を総称して指す。
10 この権限に基づき、当社は随時、公開市場取引、私的交渉による取引、先渡取引、デリバティブ取引、加速買戻し取引、自動買戻し取引、公開買付けなど、さまざまな手段で普通株式を購入することができる。自己株式取得プログラムの承認は、取締役会によりいつでも終了、増額または減額することができる。
11 キャッシュ創出は、資産運用子会社およびウェルス・マネジメント子会社からのキャッシュ・フローと、保険子会社における目標NAIC RBC比率を上回る資本創出である。財務ガイダンスは、株式リターン6%、配当利回り2%、フォワード・カーブに沿った金利など、通常の市場環境を前提としている。
-株主価値の実現:
当社は、200億ドルの資本コミットメントのうち90億ドルをAB社に投入し、現在610億ドルの運用資産を有するAB社のプライベート・マーケット事業の成長を支援した。
2027年までに1億5,000万ドルの経費削減目標のうち3,800万ドル、2027年までに1億1,000万ドルの一般勘定利益増加目標のうち5,200万ドルを達成。
Business Segment Results
Individual Retirement
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(単位:百万ドル、特記しない限り) |
Q4 2023 |
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Q4 2022 |
Account value (in billions) |
$ |
91.7 |
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$ |
74.3 |
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セグメント別純利益(単位:億円) |
1.5 |
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0.8 |
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Operating earnings (loss) |
206 |
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190 |
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-口座価値は、主に市場パフォーマンスと過去12ヵ月間の純資金流入により23%増加した。
-当四半期の純資金流入は15億ドルで、前年同期の38億ドルの売上を上回った。
-営業利益は前年同期の 1.9 億ドルから 2.06 億ドルに増加しましたが、これは主に金利の上昇と SCS の資産残高の増加による純利鞘の拡大によるものです。
-特記事項12 を調整した営業利益は、前年同期の 1.88 億ドルから 2.11 億ドルに増加しました。当四半期の特筆すべき項目 500 万ドルは、オルタナティブ投資および期限前返済からの正味投資利益の減少を反映したものです。
Group Retirement
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(単位:百万ドル、特記しない限り) |
Q4 2023 |
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Q4 2022 |
Account value (in billions) |
$ |
36.5 |
|
|
$ |
32.0 |
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Segment net flows |
(135) |
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24 |
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Operating earnings (loss) |
98 |
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|
92 |
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-口座価値は、主として過去12ヵ月間の市場パフォーマンスにより14%増加した。
-第4四半期の純流入額は1億3,500万ドルで、主に非中核チャネルに起因する。
-営業利益は前年同期の 9,200 万ドルから 9,800 万ドルに増加しましたが、これは主に正味投資利益の増 加および手数料収入の増加によるもので、控除利息の増加により一部相殺されました。
-特記事項13 を調整した営業利益は、前年同期の 9,800 万ドルから 1 億 900 万ドルに増加した。注目すべき項目 1100 万ドルは、オルタナティブ投資および期限前償還からの正味投資利益の減少を反映している。
12 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
13 注目すべき項目に関する詳細な調整および定義については、別紙1を参照のこと。
AllianceBernstein
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(単位:百万ドル、特記しない限り) |
Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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Total AUM (in billions) |
$ |
725.2 |
|
|
$ |
646.4 |
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セグメント別純利益(単位:億円) |
(1.8) |
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(1.9) |
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Operating earnings (loss) |
114 |
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94 |
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-AUMは前12ヵ月間の市場実績により12%増加した。
-当四半期の純流入額は18億ドルで、課税対象債券とミュニシパルが牽引したリテール・チャネルの純流入額は13億ドルでしたが、機関投資家チャネルの純流入額は25億ドル、プライベート・ウェルスの純流入額は6億ドルで一部相殺されました。
-営業利益は前年同期の 9,400 万ドルから 1 億 1,400 万ドルに増加しました。これは主に、平均 AUM の増加に伴う基本報酬の増加、パフォーマンス・フィー の増加、税率の低下によるものです。
-特記事項14 を調整した営業利益は前年同期の9,400万ドルから1億ドルに増加した。特筆すべき項目1,400万ドルは、当四半期の有利な税金項目を反映している。
Protection Solutions
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|
(単位:百万ドル) |
Q4 2023 |
|
Q4 2022 |
Gross written premiums |
$ |
821 |
|
|
$ |
776 |
|
Annualized premiums |
102 |
|
|
74 |
|
Operating earnings (loss) |
28 |
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(41) |
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-年換算保険料は、生命保険が 40%増、従業員給付が 32%増となり、前年同期比 38%増となった。
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