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FNF、2024年第1四半期決算を発表
フロリダ州ジャクソンビル-(2024年5月8日)-不動産および住宅ローン業界向けに権原保険および取引サービスを提供する大手プロバイダーであり、過半数を所有する株式公開子会社F&G Annuities & Life, Inc.(NYSE:FG)(以下「F&G」)を通じて個人年金および生命保険顧客、機関投資家向けに保険ソリューションを提供する大手プロバイダーであるフィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル・インク(NYSE:FNF)(以下「FNF」または「当社」)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表しました。
普通株主に帰属する当期純利益は、2023年第1四半期の純損失5,900万ドル(1株当たり0.22ドル)に対し、2億4,800万ドル(希薄化後1株当たり0.91ドル)であった。普通株主に帰属する純利益には、時価評価による影響および経常外項目が含まれており、これらはすべて普通株主に帰属する調整後純利益から除外されている。
普通株主に帰属する調整後純利益(調整後純利益)は、2023年第1四半期の1億5,100万ドル(1株当たり0.56ドル)に対し、2億600万ドル(1株当たり0.76ドル)であった。タイトル・セグメントの寄与は、2023 年第 1 四半期の 1.15 億ドルに対し、1.30 億ドルでした。F&Gセグメントの貢献は9,500万ドルで、2023年第1四半期は5,200万ドルでした。コーポレート・セグメントの調整後当期利益は、2023 年第 1 四半期の 1,600 万ドルの調整後純損失に対し、連結財務諸表上の F&G からの配当収入 2,700 万ドルの控除前で 800 万ドルでした。タイトル・セグメントの増益は、住宅用および商業用案件の成約が安定していること、およびファイルあたりの平均手数料が上昇したことを反映している。F&Gセグメントの調整後純利益には、長期的な予想を下回る4,400万ドルのオルタナティブ投資リターン、および500万ドルの重要な利益項目が含まれています。詳細については、「非 GAAP 指標およびその他の情報」の「F&G セグメントの業績」をご参照ください。
Company Highlights
-困難な市場環境にもかかわらず、タイトル・セグメントの収益および利益率は上昇した:タイトル事業の第 1 四半期の総収益は 17 億ドルとなり、前年同期の 16 億ドルから 7%増加しました。認識損益を除く総収益は16億ドルで、2023年第1四半期の15億ドルから5%増加。調整後の税引き前タイトル・マージンは、2023年第1四半期の10.0%に対し、当四半期は10.7%。
-F&G セグメントはマルチチャネル・プラットフォームで持続的な増収を達成し、運用資産残高は過去最高となった:F&G セグメントの第 1 四半期のグロス売上は 35 億ドルと、前年同期比 6%増加した。2024年3月31日現在、F&Gセグメントの運用資産残高(AUM)は498億ドルとなり、過去最高を記録した。
-強力なバランスシートに支えられた持続可能な普通配当:FNFは1株当たり0.48ドル、1億3,000万ドルの普通配当を支払い、持ち株会社の現金および短期流動投資は6億1,800万ドルで第1四半期を終えた。
当社のタイトル部門は引き続き厳しい住宅市場を乗り切り、第 1 四半期の調整後税引前タイトルマ ージンは 10.7%と業界最高水準を達成しました。金利上昇が住宅購入件数に影響を及ぼしていますが、F&G 事業は金利環境にかかわらず好調に推移しており、第 1 四半期にはフロー再保険前の運用資産残高として過去最高の 580 億ドルを達成し、権原事業にとって重要なカウンターバランスを提供しています。両事業を合わせると、調整後純利益は前年同期比で 36%増加しました。今後については、慎重な経営に努め、魅力的な買収を通じて事業を成長させることに重点を置いたバランスの取れた資本配分戦略を維持する一方、四半期配当を通じて株主への安定的な資本還元を維持し、住宅購入件数の最終的な好転を待ちたいと思います。"
Summary Financial Results
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(単位:百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
四半期 |
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March 31, 2024 |
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March 31, 2023 |
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収益合計 |
$ |
3,299 |
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$ |
2,474 |
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F&G total gross sales1 |
$ |
3,495 |
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$ |
3,281 |
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F&G assets under management1 |
$ |
49,787 |
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$ |
45,311 |
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資産合計 |
$ |
84,496 |
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$ |
69,654 |
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Adjusted pre-tax title margin |
10.7 |
% |
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10.0 |
% |
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普通株主に帰属する純利益 |
$ |
248 |
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$ |
(59) |
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普通株主に帰属する1株当たり純利益 |
$ |
0.91 |
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$ |
(0.22) |
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Adjusted net earnings1 |
$ |
206 |
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$ |
151 |
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調整後1株当たり当期純利益1 |
$ |
0.76 |
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$ |
0.56 |
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加重平均希薄化後普通株式 |
272 |
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271 |
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発行済普通株式総数 |
273 |
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272 |
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1 以下の非GAAP指標の定義を参照
Segment Financial Results
Title Segment
このセグメントは、当社の権原保険引受会社および関連事業から構成されており、中核となる権原保 険、エスクロー、およびローンのサブサービシング、評価、債務不履行サービス、住宅保証を含むその他の権原 関連サービスを提供している。
住宅市場は金利の上昇と供給不足のため引き続き厳しい状況にありますが、当社は収益性を維持するため、受注残の推移に合わせた保守的な事業運営を続けています。このことは、第1四半期の業界をリードする利益率にも表れています。重要なことは、現在の環境だけでなく、より長期的な環境に対しても、当社は十分な態勢を整えているということです。潜在的な住宅市場の回復のタイミングは不透明ですが、米国の良好な人口動態を考慮すれば、住宅ローン金利が緩やかになり始めれば、かなりの需要が掘り起こされると考えています」。
First Quarter 2024 Highlights
-総収益は17億ドル(2023年第1四半期は16億ドル
-認識損益を除く総収益は16億ドル、2023年第1四半期比5%増
直接権原保険料は4億4,000万ドル、2023年第1四半期比で3%の増加
エージェンシー・タイトルの保険料は5億9,300万ドル、2023年第1四半期比で8%の増加
商業収益は2億3,800万ドル、2023年第1四半期比1%減
-受注高は日次ベースで2023年第1四半期から5%増加、受注残高は日次ベースで1%増加した。
-リファイナンスの新規受注は日次ベースで前年同期比 2%減少、クローズは同 4%減少した。
-受注高は前年同期並み、受注残高は前年同期比2%減少。
-第1四半期の1ファイルあたりの総手数料は3,555ドルで、2023年第1四半期より3%増。
2024年第1四半期決算
-2024年第1四半期の税引き前タイトル・マージンは13.1%、業界トップの調整後税引き前タイトル・マージンは10.7%(2023年第1四半期はそれぞれ10.1%、10.0%)。
-タイトルにおける第1四半期の継続事業の税引前利益は2億1,800万ドル(2023年第1四半期は1億5,700万ドル)。
-タイトルの第 1 四半期税引前利益は、2023 年第 1 四半期の 1 億 5,300 万ドルに対し、1 億 7,100 万ドルとなった。この増益は、住宅用および商業用案件の受注が安定的に推移したこと、およびファイルあたりの平均手数料が上昇したことを反映している。
F&G Segment
このセグメントは、FNFの過半数を所有する子会社F&Gの事業で構成されている。F&Gは、個人年金および生命保険顧客、資金調達契約および年金リスク移転機関顧客向けの保険ソリューションを提供する大手プロバイダーである。
クリス・ブラント社長兼最高経営責任者(CEO)は次のようにコメントしました。「第 1 四半期の総売上高は 35 億ドルで、前年同期比 6%増となりました。また、第1四半期にはRILA商品の販売を開始し、比較的若い層を取り込むことで、長期的に重要な貢献ができると考えています。通期を展望すると、2024 年の 2 桁台の売上成長ガイダンスの達成と、当社が実施している多くの戦 略的取り組みによる継続的な利益率の拡大に引き続き自信を持っています。当社の業績と見通しを支えているのは、当四半期を通じて堅調に推移したポートフォリオの信用力です。
First Quarter 2024
-収益性の高い売上総利益:第 1 四半期の売上総利益は 35 億ドルで、2023 年第 1 四半期の 33 億ドルから 6%増加した。
-当四半期のリテール・チャネルの売上高は、2023 年第 1 四半期と同水準の 28 億ドルとなり、記録的な インデックス付年金の売上高が、複数年保証型年金の売上高の減少により相殺され、前年同期 と比べ、正味売上高に占める内部留保の割合が高くなった。
-機関投資家向け市場の売上高は、年金リスク移転の売上増加により、2023年第1四半期の5億ドルに対し、7億ドルとなった。
-第1四半期の純売上高は23億ドル(2023年第1四半期は22億ドル)。
-2024年3月31日現在の運用資産残高(AUM)は過去最高の498億ドルとなり、2023年3月31日現在の453億ドルから10%増加。フロー再保険前のAUMは2024年3月31日時点で580億ドルであった。
-F&G セグメントの普通株主に帰属する当期利益は、時価評価による不利な変動により 9,800 万ドル。
-F&Gセグメントの普通株主に帰属する調整後純利益は、2023年第1四半期の5,200万ドルに対し、第1四半期は9,500万ドル。
F&Gの調整後純利益は、オルタナティブ投資ポートフォリオの短期的な時価評価の動きを反映しており、長期的なリターン予想とは異なる。2024年第1四半期にはオルタナティブ投資からの短期投資収益および500万ドルの重要な収益項目が含まれているのに対し、2023年第1四半期にはオルタナティブ投資からの短期投資収益および3,100万ドルの重要な費用項目が含まれている。
前年同期との比較では、修正純利益は資産の増加、フロー再保険料の増加によるマージンの多様化、 および自社販売マージンを反映しているが、計画的な資本市場活動による支払利息の増加、 および売上高および資産の増加に伴う営業費用の増加、ならびに事業基盤への継続的な投資により、 一部相殺されている。
Conference Call
FNFは、2024年5月9日(木)午前11時(米国東部時間)より、投資家およびアナリスト向けにFNFの2024年第1四半期決算に関する電話会議を開催する予定です。電話会議のライブ・ウェブキャストは、FNFの投資家向けウェブサイトfnf.comの「イベントとマルチメディア」のページでご覧いただけます。カンファレンス・コールのリプレイは、FNF投資家向けウェブサイト(fnf.com)のウェブキャストでご覧いただけます。電話によるリプレイは、米国東部時間2024年5月9日午後3時から5月16日まで、1-844-512-2921(米国)または1-412-317-6671(国際)にダイヤルしてご利用いただけます。アクセスコードは13745523です。
フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル社について
フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル(NYSE:FNF)は、不動産および住宅ローン業界に対する権原保険および取引サービスの大手プロバイダーである。FNFは、フィデリティ・ナショナル・タイトル、シカゴ・タイトル、コモンウェルス・ランド・タイトル、アラモ・タイトル、ナショナル・タイトル・オブ・ニューヨークといった権原保険引受会社を通じて、米国最大の権原保険会社であり、これらの会社が共同で発行する権原保険は、米国の他のどの権原保険会社よりも多い。FNFについての詳細はfnf.comを参照。
About F&G
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FNF-E
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