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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
____________

FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
____________
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月30日
CF Industries Holdings, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア 001-32597 20-2697511
(会社設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS EmployerIdentification No.)
2375 Waterview Drive 60062
Northbrook, イリノイ (Zip Code)
(Address of principalexecutive offices)
登録者の電話番号（市外局番を含む） (847) 405-2400
(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル CF New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company    ☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す o 項目2.02.


経営成績および財政状態。
2024年10月30日、CFインダストリーズ・ホールディングスは2024年9月30日に終了した四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙99.1として添付されている。

本書に記載された情報は、本書に添付された別紙を含め、1934年証券取引所法（改正後）第18条にいう「提出された」とはみなされず、また、1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされないものとする。


項目 9.01.財務諸表および別紙。
(d) 出展物
Exhibit No. Description of Exhibit
 
104 カバーページ・インタラクティブデータファイル（カバーページのxbrlタグがinline xbrlドキュメント内に埋め込まれています。)
2

SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
     
     
Date: October 30, 2024 CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.
  By:   /s/ Gregory D. Cameron
Name: Gregory D. Cameron
Title: エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
3
EX-99.1 2 cf-10302024_ex991xearnings.htm EX-99.1 Document

cflogo.jpg
2375 Waterview Drive
Northbrook, IL 60062
www.cfindustries.com

CFインダストリーズ・ホールディングス2024年度第3四半期累計純利益8億9,000万ドル、調整後EBITDA17億2,000万ドルを計上
好調な経営成績と良好な世界の窒素コスト構造が、力強いキャッシュ創出を牽引
2024年1-9月期に自社株買いと配当で14億ドルを株主に還元

イリノイ州ノースブルック-2024年10月30日-世界有数の水素・窒素製品メーカーであるCFインダストリーズ・ホールディングス（NYSE: CF）は本日、2024年9月30日に終了した第1～9四半期および第3四半期の業績を発表した。

Highlights
-2024年度第3四半期累計の純利益(1)(2)は8.9億ドル（希薄化後1株当たり4.86ドル）、EBITDA(3)は17.5億ドル、調整後EBITDA(3)は17.2億ドル。
-2024年第3四半期の純利益は2億7,600万ドル（希薄化後1株当たり1.55ドル）、EBITDAは5億900万ドル、調整後EBITDAは5億1,100万ドル。
-営業活動による12ヵ月間のネット・キャッシュは23.3億ドル、フリー・キャッシュフロー(4)は15.1億ドル。
-2024年第3四半期に4億7,600万ドルで610万株を買い戻した。

「CFインダストリーズ・ホールディングスの社長兼最高経営責任者（CEO）であるトニー・ウィルは、次のように述べている。「CFインダストリーズのチームは第3四半期、世界の窒素業界の好況を背景に、事業のあらゆる側面で順調に事業を展開した。
Operations Overview
2024年9月30日現在、当社の12ヵ月平均記録的事故発生率は20万労働時間当たり0.17件である。

2024年1～9月期および第3四半期のアンモニア総生産量はそれぞれ約720万トンおよび240万トンで、2023年1～9月期および第3四半期はそれぞれ700万トンおよび220万トンであった。当社は2024年通年のアンモニア総生産量を約980万トンと予想している。

Financial Results Overview

2024年第3四半期累計決算

2024年1～9月期の普通株主に帰属する当期純利益は8億9,000万ドル（希薄化後1株当たり4.86ドル）、EBITDAは17億5,000万ドル、調整後EBITDAは17億2,000万ドルであった。これらの結果は、2023年9ヶ月累計の普通株主に帰属する純利益12億5,000万ドル（希薄化後1株当たり6.42ドル）、EBITDA21億5,000万ドル、調整後EBITDA21億7,000万ドルと比較している。

    1    

2024年1～9月期の純売上高は、2023年1～9月期の50億6,000万ドルに対し、44億1,000万ドルであった。2024年1～9月期の平均販売価格は、世界的なエネルギーコストの低下により、世界的な需要を満たすために必要な世界的な市場清算価格が低下したため、2023年1～9月期を下回った。2024年1～9月期の販売量は、2023年1～9月期とほぼ同様でした。これは、主に最近買収したワガマンアンモニア製造施設からの契約コミットメントの追加によるアンモニア販売量の増加が、主に硝酸尿素アンモニウム溶液（UAN）販売量の減少により相殺されたためです。

2024年1～9月期の売上原価は2023年1～9月期と比べ減少したが、これは実現天然ガス費用の減少によるもので、2024年第1四半期に発生したプラント停止に関連するメンテナンス費用の増加により一部相殺された。

当社の売上原価に反映された天然ガスの平均コストは、2023年1～9月期が3.90ドル/MMBtuであったのに対し、2024年1～9月期は2.38ドル/MMBtuであった。

2024年第3四半期決算

2024年度第3四半期の普通株主に帰属する純利益は2億7,600万ドル（希薄化後1株当たり1.55ドル）、EBITDAは5億900万ドル、調整後EBITDAは5億1,100万ドルであった。これらの結果は、2023年度第3四半期の普通株主に帰属する純利益1億6,400万ドル（希薄化後1株当たり0.85ドル）、EBITDA3億7,200万ドル、調整後EBITDA4億4,500万ドルと比較している。

2024 年第 3 四半期の純売上高は、2023 年第 3 四半期の 12.7 億ドルに対し、13.7 億ドルであった。2024年第3四半期の平均販売価格は2023年第3四半期を上回りました。これは主に、トリニダードおよびエジプトにおける天然ガスの供給力低下もあり、世界的な供給力が低下したことからアンモニアの平均販売価格が上昇したことによるものです。2024 年第 3 四半期の販売量は、2023 年第 3 四半期とほぼ同じでした。これは、主に最近買収したワガマン・アンモニア生産施設からの契約コミットメントの追加によるアンモニア販売量の増加が、主に UAN 販売量の減少により相殺されたためです。

2024年第3四半期の売上原価は2023年第3四半期とほぼ同様で、これはメンテナンス費用の増加が実現天然ガス費用の減少により相殺されたためである。

当社の売上原価に反映された天然ガスの平均コストは、2023年第3四半期の2.54ドル/MMBtuに対し、2024年第3四半期は2.10ドル/MMBtuであった。

Capital Management
資本的支出

2024年第3四半期の資本支出は1億3,900万ドル、9ヶ月累計の資本支出は3億2,100万ドルであった。経営陣は2024年通年の資本支出を約5億2,500万ドルと予想している。

Share Repurchase Program

当社は、2024年第3四半期に610万株を4億7,600万ドルで買い戻した分を含め、2024年1～9月期に1,440万株を11億3,000万ドルで買い戻した。CFインダストリーズ社は2023年第2四半期に現在の30億ドルの自社株買いプログラムを開始して以来、2,000万株を約15億5,000万ドルで買い戻している。2024年9月30日現在、同プログラムには約14億5,000万ドルが残っており、2025年12月に期限を迎える。

CHS Inc. Distribution

CHS社（CHS）は、CFインダストリーズ・ナイトロジェン・エルエルシー（CFN）への少数株主出資から生じる半年ごとの分配金を受け取る権利がある。2024年第3四半期にCHSが獲得し、まだ宣言されていないパートナーシップ分配金の見積もりは約6,500万ドルである。

Nitrogen Market Outlook

2024年第3四半期の世界の窒素価格は、トリニダードとエジプトでの天然ガス不足、中国の尿素輸出市場からの離脱、中東での計画的なメンテナンス活動により、世界的な旺盛な窒素需要と供給可能量の減少に支えられた。当面は、世界的な在庫が平均を下回るとみられ、北米と欧州の高コスト生産との間のエネルギー・スプレッドが引き続き大きいことから、世界的な需給バランスは引き続き建設的であると経営陣は予想している。
    2    


-北米北米：北米の穀物価格は、2024 年の作物生産が高水準になると予想され ることから圧力下にあるが、経営陣は、窒素投入が比較的手ごろな価 格であることから、天候に恵まれれば、米国とカナダの秋のアンモニア施 用シーズンはプラスになると考えている。2025年の米国の作柄は2024年と同程度と予想されており、トウモロコシの作付面積は前年比で安定すると見込まれる。

-ブラジル2024年9月までのブラジルへの尿素輸入量は540万トンで2023年同期比13%増。2024年第4四半期にブラジルが輸入する尿素は200万～250万トンと予想される。

-インドインド：稲、小麦、その他の作物生産が好天に恵まれ、インドでの尿素生産が目標を下回っているため、2025年3月まで尿素輸入の必要性が高まると経営陣は考えている。

-欧州欧州：2024年9月現在、欧州ではアンモニアと尿素の生産能力の約20％が停止／縮小していると報告されている。経営陣は、欧州のアンモニア稼働率と国内窒素製品生産量全体は、同地域が世界的な限界生産国であることから、長期的に過去の平均を下回る水準で推移すると考えている。

-中国中国：中国政府による尿素輸出規制の継続により、中国からの尿素輸出は引き続き制限されている。2024年9月までの中国の尿素輸出量は25万4,000トンで、2023年同期比91%減。

-ロシアロシアからの尿素輸出は、新たな尿素造粒能力の稼動と、ブラジルや米国を含む特定の国のロシア製肥料の購入意欲により、2024年に5％増加する。ロシアからのアンモニア輸出は、同国のタマン港アンモニア・ターミナルの完成により増加すると予想されるが、年間アンモニア輸出量は戦前の水準を下回ると予測される。

中期的には、北米の生産者と欧州やアジアの高コスト生産者との間の大幅なエネルギーコスト差が続くと予想される。その結果、世界的な窒素コスト構造は、低コストの北米の生産者にとって強力なマージン機会を引き続きサポートすると当社は考えている。

長期的には、今後4年間の世界的な窒素生産能力の増加が、従来の用途とクリーン・エネルギー用途の新たな需要増加のために予想される年率約1.5％の世界的な窒素需要の増加に追いつかないと予想されるため、世界の窒素需給バランスはタイトになると経営陣は予想している。世界的な生産量は、天然ガスのコストと入手可能性に関する継続的な課題によって引き続き制約を受けると予想される。

Strategic Initiatives Update

低炭素アンモニア技術の評価

CFインダストリーズ社は、パートナーとともに、自己熱改質（ATR）アンモニア製造技術の評価と、水蒸気メタン改質（SMR）アンモニア設備に排ガス二酸化炭素回収を追加するコストと実行可能性の評価を行うフロントエンド・エンジニアリング・アンド・デザイン（FEED）研究を引き続き進めている。いずれのFEED研究も2024年第4四半期に完了する予定である。

ドナルドソンヴィル・コンプレックス・グリーンアンモニアプロジェクト

CFインダストリーズ社のルイジアナ州ドナルドソンビル製造工場で、20メガワットのアルカリ水電解プラントの試運転が続いている。

ドナルドソンヴィル・コンプレックス炭素回収・隔離プロジェクト

CFインダストリーズ社のドナルドソンビル・コンプレックスにおける脱水・圧縮装置の建設は、引き続き進んでいる。施設の主要機器はすべて調達済みで、二酸化炭素コンプレッサーの製作が進み、配管とプロセス機器の設置が進行中で、コンプレッサー2基のうち1基が現場に搬入され、装置に必要な冷却塔の建設も完了した。運転開始後は、この脱水・圧縮装置により、最大200万トンの二酸化炭素を回収し、エクソンモービル社に輸送・永久貯蔵することが可能になる。CFインダストリーズ社は、このプロジェクトが内国歳入法第45Q条に基づく税額控除の対象となることを期待している。
    3    

プロジェクトのスタートアップは2025年に予定されている。

ヤズー・シティ・コンプレックス炭素回収・隔離プロジェクト

CFインダストリーズ社は2024年7月、エクソンモービル社との間で、ミシシッピ州ヤズー・シティ・コンプレックスから年間最大50万トンの二酸化炭素を輸送し、永久地中貯留する最終的な商業契約を締結した。CFインダストリーズ社は、ヤズー・シティ・コンプレックスに約1億ドルを投資し、アンモニア製造工程から回収される年間最大50万トンの二酸化炭素を輸送・貯蔵できるよう、二酸化炭素の脱水・圧縮装置を建設する。CFインダストリーズ社は、このプロジェクトが内国歳入法第45Q条に基づく税額控除の対象となることを期待している。プロジェクトのスタートアップは2028年を予定している。

___________________________________________________
(1)2024年1～9月期に認識された一部の項目は、当社の業績および前年同期との比較可能性に影響を与えた。これらの項目の概要については、本リリース添付の表を参照のこと。
(2)2024年1～9月期の業績には、CFインダストリーズ社が2023年12月1日にルイジアナ州ワガマンのアンモニア生産施設を買収した影響が含まれている。
(3)EBITDAとは、普通株主に帰属する純利益に支払利息-純額、法人税、減価償却費を加えたものである。EBITDAおよび調整後EBITDAと最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、本リリースに添付されている表をご覧ください。
(4)フリー・キャッシュ・フローとは、営業活動による純現金から資本支出と非支配持分への分配を差し引いたものである。フリー・キャッシュ・フローと最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、本リリース添付の表をご参照ください。


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Consolidated Results
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