アクソスファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年4月26日

Axos Financial, Inc.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。




デラウェア	001-37709	33-0867444
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer IdentificationNumber)

9205 west russell road, ste 400

Las Vegas, NV 89148

(主たる事務所の所在地および郵便番号）。

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(858) 649-2218


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	AX	New York Stock Exchange

Not Applicable

(前回の報告から変更された場合は、旧姓または旧住所)。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

☐ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年4月27日、アクソス・フィナンシャル・インク（以下「登録者」または「当社」）は、2023年3月31日に終了した会計年度の第3四半期業績を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースは、別紙99.1として提出されている。また、登録者は、関連する四半期業績補足資料を、2つの異なる形式で、別紙99.2および99.3として提供しています。

一般教示 B.2 に従いフォーム8-Kの一般教示B.2に従い、フォーム8-Kの本項目2.02の情報（別紙99.1、99.2および99.3）は項目2.02に従って提供されており、1934年証券取引法18条の目的のために「提出」したとみなされないか、さもなければ同条の義務の対象とならず、本書の日付以前または以降に作成したかどうかにかかわらず1933年の証券法または1934年の証券取引法による登録者の提出物に参照により組み込まれない、当該提出物に一般的組み込まれる表現にかかわらず、である。

Item 8.01 Other Events

2023年4月26日、当社の取締役会は、1億ドルを上限とする当社普通株式の買戻しプログラムを承認しました。この新たな自社株買い承認は、2019年8月2日に承認された既存の自社株買い計画に加え、2023年3月31日時点で約21百万ドルの残額があるものである。

当社は、経営陣の裁量により、代替的な資金使途、株式取引価格、一般的な市場環境およびその他の要因の評価に従い、当社が適切と考える時期および価格において、公開市場または私的交渉による取引を通じて株式を買い戻すことができます。普通株式買戻プログラムの開始日及び終了日は設定されていません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 展示品。


Exhibit						Description
99.1						プレスリリース
99.2						プレスリリース決算補足資料
99.3						プレスリリース決算補足資料 PDF
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

Axos Financial, Inc.

Date:

April 27, 2023

By:

/s/ Derrick K. Walsh

Derrick K. Walsh

evp兼最高財務責任者

EX-99.1 2 pressrelease2023331axearni.htm EX-99.1 Document

アクソス・フィナンシャル・インク（Axos Financial, Inc.2023年度第3四半期決算を発表

第3四半期の純利益は29％増加

米ラスベガス - (BUSINESS WIRE) - 2023年4月27日 - アクソス・フィナンシャル・インク（NYSE：AX）（以下「アクオス」）は本日、2023年3月31日に終了した第3会計四半期の未監査決算を発表しました。純利益は7990万ドルで、2022年3月31日に終了した四半期の6180万ドルから29%増加しました。希薄化後1株当たり利益は1.32ドルで、2022年3月31日に終了した四半期の希薄化後1株当たり利益1.02ドルと比べ0.30ドル（29％）増加しました。

現金支出をともなわない償却費及び合併・買収に関連する非経常的な費用を除く非GAAP指標である調整後利益及び調整後希薄化後普通株式1株当り利益（「調整後EPS」）は、2022年3月31日に終了した四半期の6380万ドル及び1.05ドルに対して28％、29％それぞれ増加し8,180万ドルとなりました。

2023年度第3四半期決算概要:



	3月31日までの3ヶ月間,
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く)	2023		2022		% Change
Net interest income	$	198,982	$	149,538	33.1%
Non-interest income	$	32,246	$	28,774	12.1%
純利益	$	79,850	$	61,823	29.2%
Adjusted earnings (Non-GAAP)1	$	81,832	$	63,815	28.2%

Diluted EPS	$	1.32	$	1.02	29.4%
Adjusted EPS (Non-GAAP)1	$	1.35	$	1.05	28.6%
1 "非GAAP財務指標の使用 "をご参照ください。

2023年3月31日に終了した9ヵ月間の純利益は2億1,980万ドルで、2022年3月31日に終了した9ヵ月間の純利益1億8,280万ドルから20％の増加となりました。2023年3月31日に終了した9ヵ月間の希薄化後1株当り利益は3.63ドルで、2022年3月31日に終了した9ヵ月間の希薄化後1株当り利益3.02ドルから0.61ドル（20％）増加しました。

アクソスの社長兼最高経営責任者であるグレッグ・ガラブランツは、「当四半期も好調で、預金残高、純金利収入、1株当たり簿価は前年同期比で2桁の伸びを示しました」と述べました。「資金調達コストの上昇にもかかわらず、当行の強固な流動性、多様な資金調達、資産に基づく融資により、連結純利鞘は4.42%を維持しました。当行、アクソス・クリアリング、持株会社には余剰資本があり、市場の混乱に対応できる態勢が整っています」。

アクソスのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサーであるデリック・ウォルシュは、「当社は、力強い収益の伸びと安定した純利鞘により、希薄化後1株当たり利益を前年同期比で29%増、平均普通株式に対する年換算利益率を17.4%としました」と述べました。「アクソス証券は、金利上昇の恩恵を受け続けています。これは、ブローカー・ディーラー手数料収入の前年同期比166%増と、今期の税引前利益1950万ドルにも反映されています。アクソスアドバイザーサービスの現金仕分け預金は、預かり資産に占める割合が周期的な低水準にあり、当社の貸付金および預金のかなりの割合がFed Fundsレートの変動に伴って再価格決定されるため、さまざまな金利環境において純利鞘を管理する十分な柔軟性を持っています。"

Other Highlights

-2023年3月31日現在の投資用純貸付金は158億ドルとなり、2022年12月31日現在の155億ドルから年率9.2％増加しました。

-2023年3月31日現在の預金残高は167億ドルで、2022年12月31日現在の157億ドルから10億ドル（年率26.8％）増加しました。

-2023年3月31日及び2022年12月31日の両時点で、預金総額の約90％がFDICの保険または担保に加入している。

-証券ビジネス分野の2023年3月31日に終了した3ヵ月間及び9ヵ月間の税引前利益は1,950万ドル及び440万ドルでした。

-純金利マージンは、2022年3月31日に終了した四半期が4.02％であったのに対し、2023年3月31日に終了した四半期は4.42％でした。

-2023年3月末の総貸出額に対する不良債権比率は0.60％で、2022年12月末の0.61％から若干低下しました。

-2023年3月31日時点において、280百万米ドルの売却可能有価証券ポートフォリオの未実現損失は株主資本の0.5％未満であり、満期保有目的有価証券に分類されたものはない。

-リスク加重資産に対するTier1資本は、2022年12月31日時点の当行11.28％、アクソス・フィナンシャル社10.71％から、2023年3月31日時点で当行11.55％、当行10.55％となりました。

-2023年3月31日に終了した四半期に3,160万米ドルの普通株式を買い戻しました。

-アクソスの取締役会は、2023年4月26日に新たに1億ドルの普通株式買戻しプログラムを承認しました。

2023年度第3四半期損益計算書サマリー

純利益は、2022年3月31日に終了した3ヵ月間が6,180万ドル、希薄化後の普通株式1株当たり1.02ドルであったのに対し、2023年3月31日に終了した3ヵ月間は7,990万ドル、希薄化後の普通株式1株当たり1.32ドルとなりました。純金利収入は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間は、2022 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間と比較して 4940 万ドル（33％）増加しましたが、これは主に獲得金利の上昇とローンポートフォリオの平均残高の増加によるもので、預金の支払金利上昇と預金残高の増加により一部相殺されました。

信用損失引当金は、2022 年3月 31 日に終了した3ヵ月間が 450 万ドルであったのに対し、2023 年3月 31 日に終了した3ヵ月間は 550 万ドルとなり、主に貸付金の増加、マクロ経済環境の変化、貸付商品構成の変化により発生しました。

非金利収入は、2022 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 28.8 百万ドルに対し、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間は 32.2 百万ドルに増加しました。ブローカー・ディーラー手数料収入の860万ドル、銀行業務及びサービス手数料の120万ドルの増加は、モーゲージ・バンキング収入の470万ドル、アドバイザリー手数料収入の090万ドル、期限前償還手数料収入の070万ドルの減少で一部相殺されました。

様々な営業費用で構成される非金利費用は、2022 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 8,680 万ドルから 2,420 万ドル増加し、1 億 1,100 万ドルとなりました。この増加は主に、給与及び関連費用の増加 990 万ドル、広告宣伝費 840 万ドル、データ処理費 350 万ドル、専門サービス費 240 万ドルによるものです。

Balance Sheet Summary

アクソスの総資産は、2022年6月30日時点の174億ドルから2023年3月31日時点で24億ドル（14％）増加して198億ドルとなりましたが、これは主に投資用ローンの17億ドルの増加及び現金の9億ドルの増加によるものです。負債合計は、2022年6月30日現在の158億ドルから22億ドル（14％）増加し、2023年3月31日現在179億ドルとなりましたが、これは主に預金が28億ドル増加し、貸出有価証券が4億ドル減少したことによる相殺です。株主資本は、2022 年 6 月 30 日現在の 16 億ドルから 2023 年 3 月 31 日現在 18 億ドルとなり、約 2 億 110 万ドル（12％）増加しました。この増加は主に、2億1,980万ドルの純利益及び1,560万ドルの株式報酬活動の結果であり、普通株式の3,160万ドルの買戻しにより一部相殺されました。

当行の普通株式Tier1資本比率は、2022年12月31日時点の11.28％に対し、2023年3月31日時点で11.55％となっています。

Conference Call

カンファレンスコールとウェブキャストを2023年4月27日（木）東部午後5時/西部午後2時に開催します。アナリストおよび投資家の皆様は、ダイヤルして質疑応答に参加することができます。コールへのアクセスは、ダイヤルしてください：877-407-8293.カンファレンスコールはウェブキャストで生中継され、ウェブキャストと決算補足資料の両方がアクソスのウェブサイト（investors.axosfinancial.com）で閲覧できます。ライブ放送をお聞きになれない方は、2023年5月27日まで、アクソスのウェブサイトおよびフリーダイヤル877-660-6853（パスコード13737601）でリプレイをお聞きになることができます。

アクオス・ファイナンシャル・インクおよびその子会社について

要約連結財務諸表は、アクソス・フィナンシャル・インク（以下「アクオス」）およびその完全子会社であるアクソス・バンク（以下「バンク」）およびアクソス・ネバダ・ホールディング（以下「アクソス・ネバダ・ホールディング」、以下「当社」）の勘定を含んでいます。アクソス、銀行及びアクソス・ネバダ・ホールディングは、当社の資産及び負債並びに収益及び費用の実質的な全部を構成しています。Axos Nevada Holdingは、子会社であるAxos Securities, LLCを完全所有しており、Axos Securities, LLCは、清算ブローカーディーラーであるAxos Clearing LLC、登録投資顧問であるAxos Invest, Inc.、紹介ブローカーディーラーであるAxos Invest LLCを完全所有しています。連結資産約198億ドルを有するアクソス・フィナンシャル・インクは、アクソス・バンクを通じて、低コストの販売チャネルやアフィニティ・パートナーを通じて消費者向けおよびビジネス向け銀行商品を提供しています。アクソス・クリアリングLLC（その事業部門であるAASを含む）は約331億ドルの預かり資産および/または管理資産を持ち、アクソス・インベスト・インクは、紹介ブローカーディーラーおよび登録投資顧問のコルレス業者に対して包括的な証券決済および保管サービスを、個人投資家にはデジタル投資顧問サービスを、それぞれ提供しています。アクソス・フィナンシャル・インクの普通株式は、ニューヨーク証券取引所に「AX」のシンボルで上場しており、ラッセル2000®指数、S&Pスモールキャップ600®指数、KBWナスダック金融テクノロジー指数、トラビリアン・テック・フォワード・バンク指数の構成銘柄となっています。アクソス・フィナンシャル・インクの詳細については、investors.axosfinancial.comをご覧ください。

Segment Reporting

当社は、2つのセグメントを通じて事業を展開しています：当社は、「銀行業」及び「証券業」の2つのセグメントにより事業を展開しています。この2つのセグメントを連結合計に調整するために、当社は親会社のみの活動およびセグメント間取引消去を含んでいます。セグメント間取引は連結上消去され、主に証券ビジネス部門が獲得した非金利収入および銀行ビジネス部門が負担した証券ビジネス部門の顧客から調達した預金に関する現金選別手数料、銀行ビジネス部門が当社の完全子会社および当社自身に対してビジネス銀行部門に預けている営業キャッシュに対して支払った利息費用などが含まれます。

以下の表は、各分野の営業概況および調整表です：


	2023年3月31日に終了した3ヵ月間
(Dollars in thousands)	Banking Business		Securities Business		Corporate/Eliminations		Axos Consolidated
Net interest income	$	196,249	$	6,335	$	(3,602)	$	198,982
貸倒引当金繰入額	5,500		—		—		5,500
Non-interest income	10,685		38,298		(16,737)		32,246
Non-interest expense	98,252		25,138		(12,346)		111,044
税引前利益	$	103,182	$	19,495	$	(7,993)	$	114,684

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Investor Relations Contact:

Johnny Lai, CFA

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858-649-2218

jlai@axosfinancial.com

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