アクソスファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の発生日）。2023年1月26日

Axos Financial, Inc.

(登録者の定款に記載された正確な名称)




デラウェア	001-37709	33-0867444
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer IdentificationNumber)

9205 west russell road, ste 400

Las Vegas, NV 89148

(主たる事務所の所在地および郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(858) 649-2218


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	AX	New York Stock Exchange

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示A.2.を参照）。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023 年 1 月 26 日、アクソス・フィナンシャル・インク（以下「登録者」）は、2022 年 12 月 31 日に終了した第 2 四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは、別紙99.1として提供される。また、登録者は関連する四半期業績補足資料を別紙99.2および99.3として2つの異なる形式で提出します。

フォーム 8-K の一般指示 B.2 に従いフォーム 8-K の一般指示 B.2に従い、フォーム 8-K の本項目 2.02 の情報は、添付書類 99.1、99.2 および 99.3 を含め、項目 2.02 に従って提出されており、1934 年証券取引法第 18 項における「提出」とみなされず、同項の責任を問われず、本書の日付以前または以後になされたかどうかにかかわらず 1933 年証券法または 1934 年証券取引法の下で登録者が提出する書類に参照により組み込まれてはならない（当該書類におけるいかなる一般的組み込み言語にも関係しない）。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit						Description
99.1						プレスリリース
99.2						プレスリリース決算補足資料
99.3						プレスリリース収益補足資料 PDF
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、この報告書が登録者のために署名されたことを正式に認めます。

Axos Financial, Inc.

Date:

January 26, 2023

By:

/s/ Derrick K. Walsh

Derrick K. Walsh

evp兼最高財務責任者

EX-99.1 2 pressrelease20221231axearn.htm EX-99.1 Document

アクソス・フィナンシャル・インク2023年度第2四半期は過去最高の業績を記録

米ラスベガス - (BUSINESS WIRE) - 2023年1月26日 - アクソス・フィナンシャル（NYSE: AX）（以下、アクソス）は本日、2022年12月31日に終了した第2四半期の未監査財務実績を発表しました。純利益は 8,160 万ドルで、2021 年 12 月 31 日に終了した四半期の 6,080 万ドルから 34％増となりました。希薄化後1株当たり利益は1.35ドルで、2021年12月期第1四半期の希薄化後1株当たり利益1.00ドルと比べ0.35ドル（35％）増加しました。

非GAAP基準の調整後利益および調整後希薄化後普通株式1株当たり利益（以下「調整後EPS」）は、非現金償却費および合併・買収に関連する非経常的な費用を除外し、2021年12月期第1四半期のそれぞれ6290万ドルおよび1.04ドルに比べ33%増加し8340万ドルとなり、2022年12月期にはそれぞれ1ドル38セントとしました。

2023年度第2四半期決算概要:



	12月31日までの3ヵ月間,
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く)	2022		2021		% Change
Net interest income	$	199,910	$	145,568	37.3%
Non-interest income	$	28,329	$	30,787	(8.0)%
純利益	$	81,552	$	60,787	34.2%
Adjusted earnings (Non-GAAP)1	$	83,354	$	62,917	32.5%

Diluted EPS	$	1.35	$	1.00	35.0%
Adjusted EPS (Non-GAAP)1	$	1.38	$	1.04	32.7%
1 非GAAP財務指標の使用」を参照。

2022 年 12 月 31 日に終了した 6 ヶ月間は、2021 年 12 月 31 日に終了した 6 ヶ月間の純利益 121.0 百万ドルから 16%増加し、140.0 百万ドルとなりました。2022 年 12 月 31 日に終了した 6 ヶ月間における希薄化後 1 株当たり利益は 2.31 ドルとなり、2021 年 12 月 31 日に終了した 6 ヶ月間における 1.99 ドルに対し 0.32 ドル（16％）増加しました。

アクソスの社長兼最高経営責任者であるグレッグ・ガラブランツは、「多様な貸出・預金業務が、引き続き力強い収益成長を支えています」と述べています。「純金利は、純金利マージンの拡大と貸付金の増加により、前期比10.8%増、前年同期比37.3%増となりました。主に月次調整可能な商業用ローンによるローン利回りの上昇と、有利子預金と無利子預金の多様な構成により、預金の調達コストが増加したにもかかわらず、当四半期の純金利マージンは前四半期と比較して増加することができました。さらに、アクソス証券やアクソス・フィデューシャリー・サービスなど、いくつかの事業が金利上昇の恩恵を受けました。"

アクソスのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高財務責任者のデリック・ウォルシュは、「当四半期の年率換算平均普通株式利益率は18.71%で、年率換算ローン成長率7%を上回ったため、当四半期は資本比率を有機的に構築することができました」と述べています。「証券業務の成長と堅実な業務遂行により、効率性比率は47.1%に改善されました。信用の質は引き続き高く、総資産に対する不良資産は前四半期比で 14bp 減少し、54bp となりました。

Other Highlights

-2022年12月31日時点の投資用純貸付額は155億ドルで、2022年9月30日時点の152億ドルから3億ドル（年率7％）増加。

-2022年12月31日時点の預金残高は157億ドルで、2022年9月30日時点の152億ドルから5億ドル（年率14％）増加。

-証券ビジネス分野の税引前利益は、前年同期の 890 万ドルに対し、当四半期は 1560 万ドルでした。

-純金利マージンは、2021年12月期第1四半期の4.10％から、2022年12月期第1四半期は4.49％でした。

- 貸出金全体に対する不良債権の比率は、2022年9月末の0.78%から、12月末は0.61%に低下。

-2022年12月期第1四半期の平均普通株主資本利益率は18.71%でした。

-2021年12月31日時点の1株当たり純資産は25.60ドルから16％増加し、29.79ドルへ

2023年度第2四半期損益計算書サマリー

2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の純利益は、2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の 6080 万ドル（希薄化後普通株式 1 株当たり 1.00 ドル）に対し、8160 万ドル（希薄化後普通株式 1.35 ドル）となりました。2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の純利息は、2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期と比較して 5430 万ドル（37%）増加しましたが、これは主にローンポートフォリオの平均残高及び獲得金利が上昇したためで、預金に対する支払金利が上昇したことにより一部相殺されました。

信用損失引当金は、主に貸出金ポートフォリオの増加及び貸出金構成の変化により、2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の 440 万ドルに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期は 350 万ドルとなりました。

非金利収入は、2021 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期の 3080 万ドルに対して、2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期は 2830 万ドルに減少しています。モーゲージ・バンキング収益が 400 万ドル、期限前償還手数料収益が 250 万ドル、アドバイザリー手数料収益が 110 万ドル減少しましたが、ブローカー・ディーラー手数料収益が 350 万ドル、銀行・サービス手数料が 170 万ドル増加し、一部相殺されました。

様々な営業費用から構成される非金利費用は、2021 年 12 月 31 日に終了した 3 ヶ月間の 860 万ドルから 2150 万ドル増加し、1 億 750 万ドルとなりました。この増加は、主に給与及び関連費用の 970 万ドルの増加、主にリードジェネレーション及び預金マーケティング費用の増加による広告・宣伝費の 750 万ドルの増加、主に技術投資をサポートするコンサルティング費用の増加による専門サービスの 250 万ドルの増加によるものです。

Balance Sheet Summary

アクソスの総資産は、2022 年 6 月 30 日時点の 174 億ドルから 13 億ドル（8％）増加して、12 月 31 日時点の 187 億ドルとなりましたが、これは主に投資用貸付金が 14 億ドル増加したことによるものです。負債合計は、主に預金 17 億ドルの増加により、2022 年 6 月 30 日時点の 158 億ドルから 12 億ドル（8％）増加して 170 億ドルとなりましたが、貸出有価証券の 3 億ドル減少により一部相殺されました。株主資本は、2022 年 6 月 30 日現在の 16 億ドルから約 144.6 百万ドル（9％）増加し、2022 年 12 月 31 日現在 18 億ドルとなりました。この増加は、主に、1億4,000万ドルの純利益の計上によるものです。

当行の普通株式等Tier1資本比率は、2021年12月31日現在の10.91％に対し、2022年12月31日現在11.28％となっています。

Conference Call

カンファレンスコールとウェブキャストを2023年1月26日（木）午後5時（東部）/午後2時（西部）より開催します。アナリストおよび投資家の皆様は、電話による質疑応答が可能です。参加ご希望の方は、以下の番号におかけください。877-407-8293.電話会議の模様はウェブキャストで配信され、ウェブキャストおよび決算補足資料は、アクソスのウェブサイト（investors.axosfinancial.com）からアクセスすることができます。ライブ放送をお聞きになれない場合は、2023年2月26日まで、アクソスのウェブサイトおよびフリーダイヤル877-660-6853（パスコード13735213）でリプレイをお聞きになれます。

アクオス・ファイナンシャル・インクおよびその子会社について

要約連結財務諸表は、Axos Financial, Inc.（以下「Axos」）及びその完全子会社であるAxos Bank（以下「銀行」）及びAxos Nevada Holding, LLC（以下「Axos Nevada Holding」、これらをまとめて「当社」）の勘定を含んでいます。アクソス・ネバダ・ホールディングは、子会社であるアクソス・セキュリティーズを100％保有しており、その子会社が清算機関であるアクソス・クリアリングLLC、登録投資顧問であるアクソス・インベスト・インク、紹介証券会社であるアクソス・インベストLLCを100％保有しています。連結総資産約187億ドル、アクソス・フィナンシャル・インクはアクソス・バンクを通じて、低コストの販売チャネルとアフィニティ・パートナーを通じて消費者向け及び企業向け銀行商品を提供しています。Axos Clearing LLC（その事業部門AASを含む）は、約323億ドルの預かり資産と管理資産を有し、Axos Invest, Inc.は、紹介ブローカーディーラーと登録投資顧問コルレスに対して包括的な証券決済と預かりサービスを、個人投資家にデジタル投資顧問サービスをそれぞれ提供しています。アクソス・フィナンシャル・インクの普通株式はNYSEに「AX」のシンボルで上場しており、Russell 2000®インデックス、S&P SmallCap 600®インデックス、KBW Nasdaq Financial Technologyインデックス、Travillian Tech-Forward Bankインデックスの構成銘柄となっています。アクソス・フィナンシャル・インクの詳細については、investors.axosfinancial.comをご覧ください。

Segment Reporting

当社は、2つのセグメントを通じて事業を行っています。当社は「銀行業」と「証券業」の2つのセグメントで事業を展開しています。この2つのセグメントを連結合計に調整するために、当社は親会社のみの事業活動およびセグメント間取引消去を含めています。セグメント間取引は連結上消去され、主に証券業セグメントが獲得した非金利収入および銀行業セグメントが証券業セグメントの顧客から調達した預金に関連する現金仕分けのために負担した非金利費用、ならびに銀行業セグメントが当社の完全子会社および当社自身に対してビジネス銀行セグメントに預けている営業現金に対して支払った支払利息が含まれます。

以下の表は、各分野の営業概況と調整表です。


	2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期
(Dollars in thousands)	Banking Business		Securities Business		Corporate/Eliminations		Axos Consolidated
Net interest income	$	198,545	$	4,876	$	(3,511)	$	199,910
貸倒引当金繰入額	3,500		—		—		3,500
Non-interest income	10,557		36,004		(18,232)		28,329
Non-interest expense	96,284		25,271		(14,027)		107,528
税引前利益	$	109,318	$	15,609	$	(7,716)	$	117,211


	2021年12月31日に終了した3ヵ月間
(Dollars in thousands)	Banking Business		Securities Business		Corporate/Eliminations		Axos Consolidated
Net interest income	$	142,259	$	4,506	$	(1,197)	$	145,568
貸倒引当金繰入額	4,000		—		—		4,000
Non-interest income	16,295		16,454		(1,962)		30,787
Non-interest expense	62,449		21,654		1,916		86,019
税引前利益	$	92,105	$	(694)	$	(5,075)	$	86,336

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Investor Relations Contact:

Johnny Lai, CFA

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858-649-2218

jlai@axosfinancial.com

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