モーニングスターの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

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FORM 8-K

______________________________

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月24日

MORNINGSTAR, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

イリノイ州（州またはその他の法人設立管轄地)

000-51280 (Commission File Number)

36-3297908（i.r.s.雇用者番号)

22 イリノイ州シカゴ、ウェスト・ワシントン・ストリート（主たる執行事務所の所在地)

60602 (Zip Code)

(312) 696-6000（登録者の電話番号、市外局番を含む)

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告以降に変更された場合） ______________________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

o 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

o 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

o 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

o 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
額面金額なしの普通株式	MORN	the nasdaq stock market llc

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 4 月 24 日、モーニングスター株式会社（以下「当社」または「当社」）は、2024 年 3 月 31 日に終了した第 1 四半期の決算を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは別紙 99.1 として添付されている。さらに、当社は2024年4月24日に補足説明資料を公表した。補足説明資料のコピーは別紙99.2としてここに添付される。プレスリリースおよび補足説明資料は、本Current Report on Form 8-K（以下「本報告書」）においては、提出されたものではなく、提出されたものとみなされます。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年4月24日、当社は株主通信を発行した。株主通信は本報告書の別紙99.3として含まれている。本報告書では、株主書簡は提出されたものとみなされ、提出されたものではありません。

項目2.02「経営成績および財政状態」に記載された情報は、参照することによりここに組み込まれる。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本報告書には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）で使用されている「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」が含まれています。これらの記述は、将来の出来事または将来の財務業績に関する当社の現在の予想に基づいています。将来の見通しに関する記述は、その性質上、程度の差こそあれ、不確実な事柄を扱うものであり、多くの場合、「考慮する」、「将来」、「維持する」、「可能性がある」、「期待する」、「可能性」、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「予定する」などの言葉や、その否定的表現、および同様の表現を含んでいます。これらの記述には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、当社が説明する事象が発生しない、または当社の予想と大きく異なる可能性があります。当社にとって、これらのリスクと不確実性には、当社のブランド、独立性、評判を維持・保護できないこと、サイバーセキュリティ事象の防止および/または軽減に失敗すること、個人の個人情報を含む機密情報を保護できないこと、当社の信用格付け事業、投資顧問事業、環境・社会・ガバナンス（ESG）事業、インデックス事業に適用されるコンプライアンスの失敗、規制措置、または法律の変更、当社の商品・サービス提供の革新に失敗すること、または顧客のニーズの変化を予測できないことなどが含まれます；人工知能(AI)および関連技術が、当社の事業、法的・規制上のエクスポージャー・プロファイルおよびレピュテーションに与える影響、当社製品のエラー検出の失敗、または欠陥、誤動作もしくは類似の問題による当社製品の適切な動作の失敗、有能な従業員の採用、育成、維持の失敗、金融セクター、グローバル金融市場、および世界経済に影響を与えるボラティリティの長期化または景気後退、ならびに資産ベースの手数料収入および信用格付事業への影響、事業計画および戦略を実施するための事業規模の拡大および生産性の向上の失敗；自動化されたアドバイザリーツールのエラーや、当社が収集した情報やデータの使用におけるエラーに起因する損失に対する責任、当社のオペレーショナル・リスク管理、事業継続プログラム、および重大な破壊的事象が発生した場合の保険適用が不十分であったこと、買収やその他の投資を効率的に統合し、活用することができず、期待された事業的または財務的利益を実現できない可能性があること、今日の断片化した地政学的、規制的、文化的な世界において、事業全体の成長を維持できないこと；当社が収集、保存、使用、作成、配布する情報およびデータ、または当社が発行するレポート、または当社のソフトウェア製品によって作成されるレポートに関する責任、当社の債務が当社のキャッシュフローおよび財務・経営の柔軟性に及ぼす潜在的な悪影響、当社が事業を展開するグローバルな管轄区域における複雑な税務の会計処理における課題、およびそれらが当社の納税義務および税率に及ぼす影響、当社の知的財産権の保護に失敗すること、または当社に対する知的財産権侵害の申し立て。これらのリスクや不確実性などのより詳細な説明は、最新のフォーム10-Kおよび10-Q報告書など、米国証券取引委員会（SEC）への提出書類に記載されています。

これらのリスクや不確実性が現実のものとなった場合、当社の実際の将来の業績やその他の将来の事象は、当社の予想と大きく異なる可能性があります。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。ただし、関連するテーマや、新規または追加のリスク、不確実性、仮定について、当社が今後SECに提出するForm 10-K、10-Q、8-Kに記載されるさらなる開示を確認することをお勧めします。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits:


Exhibit No.						Description
99.1						2024年4月24日付プレスリリース。
99.2						2024年4月24日付補足プレゼンテーション。
99.3						2024年4月24日付株主書簡。
104						インライン xbrl 形式で作成された本 current report on form 8-k のカバーページ（別紙 101 として収録）。

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SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


						MORNINGSTAR, INC.
Date: April 25, 2024						By:/s/ Jason Dubinsky
						Name: Jason Dubinsky
						Title: Chief Financial Officer

EX-99.1 2 exhibit991-pressrelease_03.htm EX-99.1 Document

News Release

22 ウエスト・ワシントン・ストリート電話番号+1 312 696-6000

シカゴファクシミリ：+1 312 696-6009

Illinois 60602

FOR IMMEDIATE RELEASE

モーニングスター株式会社2024年第1四半期決算を発表

独立系投資インサイトのリーディング・プロバイダーであるモーニングスター（Nasdaq: MORN）は2024年4月24日、シカゴ発。

「モーニングスターは来月創立40周年を迎えます。「モーニングスターは、投資家の皆様のために貢献してきたこと、株主の皆様に長期的なリターンをお届けしてきたこと、そして社員が働きやすい職場を築いてきたことを誇りに思います。2024年に向けて力強いスタートを切った当社は、持続的かつ長期的な成長を生み出すという目標に引き続き注力していきます。"

当社の四半期株主通信には、四半期業績と事業に関するより詳細な情報が記載されており、 shareholders.morningstar.com でご覧いただけます。

First-Quarter 2024 Financial Highlights

-営業収益は前年同期比13.2％増の5億4,280万ドル、既存事業売上高は同12.9％増。

-報告営業利益は2,450万ドルから9,260万ドルに増加、調整後営業利益は113.9％増加した。

-希薄化後1株当たり当期純利益（損失）は1.49ドル（同0.18ドル）、調整後希薄化後1株当たり当期純利益は1.73ドル（同208.9％増）となった。

-営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比300.0％増の9,360万ドル。フリー・キャッシュ・フローは前年同期のマイナス610万ドルから5,950万ドルに増加した。

First-Quarter 2024 Results

報告ベースでは前年同期比 13.2%増の 5 億 4,280 万ドル、既存事業ベースでは同 12.9%の増収となった。モーニングスター・データ＆アナリティクス、PitchBook、モーニングスター・クレジットは、報告ベースの増収に最も貢献した。

営業費用は1.1%減の4億5,020万ドルとなった。M&A関連費用、両期間における償却費、前年同期における当社の中国事業の移行に関連する費用の影響を除くと、当四半期の営業費用は1.0%増加しました。

営業費用計上額の減少に最も貢献したのは専門職報酬であったが、これは主にM&A統合関連活動をサポートする第三者リソースに対する費用の減少によるものであった。この減少は、報酬および手当の増加により一部相殺された。

第1四半期の営業利益は9,260万ドル（前年同期は2,450万ドル）。調整後営業利益は113.9%増の1億1,080万ドル。第1四半期の営業利益率は17.1%（前年同期は5.1%）。調整後の営業利益率は前年同期の10.8%に対し、2024年第1四半期は20.4%であった。

2024年度第1四半期の純利益（損失）は6,420万ドル、希薄化後1株当たり1.49ドルで、2023年度第1四半期の純利益（損失）は(760万ドル)、希薄化後1株当たり(0.18ドル)でした。調整後の希薄化後1株当たり当期純利益は、前年同期の0.56ドルに対し、2024年第1四半期は208.9%増の1.73ドルとなった。

当社の法人税費用は2,130万ドルで、前年同期に比べ1,290万ドル増加した。2024年度第1四半期の実効税率は24.9%であった。前年同期の実効税率は、同期の税引前利益が低水準であったため意味がなかった。

Segment Highlights

Morningstar Data and Analytics

モーニングスター・データ＆アナリティクスの連結売上高への寄与は 1 億 9,670 万ドル、連結売上高成長率への寄与は 1,690 万ドルで、第 1 四半期の売上高は前年同期比 9.4%増、既存事業ベースでは 8.9%の増収となった。主にモーニングスター・データおよびモーニングスター・ダイレクトの好調が成長を牽引しました。両製品分野とも北米と欧州での成長が寄与した一方、モーニングスター・データではミューチュアル・ファンド・データを含むマネージド・インベストメント・データが引き続き増収の主要因となった。モーニングスター・ダイレクトのライセンスは0.7%増加した。モーニングスターアドバイザーワークステーションも当四半期の成長にプラスに寄与した。

モーニングスター・データ＆アナリティクスの調整後営業利益は前年同期比12.7％増の9,120万ドル、調整後営業利益率は前年同期比1.4ポイント増の46.4％となった。

PitchBook

PitchBookは連結売上高に1億4,760万ドル、連結売上成長率に1,650万ドル貢献し、報告ベースおよび既存事業ベースで売上高は12.6%増加した。成長は主にPitchBookプラットフォームによるもので、ライセンス・ユーザーは10.5%増加した。レバレッジド・コメンタリー＆データ（LCD）の統合が実質的に完了したことにより、LCDの主要なニュース、リサーチ、データが同プラットフォームで利用できるようになった。LCDのレガシー顧客はPitchBookプラットフォームへの移行に成功しており、PitchBookのライセンス・ユーザー数に含まれています。PitchBookプラットフォームの成長要因はここ数四半期と一貫しており、主にPitchBookの中核である投資家およびアドバイザーの顧客グループが好調であったため、収益は増加しました。

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PitchBook部門の調整後営業利益は31.6%増の4,000万ドル、調整後営業利益率は3.9ポイント増の27.1%となった。

Morningstar Wealth

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