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モーニングスター株式会社2023年第4四半期・通期決算のお知らせ
2024年2月22日、シカゴ発 - 独立系投資インサイトのリーディング・プロバイダーであるモーニングスター, Inc.通期では、特にライセンスベース商品が好調で、プラス成長を記録した。
「モーニングスターの最高経営責任者(CEO)であるクナール・カプールは、「我々は 2023 年を好調に終え、会計年度の売上高が 20 億ドルを突破し、第 4 四半期には既存事業の売上高、利益率、キャッシュフローが大幅に増加した。「液晶ディスプレイの統合の実質的な完了、ダイレクトレンズの導入、低炭素移行格付けと物理的リスクメトリクスの立ち上げ、モーニングスター・ピッチブック・グローバル・ユニコーン・インダストリー・バーティカル・インデックスの導入を含むインデックススイートの継続的な強化などがそのハイライトです。
当社の四半期株主通信には、四半期業績と事業に関するより詳細な情報が記載されており、 shareholders.morningstar.com でご覧いただけます。
Fourth-Quarter 2023 Financial Highlights
-営業収益は前年同期比13.4%増の5億3,870万ドル、既存事業売上高は同12.6%増。
-報告営業利益は165.9%増の9,440万ドル、調整後営業利益は70.2%増。
-希薄化後1株当たり当期純利益は前年同期の0.08ドルから1.71ドルに増加。調整後希薄化後1株当たり当期純利益は239.7%増の1.97ドルとなった。希薄化後および調整後の希薄化後1株当たり当期純利益の増加には、実効税率低下の影響が含まれる。
-営業活動によるキャッシュ・フローは33.1%増の1億3,780万ドル、フリー・キャッシュ・フローは59.9%増の1億780万ドルとなった。
Full-Year 2023 Financial Highlights
-営業収益は9.0%増の20億ドル、既存事業売上高は7.5%増。
-営業利益は37.4%増の2億3,060万ドル、調整後営業利益は9.2%増。
-希薄化後1株当たり当期純利益は前年同期の1.64ドルに対し100.6%増の3.29ドル。調整後の希薄化後1株当たり当期純利益は32.3%増加した。
-営業活動によるキャッシュ・フローは6.2%増の3億1,640万ドル。フリー・キャッシュフローは17.2%増の1億9,730万ドル。キャッシュ・フローは、貸借対照表および資本配分の項で述べた項目、合計9,080万ドルの影響を受けた。これらの項目および前年度の類似項目を除くと、営業キャッシュフローは19.7%増、フリーキャッシュフローは36.7%増となります。
Fourth-Quarter 2023 Results
第4四半期の売上高は前年同期比13.4%増の5億3,870万ドル。為替影響を除いた既存事業売上高は12.6%増であった。
ライセンスベースの収入は前年同期比 12.4%増、既存事業ベースでは同 10.3%増となった。PitchBook、モーニングスター・データ、モーニングスター・ダイレクト、モーニングスター・サステナリティクスのライセン スベース製品はすべて、当四半期の報告ベースおよび既存事業ベースの収益の伸びに大きく貢献した。資産運用、モーニングスター リタイヤメント、モーニングスター インデックスの資産運用商品の成長により、資産運用収益は前年同期比 14.4%増、既存事業ベースでは 19.8%増となりました。この増収は、直近 12 ヶ月間の世界的な資産価値の回復と複数商品の純流入に支えられたものである。トランザクション・ベースの収益は、複数の資産クラスにわたる信用格付業務の伸びを反映し、比較的低調だった前年同期に比べ、18.4%(組織ベースでは18.0%)増加した。
2023年第4四半期の営業費用は1.1%増の4億4,430万ドルであった。増加の主な要因は、前年同期比で2,340万ドル増加した報酬費用の増加である。償却費、M&A関連費用、当社の中国事業の移行に関連する費用の影響を除くと、当四半期の営業費用は4.2%増加した。
報酬費用の増加は、主にPitchBookの経営陣賞与制度の目標超過達成により株式ベースの報酬費用が増加した2022年度第4四半期と比較すると、株式ベースの報酬費用が1,400万ドル減少したことにより一部相殺された。
第4四半期の営業利益は9,440万ドルで、前年同期に比べ165.9%増加した。調整後営業利益は1億1,300万ドルで、前年同期に比べ70.2%増加した。第4四半期の営業利益率は17.5%(前年同期は7.5%)。調整後営業利益率は21.0%(前年同期14.1%)であった。
2023年度第4四半期の純利益は7,350万ドル(希薄化後1株当たり1.71ドル)、これに対して2022年度第4四半期の純利益は330万ドル(希薄化後1株当たり0.08ドル)であった。調整後の希薄化後1株当たり当期純利益は、前年同期の0.58ドルに対し、2023年第4四半期は239.7%増の1.97ドルとなった。
実効税率は前年同期の 88.9%から 16.1%に低下した。前年同期には、2022年第4四半期の決算発表で述べたように、特定の個別項目と減益が重なり、実効税率に不利かつ過大な影響を与えた。通期の税率に影響を与えた要因の詳細は以下の通りである。
Full-Year 2023 Results
通年の売上高は前年比9.0%増の20億ドルであった。既存事業売上高は7.5%増加した。
ライセンスベースの売上高は前年比 14.0%、既存事業ベースでは 11.8%増加した。PitchBook、モーニングスター・データ、モーニングスター・サステナリティクスのライセンスベース製品、モーニングスター・ダイレクトが通年の既存事業売上高の増加に大きく貢献した。アセットベースの売上高は 3.8%増加し、既存事業ベースでは 5.6%の増収となった。これは主に、好調なグローバル市況に支えられ資産価値が回復したモーニングスター インデックスのアセットベース製品、モーニングスター リタイヤメント、インベストメント マネジメントの 2023 年下半期の増収によるものである。これらの分野では、資産価値が回復し、世界的な市場パフォーマンスが改善したことから、当社は下半期により強い成長を遂げた。トランザクション・ベースの収益は、主に米国商業用モーゲージ証券の信用格付け活動の大幅な低下を反映し、モーニングスターDBRSの収益が減少したため、10.4%減(既存事業ベースでは11.5%減)となった。
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