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0001286043false00012860432023-05-012023-05-01

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も早く報告された事象の日):2023年5月1日
KITE REALTY GROUP TRUST
(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています)。
メリーランド 001-32268 11-3715772
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification Number)
30 s.meridian street, suite 1100, indianapolis, in 46204 (メリディアン・ストリート、スイート1100、インディアナポリス、46204
(主たる事業所の所在地)(郵便番号)
(317) 577-5600
(登録者の電話番号(市外局番を含む)。
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更された場合)。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします(以下の一般教示A.2.を参照してください):
☐ 証券取引法上の規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の募集。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 CFR 240.14d-2(b))
☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 CFR 240.13e-4(c))
法第12条(b)に基づき登録された証券:
Title of each class Trading Symbol 登録されている各取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面0.01ドル KRG New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法の規則405(本章230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(本章240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐



Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023 年 5 月 1 日、カイトリアルティグループトラスト(以下「当社」)は、2023 年 3 月 31 日に終了した四半期の連結決算を発表しました。当社のプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K の最新報告書の別紙 99.1 として提出されています。当社の2023年第1四半期補足開示のコピーは、本フォーム8-Kの別紙99.2として提供されています。別紙99.1および99.2を含む本Form 8-Kの項目2.02に記載された情報は、証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされず、当社が1933年証券法に基づいて提出した登録届出書に参考として組み込まれるものでもありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d)展示品
Exhibit No. Description
99.1  
99.2  
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)




SIGNATURES
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。
  KITE REALTY GROUP TRUST
   
Date: May 1, 2023 By: /s/ HEATH R. FEAR
    Heath R. Fear
    Executive Vice President and
    Chief Financial Officer



EX-99.1 2 exhibit99_1xq12023.htm EX-99.1 EARNINGS RELEASE Document
Exhibit 99.1
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PRESS RELEASE
連絡先カイト・リアルティ・グループ・トラスト
Tyler Henshaw
svp、キャピタルマーケット&インベスターリレーションズ
317.713.7780
thenshaw@kiterealty.com
カイトリアルティグループトラスト、2023年第1四半期の営業成績を発表
インディアナ州インディアナポリス、2023年5月1日 - 高品質で開放的な食料品店を併設した近隣地域やコミュニティセンター、および活気ある複合施設などを所有・運営する一流のカイトリアルティグループトラスト(NYSE:KRG)は本日、2023年3月31日に終わる第1四半期の営業結果を報告しました。2023年3月31日および2022年3月31日に終了した四半期において、普通株主に帰属する純利益は540万ドル(希薄化後1株当たり0.02ドル)、これに対し純損失はそれぞれ1680万ドル(希薄化後1株当たり0.08ドル)となりました。
Company raises 2023 guidance
NAREITの1株当たりFFOを前年同期比で11%増加させた。
同一物件NOIは前年同期比で6.5%増加しました
831,000平方フィート以上のリースを、比較可能なブレンデッドキャッシュリーススプレッド13.0%でリース。
「KRG チームは、2 桁のブレンデッドリースとノンオプション更新のキャッシュリーススプレッドが示すように、建設的なリー ス環境を活かし続けています」と、会長兼 CEO のジョン A. カイトは述べています。「過去数年間に経験した消費者行動の構造的変化は、当社の好位置にある屋外型店舗ポートフォリオにとって追い風となり続けています。オペレーショナル・エクセレンスと強固なバランスシートに支えられた組織として、KRGは2023年のどのようなマクロ経済環境下でも成功できる位置にあると信じています。"
2023年第1四半期 財務・経営成績
オペレーティング・パートナーシップのNAREIT FFOは1億1,380万ドル(希薄化後1株当り0.51ドル)でした。
同一物件NOIは6.5%増加しました。
144件の新規及び更新リース(831,000平方フィート以上)を実行した。
キャッシュリーススプレッドは、比較可能な新規リース17件に対して38.0%、比較可能な更新77件に対して10.0%、ブレンドベースでは13.0%でした。
オプション更新を除く、比較可能な新規リースとノンオプション更新リースのブレンドキャッシュスプレッドは21.1%でした。
▪2023年3月31日時点のリテールポートフォリオの1平方フィート当たりの年換算ベース賃料(ABR)は20.04ドルで、前年比2.4%増となる。
2023年3月31日時点の小売業向けポートフォリオの賃貸率は94.8%で、前四半期比で20bp、前年同期比で120bpの上昇となりました。
ポートフォリオの賃貸面積のスプレッドは270bpで、これは契約済み未稼働NOIの30百万ドルに相当する。
2023年第1四半期 キャピタルアロケーション活動
▪当社は現在、3つの有効な開発プロジェクトを有しており、将来の資本コミットメントは37.9百万ドルと限定的です。




2023年第1四半期 貸借対照表の概要
2023年3月31日現在、当社の調整後EBITDAに対する純負債は5.3倍であり、前年同期比で0.4倍減少しています。
当社は、5件の住宅ローン(元本総額161.5百万米ドル)を、当社のリボルビングラインからの調達資金及び手元資金により返済しました。
当四半期末に、当社は、バージニア州アッシュバーンの合弁事業であるOne Loudoun Residentialプロジェクトを担保に、固定金利5.36%の10年物住宅ローン9,510万ドルの実行を完了しました。この住宅ローンは、当社持分で9,270万米ドルの総収入となり、当社の11億米ドルのリボルビングラインの残高の一部返済に充当されました。2023年5月1日現在、当社のリボルビングラインの残高は68.5百万ドルです。
配当
2023年4月28日、当社の評議員会は、2023年第2四半期の配当を普通株式1株当たり0.24ドル(前年同期比14%増)とすることを宣言しました。第 2 四半期配当金は、2023 年 7 月 7 日現在の株主名簿に記載された株主に対し、2023 年 7 月 14 日に支払われる予定です。
2023 Earnings Guidance
当社は、2023 年に希薄化後一株当たり 0.05 ドルから 0.11 ドルの普通株主に帰属する当期純利益を見込んでいます。当社は、2023年のNAREIT FFOガイダンスレンジを、希薄化後1株当たり1.89ドルから1.95ドルへ、一部、中間値における以下の主要前提に基づき、1.92ドルから1.98ドルへ引き上げています。:
2023 年度の同一物件NOIは2.25%から3.25%の範囲で、中間値で25bpの上昇を見込んでいます。
▪通期の貸倒引当金は総収入の1.15%とし、中間値で10ベーシスポイントの減少を見込んでいます。
・Bed Bath & Beyond Inc.およびParty City Holdings Inc.に関連する追加的な混乱は総収入の0.75%(希薄化後1株当たりFFO 0.03ドル)で、そのうち約70bpは2023年の残高に関連し、Bed Bath & Beyond Inc.からの追加収入はないものと仮定しています。
取引活動は、収益に影響を与えないものと考えています。
以下の表は、当社の2023年当期純利益ガイダンス範囲と当社の2023年nareit ffoガイダンス範囲との調整表です。:
Low High
純利益 $ 0.05  $ 0.11 
減価償却費および償却費 1.87  1.87 
NAREIT FFO $ 1.92  $ 1.98 
Earnings Conference Call
カイト・リアルティ・グループ・トラストは、2023年5月2日(火)午後1時(東部時間)より、決算に関するカンファレンスコールを実施します。カンファレンス・コールのライブ・ウェブキャストは、KRGのウェブサイト(www.kiterealty.com)または以下のリンクでご覧いただけます:2023年度第1四半期ウェブキャスト。ダイヤルイン登録のリンクは以下のとおりです:2023年第1四半期電話会議参加登録また、ウェブキャストの再生リンクはKRGのウェブサイト上で利用可能です。
カイト・リアルティ・グループ・トラストについて
カイト・リアルティ・グループ・トラスト(NYSE:KRG)は、インディアナポリスに本社を置く不動産投資信託(REIT)で、オープンエア・ショッピングセンターおよび複合施設の所有者および運営者として、公開されている最大の企業の1つです。主に食料品店を中心としたポートフォリオは、高成長を続けるサンベルト市場や厳選された戦略的ゲートウェイ市場に位置しています。KRGのポートフォリオは、食料品を中心とした近隣のコミュニティセンターと、活気ある複合施設の組み合わせにより、小売業者と消費者の双方にとって理想的な組み合わせとなっています。2004年に上場したKRGは、不動産の開発、建設、運営において約60年の経験を有しています。KRGは、運営、投資、開発、再開発の専門知識を駆使して、ポートフォリオを継続的に最適化し、株主への価値とリターンを最大化します。現在



2023年3月31日現在、当社は米国の181のオープンエア型ショッピングセンターおよび複合施設(総賃貸可能面積約2850万平方フィート)の持分を保有しています。詳細については、kiterealty.comをご覧ください。
krgとつながる:linkedin|twitter|instagram|facebook
Safe Harbor
本リリースは、当社が公表したその他の記述および情報とともに、1933年米国証券法(「証券法」)第27a条および1934年米国証券取引法第21e条で定義される一定の将来予想に関する記述を含んでいます。かかる記述は、実現しない可能性のある仮定及び期待に基づくものであり、本質的にリスク、不確実性及びその他の要因の影響を受け、その多くは正確に予測することができず、一部は予期しない可能性があります。将来の事象や実際の結果、業績、取引または成果は、財務的なものであれその他のものであれ、将来予想に関する記述に明示または黙示されたものとは大きく異なる可能性があります。
このような差異を生じさせる可能性のあるリスク、不確実性およびその他の要因(その一部は重大なものとなる可能性があります)には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません:国内および地域の経済、事業、銀行、不動産およびその他の市場環境、特に米国経済の低成長またはマイナス成長に関連したもの、ならびに経済の不確実性(潜在的な景気減速または不況、金利上昇、インフレ、失業、または消費者の収入または支出の制限を含みます。特に米国経済の低成長またはマイナス成長、経済の不確実性(潜在的な景気減速や景気後退、金利の上昇、インフレ、失業、消費者所得や支出の伸びの制限を含む)、契約済みで未開業のリースの実際のNOIが契約済みで未開業のリースの予想NOIと一致しないリスク、流動性供給源の利用可能性や関連コストを含む財務リスク、当社の債務を借り換えまたは満期日を延長する当社の能力;金利の水準と変動性、テナントの財務的安定性、賃貸スペースの潜在的な供給過剰と需要減退を含む当社が事業を行う競争環境、買収、処分、開発および合弁事業のリスク、不動産投資の相対的非流動性、費用、空室または有利な条件もしくは全く賃貸できないことを含む不動産の所有および管理リスク、当社が米国の不動産投資信託としての地位を維持する能力。S.米国連邦所得税法上の不動産投資信託としての地位を維持する能力、潜在的な環境問題やその他の負債、当社が所有する不動産物件の価値の減損、テナントにとっての当社の物件の魅力、ショッピングセンターの資産価値に対する電子商取引の実際および認識される影響、人口統計や顧客動線の変化、事業継続の中断や影響を受ける地域におけるテナントの事業能力の悪化、または効率的な運営に必要なベンダーからの当社またはテナントへの製品またはサービスの供給の遅延によるコストの急上昇や在庫の減少などです;テキサス州、フロリダ州、メリーランド州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州に当社の物件が現在地理的に集中していることに関連するリスク、内乱、暴力行為、テロもしくは戦争、不可抗力、気候変動、疫病、パンデミック(COVID-19を含む)、自然災害、悪天候(保険未加入もしくは保険外の損失やその他の費用・支出の増加をもたらす可能性があるかかる事象含む;当社の不動産の使用またはテナントの操業能力に影響を与える政府命令を含む法律および政府規制の変更、ならびにかかる変更された法律および政府規制を遵守するための費用、COVID-19および将来のパンデミックに対する恐怖による消費者行動の短期または長期の変化の可能性、様々な構成員が設定する環境、社会またはガバナンス基準を満たす当社の能力、保険費用および補償;サイバーセキュリティ攻撃や機密情報の喪失、その他の事業の混乱に関連するリスク、不動産業界全般に影響を及ぼすその他の要因、および当社が証券取引委員会(以下「SEC」)に提出する報告書や当社が一般に公表するその他の文書(特に、2022年12月31日に終了した会計年度の当社の年次報告(フォーム10K)や当社の四半期報告(フォーム10-Q)における「リスク要因」というセクションを含む)に記載されているその他のリスクです。当社は、新たな情報、将来の事象又はその他の結果にかかわらず、これらの将来予想に関する記述を公に更新又は修正する義務を負うものではありません。
また、本決算短信には、特定の将来見通しに関する非GAAP情報が含まれています。これらの非GAAPベースの財務指標は、当社の経営成 績を示す指標として当期純利益(損失)とともに考慮されるべきものであり、その代替となるものではありません。これらの非GAAPベースの財務指標の対応する定義および調整表については、以下のページをご参照ください。



Kite Realty Group Trust
Consolidated Balance Sheets
(dollars in thousands)
(unaudited)
  March 31,2023 December 31,2022
資産:    
Investment properties, at cost $ 7,719,677  $ 7,732,573 
Less: accumulated depreciation (1,210,937) (1,161,148)
Net investment properties 6,508,740  6,571,425 
現金および現金同等物 43,733  115,799 
テナント及びその他の債権には、それぞれ47,863ドル及び44,460ドルの未払定額家賃が含まれています。 103,474  101,301 
使途制限付現金およびエスクロー預金 8,962  6,171 
Deferred costs, net 381,539  409,828 
前払金およびその他の資産 117,424  127,044 
Investments in unconsolidated subsidiaries 10,341  10,414 
売却目的で保有する投資不動産に関連する資産 22,727  — 
資産合計 $ 7,196,940  $ 7,341,982 
負債および資本:    
負債の部:
住宅ローンおよびその他の負債(純額) $ 2,972,567  $ 3,010,299 
買掛金および未払費用 160,142  207,792 
繰延収益およびその他の負債 294,760  298,039 
売却目的で保有する投資不動産に関連する負債 939  — 
負債合計 3,428,408  3,516,130 
コミットメントおよび偶発事象    
リミテッド・パートナーのオペレーティング・パートナーシップに対する持分およびその他の償還可能な非支配持分 57,054  53,967 
エクイティ:    
普通株式、額面0.01ドル、490,000,000株の授権、2023年3月31日および2022年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ219,325,898株および219,185,658株 2,193  2,192 
資本準備金 4,896,049  4,897,736 
累積その他の包括利益 62,787  74,344 
累積赤字 (1,255,025) (1,207,757)
Total shareholders’ equity 3,706,004  3,766,515 
非支配持分 5,474  5,370 
資本合計 3,711,478  3,771,885 
負債及び資本合計 $ 7,196,940  $ 7,341,982 




Kite Realty Group Trust
四半期連結損益計算書
(単位:千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
(unaudited)
  3月31日までの3ヶ月間,
  2023 2022
売上高:    
Rental income $ 203,063  $ 190,892 
Other property-related revenue 1,916  1,190 
Fee income 1,771  2,309 
収益合計 206,750  194,391 
Expenses:
Property operating 27,314  25,928 
Real estate taxes 27,183  26,859 
General, administrative and other 13,384  13,309 
Merger and acquisition costs —  925 
減価償却費および償却費 108,071  121,504 
Total expenses 175,952  188,525 
営業用不動産売却益(純額 —  3,168 
営業利益 30,798  9,034 
Other (expense) income:
支払利息 (25,425) (25,514)
課税対象となるreit子会社の法人税効果 29  71 
非連結子会社の持分法による投資損失 (244) (314)
その他の収益(費用)(純額 403  (103)
Net income (loss) 5,561  (16,826)
非支配持分に帰属する純(収益)損失 (170) 22 
普通株主に帰属する純利益(損失) $ 5,391  $ (16,804)
普通株式1株当たり当期純利益(損失)-基本的および希薄化後 $ 0.02  $ (0.08)
加重平均発行済普通株式-基本 219,233,569  218,981,168 
加重平均発行済普通株式-希薄化後 219,965,061  218,981,168 



Kite Realty Group Trust
Funds From Operations (“FFO”)(1)(2)
(単位:千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
(unaudited)
  3月31日までの3ヶ月間,
2023 2022
Net income (loss) $ 5,561  $ (16,826)
控除:非支配持分に帰属する不動産の純利益 (104) (144)
控除:営業用不動産売却益(純額 —  (3,168)
添加物:連結および非連結事業体の減価償却費および償却費(非支配持分を除く 108,309  121,847 
オペレーティング・パートナーシップのffo(1) 113,766  101,709 
控除する。リミテッド・パートナーズのffoに対する持分 (1,507) (1,118)
普通株主に帰属するffo(1) $ 112,259  $ 100,591 
nareitが定義するオペレーティング・パートナーシップの1株当たりffo -基本的なもの $ 0.51  $ 0.46 
nareitの定義によるオペレーティング・パートナーシップの1株当たりffo(希薄化後 $ 0.51  $ 0.46 
オペレーティング・パートナーシップのffo(1) $ 113,766  $ 101,709 
加する。合併・買収費用 —  925 
控除:過年度の回収影響額 —  (1,096)
operating partnershipのffo(調整後)。 $ 113,766  $ 101,538 
調整後ffo、オペレーティング・パートナーシップの1株当たり-基本的 $ 0.51  $ 0.46 
オペレーティング・パートナーシップの1株当たり調整後ffo-希薄化後 $ 0.51  $ 0.46 
加重平均発行済普通株式-基本 219,233,569  218,981,168 
加重平均発行済普通株式-希薄化後 219,965,061  220,202,896 
加重平均発行済普通株式およびユニット-基本 222,186,023  221,428,198 
加重平均発行済普通株式およびユニット-希薄化後 222,917,515  222,649,925 
nareitで定義されたffo、希薄化後一株/ユニット当たり
Net income (loss) $ 0.02  $ (0.08)
控除:非支配持分に帰属する不動産の純利益 0.00  0.00 
控除:営業用不動産売却益(純額 0.00  (0.01)
添加物:連結および非連結事業体の減価償却費および償却費(非支配持分を除く 0.49  0.55 
nareitが定義するオペレーティング・パートナーシップのffo、希薄化後1株当たり(1)(2) $ 0.51  $ 0.46 
加する。合併・買収費用 0.00  0.00 
控除:過年度の回収影響額 0.00  0.00 
オペレーティング・パートナーシップの調整後ffo、希薄化後1株当たり/ユニット(2) $ 0.51  $ 0.46 
(1)「オペレーティング・パートナーシップのFFO」は、オペレーティング・パートナーシップの不動産物件の営業成績を100%測定しています。「普通株主に帰属するFFO」は、オペレーティング・パートナーシップの償還可能な非支配的加重平均希薄化持分の減少を反映しています。
(2)構成要素の1株あたりの金額は、小数点以下を四捨五入しているため、必ずしも合計が一致しません。
Funds From Operations(以下「FFO」)は、不動産会社の業績評価指標として広く用いられているもので、ここでは営業成績を補足する指標として提供されています。当社は、非GAAP財務指標であるFFOを、全米不動産投資信託協会(以下「NAREIT」)の2002年4月のNational Policy Bulletin(2018年に改訂されたもの)に記載されているベストプラクティスに従って算出しています。NAREIT白書では、FFOを、(i)不動産に関連する減価償却費、(ii)特定の不動産資産の売却損益、(iii)支配権の変更による損益、(iv)特定の不動産資産および事業体への投資の減損が、事業体が保有する減価償却可能不動産の価値の減少に直接起因する場合の減損評価損を除く当期利益(GAAPに従って算出)と定義しています。
当社は、不動産所有・運営会社である当社の事業の特性を考慮し、FFOは当期純利益に含まれる減価償却資産の売却損益や減価償却費など、当社の営業成績に関連しない、あるいは営業成績を示さない様々な項目を除外しており、営業成績に関する定期的および同業他社の分析をより困難にしうることから、投資家が当社の営業成績を測定するにあたって有用であると考えています。FFOは、(a)当社の財務実績を測定する目的で、当期純利益(GAAPに準拠して算出)の代替とみなされるべきではなく、(b)当社の流動性の指標として営業活動によるキャッシュフロー(GAAPに準拠して算出)の代替とはならず、(c) 当社の分配能力を含む資金ニーズを満たすための資金を示唆するものではありません。当社のFFOの計算は、現行のNAREITの定義に従ってFFOを定義していない、または現行のNAREITの定義を当社と異なる方法で解釈している他のREITが報告するFFOと比較できない可能性があります。
当社は随時、「調整後FFO」を報告し、ガイダンスを提供することがあります。この調整後FFOは、当社が中核となる営業成績を代表するものとは考えていない特定の経常外取引やその他の項目の影響を取り除いたもので、(i)債務の早期消滅にともなう利益または損失、(ii)通常の事業の過程とは異なる当社に関する訴訟にともなう利益または損失などを含みますがこれらに限定されません、(iii) 合併・買収費用、(iv) 従業員の退職による収益への影響、(v) 優先株の償還額が簿価を上回ること、及び (vi) 2022年において、COVID-19の流行からの回復により過年度不良債権又は以前に償却した売掛金の回収(「過年度回収影響」)の影響 で、当社のFFO算出において他の調整項目を含まないことです。



Kite Realty Group Trust
同一物件純営業利益(以下「NOI」)。)
(dollars in thousands)
(unaudited)
  3月31日までの3ヶ月間,
  2023 2022 Change
同期間における同一物件プールの物件数(1) 177  177 
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