リジョンズファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年7月21日

REGIONS FINANCIAL CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-34034

63-0589368

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(CommissionFile Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

1900 Fifth Avenue North

Birmingham, Alabama 35203

(最高経営責任者の住所（郵便番号を含む)

登録者の電話番号(市外局番を含む)(800) 734-4667

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面 $.01

New York Stock Exchange

デポジタリー・シェアは、1株あたり40分の1の権利を表します。

6.375% 固定-変動金利非累積永久優先株式、シリーズb

RF PRB

New York Stock Exchange

デポジタリー・シェアは、1株あたり40分の1の権利を表します。

5.700% 固定-変動金利非累積永久優先株式、シリーズc

RF PRC

New York Stock Exchange

デポジタリー・シェアは、1株あたり40分の1の権利を表します。

4.45% 非累積型永久優先株式、シリーズe

RF PRE

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（17 CFR 230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

Item 2.02 営業成績および財務状況

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2023 年 7 月 21 日、リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーション(以下「リージョンズ」)は、2023 年 6 月 30 日に終了した第 1 四半期の仮決算に関するプレス・リリースを発表した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されています。また、2023 年 6 月 30 日に終了した四半期の補足財務情報を別紙 99.2 に添付します。2023年7月21日午前10時（米国東部時間）に、リージョンズの幹部がライブ音声ウェブキャストで決算をレビューします。そのレビューの一部となるビジュアル・プレゼンテーションのコピーは別紙99.3として添付される。添付資料のすべては参照により本書に組み込まれるほか、リージョンズのウェブサイト（www.regions.com）でもご覧いただけます。ウェブキャストのアーカイブ録画は、同ウェブサイトの投資家向け情報ページで期間限定でご覧いただけます。

Form 8-Kの一般的説明B.2.に従い、本情報は提出されたものであり、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条に基づき提出されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象ともみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number						Description of Exhibit

99.1						2023年7月21日付プレスリリース。
99.2						2023年6月30日に終了した四半期に関する補足財務情報。
99.3						2023年7月21日のビジュアル・プレゼンテーション。
104						cover page interactive data (inline xbrl 文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



REGIONS FINANCIAL CORPORATION

By:						/s/ Karin K. Allen
Name:						Karin K. Allen
Title:						エグゼクティブ・バイスプレジデント兼アシスタント・コントローラー（チーフ・アカウンティング・オフィサー兼オーソライズド・オフィサー)

Date: July 21, 2023

EX-99.1 2 rf-2023630xexhibit991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Media Contact:

Investor Relations Contact:

Jeremy King

Dana Nolan

(205) 264-4551

(205) 264-7040

一貫した持続可能な業績リージョンズ、2023年第2四半期は5億5,600万ドルの利益、希薄化後1株当たり利益は0.59ドル

総収益20億ドルは、前年比12％の成長を反映している。

アラバマ州バーミンガム - (BUSINESS WIRE) - 2023年7月21日 - リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーション（NYSE:RF）は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表しました。普通株主に帰属する第 2 四半期純利益は 5 億 5,600 万ドル、希薄化後 1 株当たり利益は 0.59 ドルとなりました。2022年第2四半期との比較では、純利息収益の伸びにより、総収益は報告ベース、調整後ベース(1) ともに12%増の20億ドルとなりました。収益の力強い伸びは、2022 年第 2 四半期と比べ、税引前利益(1) が報告ベースで 6％、調整後ベース(1) で 7％増加したことに貢献しました。

「リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションの社長兼 CEO、ジョン・ターナーは、「第 2 四半期の業績には大変満足しています。「当行の従業員は引き続き戦略を実行し、優れた顧客サービスを提供することで、一貫した持続可能な長期的業績を生み出しています。当四半期は、リージョンズの当座貸越グレース機能の追加を発表できたことを喜ばしく思っています。この機能は、過去 2 年間に導入したその他の機能強化を補完するものであり、お客様により多くの金融ツールと柔軟性を提供するものです。また、事業の成長を反映し、資本配分と持続可能な株主還元に重点を置いていることを強調するため、直近の取締役会で普通株式の四半期配当を 20%引き上げ、1 株当たり 0.24 ドルとしたことを喜ばしく思います。また、取締役会が直近の取締役会において、普通株式の四半期配当を20%増の1株当たり0.24ドルに増額したことも喜ばしく思っています。* 税引前利益率は約25％。

2023年第2四半期決算概要:


	Quarter Ended
(単位：百万ドル（1株当たりのデータを除く)	6/30/2023		3/31/2023		6/30/2022
純利益	$	581	$	612	$	583
Preferred dividends and other	25		24		25
普通株主に帰属する純利益	$	556	$	588	$	558

Weighted-average diluted shares outstanding	939		942		940
期末発行済株式数（自己株式を含む	939		935		934

希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	0.59	$	0.62	$	0.59

Selected items impacting earnings:
Pre-tax adjusted items(1):
Adjustments to non-interest expense(1)	$	(1)	$	(2)	$	6
Adjustments to non-interest income(1)	—		(1)		—

Total pre-tax adjusted items(1)	$	(1)	$	(3)	$	6




Diluted EPS impact*	$	—	$	—	$	—

Pre-tax additional selected items**:
貸倒引当金繰入額が正味貸倒引当金繰入額を下回る場合	$	(37)	$	(52)	$	(22)

資本市場利益（損失）-cva/dva	(9)		(33)		20
住宅用msrネットヘッジのパフォーマンス	(4)		(3)		11

小切手詐欺に関連する営業損失の増加	(82)		—		—

** 期間中の業績または傾向に影響を与える項目であるが、非GAAPベースの調整とはみなされない。

当社の収益に影響を与える非GAAP調整項目(1)は、投資家が経営陣が適用しているのと同じ基準でリージョンズの経営成績を分析する際の一助となり、将来の業績を予測する根拠を提供するために特定されています。

収益合計


	Quarter Ended
($ amounts in millions)	6/30/2023			3/31/2023			6/30/2022			2Q23 vs. 1Q23				2Q23 vs. 2Q22
Net interest income	$	1,381		$	1,417		$	1,108		$	(36)	(2.5)	%	$	273	24.6	%


Taxable equivalent adjustment	12			13			11			(1)		(7.7)	%	1		9.1	%
純利息収入（課税対象となる換算ベース	$	1,393		$	1,430		$	1,119		$	(37)	(2.6)	%	$	274	24.5	%
Net interest margin (FTE)	4.04		%	4.22		%	3.06		%


Non-interest income:
預金口座のサービス料	$	152		$	155		$	165		(3)		(1.9)	%	(13)		(7.9)	%
Card and ATM fees	130			121			133			9		7.4	%	(3)		(2.3)	%
Wealth management income	110			112			102			(2)		(1.8)	%	8		7.8	%
Capital markets income	68			42			112			26		61.9	%	(44)		(39.3)	%
Mortgage income	26			24			47			2		8.3	%	(21)		(44.7)	%
Commercial credit fee income	28			26			23			2		7.7	%	5		21.7	%
Bank-owned life insurance	19			17			16			2		11.8	%	3		18.8	%
Securities gains (losses), net	—			(2)			—			2		100.0	%	—		NM

従業員給付資産の市場価値調整*	—			(1)			(17)			1		100.0	%	17		100.0	%


その他	43			40			59			3		7.5	%	(16)		(27.1)	%
Non-interest income	$	576		$	534		$	640		$	42	7.9	%	$	(64)	(10.0)	%
収益合計	$	1,957		$	1,951		$	1,748		$	6	0.3	%	$	209	12.0	%

Adjusted total revenue (non-GAAP)(1)	$	1,957		$	1,952		$	1,748		$	5	0.3	%	$	209	12.0	%

nm - 意味をなさない

* これらの時価調整は、従業員および取締役の福利厚生のために保有する資産に関連するもので、給与および従業員福利厚生費ならびにその他の非金利費用の中で相殺されている。

総収益は約 20 億ドルとなり、報告ベース、調整後ベース(1) ともに、2023 年第 1 四半期と比べ比較的安定して推移しました。当社の予想通り、当四半期の純利息利益は、市場金利の上昇と資産感応度の高いバランスシートにより一部相殺されたものの、預金および資金調達コストの加速により、第1四半期から14億ドル（3％）減少しました。純利鞘は18ベーシス・ポイント減少し、4.04%となりました。

非金利収入は、報告ベース、調整後ベース(1) ともに、2023 年第 1 四半期から 8%増加しました。これは主に、キャピタル・マーケット収入、カード・ATM 手数料の増加によるものです。資本市場利益の増加は、主にCVA/DVA評価調整の改善によるものです。CVA/DVAの影響を除くと、キャピタル・マーケット収益は、主に不動産キャピタル・マーケットにおける増加が、M&A、債券引受およびローン・シンジケーション収益の減少により一部相殺され、3%増加しました。カード・ATM手数料は、主に季節的な取引量および利用額の増加、ならびに前四半期に発生したカード・リワード・ライアビリティの調整が繰り返されなかったことにより、7%増加しました。

Non-interest expense


	Quarter Ended
($ amounts in millions)	6/30/2023		3/31/2023		6/30/2022		2Q23 vs. 1Q23				2Q23 vs. 2Q22
給料および従業員給付金	$	603	$	616	$	575	$	(13)	(2.1)	%	$	28	4.9	%
Equipment and software expense	101		102		97		(1)		(1.0)	%	4		4.1	%
Net occupancy expense	73		73		75		—		—	%	(2)		(2.7)	%
Outside services	42		39		38		3		7.7	%	4		10.5	%
専門的・法的・規制的費用	20		19		24		1		5.3	%	(4)		(16.7)	%
マーケティング費	26		27		22		(1)		(3.7)	%	4		18.2	%
FDIC insurance assessments	29		25		13		4		16.0	%	16		123.1	%
Credit/checkcard expenses	15		14		13		1		7.1	%	2		15.4	%
Operational losses	95		13		13		82		NM		82		NM
支店の統合、有形固定資産の費用	1		2		(6)		(1)		(50.0)	%	7		116.7	%
visaクラスb株式の費用	9		8		9		1		12.5	%	—		—	%


その他	97		89		75		8		9.0	%	22		29.3	%
Total non-interest expense	$	1,111	$	1,027	$	948	$	84	8.2	%	$	163	17.2	%
Total adjusted non-interest expense(1)	$	1,110	$	1,025	$	954	$	85	8.3	%	$	156	16.4	%

nm - 意味をなさない

非金利費用は報告ベース、調整後ベース(1) ともに、前年同期から 8%増加した。業界全体の銀行が経験した傾向と同様に、営業損失の増加は小切手詐欺の急増に起因するものであった。重要なことは、同社は効果的な対策を実施しており、損失は通常の水準に戻っていることである。オペレーショナル・ロスの増加を除けば、非金利費用は比較的安定している。FDIC保険料は、信用状況の正常化や平均資産の増加など、様々なインプットの変化に起因して16%増加した。これらの増加を一部相殺し、給与および手当は主に季節的な給与税の減少および手当費用の減少により2%減少した。

第2四半期の効率率は報告ベース、調整ベースともに56.4%であった(1)。第 2 四半期の実効税率は 20.2%であった。第1四半期と比べ、実効税率が低かったのは、当四半期に発生した株式報酬控除によるものである。

Loans and Leases


	Average Balances

($ amounts in millions)	2Q23		1Q23		2Q22		2Q23 vs. 1Q23				2Q23 vs. 2Q22



Commercial and industrial	$	52,039	$	51,158	$	46,538	$	881	1.7	%	$	5,501	11.8%


Commercial real estate—owner-occupied	5,197		5,305		5,477		(108)		(2.0)	%	(280)		(5.1)%
Investor real estate	8,482		8,404		7,428		78		0.9	%	1,054		14.2%
Business Lending	65,718		64,867		59,443		851		1.3	%	6,275		10.6%
Residential first mortgage	19,427		18,957		17,569		470		2.5	%	1,858		10.6%


Home equity	5,785		5,921		6,082		(136)		(2.3)	%	(297)		(4.9)%

Consumer credit card	1,217		1,214		1,145		3		0.2	%	72		6.3%
Other consumer—exit portfolios	450		527		836		(77)		(14.6)	%	(386)		(46.2)%
Other consumer*	5,984		5,791		5,689		193		3.3	%	295		5.2%
Consumer Lending	32,863		32,410		31,321		453		1.4	%	1,542		4.9%
Total Loans	$	98,581	$	97,277	$	90,764	$	1,304	1.3	%	$	7,817	8.6%

NM - Not meaningful.

* その他の消費者ローンには、エナバンク（リージョンズのPOS住宅設備ポートフォリオ）が含まれる。

貸出金およびリースの平均は、主に商業および産業向け貸出、投資家向け不動産、住宅用第一抵当、エナーバンクの伸びに牽引され、前四半期から 1%増加しました。企業向け貸出平均の伸びは、電気通信、集合住宅、エネルギー産業など広範囲に及びました。当四半期の事業貸出増加の約 84%は、既存顧客の与信枠へのアクセスおよび拡大によるものでした。当四半期の商業ローン貸出枠の利用率は約 43.5％と、前四半期から 20bp 低下しました。

Deposits


	Average Balances

($ amounts in millions)	2Q23		1Q23		2Q22		2Q23 vs. 1Q23			2Q23 vs. 2Q22
Total interest-bearing deposits	$	78,361	$	79,450	$	80,681	$	(1,089)	(1.4)%	$	(2,320)	(2.9)%
Non-interest-bearing deposits	47,178		49,592		58,911		(2,414)		(4.9)%	(11,733)		(19.9)%




Total Deposits	$	125,539	$	129,042	$	139,592	$	(3,503)	(2.7)%	$	(14,053)	(10.1)%

($ amounts in millions)	2Q23		1Q23		2Q22		2Q23 vs. 1Q23			2Q23 vs. 2Q22
Consumer Bank Segment	$	80,999	$	82,200	$	85,224	$	(1,201)	(1.5)%	$	(4,225)	(5.0)%
Corporate Bank Segment	34,860		36,273		41,920		(1,413)		(3.9)%	(7,060)		(16.8)%
Wealth Management Segment	7,470		8,463		10,020		(993)		(11.7)%	(2,550)		(25.4)%
その他	2,210		2,106		2,428		104		4.9%	(218)		(9.0)%
Total Deposits	$	125,539	$	129,042	$	139,592	$	(3,503)	(2.7)%	$	(14,053)	(10.1)%


	Ending Balances as of
							6/30/2023			6/30/2023
($ amounts in millions)	6/30/2023		3/31/2023		6/30/2022		vs. 3/31/2023			vs. 6/30/2022
Consumer Bank Segment	$	81,554	$	83,296	$	84,987	$	(1,742)	(2.1)%	$	(3,433)	(4.0)%
Corporate Bank Segment	35,332		35,185		41,456		147		0.4%	(6,124)		(14.8)%
Wealth Management Segment	7,176		7,941		9,489		(765)		(9.6)%	(2,313)		(24.4)%
その他	2,897		2,038		2,331		859		42.1%	566		24.3%
Total Deposits	$	126,959	$	128,460	$	138,263	$	(1,501)	(1.2)%	$	(11,304)	(8.2)%

当社の予想通り、2023 年第 2 四半期の預金残高は、前年同期比で約 1%減少し、平均預金残高は約 3%減少しました。主に季節的な納税パターンに従い、個人向け預金およびウェルス・マネジメント事業の平均預金残高はそれぞれ1％および12％減少し、法人向け預金の平均残高は4％減少した。

Asset quality


	前四半期および当四半期
($ amounts in millions)	6/30/2023	3/31/2023	6/30/2022
期末信用損失引当金(acl)	$1,633	$1,596	$1,514
ACL/Loans, net	1.65%	1.63%	1.62%
ALL/Loans, net	1.53%	1.50%	1.52%
不良債権に対する貸倒引当金(売却予定の債権を除く)	332%	288%	410%
不良債権に対する貸倒引当金（売却予定の営業貸付金を除く	308%	266%	386%
貸倒引当金繰入額	$118	$135	$60
Net loans charged-off	$81	$83	$38

平均貸出額に対する正味貸出額の比率、年率換算値	0.33%	0.35%	0.17%

不良債権（売却予定の営業貸付金を除く）／貸付金（純額	0.50%	0.56%	0.39%
npa（例：90日以上経過）／ローン、抵当流れ物件、売却目的で保有する非有効債権	0.51%	0.58%	0.41%
npa（90以上の延滞を含む）／貸付金、抵当流れの不動産、売却予定の不良債権*	0.64%	0.71%	0.52%

Total Criticized Loans—Business Services**	$4,039	$3,725	$2,310

* 返済期日が90日以上経過し、なお支払いが発生している保証付住宅第一抵当権を除く。

** ビジネス・サービス部門は、商業用不動産ローンと投資家向け不動産ローンの合計である。

全体的な資産の質は当四半期中も正常化した。不良債権は 11%減少しましたが、ビジネス・サービス部門の不良債権は 8%、延滞債権は 7%それぞれ増加しました。当四半期の正味貸倒引当金繰入額は 8,100 万ドル（平均ローン残高の 33 ベーシス・ポイント）、引当金繰入額は 1 億 1,800 万ドルとなりました。

信用損失引当金の第1四半期比の増加は、主に信用正常化の継続、経済見通しの変更、および貸出金の増加によるものである。

貸倒引当金比率は2ベーシスポイント上昇し、貸出金総額の1.65%となり、不良債権に占める引当金比率は332%に上昇した。

Capital and liquidity


	第1四半期連結会計期間および第2四半期連結会計期間
	6/30/2023	3/31/2023	6/30/2022

普通株tier1比率(2)	10.1%	9.9%	9.2%
tier1資本比率(2)	11.4%	11.2%	10.6%
有形固定資産に対する普通株主持分(非gaap)(1)	6.09%	6.31%	5.76%
1株当たり有形普通株式価値（非gaap）(1)*	$9.72	$10.01	$9.55
預金総額に対する貸出金（前受収益控除後）の割合	78.1%	76.3%	67.6%

* 1株当たり有形普通株式簿価には、四半期利益およびその他の包括利益累計額内の市場価値調整額の変動、ならびに継続的な資本還元の影響が含まれる。

リージョンズは堅固な資本基盤を維持しており、推定自己資本比率は現行の規制要件を大幅に上回っています。普通株式 Tier1(2)比率は 10.1%、Tier1(2)比率は 11.4%と推定されます。

カテゴリーIVの銀行として、リージョンズは今年の監督的資本ストレステストには参加しなかったが、普通株式配当の増額計画を含む計画的資本変更を反映した予備的ストレス資本バッファーを受け取った。2023年第4四半期から2024年第3四半期まで、同社の予備的ストレス資本バッファーは2.5%のままとなる。

第 2 四半期中、同社は普通株主に対して 1 億 8700 万ドルの配当を宣言し、リージョンズ普通株式の買戻しは一切行いませんでした。今週初め、取締役会は、第2四半期比20%増の1株当たり0.24ドルの四半期普通株配当を宣言しました。この増配は昨年の18%増に加え、2年連続の堅調な配当増額となり、基本的な財務実績に支えられています。

流動性は2023年6月30日現在も堅固で、利用可能流動性総額は約530億ドルである。この中には、連邦準備制度理事会（FRB）保有の現金、FHLBの借入枠、抵当権のない有価証券、連邦準備制度理事会（FRB）の割引窓口での借入枠、連邦準備制度理事会（FRB）のバンク・ターム・レンディング・プラン枠が含まれる。当四半期末の預貸率は78%でした。

(1)非GAAP基準。調整表は本決算発表の財務補足資料の12、16、17、18、20ページを参照。

(2)当四半期の普通株式 Tier 1 比率および Tier 1 資本比率は推定値。

Conference Call

2023年7月21日午前10時（米国東部時間）からのライブ音声ウェブキャストに加え、ウェブキャストのアーカイブ録画が、ライブイベント終了後、www.ir.regions.com の投資家向け情報ページで視聴可能となる。

About Regions Financial Corporation

リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーション(NYSE:RF)は、1560億ドルの資産を有し、S&P500指数のメンバーであり、消費者・商業銀行業務、ウェルス・マネジメント、住宅ローン商品・サービスを提供する全米最大級のフルサービス・プロバイダーである。リージョンズは南部、中西部、テキサス州全域の顧客にサービスを提供し、子会社のリージョンズ・バンクを通じて1,250以上の銀行営業所と2,000台以上のATMを運営している。リージョンズ・バンクは平等住宅貸付業者であり、FDIC会員である。リージョンズとその商品・サービスの全ラインナップに関する詳細は、www.regions.com。

Forward-Looking Statements

本リリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法で定義された「将来予想に関する記述」が含まれている可能性があります。将来」、「予想」、「仮定」、「意図」、「計画」、「模索」、「確信」、「予測」、「可能性」、「目的」、「推定」、「期待」、「目標」、「プロジェクト」、「見通し」、「予測」、「するだろう」、「する可能性」、「できる」および同様の用語や表現はしばしば「将来に関する記述」を意味することがあります。将来予想に関する記述は、不確実で予測不可能な、多くの場合当社の管理が及ばない要因や将来の変化によって、実際の結果が将来予想に関する記述に反映されたものと異なる可能性（場合によっては重大な差異）を有するというリスクを伴います。将来予想に関する記述は、過去の情報に基づくものではなく、将来の事業、戦略、財務結果またはその他の展開に関連するものです。将来予想に関する記述は、経営陣の現在の予測に加え、その記述がなされた時点で経営陣が行った一定の仮定および推定、ならびに経営陣が入手した情報に基づいています。これらの記述は、一般的な仮定に基づくものであり、様々なリスクの影響を受けます。また、将来に関する記述であるため、固有の不確実性やその他の要因によって、実際の結果はこれらの記述で示された見解、信念および予測とは大きく異なる可能性があります。従って、これらの将来予想に関する記述に全面的に依拠することは控えるようお願いします。これらのリスク、不確実性およびその他の要因には以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。:

-米国全般または当行がサービスを提供する地域社会（特に米国南東部）における現在および将来の経済・市場状況（不動産価値の下落、金利および失業率の上昇、インフレ、金融市場の混乱、潜在的な経済成長率の低下など）。

-政府、政府機関、中央銀行、および類似の組織による貿易、金融、財政政策、およびその他の活動が変化する可能性があり、これらは当グループの事業および財務状況や業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

-市場金利または資本市場の変動は、当グループの収益および費用、資産および債務の価値、ならびに資本および流動性の利用可能性およびコストに悪影響を及ぼす可能性があります。

-インフレおよびインフレの影響に関連したボラティリティと不確実性。これらは企業や消費者のコスト増につながり、一般的にビジネスや経済状況の悪化につながる可能性がある。

-COVID-19パンデミックを含むパンデミックが当行の事業、業務、経営成績および財政状態に及ぼす影響。パンデミック（世界的大流行病）の流行期間およびその深刻度は、世界経済を混乱させ、当行の資本および流動性に悪影響を及ぼし、債務者の返済能力を低下させ、当行の貸倒引当金を増加させ、担保価値を毀損し、収益の損失または追加費用をもたらす可能性があります。

-のれんやその他の無形資産の減損、資産の再評価、税法の改正、経済環境の不利な変化、報告単位の事業縮小、その他の要因による繰延税金資産の評価引当金の調整。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧にな

EX-99.2 3 rf-20230630xexhibitx992.htm EX-99.2 Document

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になる

*Annualized

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

______

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

_____

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

________

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

________

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

_______

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

_______

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

______

NM - Not meaningful

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

_________

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

_________

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

_________

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

________

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

______

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧にな

____

*Annualized

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

____

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

EX-99.3 4 rf-2023630xexhibit993.htm EX-99.3 rf-2023630xexhibit993

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

12 Appendix

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

34 ®

会社