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エナジートランスファー、2023年第4四半期決算は好調
AND ANNOUNCES 2024 OUTLOOK
ダラス-2024年2月14日-エナジートランスファーLP(NYSE:ET)(「エナジートランスファー」または「パートナーシップ」)は本日、2023年12月31日を期末とする四半期および年度の決算を発表した。
エナジートランスファーの2023年12月31日に終了した3ヶ月間のパートナー帰属純利益は、前年同期比1億7200万ドル増の13億3000万ドルとなった。2023年12月31日に終了した3ヵ月間の普通ユニット1口当たり純利益(基本)は0.37ドルであった。
2023年12月31日に終了した3ヵ月間の調整後EBITDAは、前年同期の34.4億ドルに対し36.0億ドルで、1.65億ドルの増加であった。
2023年12月31日に終了した3ヵ月間の調整後パートナー帰属分配可能キャッシュフローは、前年同期の19.1億ドルに対し20.3億ドルであった。
2023年の成長資本支出は15億9,000万ドル、維持資本支出は7億6,200万ドル。
2024 Outlook
-エネルギートランスファー社は、2024年の調整後EBITDAを145億ドルから148億ドルの範囲と予想している。
このレンジの中点は、2023年の調整後EBITDA137億ドルから7%増加したことになり、エナジー・トランスファーの2023年予想の上限を1億ドル上回った。
-2024年の成長資本支出は24億ドルから26億ドルになるとパートナーシップは予想しており、これにはエナジートランスファーの2023年の成長資本ガイダンスから繰り延べられた約3億ドルの支出が含まれる。2024年の維持資本支出は8億3,500万ドルから8億6,500万ドルと予想される。
2023年第4四半期 営業ハイライト
-新たな成長プロジェクトや買収が加わり、エナジートランスファーの資産は2023年第4四半期に新たなマイルストーンに到達し続けた。
NGL分画量は16%増加し、パートナーシップの新記録を樹立した。
NGLの輸送量は10%増加し、パートナーシップの新記録を樹立した。
NGLの輸出は13%以上増加した。
州内天然ガス輸送量は5%増加した。
中流の集荷量は5%増加した。
原油輸送量は39%増、ターミナル取扱量は16%増であった。
2023年第4四半期 戦略ハイライト
-2023年11月、エナジートランスファーは先に発表したクレストウッド・エクイティ・パートナーズLP(以下、クレストウッド)との合併を完了し、現在統合作業が進行中である。この合併により、2026年までに年間8,000万ドル、2024年には6,500万ドルのコストシナジーが見込まれ、さらに財務的・商業的シナジーも期待される。
-2023年11月、エナジートランスファー社はトタルエナジーズ社との間で、同社が計画中のブルーマーリン沖港から月産400万バレルの原油を定期的に引き取ることに関する拘束力のない基本合意書(HOA)を締結したと発表した。
Financial Highlights
-2024年1月、エナジートランスファーは、2023年12月31日に終了する四半期について、普通ユニット1口当たり0.3150ドル(年換算1.26ドル)の現金四半期分配を発表。
-2024年1月、パートナーシップは、2034年満期、元本総額12億5,000万ドルの5.55%シニア・ノート、2054年満期、元本総額17億5,000万ドルの5.95%シニア・ノート、および2054年満期、元本総額8億ドルの8.00%固定対固定リセット金利ジュニア劣後債を発行した。パートナーシップはこの純収入を、既存の負債の借り換え、発行済み優先ユニットの一部償還(以下に詳述)、および一般的なパートナーシップの目的に使用した。
-2024年2月、パートナーシップは発行済みシリーズC優先ユニットおよびシリーズD優先ユニットをすべて償還した。パートナーシップはまた、2024年5月に発行済のシリーズE優先ユニットをすべて償還する予定である。
-2023年12月31日現在、当パートナーシップのリボルビング・クレジット・ファシリティの借入可能枠は合計35億6,000万ドルであった。
-2023年12月31日に終了した3ヶ月間、パートナーシップは成長資本支出に約3億7,900万ドルを投資した。
エナジートランスファーは、製品および地域の多様性に優れた資産ポートフォリオから利益を得ています。パートナーシップの複数のセグメントは、高品質でバランスの取れた収益を生み出しており、2023年12月31日に終了する3ヶ月間または通期において、単一のセグメントがパートナーシップの連結調整後EBITDAの3分の1を超えることはありません。パートナーシップのセグメント・マージンの大部分は手数料ベースであるため、商品価格の感応度は限定的である。
Conference call information:
パートナーシップは 2024 年 2 月 14 日(水)午後 3 時 30 分(米国中部時間/東部時間)に、2023 年第 4 四半期の業績について説明し、2024 年の見通しを含むパートナーシップの最新情報を提供するための電話会議を予定している。カンファレンス・コールはインターネット・ウェブキャストで生中継され、www.energytransfer.com からアクセスできるほか、期間限定でパートナーシップのウェブサイトでも再生できる。
エナジートランスファーLP社(NYSE:ET)は、125,000マイルを超えるパイプラインと関連エネルギーインフラを有し、米国最大かつ最も多様なエネルギー資産のポートフォリオを所有・運営している。エナジートランスファーの戦略的ネットワークは44州にまたがり、米国の主要生産盆地全てに資産を有している。エナジートランスファー社は上場リミテッドパートナーシップであり、天然ガスの中流、州内、州間の輸送と貯蔵、原油、天然ガス液(NGL)、精製品の輸送と終末処理、NGL分留を中核事業としている。エナジートランスファー社は、レイクチャールズLNG社、Sunoco LP (NYSE: SUN)のジェネラルパートナー権、インセンティブ分配権、発行済み普通ユニットの約34%、USA Compression Partners, LP (NYSE: USAC)のジェネラルパートナー権、発行済み普通ユニットの約45%も所有している。詳細はエナジートランスファーLPのウェブサイトwww.energytransfer.com。
Sunoco LP (NYSE: SUN)はマスター・リミテッド・パートナーシップであり、米国40以上の州および地域にある約10,000のコンビニエンスストア、独立系ディーラー、商業顧客および販売業者への自動車燃料の販売、ならびに精製品の輸送および終末処理資産を中核事業としている。詳細はSunoco LPのウェブサイトwww.sunocolp.com。
USAコンプレッション・パートナーズ(NYSE: USAC)は、天然ガス圧縮サービスの独立系プロバイダーとして、圧縮設備総馬力で全米最大級を誇る。USACは、天然ガスや原油の生産者、加工業者、集荷業者、輸送業者など幅広い顧客層と提携している。USACは、主に大容量の集荷システム、処理施設、輸送用途のインフラに、中流域の天然ガス圧縮サービスを提供することに注力しています。詳細はUSACのウェブサイトwww.usacompression.com。
Forward-Looking Statements
本ニュースリリースには、連邦法で定義された将来予想に関する記述(forward-looking statements)が含まれている場合があります。このような将来予想に関する記述は、さまざまな既知および未知のリスク、不確実性、および予測困難なその他の要因の影響を受け、その多くは経営陣のコントロールの及ばないものです。将来の分配水準やレバレッジ比率など、将来の業績に影響を与えうる要因の広範なリストは、パートナーシップのフォーム10-K年次報告書および証券取引委員会に随時提出されるその他の文書で説明されています。パートナーシップは、新たな情報や出来事を反映するために、いかなる将来予想に関する記述も更新または修正する義務を負いません。
本プレスリリースに含まれる情報は、当社ウェブサイトwww.energytransfer.com。
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Investor Relations: |
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Media Relations: |
ビル・バーグ、ブレント・ラトリフ、リンゼイ・ハンナ 214-981-0795 |
|
Vicki Granado, 214-840-5820 |
エネルギー・トランスファー・エルピーおよび子会社
要約連結貸借対照表
(単位:百万ドル)
(unaudited)
|
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|
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|
|
|
|
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|
December 31, 2023 |
|
December 31, 2022 |
資産 |
流動資産 |
$ |
12,433 |
|
|
$ |
12,081 |
|
|
|
|
|
有形固定資産(純額 |
85,351 |
|
|
80,311 |
|
|
|
|
|
非連結の関連会社への投資 |
3,097 |
|
|
2,893 |
|
Lease right-of-use assets, net |
826 |
|
|
819 |
|
Other non-current assets, net |
1,733 |
|
|
1,558 |
|
無形資産(純額) |
6,239 |
|
|
5,415 |
|
営業権 |
4,019 |
|
|
2,566 |
|
|
|
|
|
資産合計 |
$ |
113,698 |
|
|
$ |
105,643 |
|
|
|
|
|
負債および資本 |
現在の負債 (1) |
$ |
11,277 |
|
|
$ |
10,368 |
|
|
|
|
|
長期借入金(1年以内に満期を迎えるもの |
51,380 |
|
|
48,260 |
|
Non-current derivative liabilities |
4 |
|
|
23 |
|
非流動オペレーティング・リース負債 |
778 |
|
|
798 |
|
法人税等調整額 |
3,931 |
|
|
3,701 |
|
その他非流動負債 |
1,611 |
|
|
1,341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コミットメントおよび偶発事象 |
|
|
|
Redeemable noncontrolling interests |
778 |
|
|
493 |
|
|
|
|
|
エクイティ: |
|
|
|
Limited Partners: |
|
|
|
Preferred Unitholders |
6,459 |
|
|
6,051 |
|
普通投資主 |
30,197 |
|
|
26,960 |
|
General Partner |
(2) |
|
|
(2) |
|
累積その他の包括利益 |
28 |
|
|
16 |
|
Total partners’ capital |
36,682 |
|
|
33,025 |
|
非支配持分 |
7,257 |
|
|
7,634 |
|
資本合計 |
43,939 |
|
|
40,659 |
|
負債及び資本合計 |
$ |
113,698 |
|
|
$ |
105,643 |
|
(1) 2023年12月31日現在、流動負債には2024年4月に満期を迎えるバッケン・パイプライン事業体発行のシニア・ノート10億ドルが含まれている。パートナーシップのバッケン・パイプライン事業体に対する出資比率は36.4%である。
エネルギー・トランスファー・エルピーおよび子会社
凝縮された連結損益計算書
(単位:百万ドル、単位当たりデータを除く)
(unaudited)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Three Months EndedDecember 31, |
|
Year EndedDecember 31, |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
売上高 |
$ |
20,532 |
|
|
$ |
20,501 |
|
|
$ |
78,586 |
|
|
$ |
89,876 |
|
費用および経費: |
|
|
|
|
|
|
|
販売した製品の原価 |
15,780 |
|
|
16,063 |
|
|
60,541 |
|
|
72,232 |
|
営業費用 |
1,144 |
|
|
1,356 |
|
|
4,368 |
|
|
4,338 |
|
Depreciation, depletion and amortization |
1,158 |
|
|
1,060 |
|
|
4,385 |
|
|
4,164 |
|
販売費及び一般管理費 |
285 |
|
|
216 |
|
|
985 |
|
|
1,018 |
|
Impairment losses and other |
— |
|
|
— |
|
|
12 |
|
|
386 |
|
費用および支出合計 |
18,367 |
|
|
18,695 |
|
|
70,291 |
|
|
82,138 |
|
営業利益 |
2,165 |
|
|
1,806 |
|
|
8,295 |
|
|
7,738 |
|
その他の収益(費用): |
|
|
|
|
|
|
|
支払利息(資本化された利息を除く |
(686) |
|
|
(592) |
|
|
(2,578) |
|
|
(2,306) |
|
非連結子会社の持分法による投資利益 |
97 |
|
|
71 |
|
|
383 |
|
|
257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
債務消滅益 |
2 |
|
|
— |
|
|
2 |
|
|
— |
|
金利デリバティブに関する利益(損失 |
(11) |
|
|
(10) |
|
|
36 |
|
|
293 |
|
Non-operating litigation related loss |
(2) |
|
|
— |
|
|
(627) |
|
|
— |
|
その他(純額 |
49 |
|
|
207 |
|
|
86 |
|
|
90 |
|
法人税等調整前利益 |
1,614 |
|
|
1,482 |
|
|
5,597 |
|
|
6,072 |
|
法人税等 |
47 |
|
|
45 |
|
|
303 |
|
|
204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純利益 |
1,567 |
|
|
1,437 |
|
|
5,294 |
|
|
5,868 |
|
控除する非支配持分に帰属する純利益 |
219 |
|
|
268 |
|
|
1,299 |
|
|
1,061 |
|
控除する償還可能非支配持分に帰属する純利益 |
21 |
|
|
14 |
|
|
60 |
|
|
51 |
|
当社株主に帰属する当期純利益 |
1,327 |
|
|
1,155 |
|
|
3,935 |
|
|
4,756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ゼネラル・パートナーの当期純利益に対する持分 |
1 |
|
|
1 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
純利益に対する優先出資者の持分 |
123 |
|
|
105 |
|
|
463 |
|
|
422 |
|
普通投資家に対する当期純利益の持分相当額 |
$ |
1,203 |
|
|
$ |
1,049 |
|
|
$ |
3,469 |
|
|
$ |
4,330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1口当たり当期純利益: |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
1.10 |
|
|
$ |
1.40 |
|
希薄化後 |
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.34 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
1.40 |
|
加重平均発行済投資口数: |
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
3,278.6 |
|
|
3,090.3 |
|
|
3,161.7 |
|
|
3,086.8 |
|
希薄化後 |
3,295.3 |
|
|
3,103.2 |
|
|
3,177.2 |
|
|
3,097.0 |
|
エネルギー・トランスファー・エルピーおよび子会社
補足情報
(単位:百万ドル)
(unaudited)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Three Months EndedDecember 31, |
|
Year EndedDecember 31, |
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
純利益から調整後EBITDAおよび分配可能キャッシュフローへの調整(a): |
|
|
|
|
|
|
|
純利益 |
$ |
1,567 |
|
|
$ |
1,437 |
|
|
$ |
5,294 |
|
|
$ |
5,868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支払利息(資本化された利息を除く |
686 |
|
|
592 |
|
|
2,578 |
|
|
2,306 |
|
Impairment losses and other |
— |
|
|
— |
|
|
12 |
|
|
386 |
|
法人税等 |
47 |
|
|
45 |
|
|
303 |
|
|
204 |
|
Depreciation, depletion and amortization |
1,158 |
|
|
1,060 |
|
|
4,385 |
|
|
4,164 |
|
Non-cash compensation expense |
31 |
|
|
27 |
|
|
130 |
|
|
115 |
|
(金利デリバティブの損益 |
11 |
|
|
10 |
|
|
(36) |
|
|
(293) |
|
商品リスク管理活動における未実現利益(損失)について |
(185) |
|
|
88 |
|
|
(3) |
|
|
(42) |
|
債務消滅益 |
(2) |
|
|
— |
|
|
(2) |
|
|
— |
|
在庫評価の調整(sunoco lp) |
227 |
|
|
76 |
|
|
114 |
|
|
(5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非連結子会社の持分法による投資利益 |
(97) |
|
|
(71) |
|
|
(383) |
|
|
(257) |
|
非連結子会社に関連する調整後ebitda |
177 |
|
|
156 |
|
|
691 |
|
|
565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Non-operating litigation related loss |
2 |
|
|
— |
|
|
627 |
|
|
— |
|
その他(純額 |
(20) |
|
|
17 |
|
|
(12) |
|
|
82 |
|
Adjusted EBITDA (consolidated) |
3,602 |
|
|
3,437 |
|
|
13,698 |
|
|
13,093 |
|
非連結子会社に関連する調整後ebitda |
(177) |
|
|
(156) |
|
|
(691) |
|
|
(565) |
|
非連結子会社からの分配可能なキャッシュフロー |
121 |
|
|
89 |
|
|
485 |
|
|
359 |
|
支払利息(資本化された利息を除く |
(686) |
|
|
(592) |
|
|
(2,578) |
|
|
(2,306) |
|
Preferred unitholders’ distributions |
(135) |
|
|
(118) |
|
|
(511) |
|
|
(471) |
|
Current income tax expense |
(31) |
|
|
(17) |
|
|
(100) |
|
|
(18) |
|
Transaction-related income taxes |
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(42) |
|
維持資本支出 |
(259) |
|
|
(294) |
|
|
(860) |
|
|
(821) |
|
その他(純額 |
20 |
|
|
3 |
|
|
41 |
|
|
20 |
|
Distributable Cash Flow (consolidated) |
2,455 |
|
|
2,352 |
|
|
9,484 |
|
|
9,249 |
|
sunoco lpに帰属する分配可能なキャッシュフロー(100) |
(145) |
|
|
(152) |
|
|
(659) |
|
|
(648) |
|
Distributions from Sunoco LP |
43 |
|
|
42 |
|
|
173 |
|
|
166 |
|
usacに帰属する分配可能なキャッシュフロー(100) |
(80) |
|
|
(60) |
|
|
(281) |
|
|
(221) |
|
Distributions from USAC |
24 |
|
|
24 |
|
|
97 |
|
|
97 |
|
その他の非完全所有連結子会社の非支配持分に帰属する分配可能キャッシュ・フロー |
(369) |
|
|
(314) |
|
|
(1,352) |
|
|
(1,240) |
|
エネルギー・トランスファー社のパートナーに帰属する分配可能なキャッシュフロー |
1,928 |
|
|
1,892 |
|
|
7,462 |
|
|
7,403 |
|
Transaction-related adjustments (b) |
102 |
|
|
18 |
|
|
116 |
|
|
44 |
|
エネルギー・トランスファー社のパートナーに帰属する分配可能なキャッシュフロー(調整後 |
$ |
2,030 |
|
|
$ |
1,910 |
|
|
$ |
7,578 |
|
|
$ |
7,447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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