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0001262976false00012629762024-05-012024-05-01

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
__________________________________________
Form 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古い事象が報告された日: May 1, 2024
__________________________________________
Cimpress plc
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
__________________________________________
アイルランド   000-51539   98-0417483
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)
First Floor Building 3, フィンランド航空ビジネス・テクノロジー・パーク a91 xr61
Dundalk, Co. Louth
アイルランド
(主要経営陣の住所)
登録者の電話番号(市外局番を含む)。+353 42 938 8500

not applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
__________________________________________
form 8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます(以下の一般指示a.2.を参照)。:
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of Each Class Trading Symbol(s)   登録されている取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面は0.01ユーロ CMPR   NASDAQ Global Select Market



Item 2.02. 営業成績および財務状況
 
2024年5月1日、Cimpress plcは、2024年3月31日に終了した会計年度の第3四半期決算を発表・説明する「2024年度第3四半期決算説明資料」をウェブサイトに掲載した。決算説明資料の全文は本レポートの別紙99.1として掲載されている。

本項目2.02の情報および本報告書の添付資料は、1934年証券取引法第18条にいう「提出された」ものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券法または1934年証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、かかる提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。


Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品
Exhibit  
No. Description
99.1
104 カバーページ ixbrlでフォーマットされたインタラクティブデータファイル





SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
May 1, 2024 Cimpress plc
  By:  /s/ Sean E. Quinn
Sean E. Quinn
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー


EX-99.1 2 q3_fy24quarterlyearnings.htm EX-99.1 q3_fy24quarterlyearnings




LETTER FROM ROBERT MAY 1, 2024 Dear Investor, Cimpress delivered strong financial results in our third quarter, driven by a combination of revenue growth, gross margin expansion, and year-over-year operating expense efficiencies, and our outlook remains positive. Summary results for Q3 FY2024 compared to Q3 FY2023 are as follows: • Revenue grew 5% on a reported basis and 4% on an organic constant-currency basis. The timing of the Easter holiday dampened Q3 revenue growth year over year, as this holiday was in Q4 last year but at the end of Q3 this year. This timing difference has benefited our year-over-year growth rate in April 2024. • Input costs remained favorable relative to where we started the year. Our previously communicated cost reductions drove significant year-over-year savings as planned. We have now passed the anniversary of these cost reductions. • Consolidated operating income increased $51.4 million year over year to $39.2 million. $30.0 million of this year-over-year improvement is from lower restructuring charges, partially offset by an $11.2 million increase in share-based compensation expense. • Adjusted EBITDA increased $25.0 million year over year to $94.2 million. This includes a negative year- over-year currency impact of approximately $4.2 million, in line with our prior expectations. • Trailing-twelve-month operating income increased $258.7 million to $234.9 million at March 31, 2024 compared to the prior period. $52.4 million of this year-over-year improvement is from lower restructuring charges, partially offset by a $16.1 million increase in share-based compensation expense. • Trailing-twelve-month adjusted EBITDA increased $199.6 million to $463.2 million at March 31, 2024 compared to the prior period. • Operating cash flow decreased $4.2 million year over year to $8.4 million. • Adjusted free cash flow decreased $3.8 million year over year to an outflow of $16.6 million. This was driven by higher year-over-year working capital outflows this quarter that more than offset the higher year-over- year adjusted EBITDA. Note that on a year-to-date basis, adjusted free cash flow is up $155.6 million year over year. • We repurchased 1.1 million shares for $100.7 million during the third quarter and in April we repurchased an additional 0.2 million shares for $19.3 million. This totals 1.3 million shares for $120.0 million at an average price of $93.18 per share and a 5% reduction of our shares outstanding. These repurchases were pursuant to the $150 million board authorization disclosed last quarter and consistent with the limitation that we would exit FY2024 with net leverage at or below approximately 3.0x trailing-twelve-month EBITDA, which remains our expectation. • Our liquidity position remains strong with cash and marketable securities of $160.8 million at March 31, 2024 and full access to our $250.0 million revolving credit facility. During the month of April we also received net proceeds of $16.8 million from the sale of our building in Jamaica that had previously been classified as held for sale. • Net leverage at March 31, 2024 was 3.0 times trailing-twelve-month EBITDA as defined by our credit agreement. This compares to net leverage of 4.8x one year ago. Segment Commentary Vista grew Q3 revenue 5% on both a reported and organic constant-currency basis supported by increased total customer count for the third quarter in a row and continued growth in average order value. Vista revenue increased across all geographic markets, with significant growth in signage and promotional products, apparel and gifts. Vista continues to expand its product breadth and improve the customer experience, resulting in higher customer satisfaction and lower credit rates. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 2 of 27


 
Vista expanded segment EBITDA in Q3 FY2024 by $11.4 million to $71.8 million, a 19% increase from the same period last year. Segment EBITDA expansion was fueled by revenue growth, lower input costs and the cost reductions implemented in March 2023, partially offset by the gross margin impact of product mix changes. Vista’s advertising as a percentage of revenue increased year over year by 50 basis points for the quarter to 15.0%, with more efficient performance advertising offset by a slightly higher mix of spend in mid- and upper-funnel channels where we continue to see opportunities to drive awareness and consideration. PrintBrothers and The Print Group (our combined Upload & Print businesses) Q3 revenue grew year over year by 8% and 3%, respectively (6% combined), and 6% and 2%, respectively, on an organic constant-currency basis (4% combined). Order volumes continued to grow in these businesses, partially offset by lower per-order quantities in some product categories and weaker demand from reseller customers than from direct end-customer purchases. Combined Upload & Print EBITDA expanded $5.5 million, or 19% year over year, driven by revenue growth, lower input costs, operating expense efficiencies and $0.6 million of year-over-year currency benefit. Gross margins strengthened from reductions in raw material, energy and shipping costs. National Pen revenue grew 10% on both a reported basis and an organic constant-currency basis during Q3 FY2024 driven by continued strength in its e-commerce and telesales channels, as well as from fulfillment for other Cimpress businesses. EBITDA improved $8.2 million as a result of revenue growth, efficiency gains and a reduction in advertising as a percent of revenue. All Other Businesses Q3 revenue was flat year over year on a reported and constant-currency basis. BuildASign, the largest business in this segment, drove strong growth in signage products and from fulfillment for other Cimpress businesses, but this was offset by continued year-over-year headwinds in real-estate-related products and home decor products. Segment EBITDA declined due to the combination of flat revenue and less efficient ad spend at BuildASign, while smaller Brazil-based Printi continued to reduce its losses year over year. Central and Corporate Costs excluding unallocated share-based compensation decreased $3.4 million year over year in Q3 FY2024 as a result of savings from our recent cost reductions. Overall, share-based compensation expense is higher year over year due to our continued strength in profits and cash flow relative to our performance- based targets for long-term incentives in Cimpress central teams and Vista. Outlook, New Leverage Policy and Capital Allocation Over the past five quarters we have provided detailed near-term financial guidance, which we believed was necessary to be clear about our plan to substantially increase adjusted EBITDA and adjusted free cash flow. Our financial results demonstrate how we have delivered on that plan: trailing-twelve-month adjusted EBITDA as of March 2024 has grown by $235 million (103%) from December 2022, and by nearly $200 million (76%) from March 2023. About half of the year-over-year improvement came from cost reductions, and the rest came from revenue growth, operating efficiencies and the normalization of input costs. This, and the resulting cash flow improvement, nearly halved our net leverage from December 2022 even as we still invested significantly in our capabilities, growth and share repurchases. We remain confident that we will meet or exceed our prior FY2024 guidance for revenue growth, operating income, adjusted EBITDA, adjusted free cash flow and ending net leverage. Having addressed the reason we were providing the more detailed near-term guidance, moving forward we will replace it with multi-year guidance commentary. As we look ahead to FY2025 and beyond, we believe our businesses will continue to capitalize on our strengths, improve the customer experience, and drive more scale-based advantages. We think we have ample opportunities to do so and we will continue our focus on execution. We expect to grow consolidated constant-currency organic revenue on an annual basis at mid-single-digit growth rates, possibly a little higher. We expect to drive further adjusted EBITDA margin leverage, which we expect to result in annual adjusted EBITDA that grows slightly faster than revenue. We expect the annual conversion rate of adjusted EBITDA to adjusted free cash flow to be approximately 45% to 50%, with fluctuations within that range from year to year. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 3 of 27


 
We have adopted a new leverage policy, which is to target net leverage at or below approximately 2.5x trailing- twelve-month EBITDA as defined by our credit facility. We may, from time-to-time, increase leverage to as high as approximately 3.0x for investments that we believe to have good returns and with a clear path to delever to the target of approximately 2.5x or below. We believe we could reach this 2.5x net leverage target in FY2025. However, if we continue to have attractive opportunities for share repurchases next fiscal year, we expect to exit FY2025 with net leverage at or below approximately 2.75x. From a capital allocation perspective, subject to the commentary in the prior paragraph, through FY2025 we expect to: • Continue with roughly similar levels of operating expense growth investment as the current run rate. • Increase capital expenditures based on opportunities we see for new products and productivity-enhancing production equipment. • Not deploy significant capital to M&A. • Repurchase shares and/or debt if available at an attractive price. Conclusion We remain focused on execution and our team is motivated and incentivized to continue the strong financial progress we have demonstrated. I remain grateful for your support as we strive to enhance the value we deliver to our customers and long-term investors. Sincerely, Robert S. Keane Founder, Chairman & CEO Cimpress will host a public earnings call tomorrow, May 2, 2024 at 8:00 am ET, which you can join via the link on the events section of ir.cimpress.com. You may presubmit questions by emailing ir@cimpress.com, and you may also ask questions via chat during the live call. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 4 of 27


 
SUMMARY CONSOLIDATED RESULTS: THREE-YEAR TREND $ in thousands, except percentages REVENUE BY REPORTABLE SEGMENT, TOTAL REVENUE AND INCOME FROM OPERATIONS: Q3 FY2022 Q3 FY2023 Q3 FY2024 YTD FY2022 YTD FY2023 YTD FY2024 Vista $ 349,216 $ 396,642 $ 417,896 $ 1,146,810 $ 1,203,747 $ 1,299,694 PrintBrothers 119,960 139,569 150,304 383,011 420,866 467,673 The Print Group 75,361 85,504 88,049 238,311 251,663 261,856 National Pen 72,243 81,113 89,181 266,224 283,400 307,008 All Other Businesses 48,486 49,037 49,103 154,076 160,862 161,186 Inter-segment eliminations (7,854) (9,701) (13,945) (23,705) (29,757) (38,172) Total revenue $ 657,412 $ 742,164 $ 780,588 $ 2,164,727 $ 2,290,781 $ 2,459,245 Reported revenue growth 15 % 13 % 5 % 12 % 6 % 7 % Organic constant currency revenue growth 17 % 16 % 4 % 9 % 11 % 5 % Income from operations $ (28,437) $ (12,197) $ 39,238 $ 74,483 $ 3,414 $ 181,017 Income from operations margin (4) % (2) % 5 % 3 % — % 7 % EBITDA BY REPORTABLE SEGMENT ("SEGMENT EBITDA") AND ADJUSTED EBITDA: Q3 FY2022 Q3 FY2023 Q3 FY2024 YTD FY2022 YTD FY2023 YTD FY2024 Vista $ 25,534 $ 60,392 $ 71,802 $ 183,220 $ 146,286 $ 249,402 PrintBrothers 12,392 15,886 16,809 47,280 50,386 64,976 The Print Group 11,923 13,589 18,190 42,670 39,490 50,240 National Pen (898) (3,336) 4,815 22,653 20,150 22,377 All Other Businesses 6,044 5,036 3,966 17,199 16,620 18,407 Total segment EBITDA $ 54,995 $ 91,567 $ 115,582 $ 313,022 $ 272,932 $ 405,402 Central and corporate costs (34,264) (38,384) (34,949) (100,089) (109,488) (99,161) Unallocated share-based compensation (1,820) 3,937 (4,523) (4,851) 6,661 (8,058) Exclude: share-based compensation expense1 12,704 7,242 18,397 36,215 29,264 48,499 Include: Realized gains (losses) on certain currency derivatives not included in segment EBITDA 2,011 4,783 (349) (987) 26,553 2,646 Adjusted EBITDA $ 33,626 $ 69,145 $ 94,158 $ 243,310 $ 225,922 $ 349,328 Adjusted EBITDA margin 5 % 9 % 12 % 11 % 10 % 14 % Adjusted EBITDA year-over-year (decline) growth (39) % 106 % 36 % (15) % (7) % 55 % 1 SBC expense listed above excludes the portion included in restructuring-related charges to avoid double counting. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 5 of 27


 
SUMMARY CONSOLIDATED RESULTS: THREE-YEAR TREND (CONTINUED) $ in thousands, except where noted CASH FLOW AND OTHER METRICS: Q3 FY2022 Q3 FY2023 Q3 FY2024 YTD FY2022 YTD FY2023 YTD FY2024 Net cash provided by (used in) operating activities $ (48,195) $ 12,599 $ 8,427 $ 131,716 $ 68,474 $ 225,627 Net cash provided by (used in) investing activities 28,654 (1,782) (14,314) (48,627) (108,351) (44,709) Net cash provided by (used in) financing activities (49,389) (13,051) (110,351) (98,746) (125,766) (157,506) Adjusted free cash flow1,2 (79,908) (12,833) (16,647) 43,939 (11,329) 144,242 Cash interest, net2 13,022 16,996 18,867 61,308 62,788 79,348 COMPONENTS OF ADJUSTED FREE CASH FLOW: Q3 FY2022 Q3 FY2023 Q3 FY2024 YTD FY2022 YTD FY2023 YTD FY2024 Adjusted EBITDA $ 33,626 $ 69,145 $ 94,158 $ 243,310 $ 225,922 $ 349,328 Cash restructuring payments — (5,032) (459) (244) (14,859) (7,397) Cash taxes (7,762) (12,328) (12,873) (23,587) (23,494) (39,307) Other changes in net working capital and other reconciling items (61,037) (22,190) (53,532) (26,455) (56,307) 2,351 Purchases of property, plant and equipment (15,603) (10,996) (10,470) (42,142) (37,486) (44,425) Capitalization of software and website development costs (17,741) (14,935) (15,035) (49,875) (44,181) (43,379) Proceeds from sale of assets1 1,631 499 431 4,240 1,864 6,419 Adjusted free cash flow before cash interest, net $ (66,886) $ 4,163 $ 2,220 $ 105,247 $ 51,459 $ 223,590 Cash interest, net2 (13,022) (16,996) (18,867) (61,308) (62,788) (79,348) Adjusted free cash flow1,2 $ (79,908) $ (12,833) $ (16,647) $ 43,939 $ (11,329) $ 144,242 1 During the three months ended September 30, 2023, we revised our adjusted free cash flow metric to include proceeds from the sale of assets, which we believe provides useful information regarding the return on tangible or intangible assets which were used in operations. We have revised our presentation of all prior periods presented to reflect our revised adjusted free cash flow metric. 2 Cash interest, net is cash interest payments, partially offset by cash interest received on our cash and marketable securities. Prior to the third quarter of FY2023, we showed only the cash interest payments related to our borrowing activity in this chart in our earnings materials. We have recast all periods in the chart above to include the interest received. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 6 of 27


 
INCOME STATEMENT HIGHLIGHTS Revenue & Reported Revenue Growth (Decline) $657 $723 $703 $845 $742 $789 $757 $921 $781 15% 14% 7% (1)% 13% 9% 8% 9% 5% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) $310 $340 $326 $390 $347 $376 $359 $458 $376 47% 47% 46% 46% 47% 48% 47% 50% 48% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 GAAP Operating Income (Loss) ($M) & Margin (%) (Quarterly) ($28) ($27) ($18) $34 ($12) $54 $34 $108 $39 (4)% (4)% (3)% 4% (2)% 7% 5% 12% 5% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Adjusted EBITDA ($M) & Margin (%) (Quarterly) $34 $38 $46 $111 $69 $114 $89 $166 $94 5% 5% 7% 13% 9% 14% 12% 18% 12% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Organic Constant-Currency Revenue Growth 17% 19% 14% 5% 16% 9% 4% 6% 4% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Contribution Profit ($M) & Contribution Margin (%) $201 $215 $204 $259 $236 $267 $236 $319 $260 31% 30% 29% 31% 32% 34% 31% 35% 33% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 GAAP Operating Income (Loss) ($M) & Margin (%) (TTM) $84 $47 $12 ($40) ($24) $57 $109 $183 $235 3% 2% —% (1)% (1)% 2% 3% 6% 7% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Adjusted EBITDA ($M) & Margin (%) (TTM) $306 $281 $259 $228 $264 $340 $383 $438 $463 11% 10% 9% 8% 9% 11% 12% 14% 14% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 7 of 27


 
CASH FLOW Cash Flow from Operations ($M) (Quarterly) $(48) $88 $(25) $81 $13 $62 $42 $175 $8 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Adjusted Free Cash Flow & Cash Interest, Net ($M) (Quarterly) ($80) $71 ($52) $54 ($13) $35 $11 $150 ($17) $13 $34 $13 $33 $17 $40 $21 $40 $19 FCF Cash interest, net Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Capital Expenditures & Capitalization of Software & Website Development Costs ($M) (Quarterly) (1) $16 $12 $12 $15 $11 $16 $23 $11 $10 $18 $15 $15 $14 $15 $14 $14 $14 $15 $34 $27 $27 $29 $26 $30 $37 $25 $26 Capital expenditures Capitalized software Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 (1) Values may not sum to total due to rounding. Cash Flow from Operations ($M) (TTM) $178 $220 $158 $96 $156 $130 $198 $292 $287 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Adjusted Free Cash Flow & Cash Interest, Net ($M) (TTM) $61 $115 $49 $(8) $59 $23 $87 $183 $179 $111 $95 $94 $92 $96 $103 $110 $117 $119 FCF Cash interest, net Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Capital Expenditures & Capitalization of Software & Website Development Costs ($M) (TTM) $58 $54 $57 $54 $49 $54 $65 $61 $61 $65 $65 $65 $62 $60 $58 $57 $57 $57 $123 $119 $122 $116 $109 $112 $122 $118 $118 Capital expenditures Capitalized software Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 8 of 27


 
CAPITAL STRUCTURE Net Debt (1) ($M) Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Cash / equivalents $ 162 $ 277 $ 132 $ 111 $ 115 $ 130 $ 125 $ 274 $ 154 Marketable securities $108 $50 $124 $102 $75 $43 $23 $17 $6 HY notes ($600) ($600) ($600) ($600) ($600) ($548) ($527) ($522) ($522) Term loans ($1,121) ($1,097) ($1,076) ($1,100) ($1,103) ($1,099) ($1,087) ($1,098) ($1,088) Revolver $— $— $— $— $— $— $— $— $— Other debt ($9) ($8) ($7) ($7) ($8) ($7) ($6) ($6) ($5) Net debt ($1,461) ($1,378) ($1,427) ($1,494) ($1,520) ($1,481) ($1,473) ($1,335) ($1,454) (1) Excludes debt issuance costs, debt premiums and discounts. Values may not sum to total due to rounding. Weighted Average Shares Outstanding (Millions) (2) 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3 26.3 26.5 26.6 26.2 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3 26.6 27.1 27.2 26.2 Basic Diluted Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 (2) Basic and diluted shares are the same in certain periods where we reported a GAAP net loss. Consolidated Net Leverage Ratios (3) 4.44 4.23 4.82 5.52 4.83 3.90 3.51 2.87 3.01 2.65 2.42 2.82 3.34 2.97 2.49 2.29 1.78 1.95 Consolidated net leverage Senior secured net leverage Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 (3) Consolidated Net Leverage Ratios as calculated per our credit agreement definitions. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 9 of 27


 
SEGMENT RESULTS VISTA Revenue ($M) & Reported Revenue Growth Quarterly $349 $368 $369 $438 $397 $410 $397 $485 $418 8% 6% 6% (2)% 14% 11% 7% 11% 5% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) Quarterly $193 $208 $199 $229 $219 $230 $219 $274 $230 55% 56% 54% 52% 55% 56% 55% 56% 55% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Segment EBITDA ($M) & Segment EBITDA Margin (%) Quarterly $26 $12 $31 $55 $60 $78 $74 $103 $72 7% 3% 8% 13% 15% 19% 19% 21% 17% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Organic Constant-Currency Revenue Growth Quarterly 8% 8% 8% 2% 16% 12% 6% 9% 5% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Advertising ($M) & as % of Revenue Quarterly (1) $62 $81 $68 $77 $57 $60 $58 $80 $63 $51 $64 $49 $57 $47 $42 $46 $61 $48 $10 $17 $19 $20 $10 $18 $11 $18 $15 18% 22% 18% 18% 15% 15% 15% 17% 15% Lower-funnel ($M) Mid- & upper-funnel ($M) Total as % of revenue Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 (1) Values may not sum to total due to rounding. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 10 of 27


 
UPLOAD AND PRINT PRINTBROTHERS: Revenue ($M) & Reported Revenue Growth Quarterly $120 $144 $133 $149 $140 $158 $152 $165 $150 28% 36% 6% 8% 16% 9% 15% 11% 8% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Organic Constant-Currency Revenue Growth Quarterly 36% 52% 22% 18% 22% 7% 6% 5% 6% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) Quarterly $31 $38 $34 $40 $36 $42 $41 $51 $43 26% 26% 25% 27% 26% 27% 27% 31% 28% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Segment EBITDA ($M) & Segment EBITDA Margin (%) Quarterly $12 $19 $15 $20 $16 $20 $20 $28 $17 10% 14% 11% 13% 11% 13% 13% 17% 11% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 THE PRINT GROUP: Revenue ($M) & Reported Revenue Growth Quarterly $75 $91 $77 $89 $86 $95 $81 $93 $88 26% 25% 6% (1)% 13% 4% 5% 4% 3% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 0 100 Organic Constant-Currency Revenue Growth Quarterly 35% 42% 24% 11% 19% 2% (3)% (1)% 2% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) Quarterly $25 $32 $25 $30 $31 $38 $30 $34 $34 33% 35% 32% 33% 36% 40% 37% 37% 38% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Segment EBITDA ($M) & Segment EBITDA Margin (%) Quarterly $12 $16 $12 $14 $14 $21 $14 $18 $18 16% 18% 16% 15% 16% 22% 17% 20% 21% Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 11 of 27


 
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