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0001262976false00012629762023-07-262023-07-26

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
__________________________________________
Form 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古い事象が報告された日: July 26, 2023
__________________________________________
Cimpress plc
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
__________________________________________
アイルランド   000-51539   98-0417483
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)
First Floor Building 3, フィンランド航空ビジネス&テクノロジーパーク
Dundalk, Co. Louth
アイルランド
(主要経営陣の住所)
登録者の電話番号(市外局番を含む)。+353 42 938 8500

not applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
__________________________________________
form 8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます(以下の一般指示a.2.を参照)。:
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of Each Class Trading Symbol(s)   登録されている取引所の名称
普通株式、1株あたりの額面は0.01ユーロ CMPR   NASDAQ Global Select Market



Item 2.02. 営業成績および財務状況
 
2023年7月26日、Cimpress plcは、2023年6月30日に終了した会計年度の第4四半期および会計年度の決算を発表・説明する四半期決算資料をウェブサイトに掲載した。決算説明資料の全文は本レポートの別紙99.1として掲載されている。

本項目2.02の情報および本報告書の添付資料は、1934年証券取引法第18条にいう「提出された」ものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券法または1934年証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、かかる提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。


Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品
Exhibit  
No. Description
99.1
104 カバーページ ixbrlでフォーマットされたインタラクティブデータファイル




SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
July 26, 2023 Cimpress plc
  By:  /s/ Sean E. Quinn
Sean E. Quinn
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー


EX-99.1 2 q4_fy23quarterlyearnings.htm EX-99.1 q4_fy23quarterlyearnings




LETTER FROM ROBERT JULY 26, 2023 Dear Investor, Cimpress closed FY2023 with a strong fourth quarter, in which consolidated revenue grew 9% on both reported and organic constant-currency bases. Full year revenue grew 7% on a reported basis and 11% on an organic constant- currency basis. As discussed further below, operating income and adjusted EBITDA grew significantly compared to the same quarter last year. The strong Q4 financial results exceeded our expectations thanks to strong performance by Vista and our Upload & Print businesses. We maintain strong momentum as we move into FY2024, a year in which we expect our financial trajectory to continue in a favorable direction. The tables below show the year-over-year change in quarterly and full year revenue and gross profit by reportable segment. Change Q4 FY2023 versus Q4 FY2022 Revenue Gross Profit Segment: Reported Organic Constant Currency Reported Constant Currency Vista 11% 12% 11% 11% PrintBrothers 9% 7% 13% 9% The Print Group 4% 2% 19% 17% National Pen 10% 10% 7% 11% All Other Businesses 2% 2% (1)% (1)% Total 9% 9% 11% 11% Change FY2023 versus FY2022 Revenue Gross Profit Segment: Reported Organic Constant Currency Reported Constant Currency Vista 7% 9% 1% 3% PrintBrothers 10% 17% 10% 17% The Print Group 5% 13% 6% 14% National Pen 7% 12% 6% 13% All Other Businesses 4% 4% —% —% Total 7% 11% 3% 7% Operating income in Q4 and FY2023 improved $81.1 million and $10.0 million year over year, respectively, to $53.9 million and $57.3 million. Adjusted EBITDA grew $76.2 million year over year in Q4 to $113.9 million, and full-year FY2023 adjusted EBITDA was $339.8 million, up $58.8 million from FY2022. To put this in perspective, in the last two quarters our consolidated trailing-twelve-month adjusted EBITDA increased $111.7 million, yet this increase only includes one full fiscal quarter of benefit from the $100 million of recurring annualized cost reductions we have implemented. Q4 year-over-year savings from the cost reductions we announced in March were approximately $22 million. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 2 of 31


 
Segment Commentary We have streamlined this quarterly earnings document by moving our commentary about segment-level financial performance into this introductory letter while still providing, in the subsequent sections, the same data and charts that we have traditionally provided. Vista Q4 revenue growth was strong, driven by the continuation of both year-over-year pricing increases and new customer growth; constant-currency revenue growth was well balanced across geographic regions and core product categories. Segment profitability expanded year over year by $65.7 million in Q4 FY2023, also in a balanced manner: $21.9 million of gross profit growth, $20.5 million of reduced advertising, and reductions in other operating expenses of approximately $23.3 million. The comparison to last year is striking and illustrates Vista's improved pricing, reduced cost base, increased focus of investments, and the shift of development resources from technology migration to activities such as user experience improvements, experimentation and new product introduction. Our Upload & Print businesses (PrintBrothers and The Print Group) delivered strong results in Q4 FY2023. Revenue growth in Q4 slowed as expected as these businesses lapped prior-year price increases and the extremely strong revenue growth in the year-ago period. These combined businesses expanded their profitability in Q4 FY2023 with improving input costs and other efficiencies, which is particularly evident in the gross profit growth of The Print Group segment. Currency movements reduced combined Upload & Print EBITDA by $7.7 million for the full year. National Pen also delivered good results in Q4 FY2023, benefiting from its continued shift toward faster-growing e- commerce sales and continued product category expansion. National Pen completed the relocation of its European production from Ireland to the Czech Republic in June, meaning it continued to have some duplicative costs through the end of FY2023. Currency movements reduced National Pen segment EBITDA by $8.1 million for the full year. All Other Businesses revenue grew modestly in Q4 FY2023. Segment EBITDA expanded as the result of realized savings from our decision earlier in FY2023 to discontinue our loss-making operations in China. Q4 profitability was also helped by reduced input costs year over year, offset by an increase in advertising spend in BuildASign. Central and Corporate Costs decreased year over year in Q4 FY2023 as a result of savings from our recent cost reductions. Cash Flow and Liquidity Operating cash flow and adjusted free cash flow for the quarter decreased year over year by $26.0 million and $28.6 million, respectively. These cash flow measures decreased despite significantly higher adjusted EBITDA due to an abnormally strong working capital inflow in the prior year and $22.3 million of restructuring payments in the current quarter connected to cost reductions. We maintained ample liquidity of $173.4 million in cash and marketable securities at June 30, 2023, after purchasing $51.7 million notional value of our 7% senior notes for $45.0 million during the fourth quarter as previously disclosed in June. Net leverage of 3.90 times trailing-twelve-month EBITDA as defined by our credit agreement was lower sequentially and down from a high of 5.52 times trailing-twelve month EBITDA two quarters ago. This rapid reduction in leverage demonstrates the strong underlying profitability and cash flow characteristics of our business model. Outlook We provided detailed quarterly guidance in March and April 2023 to help investors understand the significant profitability expansion we expected and subsequently exceeded. For FY2024 we are providing annual guidance only. We expect consolidated FY2024 reported revenue growth (assuming recent currency rates) of at least 8%, and organic constant-currency revenue growth of at least 6%, lower than the growth in FY2023 since we have passed the anniversary of nearly all pricing increases designed to offset input cost inflation. We expect FY2024 operating income of at least $205 million, and adjusted EBITDA of at least $420 million. Consistent with our prior guidance, we expect conversion of adjusted EBITDA to adjusted free cash flow of approximately 40%. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 3 of 31


 
As noted above, we expect our recent cost reductions to deliver $100 million of recurring annualized benefit to adjusted EBITDA. They have already delivered about $24 million of benefit in FY2023, leaving an incremental $76 million of year-over-year savings expected in FY2024. Our guidance for materially improved profitability assumes continued long-term growth investments to enhance the value we deliver to customers and our competitive advantages. We expect the combination of our cost reductions and continued investment will allow us to not only sustain our market share but also enhance our long-term prospects combined with sharper focus and simplification of operational objectives. We continue to expect that currency movements will negatively impact our adjusted EBITDA by approximately $20 million in FY2024 compared to FY2023, based on the visibility we have to our contracted rates on currency hedges and options compared to recent spot rates. We expect that capital expenditures will continue to be at or below 2% of revenue, that capitalized software expense in FY2024 will be flat or slightly lower than in FY2023 due to the impact of our cost reductions, that cash taxes will be approximately $10 million higher than in FY2023, and that our net cash interest expense will be approximately $115 million. We also expect the remaining cash restructuring payments from recent cost reductions will be approximately $8 million in FY2024. Based on these expectations for FY2024, we now expect we will reduce our net leverage as defined by our credit agreement to below 3.25x by the end of FY2024, which is an improvement from the "below 3.5x" guidance previously provided. Conclusion The financial results and outlook in this document further illustrate that Cimpress has positioned itself for sustained profitable growth in FY2024 and beyond. Our path to get there took a couple of twists and turns as a result of difficult but necessary investments to transform our Vista business, the global pandemic, and inflationary pressure on our cost base. I remain grateful for your support as we strive to enhance the value we deliver to our customers and long-term investors. As we do each year, today we also published our annual letter to investors that evaluates our progress toward our uppermost financial objective of maximizing intrinsic value per share, context on how we manage Cimpress, an assessment of prior capital allocation, and estimates of our steady-state free cash flow. Sean and I look forward to taking your questions about our financial results on our public earnings call tomorrow, July 27, 2023 at 8:00 am ET, which you can join using the link on the events section of ir.cimpress.com. You may pre-submit questions by emailing ir@cimpress.com, and you may also ask questions via chat during the live call. Sincerely, Robert S. Keane Founder, Chairman & CEO Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 4 of 31


 
SUMMARY CONSOLIDATED RESULTS: THREE-YEAR TREND $ in thousands, except percentages REVENUE BY REPORTABLE SEGMENT, TOTAL REVENUE AND INCOME FROM OPERATIONS: Q4 FY2021 Q4 FY2022 Q4 FY2023 FY2021 FY2022 FY2023 Vista $ 345,923 $ 368,099 $ 410,140 $ 1,428,255 $ 1,514,909 $ 1,613,887 PrintBrothers 105,851 143,941 157,565 421,766 526,952 578,431 The Print Group 72,948 91,279 95,286 275,534 329,590 346,949 National Pen 68,967 75,608 82,894 313,528 341,832 366,294 All Other Businesses 49,133 51,786 52,593 192,038 205,862 213,455 Inter-segment eliminations (7,627) (7,885) (9,632) (55,160) (31,590) (39,389) Total revenue $ 635,195 $ 722,828 $ 788,846 $ 2,575,961 $ 2,887,555 $ 3,079,627 Reported revenue growth 48 % 14 % 9 % 4 % 12 % 7 % Organic constant currency revenue growth 38 % 19 % 9 % (1) % 13 % 11 % Income from operations $ 9,027 $ (27,185) $ 53,895 $ 123,510 $ 47,298 $ 57,309 Income from operations margin 1 % (4) % 7 % 5 % 2 % 2 % EBITDA (LOSS) BY REPORTABLE SEGMENT ("SEGMENT EBITDA") AND ADJUSTED EBITDA: Q4 FY2021 Q4 FY2022 Q4 FY2023 FY2021 FY2022 FY2023 Vista $ 56,024 $ 12,101 $ 77,795 $ 318,684 $ 195,321 $ 224,081 PrintBrothers 9,412 19,494 20,480 43,144 66,774 70,866 The Print Group 11,899 15,994 20,599 43,126 58,664 60,089 National Pen 6,911 4,192 3,564 11,644 26,845 23,714 All Other Businesses 5,926 6,028 8,595 31,707 23,227 25,215 Total segment EBITDA $ 90,172 $ 57,809 $ 131,033 $ 448,305 $ 370,831 $ 403,965 Central and corporate costs (33,708) (37,027) (31,919) (122,749) (137,115) (141,407) Unallocated share-based compensation (3,672) (1,991) 1,207 (6,618) (6,843) 7,868 Exclude: share-based compensation expense1 13,963 13,551 10,418 37,034 49,766 39,682 Include: Realized gains (losses) on certain currency derivatives not included in segment EBITDA (4,557) 5,411 3,171 (6,854) 4,424 29,724 Adjusted EBITDA $ 62,198 $ 37,753 $ 113,910 $ 349,118 $ 281,063 $ 339,832 Adjusted EBITDA margin 10 % 5 % 14 % 14 % 10 % 11 % Adjusted EBITDA year-over-year (decline) growth (3) % (39) % 202 % (13) % (19) % 21 % 1 SBC expense listed above excludes the portion included in restructuring-related charges to avoid double counting. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 5 of 31


 
SUMMARY CONSOLIDATED RESULTS: THREE-YEAR TREND (CONTINUED) $ in thousands, except where noted CASH FLOW AND OTHER METRICS: Q4 FY2021 Q4 FY2022 Q4 FY2023 FY2021 FY2022 FY2023 Net cash provided by (used in) operating activities $ 46,273 $ 87,820 $ 61,815 $ 265,221 $ 219,536 $ 130,289 Net cash provided by (used in) investing activities (253,169) 44,630 4,626 (354,316) (3,997) (103,725) Net cash provided by (used in) financing activities 354,313 (7,826) (51,340) 224,128 (106,572) (177,106) Adjusted free cash flow 14,869 60,500 31,923 165,760 100,199 18,730 Cash interest, net1 50,174 33,561 39,713 115,137 94,869 102,501 1 Cash interest, net is cash interest payments, partially offset by cash interest received on our cash and marketable securities. Prior to the third quarter of FY2023, we showed only the cash interest payments related to our borrowing activity in this chart in our earnings materials. We have recast all periods in the chart above to include the netting interest received and will report this way in future periods. COMPONENTS OF ADJUSTED FREE CASH FLOW: Q4 FY2021 Q4 FY2022 Q4 FY2023 FY2021 FY2022 FY2023 Adjusted EBITDA $ 62,198 $ 37,753 $ 113,910 $ 349,118 $ 281,063 $ 339,832 Cash restructuring payments (2,460) (21) (22,288) (6,565) (265) (37,147) Cash taxes (14,814) (9,400) (7,690) (27,870) (32,987) (31,184) Other changes in net working capital and other reconciling items 51,523 93,049 17,596 65,675 66,594 (38,711) Purchases of property, plant and equipment (15,788) (11,898) (16,286) (38,524) (54,040) (53,772) Capitalization of software and website development costs (15,616) (15,422) (13,606) (60,937) (65,297) (57,787) Adjusted free cash flow before cash interest, net $ 65,043 $ 94,061 $ 71,636 $ 280,897 $ 195,068 $ 121,231 Cash interest, net1 (50,174) (33,561) (39,713) (115,137) (94,869) (102,501) Adjusted free cash flow $ 14,869 $ 60,500 $ 31,923 $ 165,760 $ 100,199 $ 18,730 1 Cash interest, net is cash interest payments, partially offset by cash interest received on our cash and marketable securities. Prior to the third quarter of FY2023, we showed only the cash interest payments related to our borrowing activity in this chart in our earnings materials. We have recast all periods in the chart above to include the netting interest received and will report this way in future periods. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 6 of 31


 
INCOME STATEMENT HIGHLIGHTS Revenue & Reported Revenue Growth (Decline) $635 $658 $850 $657 $723 $703 $845 $742 $789 48% 12% 9% 15% 14% 7% (1)% 13% 9% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) $311 $319 $426 $310 $340 $326 $390 $347 $376 49.0% 48.5% 50.1% 47.1% 47.1% 46.3% 46.1% 46.8% 47.7% Q4 FY21 Q1 FY22 Q2 FY22 Q3 FY22 Q4 FY22 Q1 FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 GAAP Operating Income (Loss) ($M) & Margin (%) (Quarterly) $9 $17 $86 ($28) ($27) ($18) $34 ($12) $54 1% 3% 10% (4)% (4)% (3)% 4% (2)% 7% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Adjusted EBITDA ($M) & Margin (%) (Quarterly) $62 $68 $142 $34 $38 $46 $111 $69 $114 10% 10% 17% 5% 5% 7% 13% 9% 14% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Organic Constant-Currency Revenue Growth 38% 9% 9% 17% 19% 14% 5% 16% 9% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Contribution Profit ($M) & Contribution Margin (%) $212 $219 $299 $201 $215 $204 $259 $236 $267 33.4% 33.2% 35.2% 30.6% 29.7% 29.0% 30.6% 31.8% 33.8% Q4 FY21 Q1 FY22 Q2 FY22 Q3 FY22 Q4 FY22 Q1 FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 GAAP Operating Income (Loss) ($M) & Margin (%) (TTM) $124 $104 $96 $84 $47 $12 ($40) ($24) $57 5% 4% 4% 3% 2% —% (1)% (1)% 2% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Adjusted EBITDA ($M) & Margin (%) (TTM) $349 $328 $327 $306 $281 $259 $228 $264 $340 14% 12% 12% 11% 10% 9% 8% 9% 11% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 7 of 31


 
CASH FLOW Cash Flow from Operations ($M) (Quarterly) $46 $37 $143 ($48) $88 $(25) $81 $13 $62 Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Adjusted Free Cash Flow & Cash Interest, Net ($M) (Quarterly) $15 $12 $109 ($82) $61 ($52) $52 ($13) $32 $50 $14 $35 $13 $34 $13 $33 $17 $40 FCF Cash interest, net Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Capital Expenditures & Capitalization of Software & Website Development Costs ($M) (Quarterly) $16 $9 $18 $16 $12 $12 $15 $11 $16 $16 $16 $16 $18 $15 $15 $14 $15 $14 $32 $25 $34 $34 $27 $27 $29 $26 $30 Capital expenditures Capitalized software Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Cash Flow from Operations ($M) (TTM) $265 $196 $189 $178 $220 $158 $96 $156 $130 Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Adjusted Free Cash Flow & Cash Interest, Net ($M) (TTM) $166 $96 $74 $55 $100 $36 $(21) $47 $19 $115 $120 $106 $111 $95 $94 $92 $96 $103 FCF Cash interest, net Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Capital Expenditures & Capitalization of Software & Website Development Costs ($M) (TTM) $39 $39 $48 $58 $54 $57 $54 $49 $54 $61 $62 $67 $65 $65 $65 $62 $60 $58 $100 $101 $115 $123 $119 $122 $116 $109 $112 Capital expenditures Capitalized software Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 8 of 31


 
CAPITAL STRUCTURE Net Debt (1) ($M) Q4 FY21 Q1 FY22 Q2 FY22 Q3 FY22 Q4 FY22 Q1 FY23 Q2 FY23 Q3 FY23 Q4 FY23 Cash / equivalents $ 183 $ 193 $ 231 $ 162 $ 277 $ 132 $ 111 $ 115 $ 130 Marketable securities $203 $192 $175 $108 $50 $124 $102 $75 $43 HY notes ($600) ($600) ($600) ($600) ($600) ($600) ($600) ($600) ($548) Term loans ($1,152) ($1,140) ($1,129) ($1,121) ($1,097) ($1,076) ($1,100) ($1,103) ($1,099) Revolver $— $— $— $— $— $— $— $— $— Other debt ($13) ($11) ($10) ($9) ($8) ($7) ($7) ($8) ($7) Net debt ($1,379) ($1,366) ($1,333) ($1,461) ($1,378) ($1,427) ($1,494) ($1,520) ($1,481) (1) Excludes debt issuance costs, debt premiums and discounts. Values may not sum to total due to rounding. Weighted Average Shares Outstanding (Millions) (2) 26.0 26.1 26.1 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3 26.3 26.0 26.1 26.4 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3 26.6 Basic Diluted Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 (2) Basic and diluted shares are the same in certain periods where we reported a GAAP net loss. Consolidated Net Leverage Ratios (3) 3.72 3.87 3.85 4.44 4.23 4.82 5.52 4.83 3.90 2.16 2.23 2.15 2.65 2.42 2.82 3.34 2.97 2.49 Consolidated net leverage Senior secured net leverage Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 (3) Consolidated Net Leverage Ratios as calculated per our credit agreement definitions. Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 9 of 31


 
SEGMENT RESULTS VISTA (QUARTERLY) Revenue ($M) & Reported Revenue Growth Quarterly $346 $349 $448 $349 $368 $369 $438 $397 $410 42% 6% 4% 8% 6% 6% (2)% 14% 11% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) Quarterly $202 $202 $262 $193 $208 $199 $229 $219 $230 58% 58% 58% 55% 56% 54% 52% 55% 56% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Segment EBITDA ($M) & Segment EBITDA Margin (%) Quarterly $56 $67 $91 $26 $12 $31 $55 $60 $78 16% 19% 20% 7% 3% 8% 13% 15% 19% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Organic Constant-Currency Revenue Growth Quarterly 32% 2% 3% 8% 8% 8% 2% 16% 12% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Advertising ($M) & as % of Revenue Quarterly $60 $48 $73 $62 $81 $68 $77 $57 $60 $46 $45 $69 $51 $64 $49 $57 $47 $42 $14 $3 $4 $10 $17 $19 $20 $10 $18 17% 14% 16% 18% 22% 18% 18% 15% 15% Lower-funnel ($M) Mid- & upper-funnel ($M) Total as % of revenue Q4 FY21 Q1 FY22 Q2 FY22 Q3 FY22 Q4 FY22 Q1 FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 10 of 31


 
VISTA (ANNUAL) Revenue ($M) & Reported Revenue Growth Annual $1,499 $1,508 $1,337 $1,428 $1,515 $1,614 11% 1% (11)% 7% 6% 7% FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) Annual $898 $879 $802 $834 $865 $876 60% 58% 60% 58% 57% 54% FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 Segment EBITDA ($M) & Segment EBITDA Margin (%) Annual $310 $350 $363 $319 $195 $224 21% 23% 27% 22% 13% 14% FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 Organic Constant-Currency Revenue Growth Annual 9% 3% (10)% 1% 5% 9% FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 Advertising ($M) & as % of Revenue Annual $322 $282 $177 $206 $264 $262$322 $282 $177 $180 $229 $195 $26 $34 $67 22% 19% 13% 14% 17% 16% Lower-funnel ($M) [Total pre-2021] Mid- & upper-funnel ($M) Total as % of revenue FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 11 of 31


 
UPLOAD AND PRINT PRINTBROTHERS (QUARTERLY): Revenue ($M) & Reported Revenue Growth Quarterly $106 $125 $138 $120 $144 $133 $149 $140 $158 46% 25% 13% 28% 36% 6% 8% 16% 9% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Organic Constant-Currency Revenue Growth Quarterly 34% 24% 18% 36% 52% 22% 18% 22% 7% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) Quarterly $25 $33 $36 $31 $38 $34 $40 $36 $42 24% 27% 26% 26% 26% 25% 27% 26% 27% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Segment EBITDA ($M) & Segment EBITDA Margin (%) Quarterly $9 $16 $19 $12 $19 $15 $20 $16 $20 9% 13% 14% 10% 14% 11% 13% 11% 13% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 THE PRINT GROUP (QUARTERLY): Revenue ($M) & Reported Revenue Growth Quarterly $73 $73 $90 $75 $91 $77 $89 $86 $95 56% 10% 18% 26% 25% 6% 13% 4% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 0 100 Organic Constant-Currency Revenue Growth Quarterly 43% 8% 23% 35% 42% 24% 11% 19% 2% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Gross Profit ($M) & Gross Margin (%) Quarterly $27 $26 $33 $25 $32 $25 $30 $31 $38 37% 36% 36% 33% 35% 32% 33% 36% 40% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Segment EBITDA ($M) & Segment EBITDA Margin (%) Quarterly $12 $14 $16 $12 $16 $12 $14 $14 $21 16% 20% 18% 16% 18% 16% 15% 16% 22% Q4FY21 Q1FY22 Q2FY22 Q3FY22 Q4FY22 Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 Please see non-GAAP reconciliations at the end of this document. Page 12 of 31


 
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