トランスダイムグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月7日

TransDigm Group Incorporated

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-32833

41-2101738

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

1350 Euclid Avenue

Suite 1600,

Cleveland,

オハイオ

44115

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(216) 706-2960

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class:

Trading Symbol:

登録されている各取引所の名称:

普通株式、額面0.01ドル

TDG

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02.			営業成績および財政状態。

2024年5月7日、TransDigm Group Incorporated（以下「TransDigm Group」または「当社」）は、2024年3月30日を期末とする第2四半期の財務結果およびその他の情報を発表するプレスリリース（以下「本プレスリリース」）を発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として本Current Reportに添付され、参照することによりここに組み込まれる。

本項目および添付資料に含まれる情報は、本書の日付の前後を問わず、参照により登録者のいかなる提出書類にも組み込まれないものとする。本項目の情報は、添付資料を含め、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出された」とはみなされず、同条項または1933年証券法第11条および第12条（a）（2）（改正後）の適用を受けないものとする。

トランスダイム・グループは投資家および証券アナリストを対象に、米国東部時間5月7日午前11時より電話会議を開催します。電話による電話会議に参加するには、別紙99.1として本ニュースレポートに添付されたプレスリリースの「Earnings Conference Call」セクションの詳細説明をご覧ください。この電話会議のライブ音声ウェブキャストはhttp://www.transdigm.com。カンファレンス・コールではスライド・プレゼンテーションもご覧いただけますので、当社ウェブサイトのIRページから "プレゼンテーション "をクリックしてください。

電話会議の模様はウェブサイトにアーカイブされ、その日のうちに再放送される。


Item 9.01.			Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits

本報告書（Form 8-K）には以下の添付資料が添付されています：


Exhibit No.						Description
99.1						プレスリリース
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

By:		/s/ Sarah Wynne
	Name:	Sarah Wynne
	Title:	最高財務責任者（principal financial officer)

Dated: May 7, 2024

EX-99.1 2 exhibit991tdg2024q2earning.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

トランスダイム・グループ、2024年度第2四半期決算を発表

クリーブランド（オハイオ州）2024年5月7日PR Newswire＝共同通信JBN】高度に設計された航空機部品の設計、製造、供給で世界をリードするトランスダイム・グループ（TransDigm Group Incorporated、NYSE: TDG）は本日、2024年3月30日締めの第2四半期の業績を発表した。

Second quarter highlights include:

-売上高は19億1,900万ドルで、前年同期の15億9,200万ドルから21%増加；

-純利益は前年同期比33%増の4億400万ドル；

-一株当たり利益は前年同期比31％増の6.97ドル；

-EBITDAは前年同期の8億1,700万ドルから25％増の10億2,100万ドル；

-EBITDAマージンは53.2%；

-調整後1株当たり利益は7.99ドルで、前年同期の5.98ドルから34％増加。

-トランスダイム社の継続的な好業績を反映し、2024年度の財務ガイダンスを上方修正。

Quarter-to-Date Results

当四半期の純売上高は、前年同期の15億9,200万ドルから20.5%（3億2,700万ドル）増加し、19億1,900万ドルとなった。既存事業売上高成長率は16.1%でした。

当期純利益は前年同期の 3 億 400 万ドルから 1 億ドル（32.9％）増加し、4 億 400 万ドルとなりました。純利益の増加は、主に前述の売上高の増加、および価値主導の経営戦略の適用を反映しています。この増益は、支払利息の増加、一時的な借り換え費用、法人所得税費用、現金支出を伴わない株式および繰延報酬費用の増加により一部相殺されました。

調整後純利益は、前年同期の3億4,100万ドル（1株当たり5.98ドル）から35.5％増の4億6,200万ドル（1株当たり7.99ドル）となった。

当四半期の EBITDA は、前年同期の 7.57 億ドルから 21.4％増の 9.19 億ドルとなりました。定義どおりのEBITDAは、前年同期の8億1,700万ドルから25.0％増の10億2,100万ドルとなりました。定義どおりのEBITDAの売上高に対する比率は、前年同期の51.3％に対して53.2％でした。

「第2四半期の営業成績に大変満足している。トランスダイム・グループの社長兼最高経営責任者（CEO）であるケビン・スタインは次のように述べた。「当四半期の総収益は予想を上回り、EBITDA利益率も好調でした。商業用OEM、商業用アフターマーケット、防衛の3つの主要市場チャネルすべてにおいて、前四半期比で収益が改善しました。当四半期のEBITDA利益率は53.2%に改善し、前年同期比で200bp近く上昇しました。私たちは引き続き、バリュードライバーとコスト構造の管理に一貫して注力するため、チーム全体で献身的に取り組み、経営戦略に深くコミットしています。2024年度下期を楽しみにしており、株主の皆様に引き続き価値を提供できることを期待しています。

財務活動

当四半期中、トランスダイム社は2024年2月27日、2029年3月1日を期限とする22億ドルの6.375% シニア・セキュアード・ノート（以下「2029年有担保債」）と、2032年3月1日を期限とする22億ドルの6.625% シニア・セキュアード・ノート（以下「2032年有担保債」）から成る、総額44億ドルの2つの新規シニア・セキュアード・ノートの私募を成功裏に完了しました。TransDigmは、2029年有担保債券と2032年有担保債券の募集による純収入と手元資金を、2026年満期 6.250％上位有担保債券の発行残高44億ドルの全額償還に充当した。

2024年3月22日、TransDigmは2028年8月24日に満期を迎える既存の約45億2,500万ドルのトランシェIターム・ローンのリプライシングに成功し、その利息はターム担保オーバーナイト・ファイナンス・レート（以下「SOFR」）プラス2.75%（リプライシング前はタームSOFRプラス3.25%）となった。さらに、TransDigmはリファイナンスを完了し、2027年2月22日に満期を迎える約17億800万ドルのトランシェHタームローンを全額返済し、2030年3月22日に満期を迎える約17億800万ドルのトランシェKタームローンに切り替えました。トランシェKのターム・ローンの適用金利は、タームSOFRプラス2.75％（借換え前はタームSOFRプラス3.25％）である。

さらに2024年3月22日、トランスダイムは2029年3月1日を期限とする5億5,000万ドルの6.375％上位有担保債券の私募を成功裏に完了した。この債券は、先に発行された上述の22億ドルの6.375%上位有担保債券の追加発行であった。TransDigmは、この募集による手取金と手元資金で、2027年満期7.50％上位劣後債5億5,000万ドル（「2027年劣後債」）を全額償還した。2024年3月22日、TransDigmは発行済み2027年劣後債の現金公開買付けを発表した。

当四半期後、2024年4月22日、TransDigmは発行済み2027年劣後債5億5,000万ドルの償還を完了した。

Year-to-Date Results

2024年3月30日に終了した26週間の売上高は、前年同期の29億8,900万ドルから24.1％、7億1,900万ドル増加し、37億800万ドルとなった。2024年3月30日に終了した26週間の売上高に占める既存事業売上高の成長率は19.6%であった。

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