トランスダイムグループの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年6月8日

TransDigm Group Incorporated

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-32833

41-2101738

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

1301 East 9th Street,

Suite 3000,

Cleveland,

オハイオ

44114

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(216) 706-2960

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：

Title of each class:

Trading Symbol:

登録されている各取引所の名称:

普通株式、額面0.01ドル

TDG

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐


Item 7.01.			Regulation FD Disclosure.

TransDigm Incorporated（以下「当社」）は、2023年6月8日以降、慣例的な投資家ミーティングに関連して、現在および/または潜在的投資家に対するプレゼンテーションで使用する予定のプレゼンテーション資料（以下「プレゼンテーション資料」）を作成しました。このプレゼンテーション資料は、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれます。また、本資料は当社ウェブサイト（https://www.transdigm.com/investor-relations/presentations/）の投資家情報セクションにも掲載されています。

本項目7.01の情報は、本書に添付された資料を含めて提供されたものであり、1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条に基づき提出されたものとみなされず、また1933年証券法または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれないものとします（かかる後続提出書類が本フォーム8Kに関する最新報告書に明確に言及している場合を除く）。

本プレゼンテーション資料は、特定の非GAAP財務情報を含んでいます。当該非GAAPベースの財務情報のGAAPベースの財務指標への調整は、本資料中に記載されています。さらに、本資料には「将来予想に関する記述」が含まれていますが、これらの記述はすべて、本資料に記載されている「将来予想に関する記述」に関する注意事項の対象となります。


Item 9.01.			Financial Statements and Exhibits.

(d）展示品

Exhibit No.

Description

99.1

投資家向け説明会

104

カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。



TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

By:		/s/ Jessica L. Warren
	Name:	Jessica L. Warren
	Title:	ゼネラルカウンセル、チーフコンプライアンスオフィサー、セクレタリー

Dated: June 8, 2023

EX-99.1 2 irroadshowjune2023presen.htm EX-99.1 irroadshowjune2023presen

TransDigm Non‐Deal Roadshow June 2023 Exhibit 99.1

FORWARD LOOKING STATEMENTS This presentation contains forward‐looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including information regarding our guidance for future periods. These forward‐looking statements are based on management’s current expectations and beliefs, as well as a number of assumptions concerning future events, many of which are outside of our control. Consequently, such forward looking statements should be regarded solely as our current plans, estimates and beliefs. These statements are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed or implied in the forward‐looking statement. The Company does not undertake, and specifically declines, any obligation, to publicly release the results of any revisions to these forward‐looking statements that may be made to reflect any future events or circumstances after the date of such statements or to reflect the occurrence of anticipated or unanticipated events. All forward –looking statements attributable to the Company or persons acting on its behalf are expressly qualified in their entirety by these cautionary statements. These risks and uncertainties include but are not limited to: the impact that the COVID‐19 pandemic has on our business, results of operations, financial condition and liquidity; the sensitivity of our business to the number of flight hours that our customers’ planes spend aloft and our customers’ profitability, both of which are affected by general economic conditions; current and future geopolitical or other worldwide events; cyber‐security threats, natural disasters and climate change‐related events; our reliance on certain customers; the U.S. defense budget and risks associated with being a government supplier, including government audits and investigations; failure to maintain government or industry approvals; failure to complete or successfully integrate acquisitions; our indebtedness; potential environmental liabilities; liabilities arising in connection with litigation; climate‐related regulations; increases in raw material costs, taxes and labor costs that cannot be recovered in product pricing; risks and costs associated with our international sales and operations; and other risk factors. Further information regarding the important factors that could cause actual results to differ materially from projected results can be found in TransDigm Group’s Annual Report on Form 10‐K for the fiscal year ended September 30, 2022 and other reports that TransDigm Group or its subsidiaries have filed with the Securities and Exchange Commission. You are cautioned not to place undue reliance on our forward‐looking statements. TransDigm Group Incorporated assumes no obligation to, and expressly disclaims any obligation to, update or revise any forward‐looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. 1 SPECIAL NOTICE REGARDING PRO FORMA AND NON‐GAAP INFORMATION This presentation sets forth certain pro forma financial information. This pro forma financial information gives effect to certain recently completed acquisitions. Such pro forma information is based on certain assumptions and adjustments and does not purport to present TransDigm's actual results of operations or financial condition had the transactions reflected in such pro forma financial information occurred at the beginning of the relevant period, in the case of income statement information, or at the end of such period, in the case of balance sheet information, nor is it necessarily indicative of the results of operations that may be achieved in the future. This presentation also sets forth certain non‐GAAP financial measures. A presentation of the most directly comparable GAAP measures and a reconciliation to such measures are set forth in the appendix. Forward Looking Statements & Special Notice Regarding Pro Forma and Non‐GAAP Information

“Private Equity-Like Growth in Value with Liquidity of a Public Market” + 15% - 20% / Year on Average Our Objective 2

Unique & Consistent Business Strategy Private & Public 3 Proprietary Aerospace Products with Significant Aftermarket 3‐Part Value‐Based Operating Strategy  Decentralized Organization/ Aligned with Shareholders  Focused Disciplined Acquisition Strategy  “Private Equity‐Like” Capital Structure & Culture TransDigm’s Consistent Goal – “Private Equity‐Like” Returns to Shareholders

Company Overview 4 FY 2023 Guidance Mid‐Point (2) Revenue 6,455$ EBITDA as Defined (1) 3,260$ EBITDA as Defined Margin 51% ($ in millions) Financial Snapshot (1) EBITDA as Defined is a non‐GAAP financial measure. For a historical reconciliation of EBITDA as Defined to Income from Continuing Operations, please see the appendix. (2) Revenue and EBITDA As Defined information under FY23 Guidance Mid‐point reflects the mid‐point of the range for the fiscal year ending 9/30/23 that was issued on 5/9/23. The Company only updates guidance quarterly and this presentation does not confirm or update guidance now. (3) Enterprise value calculated as of 5/18/23 equals equity value (shares outstanding as of 4/1/23 multiplied by the TDG closing stock price on 5/18/23 plus pro forma total net debt (total debt less cash)). For a reconciliation of the pro forma total net debt, please see the pro forma capital structure reconciliation on slide 40 of this presentation. Formed Public 1993 2006 Enterprise Value (3) ≈ $67 Billion

Diverse Products, Platforms and Markets 5

EBITDA as Defined and Margin (1)Revenue Consistent Record of Growth and Margin Expansion ($ in millions) $48 $52 $57 $63 $78 $111$131$151$201$249$293$301$374$435 $593 $714$762$828 $1,206 $1,700 $1,924 $2,373 $2,707 $3,171 $3,504 $3,811 $5,223 $5,103 $4,798 $5,429 $6,455 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 E ($ in millions) $10 $10 $13 $17 $25 $44 $51 $54 $72 $98$124$139$164$194 $275 $333 $375$412 $590 $809 $900 $1,073 $1,234 $1,495 $1,711 $1,877 $2,419 $2,278 $2,189 $2,646 $3,260 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 E 6 % of Revenue 20% 19% 23% 27% 32% 40% 39% 36% 36% 39% 42% 46% 44% 45% 46% 47% 49% 50% 49% 48% 47% 45% 46% 47% 49% 49% 46% 45% 46% 49% 51% (1) EBITDA as Defined is a non‐GAAP financial measure. For a historical reconciliation of EBITDA as Defined to Income from Continuing Operations, please see the appendix. (2) Revenue and EBITDA As Defined information for FY23 reflects the mid‐point of the guidance range for the fiscal year ending 9/30/23 that was issued on 5/9/23. The Company only updates guidance quarterly and this presentation does not confirm or update guidance now. (2) (2)

Strong Focus on High‐Margin Aftermarket 7 EBITDAAs Defined (2)FY 22 Pro Forma Revenues (1) Commercial OEM 27% Commercial Aftermarket 31% Defense 42% Aftermarket OEM Aftermarket: ≈ 55% OEM: ≈ 45% (1) Pro forma revenue is for the fiscal year ended 9/30/2022. Excludes impact of the Calspan Corporation acquisition completed May 2023. Includes full year impact of the DART Aerospace acquisition completed May 2022. Please see the Special Notice Regarding Pro Forma and Non‐GAAP Information. (2) EBITDA As Defined is the primary measurement used by management to review and assess the operating performance of each segment is EBITDA As Defined.

Note: Based on management estimates of pro forma TransDigm sales for FY2022. Please see the Special Notice Regarding Pro Forma and Non‐GAAP Information. 8 Proprietary Revenue Proprietary ~90% Non‐proprietary ~10% Results in strong market positions and a stable, recurring revenue stream Significant Proprietary Revenue Base

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Consistent Operating Model

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ESG Initiatives 36

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Financial Topics 39

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