トランスダイムグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月9日

TransDigm Group Incorporated

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-32833

41-2101738

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

1301 East 9th Street,

Suite 3000,

Cleveland,

オハイオ

44114

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(216) 706-2960

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class:

Trading Symbol:

登録されている各取引所の名称:

普通株式、額面0.01ドル

TDG

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐


Item 2.02.			営業成績および財政状態。

2023年5月9日、TransDigm Group Incorporated（以下「TransDigm Group」または「当社」）は、2023年4月1日に終了した第2四半期の業績およびその他の情報を発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表しました。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として本カレントレポートに添付され、参照により本書に組み込まれています。

本項目および添付の展示物に含まれる情報は、本書の日付の前後を問わず、参照により登録者のいかなる提出書類にも組み込まれないものとします。本項目の情報は、添付資料を含め、1934年証券取引法第18条（改正）において「提出」されたとはみなされず、また同条または1933年証券法第11条および12条（a）（2）（改正）の負債の対象とならない。

TransDigm Groupは、投資家および証券アナリスト向けの電話会議を2023年5月9日午前11時（東部時間）より開催します。電話による電話会議に参加するには、本報告書に添付された別紙99.1記載のプレスリリースの「Earnings Conference Call」セクションに記載された詳しい説明をご覧ください。また、この電話会議のライブ音声ウェブキャストは、オンライン（http://www.transdigm.com）でご覧いただけます。また、電話会議中に参照できるよう、スライド・プレゼンテーションも用意されています。

この通話はウェブサイトにアーカイブされ、その日のうちに再放送が可能です。


Item 9.01.			Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits

本Current Report on Form 8-Kには、以下の添付資料が提出されています：


Exhibit No.						Description
99.1						プレスリリース
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書を、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。



TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

By:		/s/ Michael Lisman
	Name:	Michael Lisman
	Title:	取締役副社長兼最高財務責任者(principal financial officer))

Dated: May 9, 2023

EX-99.1 2 exhibit991tdg2023q2earning.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

TransDigm Group、2023年度第2四半期決算を発表

クリーブランド（オハイオ州）2023年5月9日/PRNewswire/ -- 高度な技術を要する航空機部品の設計、製造、サプライヤーとして世界をリードするTransDigm Group Incorporated（NYSE: TDG）は本日、2023年4月1日に終了した第2四半期の業績を発表しました。

Second quarter highlights include:

-売上高は、前年同期の13億2,700万ドルから20％増加し、15億9,200万ドルとなりました；

-継続事業からの利益は、前年同期比53％増の3億4百万ドルでした；

-継続事業からの1株当り利益は、前年同期比57％増の5.32ドルとなりました；

-EBITDAは8億1,700万ドルとなり、前年同期の6億3,300万ドルから29％増加しました；

-EBITDAマージンは51.3％です；

-調整後1株当り利益は、前年同期の3.86ドルから55％増加し、5.98ドルとなりました。

-2023年度の業績見通しについて、当社の好調な業績を反映させるとともに、Calspan Corporationの買収を織り込み、上方修正しました。

Quarter-to-Date Results

当四半期の売上高は、前年同期の13億2,700万ドルから20.0％、2億6,500万ドル増加し、15億9,200万ドルとなりました。売上高に占める有機的な売上高の成長率は17.6％でした。

当四半期の継続事業からの利益は、前年同期の1億9,900万ドルから1億500万ドル（52.8％）増加し、3億400万ドルとなりました。継続事業からの利益の増加は、主に、前述の売上高の増加および販売ミックスの好転を反映しています。この増加は、法人税等の増加や支払利息の増加により一部相殺されました。

当四半期の調整後純利益は、前年同期の2億2,700万ドル（1株当り3.86ドル）から50.2％増加し、3億4,100万ドル（1株当り5.98ドル）となりました。

当四半期のEBITDAは、前年同期の5億88百万ドルから28.7％増加し、7億57百万ドルとなりました。当四半期の定義どおりのEBITDAは、前年同期の6億3,300万ドルに対し29.1％増加し、8億1,700万ドルとなりました。当四半期の定義どおりのEBITDAの売上高に対する比率は、前年同期の47.7％に対し、51.3％となりました。

「トランスダイム・グループの社長兼CEOであるケビン・スタインは、「第2四半期の営業成績に大変満足しています。「当四半期の総収入は予想を上回りました。当四半期の総収益は予想を上回りました。当社の主要な3つの市場チャネル（商用OEM、商用アフターマーケット、防衛）すべてにおいて前四半期比で収益が改善し、これらの市場チャネルすべてにおいて売上高を上回る計上となりました。当四半期のEBITDAマージンは、前年同期から約360ベーシス・ポイント増加し、51.3％となりました。このようなEBITDA利益率の向上は、営業戦略への厳格な取り組みとチーム全体の献身的な努力の結果であり、商用アフターマーケットの売上が引き続き回復していることも要因です。

さらに、最近、Calspan Corporationの買収を完了したことを喜ばしく思っています。Calspan Corporationは、アフターマーケットに特化した航空宇宙・防衛分野の開発・試験サービスにおいて、多様なポジションを確立しています。この事業は当社の長年の戦略に合致しており、そのユニークなサービス内容は、当社が部品中心の事業に期待する収益の安定性と成長の可能性を示しています。"

財務活動

当四半期において、TransDigmは2件の借換えを実施し、その結果、2025年の債務償還期限を2028年まで延長することができました。

当四半期、TransDigm は、2025 年 3 月 30 日に満期を迎えるトランシェ E タームローンおよび 2025 年 12 月 9 日に満期を迎えるトランシェ F タームローンの合計約 55 億 5900 万ドルの借り換えを完了し、全額返済を行いました。トランシェEおよびトランシェFのタームローンは、2028年8月24日満期のトランシェIタームローン約4,559百万ドルと、2028年8月15日満期の6.75％の上位有担保債券の私募による純収入で置き換えられました。トランシェIのタームローンの適用金利は、期間固定オーバーナイトファイナンス金利（以下「SOFR」）＋3.25％です。

また当四半期、TransDigmは2028年8月15日を期限とする11億ドルの6.75％上位有担保債券の私募を成功裏に完了しました。この債券は、前述の既発行の1,000百万ドルの6.75%上級有担保債券の追加発行となります。TransDigmは、この募集による純収入と手元資金をもとに、2025年満期8.00%シニア担保付債券11億ドル（以下「2025年担保付債券」）をすべて償還しました。2023年3月9日、TransDigmは発行済の2025年有担保債券のすべてに対する現金公開買付を発表しました。

当四半期後、2023年4月10日、TransDigmは発行済み2025年有担保債券11億ドルの償還を完了しました。

Acquisition of Calspan Corporation

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