パイパーサンドラーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________________

FORM 8-K

_________________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

October 25, 2024

報告日（最も古い事象が報告された日)

_______________________________

PIPER SANDLER COMPANIES

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_________________________________

デラウェア

001-31720

30-0168701

(State of Incorporation)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

800 ニコレット・モール、スイート900

Minneapolis

ミネソタ

55402

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(612)

303-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（一般教示A.2参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	PIPR	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02.経営成績および財政状態。

2024年10月25日、パイパー・サンドラー・カンパニーズ（以下「当社」）は、2024年9月30日を期末とする第3四半期決算を発表した。別紙99として提出された2024年10月25日付の当社プレスリリースをご参照ください。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d)展示

992024年10月25日付プレスリリース

104 Cover Page Interactive Data File（表紙XBRLタグはインラインXBRL文書に埋め込まれている）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

PIPER SANDLER COMPANIES

Date:

October 25, 2024

/s/ Katherine P. Clune

Name

Katherine P. Clune

Its

Chief Financial Officer

EX-99 2 q32024ex99earningspressrel.htm EARNINGS PRESS RELEASE Document

Exhibit 99

パイパー・サンドラー社、2024年第3四半期決算を発表;

1株当たり0.65ドルの四半期配当を発表

ミネアポリス-2024年10月25日-大手投資銀行のパイパー・サンドラー・カンパニーズ（NYSE：PIPR）は本日、2024年第3四半期の業績を発表した。

「チャド・エイブラハム会長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「第3四半期の業績は、多くの事業で絶対的・相対的業績が好調に推移しており、当社の幅広い製品とセクターの多角化のメリットを引き続き実証している。「この勢いと前年比成長率に満足しており、今年を好調に終える態勢は整っている。


	Third Quarter 2024 Results
	U.S. GAAP						Adjusted (1)
(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く)	Q3		vs.		vs.			Q3		vs.		vs.
	2024		Q2-24		Q3-23			2024		Q2-24		Q3-23
Net revenues	$360		6	%	24	%		$352		-1	%	15	%
Pre-tax margin	15.5	%	7.2pp		16.7pp			18.4	%	1.1pp		3.1pp
パイパー・サンドラー社に帰属する純利益	$35		—	%	797	%		$46		2	%	47	%
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$1.96		-1	%	791	%		$2.57		2	%	46	%

(1)非米国会計基準（「非GAAP」）指標。経営陣は、U.S. GAAPベースの指標とともに調整後ベースの業績および指標を表示することが、営業成績を期間間で比較するための最も意味のある基礎を提供すると考えています。非GAAPベースの財務指標は、米国会計基準に準拠して作成された財務業績の指標に代わるものではなく、それに加えて考慮されるべきものです。対応するU.S. GAAP指標に行った調整の詳細説明については、"U.S. GAAPと選択された要約財務情報との調整 "をご参照ください。

Financial & Business Highlights

-2024年度第3四半期の純収入は3億6,000万ドル、調整後の純収入は3億5,200万ドルで、いずれも前年同期に比べ増加した。

アドバイザリー・サービスの収入は前年同期比 22％増の 1 億 8,800 万ドルとなった。これは、完了した取引が増加したこと、および 7 グループ中 6 グループが前年同期比で成長し、各業界のチームが幅広く貢献したことによる。

地方自治体向けファイナンシング業務は専門セクターおよび政府関連事業で好調で、収益は前年同期比78%増の3,600万ドルとなり、2021年以降で最高の四半期となった。

フィクスト・インカム・サービスの売上高は、米連邦準備制度理事会（FRB）による短期金利引き下げを受け、銀行顧客の活動が活発化したことにより、前年同期比20%増の4,800万ドルとなりました。

Strategic Updates

-2024年8月23日、当社はアビディティ・アドバイザーズの買収を完了した。アビディティ・アドバイザーズは、金融スポンサー、グローバルなオルタナティブ投資マネージャー、リミテッド・パートナーの投資家にライフサイクル全般にわたるサービスを提供している。

ニューヨーク、ダラス、ロンドン、ミュンヘンの各オフィスでパイパー・サンドラーのプライベート・キャピタル・アドバイザリー・グループとして活動。

Talent

-化学品投資銀行グループにマネージング・ディレクターを1名採用し、金融スポンサーのカバレッジを強化。

-投資銀行部門のアクティビズム・ディフェンスと株主エンゲージメントを統括するマネージング・ディレクターを1名増員。

-パブリック・ファイナンス・チームを拡充し、2名のマネージング・ディレクターを加え、ミズーリ州の学区やその他の政府系発行体に焦点を当てたビジネスを指揮。

-マネージング・ディレクター1名を加え、投資銀行ファイナンシャル・スポンサー・グループを強化。

Capital

-2024年11月22日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年10月25日に普通株式1株当たり0.65ドルの四半期現金配当を12月13日に支払うことを発表。

-自社株買戻しおよび配当により、累計で1億2,100万ドルを株主に還元。

米国会計基準選択財務データ

以下は米国会計基準による業績の要約である。


	四半期										Nine Months Ended
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く)	Sept. 30,		June 30,		Sept. 30,		Change vs.				Sept. 30,		Sept. 30,
	2024		2024		2023		Q2-24		Q3-23		2024		2023		Change
売上高
Investment banking:
Advisory services	$	188,047	$	183,908	$	154,560	2	%	22	%	$	529,144	$	424,999	25	%
Corporate financing	17,903		50,641		37,171		-65	%	-52	%	121,125		100,899		20	%
Municipal financing	35,520		25,233		19,935		41	%	78	%	81,506		54,139		51	%
Total investment banking	241,470		259,782		211,666		-7	%	14	%	731,775		580,037		26	%

Institutional brokerage:
Equity brokerage	52,480		52,075		50,243		1	%	4	%	154,043		154,509		—	%
Fixed income services	48,454		39,662		40,250		22	%	20	%	130,070		120,135		8	%
Total institutional brokerage	100,934		91,737		90,493		10	%	12	%	284,113		274,644		3	%

受取利息	7,831		6,676		6,980		17	%	12	%	22,813		19,421		17	%
Investment income/(loss)	10,693		(17,351)		(17,108)		N/M		N/M		7,510		9,804		-23	%
収益合計	360,928		340,844		292,031		6	%	24	%	1,046,211		883,906		18	%
支払利息	1,356		1,665		2,546		-19	%	-47	%	4,404		7,790		-43	%
Net revenues	359,572		339,179		289,485		6	%	24	%	1,041,807		876,116		19	%

Non-interest expenses
Compensation and benefits	231,014		234,709		207,282		-2	%	11	%	688,169		595,880		15	%
Non-compensation expenses	72,943		76,224		85,653		-4	%	-15	%	217,355		243,496		-11	%
Total non-interest expenses	303,957		310,933		292,935		-2	%	4	%	905,524		839,376		8	%

税引前利益／（損失	55,615		28,246		(3,450)		97	%	N/M		136,283		36,740		271	%
法人税等	15,225		13,276		10,227		15	%	49	%	31,345		2,340		N/M
Net income/(loss)	$	40,390	$	14,970	$	(13,677)	170	%	N/M		$	104,938	$	34,400	205	%

パイパー・サンドラー社に帰属する純利益	$	34,789	$	34,773	$	3,878	—	%	797	%	$	112,055	$	33,466	235	%

希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	1.96	$	1.97	$	0.22	-1	%	791	%	$	6.35	$	1.95	226	%

Ratios and margin
Compensation ratio	64.2%		69.2%		71.6%						66.1%		68.0%
Non-compensation ratio	20.3%		22.5%		29.6%						20.9%		27.8%
Pre-tax margin	15.5%		8.3%		-1.2%						13.1%		4.2%
税効果率	27.4%		47.0%		-296.4%						23.0%		6.4%

N/M — Not meaningful

以下の表は、表示されている期間におけるその他の経営指標をまとめたものである。


	四半期										Nine Months Ended
	Sept. 30,		June 30,		Sept. 30,		Change vs.				Sept. 30,		Sept. 30,
	2024		2024		2023		Q2-24		Q3-23		2024		2023		Change
Advisory services
完了したm&aおよび事業再編の案件	57		52		44		10	%	30	%	157		151		4	%
Completed capital advisory transactions	14		16		7		-13	%	100	%	39		30		30	%
Total completed advisory transactions	71		68		51		4	%	39	%	196		181		8	%

Corporate financings
Total equity transactions priced	11		20		17		-45	%	-35	%	56		59		-5	%
ブックランのエクイティ取引の価格決定	8		17		16		-53	%	-50	%	45		52		-13	%
負債および優先株の取引価格合計	6		11		4		-45	%	50	%	27		10		170	%
ブックランデットおよび優先株取引の価格決定	4		8		3		-50	%	33	%	18		5		260	%

Municipal negotiated issues
発行済み株式の額面総額（単位：億円)	$	5.5	$	3.2	$	4.0	72	%	38	%	$	12.7	$	9.2	38	%
Total issues priced	157		110		113		43	%	39	%	353		313		13	%

Equity brokerage
売買単位株式数（単位：億株)	2.7		2.8		2.5		-4	%	8	%	8.2		8.0		2	%

NET REVENUES

2024年第3四半期の純収入は3億5,960万ドルで、2024年第2四半期比6％増、2023年第3四半期比24％増となった。

2024 年第 3 四半期の投資銀行業務収益は、前年同期から 7％減少し、2023 年第 3 四半期から 14％増加し、2 億 4,150 万ドルとなりました。

-アドバイザリー業務の収益は、主に完了した取引の増加により、第 2 四半期比 2%増、前年同期比 22%増の 1 億 8,800 万ドルとなりました。当四半期のセクター別業績は、ヘルスケア・チームが牽引し、金融サービス、サービス＆インダストリアル、エネルギー＆電力、消費者チームがバランスよく貢献しました。また、デット・アドバイザリー・プロダクト・チームは引き続き好調な業績を上げています。

-2024年度第3四半期のコーポレート・ファイナンス収益は、完了した案件の減少および平均手数料の低下により、前年同期比65％減、2023年度第3四半期比では52％減の1,790万ドルとなりました。

-2024年第3四半期の地方自治体向けファイナンス収入は3,550万ドルで、2024年第2四半期比41％増、2023年第3四半期比78％増となりました。

2024 年第 3 四半期の機関投資家向けブローカー収入は、2024 年第 2 四半期から 10%増加し、2023 年第 3 四半期から 12%増加し、1 億 900 万ドルとなりました。

-2024 年第 3 四半期の株式委託売買収益は 5,250 万ドルで、2024 年第 2 四半期と比べほぼ横ばい、2023 年第 3 四半期と比べ 4%増加しました。

-2024年第3四半期のフィクスト・インカム・サービスの収入は4,850万ドルで、2024年第2四半期比22％増、2023年第3四半期比では20％増となりました。

2024 年第 3 四半期の投資損益は、前年同期の 1,740 万ドルの損失および 2023 年第 3 四半期の 1,710 万ドルの損失に対し、1,070 万ドルの利益となりました。当期およびそれ以前の期間の投資利益／（損失）には、非支配持分に帰属する金額が含まれており、主に当社が運用するオルタナティブ資産運用ファンドに関連しています。

NON-INTEREST EXPENSES

2024 年第 3 四半期の非金利費用は 3 億 400 万ドルで、2024 年第 2 四半期から 2％減少し、2023 年第 3 四半期から 4％増加しました。

-2024 年第 3 四半期の報酬率は 64.2%で、純収入の増加により、2024 年第 2 四半期および 2023 年第 3 四半期と比較して低下しました。

-2024 年第 3 四半期の報酬以外の費用は 7,290 万ドルで、2024 年第 2 四半期に比べ 4%減少、2023 年第 3 四半期に比べ 15%減少しました。2023年第3四半期のその他の営業費用は、業務関連通信の記録保存要件に関するSECとの規制当局との和解見積りに関する費用1,640万ドルにより増加しました。

PRE-TAX INCOME/(LOSS)

2024年度第3四半期の税引前利益は5,560万ドル、これに対して2024年度第2四半期の税引前利益は2,820万ドル、2023年度第3四半期の税引前損失は350万ドルでした。

-2024 年第 3 四半期の税引前利益率は 15.5%となり、2024 年第 2 四半期の 8.3%、2023 年第 3 四半期のマイナス 1.2%から増加しました。

税効果率

当期および過年度の実効税率は、非支配持分の水準、控除対象外費用の額、譲渡制限付株式報酬の権利確定により影響を受ける。2024年度第3四半期の実効税率は27.4%であった。2024年度第2四半期の実効税率47.0%は、非支配持分に帰属する純損失により高くなった。2023年度第3四半期の実効税率がマイナスとなったのは、非支配持分に帰属する純損失に加え、記録保持要件に関するSEC規制当局との和解の影響によるものです。

当期純利益と1株当たり利益

2024年度第3四半期の純利益は3,480万ドル（希薄化後普通株式1株当たり1.96ドル）で、2024年度第2四半期と比べほぼ横ばいでした。当四半期の業績は、純収入の増加と税引前利益率の上昇により、2023年第3四半期と比較して増加しました。

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Tel: 212 466-7799

investorrelations@psc.com

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