パイパーサンドラーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________________

FORM 8-K

_________________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

April 26, 2024

報告日（最も古い事象が報告された日)

_______________________________

PIPER SANDLER COMPANIES

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_________________________________

デラウェア

1-31720

30-0168701

(State of Incorporation)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

800 ニコレット・モール、スイート900

Minneapolis

ミネソタ

55402

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(612)

303-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（一般教示A.2参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	PIPR	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02.経営成績および財政状態。

2024年4月26日、パイパー・サンドラー・カンパニーズ（以下「当社」）は、2024年3月31日締めの第1四半期決算を発表した。別紙99として提出された2024年4月26日付会社プレスリリースをご参照ください。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d)展示

992024年4月26日付プレスリリース

104 Cover Page Interactive Data File（表紙XBRLタグはインラインXBRL文書に埋め込まれている）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

PIPER SANDLER COMPANIES

Date:

April 26, 2024

/s/ Katherine P. Clune

Name

Katherine P. Clune

Its

Chief Financial Officer

EX-99 2 q12024ex99earningspressrel.htm EARNINGS PRESS RELEASE Document

Exhibit 99

パイパー・サンドラー社、2024年第1四半期決算を発表;

1株当たり0.60ドルの四半期配当金を発表

ミネアポリス-2024年4月26日-大手投資銀行のパイパー・サンドラー・カンパニーズ（NYSE: PIPR）は本日、2024年第1四半期の業績を発表した。

「2024年第1四半期の純収入は3億3,000万ドル超となり、堅調な滑り出しとなった。市場には逆風が続いていますが、アドバイザリーおよび株式資本市場の改善には勇気づけられます。「当社は引き続き、株主の皆様に短期的な価値を提供しながら、長期的に当社のプラットフォームを成長させることに注力していきます。当四半期には、複数の上級社員を採用し、自社株買いと配当を通じて8800万ドルの資本を株主に還元しました。


	First Quarter 2024 Results
	U.S. GAAP						Adjusted (1)
(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く)	Q1		vs.		vs.			Q1		vs.		vs.
	2024		Q4-23		Q1-23			2024		Q4-23		Q1-23
Net revenues	$343		-27	%	15	%		$334		-27	%	15	%
Pre-tax margin	15.3	%	-2.9pp		6.6pp			16.8	%	-4.9pp		2.7pp
パイパー・サンドラー社に帰属する純利益	$42		-18	%	66	%		$50		-31	%	18	%
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$2.43		-19	%	63	%		$2.79		-31	%	19	%

(1)非米国会計基準（「非GAAP」）指標。経営陣は、U.S. GAAPベースの指標とともに調整後ベースの業績および指標を表示することが、期間をまたがる経営成績の比較において最も意味のある基礎を提供すると考えています。非GAAPベースの財務指標は、米国会計基準に準拠して作成された財務業績の指標に代わるものではなく、それに加えて考慮されるべきものです。対応するU.S. GAAP指標に行った調整の詳細説明については、"U.S. GAAPと選択された要約財務情報との調整 "をご参照ください。

Financial & Business Highlights

-2024年度第1四半期の純収入は3億4,300万ドル、調整後純収入は3億3,400万ドルで、いずれも前年同期比15%増となりました。

アドバイザリー・サービスの収入は1億5,700万ドルで、ほとんどのセクターと商品グループに分散しており、エネルギー・電力チームが記録的な四半期となった。

コーポレート・ファイナンス業務は好調で、2021年以来最高の四半期となる5,300万ドルの収益を計上した。

Talent

-マネージング・ディレクターのブライアン・ホワイトをテクノロジー投資銀行部門の共同責任者に任命。ホワイトは、テクノロジー投資銀行部門の会長に就任したニック・オズボーンの後任となる。

-ポール・ロビンソンをマネージング・ディレクター兼エクイティ・リンクド・キャピタル・マーケッツ部門ヘッドに迎え、エクイティ・キャピタル・マーケット・チームを強化。

-リッチ・スタイナーをマネージング・ディレクター兼グローバル・マーケット・ストラクチャーおよびアルゴリズム・トレーディング戦略の責任者として採用し、株式セールスおよびトレーディングを拡大。

-ヘルスケア・エクイティ・リサーチ・チームのマネージング・ディレクター兼シニア・リサーチ・アナリストにビレン・アミンを任命。アミンの担当はバイオテクノロジー企業。

-ライアン・ハラムをマネージング・ディレクター兼ハイ・イールド・トレーディングの共同責任者として採用し、債券チームを強化。

Capital

-2024年4月26日、普通株式1株につき0.60ドルの四半期現金配当を発表。2024年5月24日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2024年6月7日に支払う。

-譲渡制限付株式報酬の権利確定に伴う従業員の源泉徴収に関連した約28万9,000株（5,200万ドル）の自社株買戻しを含め、当四半期中に総額8,800万ドルの自社株買戻しおよび配当金を株主に還元。

米国会計基準選択財務データ

以下は米国会計基準による業績の要約である。


	四半期
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く)	Mar. 31,			Dec. 31,			Mar. 31,			Change vs.
	2024			2023			2023			Q4-23		Q1-23
売上高
Investment banking:
Advisory services	$	157,189		$	284,317		$	140,664		-45	%	12	%
Corporate financing	52,581			30,178			26,805			74	%	96	%
Municipal financing	20,753			29,280			16,935			-29	%	23	%
Total investment banking	230,523			343,775			184,404			-33	%	25	%

Institutional brokerage:
Equity brokerage	49,488			55,003			53,831			-10	%	-8	%
Fixed income services	41,954			47,892			42,482			-12	%	-1	%
Total institutional brokerage	91,442			102,895			96,313			-11	%	-5	%

受取利息	8,306			7,302			8,712			14	%	-5	%
Investment income	14,168			20,235			11,115			-30	%	27	%
収益合計	344,439			474,207			300,544			-27	%	15	%
支払利息	1,383			2,356			2,639			-41	%	-48	%
Net revenues	343,056			471,851			297,905			-27	%	15	%

Non-interest expenses
Compensation and benefits	222,446			301,154			199,394			-26	%	12	%
Non-compensation expenses	68,188			84,851			72,702			-20	%	-6	%
Total non-interest expenses	290,634			386,005			272,096			-25	%	7	%

税金費用/(利益)調整前利益)	52,422			85,846			25,809			-39	%	103	%
Income tax expense/(benefit)	2,844			21,273			(7,637)			-87	%	N/M
純利益	$	49,578		$	64,573		$	33,446		-23	%	48	%

パイパー・サンドラー社に帰属する純利益	$	42,493		$	52,025		$	25,634		-18	%	66	%

希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	2.43		$	3.00		$	1.49		-19	%	63	%

Ratios and margin
Compensation ratio	64.8		%	63.8		%	66.9		%
Non-compensation ratio	19.9		%	18.0		%	24.4		%
Pre-tax margin	15.3		%	18.2		%	8.7		%
税効果率	5.4		%	24.8		%	-29.6		%

N/M — Not meaningful

以下の表は、表示されている期間におけるその他の経営指標をまとめたものである。


	四半期
	Mar. 31,		Dec. 31,		Mar. 31,		Change vs.
	2024		2023		2023		Q4-23		Q1-23
Advisory services
完了したm&aおよび事業再編の案件	48		62		55		-23	%	-13	%
Completed capital advisory transactions	9		26		14		-65	%	-36	%
Total completed advisory transactions	57		88		69		-35	%	-17	%

Corporate financings
Total equity transactions priced	25		14		19		79	%	32	%
ブックランのエクイティ取引の価格決定	20		13		14		54	%	43	%
負債および優先株の取引価格合計	10		5		4		100	%	150	%
ブックランデットおよび優先株取引の価格決定	6		2		2		200	%	200	%

Municipal negotiated issues
発行済み株式の額面総額（単位：億円)	$	4.0	$	3.2	$	2.8	25	%	43	%
Total issues priced	86		100		81		-14	%	6	%

Equity brokerage
売買単位株式数（単位：億株)	2.6		2.6		2.8		—	%	-7	%

NET REVENUES

2024年第1四半期の純収入は3億4,310万ドルで、2023年第4四半期に比べ27％減少し、2023年第1四半期に比べ15％増加した。

2024 年第 1 四半期の投資銀行事業収入は 2 億 3,050 万ドルで、2023 年第 4 四半期に比べ 33％減少し、2023 年第 1 四半期に比べ 25％増加した。

-2024 年第 1 四半期のアドバイザリー業務収益は、完了した取引の減少および平均報酬の低下により、好調だった 2023 年第 4 四半期から 45％減少し、1.5720 万ドルとなりました。アドバイザリー・サービスの収入は、完了した取引の減少を相殺する以上の平均報酬の増加により、2023 年第 1 四半期から 12%増加しました。当四半期のセクター別業績は、エネルギー・電力チームが牽引し、金融サービス、消費者金融、ヘルスケアの各グループが堅調に貢献したことから、幅広い分野での業績となりました。また、リストラクチャリングおよびデット・アドバイザリーの両プロダクト・チームが年初から好調な業績を記録した。

-2024 年第 1 四半期のコーポレート・ファイナンス収益は、完了案件の増加により前年同期比 74％増の 5,260 万ドルとなりました。コーポレート・ファイナンスの収益は、平均手数料の上昇と完了案件の増加により、前年同期比 96％増加しました。エクイティ・ファイナンスは、緩和的な背景と、資金調達を必要とする企業（特にバイオ医薬品企業）の需要増に牽引され、当四半期中に市場全体および当社において大幅に改善しました。当四半期に成立した20件の案件のうち19件で、当社のヘルスケア・チームがブックランナーを務めた。

-2024 年第 1 四半期の地方自治体向けファイナンス収入は、専門部門と政府関連部門の両方で発行が減少したため、2023 年第 4 四半期から 29%減少して 2,080 万ドルとなりました。地方自治体向けファイナンスの収益は、投資家の需要増に牽引され、スペシャルティ・セクター向けのファイナンスをより多く実行したため、2023 年第 1 四半期から 23%増加しました。

2024 年第 1 四半期の機関投資家向けブローカー収入は、前年同期から 11％減少し 9,140 万ドル、2023 年第 1 四半期から 5％減少しました。

-2024 年第 1 四半期の株式委託売買収益は、主にリサーチ・サービスの収益減少により、前年同期から 10%減少し、4,950 万ドルとなりました。株式委託手数料収入は、ボラティリティと取引量の減少により、2023 年第 1 四半期から 8%減少しました。

-2024 年第 1 四半期のフィクスト・インカム・サービスの収入は 4,200 万ドルで、2023 年第 4 四半期から 12％減少し、2023 年第 1 四半期からはほぼ横ばいとなりました。

2024 年第 1 四半期の投資利益は、2023 年第 4 四半期の 2,020 万ドル、2023 年第 1 四半期の 1,110 万ドルに対し、1,420 万ドルでした。当期およびそれ以前の期間の投資利益は、非支配持分に帰属する金額を含み、主に当社が運用するオルタナティブ資産運用ファンドに関連するものでした。

NON-INTEREST EXPENSES

2024 年第 1 四半期の非金利費用は 2 億 9,060 万ドルで、2023 年第 4 四半期から 25％減少し、2023 年第 1 四半期から 7％増加した。

-2024 年第 1 四半期の報酬率は 64.8%と、前四半期に比べ非支配持分に帰属する投資利益の減少により純収益が減少したことから、2023 年第 4 四半期に比べ上昇しました。当四半期の報酬率は、主に純収益の増加と買収関連報酬の減少により、2023 年第 1 四半期から低下しました。

-2024 年第 1 四半期の非報酬費用は 6,820 万ドルで、2023 年第 4 四半期に比べ 20%減少、2023 年第 1 四半期に比べ 6%減少しました。その他の営業費用の減少は、事業関連通信の記録保持要件に関する規制当局との和解の可能性に関連する未払金を 350 万ドル削減したことによるものです。また、当四半期の事業再編・統合費用および償還された取引費用は、2023年第4四半期と比較して減少しました。

PRE-TAX INCOME

2024年第1四半期の税引前利益は、2023年第4四半期の8,580万ドル、2023年第1四半期の2,580万ドルに対し、5,240万ドルを計上しました。

-2024 年第 1 四半期の税引前利益率は 15.3%となり、2023 年第 4 四半期の 18.2%から低下しました。当四半期の税引前利益率は、純収益の増加により、2023 年第 1 四半期の 8.7%から上昇しました。

税効果率

当期および過年度の実効税率は、非支配持分の水準、控除対象外費用の額、譲渡制限付株式報酬の権利確定に影響される。2024年度第1四半期の実効税率5.4%には、譲渡制限付株式報酬の権利確定に関連する1,060万ドルの税額控除が含まれています。2023年度第1四半期の実効税率はマイナス29.6%で、これには譲渡制限付株式報酬の権利確定に関連する税法上の優遇措置1,410万ドルが含まれています。

当期純利益と1株当たり利益

2024年度第1四半期の純利益は4,250万ドル（希薄化後普通株式1株当たり2.43ドル）でした。当四半期の純利益には、譲渡制限付株式報酬の権利確定に関連した税法上の優遇措置1,060万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.61ドル）が含まれています。2024年度第1四半期の業績は、純収入および税引前利益率の減少により、2023年度第4四半期と比較して減少しましたが、法人所得税費用の減少により一部相殺されました。当四半期の業績は、純収入および税引前利益率の増加により、前年同期比で増加しました。

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Tel: 212 466-7799

investorrelations@psc.com

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