パイパーサンドラーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________________

FORM 8-K

_________________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

October 27, 2023

報告日（最も古い事象が報告された日)

_______________________________

PIPER SANDLER COMPANIES

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_________________________________

デラウェア

1-31720

30-0168701

(State of Incorporation)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

800 ニコレット・モール、スイート900

Minneapolis

ミネソタ

55402

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(612)

303-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（一般教示A.2参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	PIPR	ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02.経営成績および財政状態。

2023 年 10 月 27 日、Piper Sandler Companies（以下「当社」）は、2023 年 9 月 30 日をもって終了した第 3 四半期の決算を発表した。別紙99として提出された2023年10月27日付の当社プレスリリースをご参照ください。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d)展示

992023年10月27日付プレスリリース

104 Cover Page Interactive Data File（表紙XBRLタグはインラインXBRL文書に埋め込まれている）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

PIPER SANDLER COMPANIES

Date:

October 27, 2023

/s/ Timothy L. Carter

Name

Timothy L. Carter

Its

Chief Financial Officer

EX-99 2 q32023ex99earningspressrel.htm EARNINGS PRESS RELEASE Document

Exhibit 99

パイパー・サンドラー社、2023年第3四半期決算を発表;

1株当たり0.60ドルの四半期配当金を発表

ミネアポリス-2023年10月27日-大手投資銀行のパイパー・サンドラー・カンパニーズ（NYSE: PIPR）は本日、2023年第3四半期の業績を発表した。

「市場環境は依然として厳しいものの、当社の幅広い製品力と業種の多様化が引き続き業績に回復力をもたらしています。第3四半期のいくつかの事業の業績は、絶対ベースでも相対ベースでも好調で、この勢いに満足している」と会長兼CEOのチャド・R・エイブラハムは語った。「当社は引き続き、目先の利益率と株主還元のバランスを取りながら、市場での存在感と長期的な収益力を高めるための事業投資に注力していきます。


	Third Quarter 2023 Results
	U.S. GAAP						Adjusted (1)
(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く)	Q3		vs.		vs.			Q3		vs.		vs.
	2023		Q2-23		Q3-22			2023		Q2-23		Q3-22
Net revenues	$289.5		—	%	-13	%		$306.2		10	%	-9	%
Pre-tax margin	-1.2	%	N/M		N/M			15.3	%	5.8pp		-2.0pp
パイパー・サンドラー・カンパニーズに適用される純利益	$3.9		-2	%	-73	%		$31.5		55	%	-23	%
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$0.22		-4	%	-75	%		$1.76		56	%	-24	%

N/M — Not meaningful

(1)非米国会計基準（「非GAAP」）指標。経営陣は、U.S. GAAPベースの指標とともに調整後ベースの業績および指標を表示することが、期間をまたがる経営成績の比較において最も意味のある基礎を提供すると考えています。非GAAPベースの財務指標は、米国会計基準に準拠して作成された財務業績の指標に代わるものではなく、それに加えて考慮されるべきものです。対応するU.S. GAAP指標に行った調整の詳細説明については、"U.S. GAAPと選択された要約財務情報との調整 "をご参照ください。

Financial & Business Highlights

-2023年度第3四半期の純収入は2億8,900万ドル、調整後純収入は3億600万ドルとなりました。これは、ほとんどの事業において厳しい市場環境が続いているにもかかわらず、事業分野内および事業分野間でのプラットフォームの多様化と、好調な相対的業績によりもたらされたものです。

-当四半期の法人向け投資銀行業務は、M&A収益の増加に牽引され、前年同期比15%増の1億9,200万ドルとなりました。ヘルスケア・チームが当四半期の業績を牽引し、金融サービス、消費者金融、エネルギー・電力、リストラクチャリングの各グループが幅広く貢献しました。

-2023年度第3四半期の米国会計原則に基づく業績には、米国証券取引委員会（以下「SEC」）との事業関連コミュニケーションの記録要件に関する規制上の和解の可能性に関連する非補償費用1,640万ドルが含まれています。2023年度第3四半期の調整後非GAAPベースの業績からは、これらの非報酬費用は除外されています。

Talent

-2023年9月12日、当社はティム・カーター最高財務責任者（CFO）が2024年初めに退任し、ケイト・クルーンが後任のCFOに就任することを発表した。カーターは2024年第2四半期まで残り、移行を支援する。

-マネージング・ディレクター兼中西部パブリック・ファイナンス責任者のダスティン・アヴェイとマネージング・ディレクター兼シニア・リビング責任者のジェレミー・ガーバーをパブリック・ファイナンスの共同責任者に任命。前公共金融部門長のフランク・フェアマンは、2024年までアドバイザリーの立場で当社に残る。

-2人のマネージング・ディレクターを加え、株式セールスおよびトレーディングを強化した。

Capital

-2023年11月21日現在の株主名簿に記録された株主に対し、2023年10月27日に普通株式1株当たり0.60ドルの四半期現金配当を2023年12月8日に支払うことを発表。

2023年1-9月期に自社株買いおよび配当により総額1億4,200万ドルを株主に還元。

米国会計基準選択財務データ

以下は米国会計基準による業績の要約である。


	四半期													Nine Months Ended
(単位：千米ドル、1株当たりデータを除く)	Sept. 30,			June 30,			Sept. 30,			% Change vs.				Sept. 30,			Sept. 30,			%
	2023			2023			2022			Q2-23		Q3-22		2023			2022			Change
売上高
Advisory services	$	154,560		$	129,775		$	174,805		19	%	-12	%	$	424,999		$	555,364		-23	%
Corporate financing	37,171			36,923			40,103			1	%	-7	%	100,899			88,526			14	%
Municipal financing	19,935			17,269			26,519			15	%	-25	%	54,139			89,171			-39	%
Investment banking	211,666			183,967			241,427			15	%	-12	%	580,037			733,061			-21	%

Equity brokerage	50,243			50,435			52,685			—	%	-5	%	154,509			153,865			—	%
Fixed income services	40,250			37,403			37,026			8	%	9	%	120,135			145,350			-17	%
Institutional brokerage	90,493			87,838			89,711			3	%	1	%	274,644			299,215			-8	%

受取利息	6,980			3,729			5,454			87	%	28	%	19,421			13,846			40	%
Investment income/(loss)	(17,108)			15,797			(2,190)			N/M		681	%	9,804			(4,328)			N/M

収益合計	292,031			291,331			334,402			—	%	-13	%	883,906			1,041,794			-15	%

支払利息	2,546			2,605			2,649			-2	%	-4	%	7,790			7,205			8	%

Net revenues	$	289,485		$	288,726		$	331,753		—	%	-13	%	$	876,116		$	1,034,589		-15	%

Non-interest expenses
Compensation and benefits	$	207,282		$	189,204		$	232,966		10	%	-11	%	$	595,880		$	720,782		-17	%
Non-compensation expenses	85,653			85,141			79,885			1	%	7	%	243,496			222,108			10	%
Total non-interest expenses	$	292,935		$	274,345		$	312,851		7	%	-6	%	$	839,376		$	942,890		-11	%

法人税等調整前当期純利益／（損失)	$	(3,450)		$	14,381		$	18,902		N/M		N/M		$	36,740		$	91,699		-60	%

Income tax expense/(benefit)	10,227			(250)			8,169			N/M		25	%	2,340			28,533			-92	%

Net income/(loss)	$	(13,677)		$	14,631		$	10,733		N/M		N/M		$	34,400		$	63,166		-46	%

パイパー・サンドラー・カンパニーズに適用される純利益	$	3,878		$	3,954		$	14,532		-2	%	-73	%	$	33,466		$	72,573		-54	%

希薄化後の普通株式1株当たり利益	$	0.22		$	0.23		$	0.87		-4	%	-75	%	$	1.95		$	4.27		-54	%

Ratios and margin
Compensation ratio	71.6		%	65.5		%	70.2		%					68.0		%	69.7		%
Non-compensation ratio	29.6		%	29.5		%	24.1		%					27.8		%	21.5		%
Pre-tax margin	-1.2		%	5.0		%	5.7		%					4.2		%	8.9		%
税効果率	-296.4		%	-1.7		%	43.2		%					6.4		%	31.1		%

N/M — Not meaningful

以下の表は、表示されている期間におけるその他の経営指標をまとめたものである。


	四半期										Nine Months Ended
	Sept. 30,		June 30,		Sept. 30,		% Change vs.				Sept. 30,		Sept. 30,		%
	2023		2023		2022		Q2-23		Q3-22		2023		2022		Change
Advisory services
完了したm&aおよび事業再編の案件	44		52		55		-15	%	-20	%	151		158		-4	%
Completed capital advisory transactions	7		9		17		-22	%	-59	%	30		66		-55	%
Total completed advisory transactions	51		61		72		-16	%	-29	%	181		224		-19	%

Corporate financings
Total equity transactions priced	17		23		20		-26	%	-15	%	59		35		69	%
ブックランのエクイティ取引の価格決定	16		22		18		-27	%	-11	%	52		29		79	%
負債および優先株の取引価格合計	4		2		7		100	%	-43	%	10		28		-64	%
ブックランデットおよび優先株取引の価格決定	3		—		5		N/M		-40	%	5		17		-71	%

Municipal negotiated issues
発行済み株式の額面総額（単位：億円)	$	4.0	$	2.4	$	3.6	67	%	11	%	$	9.2	$	11.6	-21	%
Total issues priced	108		119		106		-9	%	2	%	308		439		-30	%

Equity brokerage
売買単位株式数（単位：億株)	2.5		2.7		2.6		-7	%	-4	%	8.0		8.2		-2	%

N/M — Not meaningful

NET REVENUES

2023年度第3四半期の純収入は2億8,950万ドルで、2023年度第2四半期と比較して横ばい、2022年度第3四半期と比較して13％減少した。

2023 年第 3 四半期の投資銀行業務収益は、2023 年第 2 四半期比 15%増の 2 億 1,170 万ドル、2022 年第 3 四半期比では 12%減少した。

-2023 年第 3 四半期のアドバイザリー業務収入は、完了した取引の減少を相殺する以上の平均手数料の増加により、前年同期から 19％増加し、1.546 億ドルとなりました。アドバイザリー業務の収益は、平均報酬の上昇により一部相殺された完了取引の減少により、2022 年第 3 四半期から 12%減少しました。マクロ経済の不確実性に起因する M&A 市場および債券市場の継続的な課題にもかかわらず、当部門の業種の多様化により、当部門の業績は引き続き底堅さを維持しています。

-2023 年第 3 四半期のコーポレート・ファイナンス収益は、完了案件の減少を案件当たり収益の増加が相殺し、前年同期比ほぼ横ばいの 3,720 万ドルとなりました。コーポレート・ファイナンスの収益は、債務および優先融資の減少により、2022 年第 3 四半期から 7%減少しました。当四半期の業績を牽引したのは、市場をリードするヘルスケア・フランチャイズで、当チームがプライシングした 12 件すべての案件でブックランナーを務めました。

-2023 年第 3 四半期の地方自治体向け融資収益は、複数の大型案件を引き受けたことから、前年同期比 15%増の 1,990 万ドルとなりました。地方自治体向け融資の収益は、専門セクターの顧客における発行が減少したことにより、2022 年第 3 四半期と比べ 25％減少しました。金利の上昇とボラティリティの上昇に投資家の需要の低迷が加わり、市場環境は引き続き厳しい状況です。

2023 年第 3 四半期の機関投資家向けブローカー収入は、前年同期比 3%増の 9,050 万ドルで、2022 年第 3 四半期比ではほぼ横ばいでした。

-2023年度第3四半期の株式委託売買収益は5,020万ドルで、2023年度第2四半期比では横ばい、2022年度第3四半期比ではボラティリティの低下と取引量の減少により5％減少しました。

-2023 年第 3 四半期のフィクスト・インカム・サービスの収入は、主に保険および資産運用の顧客業務の増加により、前年同期比 8%増、2022 年第 3 四半期比では 9%増の 4,030 万ドルとなりました。当四半期の市場環境は、金利の不透明さが続き、預金取扱機関の流動性への注目が高まったことから、厳しい状況が続きました。

2023 年第 3 四半期の投資損益は、2023 年第 2 四半期の 1,580 万ドルの利益および 2022 年第 3 四半期の 220 万ドルの損失に対し、1,710 万ドルの損失となった。当期およびそれ以前の期間には、非支配持分に帰属する金額が含まれている。当期およびそれ以前の期間の投資利益／（損失）は、主に当社が運用するオルタナティブ資産運用ファンドに関連するものでした。

NON-INTEREST EXPENSES

2023年度第3四半期の非金利費用は2億9,290万ドルで、2023年度第2四半期と比べ7％増加し、2022年度第3四半期と比べ6％減少しました。

-2023 年第 3 四半期の報酬率は 71.6%で、収益ミックスの変化により一定の収益ベースで 2023 年第 2 四半期に比べ上昇した。2022 年第 3 四半期に比べ、報酬率は増加しましたが、これは減収と収益構成の変化によるもので、買収関連報酬の減少により一部相殺されました。

-2023 年第 3 四半期の非報酬費用は 8,570 万ドルで、2023 年第 2 四半期比ではほぼ横ばい、2022 年第 3 四半期比では 7%増加しました。当四半期の報酬外費用が増加した主な要因は、業務上のコミュニケーションの記録要件に関するSECとの和解の可能性に関する費用1,640万ドルです。前年同期と比べた非報酬費用の増加は、リストラおよび統合費用の減少、出張の減少によるマーケティングおよび事業開発費用の減少により一部相殺されました。さらに、2023年度第2四半期の非補償費用には、地方自治体向け融資事業における回収不能となった 750万ドルの債権の償却が含まれています。

PRE-TAX INCOME/(LOSS)

2023年度第3四半期の税引き前利益は1,440万ドル、2022年度第3四半期の税引き前利益は1,890万ドルであったのに対し、350万ドルの損失を計上しました。

-2023 年第 3 四半期の税引前利益率は、報酬比率の上昇により、2023 年第 2 四半期の 5.0%から 1.2%低下しました。当四半期の税引前利益率は、純収入の減少および報酬以外の費用の増加により、2022年第3四半期の5.7%から減少しました。

税効果率

当期および過年度の実効税率は、非支配持分の水準、控除対象外費用の金額、および譲渡制限付株式報酬の権利確定により影響を受ける。2023年度第3四半期の実効税率は、控除対象外費用の増加および非支配持分に帰属する投資損失の影響を受けた。2023年度第2四半期の法人所得税費用には、付与日価格を上回る価格で権利確定した譲渡制限付株式報奨に関連する税法上の優遇措置0.7百万ドル、および買収に関連した譲渡制限付株式に対して支払われた未払い失権配当金が含まれ、全体として法人所得税が優遇されました。

当期純利益と1株当たり利益

2023年度第3四半期の純利益は390万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.22ドル）でした。当四半期の業績は、2023年第2四半期比ではほぼ横ばい、2022年第3四半期比では純収入および税引前利益率の低下により減少しました。

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Tim Carter

Tel: 612 303-5607

investorrelations@psc.com

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