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FOR IMMEDIATE RELEASE
コンパス・ミネラルズ、第4四半期決算を発表
and Full-Year 2023 Results
2024年度通期の業績見通しを発表
カンザス州オーバーランドパーク（2023年11月16日）-必須ミネラルの世界的大手プロバイダーであるコンパス・ミネラル（NYSE: CMP）は本日、2023年度第4四半期および通期の業績を発表した。
MANAGEMENT COMMENTARY
「コンパス・ミネラルズは、2023年度に、ソルトの収益性の回復や、フォートレスによる最初の商業的火災シーズンでのいくつかの重要なマイルストーン達成など、多くの前向きな戦略的達成を実現しました」と、社長兼最高経営責任者（CEO）のケビン・S・クラッチフィールドは述べた。「最近、リチウム・プロジェクトに影響を与えるような外的な問題が生じていますが、当社は今年、当社のプラットフォームの大部分で進歩を遂げました。これからの1年間は、中核事業である塩事業と植物栄養事業の強力な遂行と、新興事業である難燃剤事業の成長に注力すると同時に、ユタ州とのリチウム開発における満足のいく道筋を追求していきます。コンパス・ミネラルズは、その市場においてかけがえのない、本質的に非常に価値のある、ユニークで質の高い資産をいくつか保有しています。株主のためにこれらの資産の価値を最大化する努力を続けることが、当社の取締役会とリーダーシップ・チームの最優先事項です。"
FISCAL 2023 HIGHLIGHTS
-2023年度の純利益は1550万ドル（前年度は3730万ドルの純損失）；
-調整後EBITDA（支払利息・償却前利益）は、塩事業と植物栄養事業の両方で販売量が減少したにもかかわらず、前年同期比7％増となった；
-ソルト事業の2023年度通期の収益性をトン当たり調整後EBITDAで20ドル超に回復；
-フォートレス・ノース・アメリカ（フォートレス）の残り55％の所有権を取得し、2023年の火災シーズンに最初の商業販売を実現；
-Koch Minerals & Trading LLC（KM&T）との戦略的資本提携を解消；
-2024年7月を期限とする2億5,000万ドル（4.875%）のシニア・ノートのリファイナンスと、3億7,500万ドルへのリボル バーの拡大（7,500万ドル）、および2億ドルのタームローンAの発行により、債務の満期プロフィールを拡大。
-2022年度の好業績に引き続き、記録可能災害率は8％減、休業災害率は9％減となり、引き続き優れた安全業績を達成した。
コンパス・ミネラルズ、第4四半期および2023年度決算を発表
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2023 FINANCIAL RESULTS1
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| (単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く) |
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2023年9月30日に終了した3ヵ月間 |
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2023年9月30日に終了した12ヵ月間 |
| 売上高 |
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$ |
233.6 |
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$ |
1,204.7 |
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| Operating earnings |
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3.9 |
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79.1 |
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| Adjusted operating earnings* |
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3.7 |
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84.3 |
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| 調整後ebitda* |
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33.0 |
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200.8 |
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| Net (loss) earnings |
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(2.5) |
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15.5 |
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| 希薄化後1株当たり当期純利益 |
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(0.06) |
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0.37 |
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| Adjusted net (loss) earnings* |
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(2.7) |
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20.6 |
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| 希薄化後1株当たり調整後純利益*（損失 |
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$ |
(0.06) |
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$ |
0.50 |
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* 非 GAAP 財務指標。最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、本プレスリリースの末尾の表に記載されている。
2023年度第4四半期の業績は、主に植物栄養事業の減収を反映しており、前年同期比で塩事業の収益性が改善したことにより相殺された。塩事業および植物栄養事業の業績に関する詳細は以下の通り。連結売上高は前年同期比6%減の2億3,360万ドルでした。連結営業利益は390万ドルに減少し、調整後EBITDAは前年同期比9％減の3,300万ドルでした。
通期ベースでは、2022-2023年の除雪シーズンが平均を下回ったこと、およびPlant Nutrition事業がカリフォルニア州の悪天候の影響を受けたことが、同社の総収益にマイナスの影響を与えた。しかし、量より価値の商業戦略の効果的な実行を反映した塩事業の収益性改善により、連結営業利益と調整後EBITDAは増益となった。連結売上高は前年比3％減の12億ドルだった。2023年度の連結営業利益は前年比3,620万ドル増の7,910万ドル、調整後EBITDAは前年比1,230万ドル増の2億80万ドルだった。セグメント別の補足説明は以下の通り。
SALT BUSINESS SUMMARY
塩事業の2023年度第4四半期の売上高は、前年同期比1%減の1億8,670万ドルとなりました。第4四半期の販売量は、ハイウェイ・ダイシング事業、民生・産業用（C&I）塩事業ともに前年同期から減少しました。ハイウェイ・デイシングの価格は前年同期比で11%上昇しました。C&I事業の価格は、ほとんどの製品ラインにおける継続的な価格決定力を反映して、前年比で8%上昇しました。C&I事業では運賃が改善したため、トン当たり四半期物流費は前年同期比で減少しましたが、トン当たり全製品コスト（セグメント・レベルでは、外部顧客への売上高から物流費控除後の営業利益と定義）は、計画外のダウンタイムにより前年同期比でわずかに増加しました。営業利益は前年同期比91％増の2,880万ドル、調整後EBITDAは同29％増の4,440万ドルとなった。価格設定の改善が収益性の向上を牽引した。
1 本プレスリリースに記載されている金額は、特に断りのない限り、非継続事業からの損益を含む要約連結キャッシュ・フロー計算書の金額を除き、すべて継続事業からの損益を表している。
コンパス・ミネラルズ、第4四半期および2023年度決算を発表
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2023年度通期では、ソルト部門の売上高は前年比横ばいの10億ドルであった。高速道路の除雪シーズンが平均を下回ったことが、総販売数量が10%減少した主な原因であり、高速道路の除雪用塩の販売数量は11%減少し、C&Iの販売数量は6%減少した。ハイウェイ除雪用ソルト（12%増）とC&I用ソルト（6%増）の価格上昇により、ソルト価格全体では前年比11%の上昇となった。トン当たりでは、流通コストと製品全体のコストはともに前年比で小幅な増加となりました。流通コストは販売構成の変化により前年比で増加しました。全製品コストはインフレ効果と売上構成の変化により前年同期比で増加した。ソルト部門の営業利益は1億7,070万ドル、調整後EBITDAは2億3,070万ドルで、それぞれ前年比47％増、26％増となった。重要なことは、調整後EBITDAマージンが前年比で400bp以上改善し、2023年度にはトン当たり調整後EBITDAが20ドル以上に回復したことである。
PLANT NUTRITION BUSINESS SUMMARY
プラント・ニュートリション部門の第4四半期の売上高は、前年同期比39%減の3,530万ドルとなった。前年同期比で価格が下落したのは、肥料の入手可能性に関する懸念が和らぎ、世界的な肥料価格が年間を通じて悪化したことを反映したものです。このような動きは購入者の行動にも影響し、価格が下落する中、購入者は在庫レベルを下げて運営することを選択し、ジャストインタイムの購入パターンを採用した。トン当たり流通コストは、市場需要のタイミングと関連する鉄道車両保管料により前年同期比で増加したが、トン当たり製品総コストは同期比でわずかに減少した。当セグメントの営業損失は160万ドルで、前年同期から1,420万ドル減少した。調整後EBITDAは1,510万ドル減の670万ドルであった。
これは主に販売量が23％減少したことによるものである。通年を通じて同社が指摘しているように、カリフォルニア州における極めて異常な天候が、販売数量が前年同期比で減少した主な要因である。トン当たり流通コストは、販売数量が前年同期比で減少したことによる固定流通コストへの影響により増加したが、トン当たり製品総コストは投入コストの上昇により増加した。通期の営業利益は1,120万ドル、調整後EBITDAは4,550万ドルで、それぞれ前年同期から2,590万ドル、2,720万ドル減少した。
FIRE RETARDANT BUSINESS UPDATE
この年、コンパス・ミネラルズはフォートレスの残り55％の買収を完了し、完全子会社となった。買収に先立ち、フォートレスは米国森林局（USFS）と、2023年の火災シーズンに最大5つの移動基地で製品を供給し、関連サービスを提供する最初の契約を締結し、6月には初の商業販売を達成した。
コンパス・ミネラルズ、第4四半期および2023年度決算を発表
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フォートレス製品の性能と同社社員による業務遂行に関して寄せられたフィードバックは好意的なものだった。
USFSとの暦年契約は、ほぼテイク・オア・ペイ方式で構成されており、当初契約の最終的な価値に変更はないが、関連収益の認識時期は当初の予想とは異なる。同社は、過去の山火事活動パターンに基づき、契約額の大部分を2023年度に認識すると予想していた。しかし、2023年度第4四半期は、熱帯性暴風雨ヒラリーが米国西部を豪雨に見舞われたこともあり、山火事活動が異例に穏やかであったため、同契約のテイク・オア・ペイ部分の大半の認識は2024年度第1四半期まで延期されることになった。従って、2023年9月30日に終了する第4四半期に認識する予定であった営業利益および調整後EBITDAの約1,200万ドルは、代わりに2023年12月31日に終了する第1四半期に認識されることになる。
LITHIUM PROJECT UPDATE
2023年3月のユタ州下院法案513号の可決とその後の規則制定プロセスにより、グレート・ソルト・レイクでのリチウム開発を規制する状況が一部変更され、開発の進め方に不確実性が生じた。すでに開示したように、この不確実性のため、同社はリチウム塩プロジェクトへの新規投資を無期限に停止しており、現在は秩序ある安全な活動停止に注力している。
コンパス・ミネラルズはまた、活動再開が実現した場合、資本コストを分担し、実行リスクの低減を支援するパートナーを迎えることで、プロジェクトの価値を最適化できると判断した。さらに、活動再開が実現した場合、同社は、企業レベルの普通株式を発行することなく、株主価値を最大化するために、この資源の開発に全面的にコミットする。
キャッシュ・フローと財務状況
2023年度の営業活動による純キャッシュ収入は1億110万ドルで、前年度比1,940万ドル減少した。
投資活動に使用した純現金は、2022年度の8,000万ドルに対し、2023年度は1億7,300万ドルで、これには同社の南米化学品事業の売却による収入6,120万ドルが含まれる。2023年度は、リチウム塩の開発を進めるとともに、フォートレスの未所有株式55％を取得するための投資を行ったこともあり、設備投資が増加した。2023年度の設備投資額は1億4,940万ドルで、これにはリチウム関連の設備投資約4,780万ドルが含まれる。
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