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Exhibit 99.1
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CNOフィナンシャル・グループ、2024年第2四半期決算を発表
1株当たり利益は66%増、1株当たり営業利益は94%増
インディアナ州カーメル、2024 年 7 月 29 日 - CNO フィナンシャル・グループ（NYSE: CNO）は本日、第 2 四半期の純利益が前年同期の 7,370 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.64 ドル）に対し、1 億 1,630 万ドル（希薄化後 1 株当たり 1.06 ドル）となったと発表した。純営業利益(1)は、23年第2四半期の6,230万ドル（希薄化後1株当たり0.54ドル）に対し、24年第2四半期は1億1,460万ドル（希薄化後1株当たり1.05ドル）だった。
「CNOは、継続的な販売の勢い、代理店力の拡大、堅調な引受利益率および正味投資利益率に牽引され、全体として優れた業績と営業成績を達成した」と、最高経営責任者（CEO）のゲリー・C・ボジュワニは述べた。「売上高は8四半期連続で増加し、中間所得層向けの幅広い商品ラインアップと多様な販売モデルの強さを示しています。
「当四半期は、グロース・スコアカードのすべての業績指標が上昇しました。一株当たり簿価を増加させる一方、7700万ドル以上を株主に還元し、資本基盤は引き続き強固なものとなりました。
「CNOは、一貫した販売モメンタムと良好なマクロトレンドの継続で下半期を迎えます。我々は、持続可能な利益ある成長と長期的な株主価値を実現するための態勢を整えている。"
2024年第2四半期のハイライト（該当する場合は前年同期との比較）
- 新規年換算保険料（「NAP」）(4) 合計は4％増、事業所部門のNAPは18％増、消費者部門のNAPは2％増
-メディケア・サプリメントNAPは16%増、メディケア・アドバンテージ保険は78%増
-年金の集金保険料は9％増、契約者と顧客の資産は9％増
- 7720万ドルを株主に還元
- 1株当たり簿価は30％増の22.80ドル、その他の包括損失累計額を除いた希薄化後1株当たり簿価(2)は11％増の36.00ドル。
- 株主資本利益率（ROE）は19.9%、調整後営業ROE（5）は11.2%。
-利益とキャッシュフローに関する通期ガイダンスの引き上げ
FINANCIAL SUMMARY
Quarter End
(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く）
(Unaudited)
正味営業利益は非GAAP(a) 財務指標であり、CNOの経営陣が会社の営業成績を評価するために一貫して使用しているもので、生命保険業界で一般的に使用されている指標である。営業利益が当期純利益と異なる主な理由は、販売による正味実現投資利益（損失）、信用損失引当金の変動、組込デリバティブの公正価値の変動、市場リスク・ベネフィット、繰延報酬制度の負債、当期純利益に含まれる特定の重要かつ異常な項目など、特定の営業外項目を除外しているためである。当期純利益の分析は、当社事業の収益性と営業動向を理解する上で重要であると経営陣は考えております。当期純利益は最も直接的に比較できるGAAP指標である。
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Per diluted share |
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Quarter ended |
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Quarter ended |
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June 30, |
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June 30, |
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2024 |
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2023 |
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% change |
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2024 |
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2023 |
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% change |
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| 保険商品からの収入 (b) |
$ |
1.10 |
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$ |
0.64 |
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72 |
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|
$ |
120.5 |
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$ |
73.7 |
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64 |
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| Fee income |
0.01 |
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— |
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n/m |
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0.8 |
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0.6 |
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33 |
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| プロダクトラインに配分されない投資収益 (c) |
0.41 |
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0.24 |
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71 |
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44.8 |
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28.0 |
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60 |
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| プロダクトラインに配分されない費用 |
(0.16) |
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(0.18) |
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(11) |
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(17.5) |
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(21.1) |
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(17) |
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| Operating earnings before taxes |
1.36 |
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0.70 |
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148.6 |
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81.2 |
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| 営業利益に対する法人税等 |
(0.31) |
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(0.16) |
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94 |
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(34.0) |
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(18.9) |
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80 |
|
| Net operating income (1) |
1.05 |
|
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0.54 |
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94 |
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114.6 |
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62.3 |
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84 |
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| 売却による正味実現投資損失および信用損失引当金の変動 |
(0.20) |
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(0.27) |
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(21.9) |
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(31.3) |
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| 損益に計上された投資の市場価値の純変動 |
0.04 |
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(0.04) |
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4.7 |
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(4.0) |
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| 組込デリバティブ負債および市場リスク給付の公正価値の変動 |
0.15 |
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0.44 |
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16.8 |
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50.4 |
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| その他 |
0.02 |
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— |
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2.4 |
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(0.2) |
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| Non-operating income before taxes |
0.01 |
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0.13 |
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2.0 |
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14.9 |
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| 営業外収益にかかる法人税等 |
— |
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(0.03) |
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(0.3) |
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(3.5) |
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| Net non-operating income |
0.01 |
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0.10 |
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1.7 |
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11.4 |
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| 純利益 |
$ |
1.06 |
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|
|
$ |
0.64 |
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|
$ |
116.3 |
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|
$ |
73.7 |
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| 加重平均希薄化後発行済株式数 |
109.3 |
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115.6 |
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n/m - not meaningful
____________________
(a) GAAPとは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則のことである。
(b) 保険商品からの収入は、年金、医療、生命保険商品ラインの保険マージンから保険商品ラインに配分された 費用を差し引いたもの。この利益には、手数料収入事業からの利益、商品ラインに配分されていない投資利益、商品ラインに配分されていない正味費用（主に持株会社費用）および法人所得税は含まれていません。保険マージンは、年金、医療、生命保険部門の業績の収益性を示す経営陣の指標であり、保険契約収入に配分された投資収益を加えたものから、保険契約給付金、利息、手数料、広告宣伝費、取得原価償却を差し引いたものである。
(c）商品ラインに配分されていない投資収益は、正味投資収益から、（i）保険契約者の口座残高に入金された株式リターン、（ii）商品ラインに配分された投資収益、（iii）支払手形、投資借入金、および資金調達の取り決めに対する支払利息、（iv）資金調達契約裏付手形（「FABN」）プログラムに関連する費用、および（v）特別目的の投資収益によって相殺される給付制度に関連する特定の費用、さらに（vi）確定インデックス年金の解約に関連する年間オプション失効の影響を差し引いたものです。
FINANCIAL SUMMARY (continued)
Management vs. GAAP Measures
(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く)
(Unaudited)
その他の包括利益（損失）累計額を除いた株主資本およびその他の包括利益（損失）累計額を除いた1株当たり簿価は、非GAAP指標であり、主に売却可能な満期固定資産に関連する金利の変動に起因するその他の包括利益（損失）累計額の影響を除外して事業を見るために経営陣が利用している。当社には満期まで投資を保有する能力があり、また一般的に満期まで保有する意向があるため、経営陣はこのような方法で事業を評価しており、変動がない方が有意義なトレンドをより容易に特定することができる。加えて、株主資本は非GAAPベースの株主資本利益率測定において、繰越欠損金を除外しています。繰越欠損金は割引が効かないため、株主への利益還元は、その資産が実現した後に支払われる税金の減額として反映されるためです。経営陣は、本指標の資本構成要素からこの価値を除外することにより、これらの割引前資産が営業利益に与える影響の理解が深まると考えている。
___________________________________________________________________________________________________
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Quarter ended |
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June 30, |
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2024 |
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2023 |
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| 12ヶ月後の株主資本利益率 (a) |
19.9 |
% |
|
14.8 |
% |
| 直近12ヵ月間の営業利益率（その他の包括利益（損失）累計額および繰越欠損金を除く）（非gaapベースの財務指標 (5) |
11.2 |
% |
|
8.0 |
% |
| 重要な項目を除く、その他の包括利益（損失）累積額および繰越欠損金を除く資本に対する12ヵ月間の営業利益率（非gaap財務指標） (5) |
10.0 |
% |
|
8.0 |
% |
|
|
|
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|
|
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|
| Shareholders’ equity |
$ |
2,428.9 |
|
|
$ |
1,995.8 |
|
| その他の包括損失累計額 |
1,464.3 |
|
|
1,733.5 |
|
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|
| 株主資本（その他の包括利益累計額控除後 |
3,893.2 |
|
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3,729.3 |
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| Net operating loss carryforwards |
(296.5) |
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(126.3) |
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| 株主資本（累積その他の包括損失および繰越欠損金を除く |
$ |
3,596.7 |
|
|
$ |
3,603.0 |
|
|
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|
|
| 希薄化後1株当たりの帳簿価額 |
$ |
22.46 |
|
|
$ |
17.31 |
|
| その他の包括損失累計額 |
13.54 |
|
|
15.03 |
|
|
|
|
|
| その他の包括損失累計額を除く希薄化後1株当たりの帳簿価額（非gaap財務指標）。 (2) |
$ |
36.00 |
|
|
$ |
32.34 |
|
____________________
(a) 測定期間の平均株主資本を用いて算出。
Non-Operating Items
第 2 四半期の正味投資損失は 2,190 万ドルで、貸倒引当金の減少額は 410 万ドルであった。23年度第2四半期の正味投資損失は3,130万ドルで、これには信用損失引当金の増加990万ドルが含まれる。
第 2 四半期および第 2 四半期には、投資の正味時価変動により、それぞれ 470 万ドルおよび 400 万ドルの利益の増加（減少）を認識した。
24 年第 2 四半期および 23 年第 2 四半期に、定額連動年金保険に関連する組込みデリバティブ負債および市場リ スク・ベネフィットの見積公正価値の変動により、それぞれ 1,680 万ドルおよび 5,040 万ドルの増益を認識した。これらの金額には、組込デリバティブおよび市場リスク・ベネフィットの見積公正価値を決定するために使用された市場金利の変動および株式の影響の影響が含まれています。
24年度第2四半期のその他の営業外項目には、代理店繰延報酬制度債務の時価評価による変動350万米ドルの増益が含まれる。当社は、前提条件の変更に伴い、この負債の見積額の時価変動を利益として認識している。
INVESTMENT PORTFOLIO
(単位：百万ドル)
2024年6月30日現在の資産クラス別償却原価による売却可能固定満期保険金は以下の通りである：
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Investment grade |
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Below investment grade |
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合計 |
| Corporate securities |
$ |
12,849.3 |
|
|
$ |
601.4 |
|
|
$ |
13,450.7 |
|
| Certificates of deposit |
470.2 |
|
|
— |
|
|
470.2 |
|
| 米国財務省証券および米国政府・機関の債務 |
278.6 |
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|
— |
|
|
278.6 |
|
| States and political subdivisions |
3,182.9 |
|
|
9.6 |
|
|
3,192.5 |
|
| Foreign governments |
101.1 |
|
|
— |
|
|
101.1 |
|
| Asset-backed securities |
1,448.4 |
|
|
103.8 |
|
|
1,552.2 |
|
| Agency residential mortgage-backed securities |
787.3 |
|
|
— |
|
|
787.3 |
|
| Non-agency residential mortgage-backed securities |
1,231.7 |
|
|
435.5 |
|
(a) |
1,667.2 |
|
| Collateralized loan obligations |
1,227.6 |
|
|
— |
|
|
1,227.6 |
|
| Commercial mortgage-backed securities |
2,290.1 |
|
|
88.6 |
|
|
2,378.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
$ |
23,867.2 |
|
|
$ |
1,238.9 |
|
|
$ |
25,106.1 |
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____________________
(a) 国の統計的格付け機関により投資適格未満と格付けされた仕組債の一部は、全米保険委員会 (NAIC) が決定した回収可能見込額に対する当該証券の原価に基づき、NAIC 1 または NAIC 2 の指定を受けることがある。
CNOの売却可能債券ポートフォリオの公正価値は226億ドルで、償却原価は251億ドルであった。正味未実現評価損は、1億1,320万ドルの未実現評価益と25億6,160万ドルの未実現評価損で構成されている。2024年6月30日現在の貸倒引当金は3,980万ドルであった。
法定基準（非gaapベース）およびgaapベースの資本情報
米国を拠点とする保険子会社の2024年6月30日現在の連結法定自己資本比率は394%と推定され、これは第2四半期に2,800万ドル（2024年上半期は2,400万ドル）の法定営業利益を計上し、第2四半期に2,970万ドル（2024年上半期は7,300万ドル（資本拠出控除後）の保険会社配当金を持株会社に支払ったことを反映しています。
2012年第2四半期中、当社は有価証券買戻プログラムに基づき普通株式6,000万ドルを買い戻した（第3四半期に決済された110万ドルの買戻しを含む）。220万株の普通株式を1株当たり平均27.61ドルで買い戻した。2024年6月30日現在の発行済み株式総数は1億650万株で、4億2,180万ドルを上限とする自社株買戻し権限を有している。2012年第2四半期中に支払われた普通株式の配当金は1,720万ドルであった。
持株会社が保有する使途不指定の現金および投資は、2023年12月31日時点の2億5,600万ドルに対し、2024年6月30日時点では4億2,900万ドルとなっている。さらに持株会社は、先に発表した2034年満期6.450%シニア・ノート（以下「2034年債」）7億ドルの発行による収入5億ドルを主に譲渡性預金に投資しており、2025年5月満期5.250%シニア・ノート（以下「2025年債」）5億ドルの返済に充当する予定です。
普通株式1株当たりの帳簿価額は、2023年12月31日時点の20.26ドルに対し、2024年6月30日時点では22.80ドルであった。その他の包括利益（損失）累計額(2)を除いた希薄化後1株当たり帳簿価額は、2023年12月31日時点の33.94ドルに対し、2024年6月30日時点では36.00ドルであった。
2024年6月30日および2023年12月31日現在の負債資本比率はそれぞれ43.0％および34.0％であった。2024年6月30日および2023年12月31日現在の負債／総資本比率はそれぞれ32.0％および23.1％であった。こうした総資本に対する負債比率は、2024年5月の2034年債券の発行を反映している。2024年6月30日現在の総資本に対する負債比率は35.4％、その他の包括利益（損失）累計額を除いた総資本に対する負債比率は25.5％であった。
2024年6月30日および2023年6月30日に終了した4四半期の自己資本利益率は、それぞれ19.9％および14.8％であった。2024年6月30日および2023年6月30日に終了した4四半期累計の、重要項目を除いた自己資本営業利益率は、その他の包括利益（損失）累計額および繰越欠損金(5)を除き、それぞれ10.0％および8.0％であった。
本ニュースリリースでは、投資家の皆様に経営陣の事業に対する見解の理解を深めていただくため、非 GAAP 指標を記載しています。非 GAAP 指標は GAAP に代わるものではなく、より広範な視点を提供することで透明性を高めるための補足的なものです。CNOの非GAAP基準の定義は他社の定義と異なる場合があります。さまざまなGAAPおよび非GAAP指標を含むより詳細な情報は、CNOinc.comの「投資家」セクションの「SEC提出書類」に掲載されています。
CAUTION REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS:
本プレスリリースには、連邦証券法で定義される意味での将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の予想を反映したものですが、将来の業績を保証するものではありません。従って、2023年12月31日を末日とする年度のForm 10-K、および証券取引委員会に提出されたその後のForm 10-QまたはForm 10-K、および当社のウェブサイトCNOinc.comの投資家セクションに記載されている、将来の見通しに関する記述および当社を取り巻く事業環境に関するCNOの注意書きをご参照ください。CNO は、新しい情報、将来の進展、またはその他の理由により、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を一切負わないものとします。
業績発表 カンファレンスコール ウェブキャスト:
当社は2024年7月30日午前11時（米国東部時間）より、決算に関する電話会議を開催する。電話会議では、当社ウェブサイトの投資家向けセクションに掲載されるプレゼンテーションを参照する予定です。
ダイアルインで参加するには、https://www.netroadshow.com/events/login?show=51d949bc&confId=68394 で登録してください。ご登録いただくと、電話会議の詳細と、電話会議への出席を追跡するための登録者IDが提供されます。また、登録された参加者にはEメールでリマインダーが送信されます。
オンラインで通話をお聞きになりたい投資家の皆様のために、ウェブキャストで通話を生中継いたします。このイベントには、当社ウェブサイトの投資家セクション（ir.CNOinc.com）からアクセスできます。参加者は遅くとも15分前までに同サイトにアクセスして登録し、必要な音声ソフトをダウンロードしてください。
ABOUT CNO FINANCIAL GROUP
CNO Financial Group, Inc. (NYSE:CNO)は、アメリカの中間所得層の未来を守っています。CNOは、Bankers Life、Colonial Penn、Optavise、Washington Nationalなどのブランドファミリーを通じて、生命保険、医療保険、年金、金融サービス、福利厚生ソリューションを提供している。当社の顧客は将来に備えて貯蓄に励んでおり、当社は320万件の保険契約と360億ドルの総資産で、顧客の健康、収入、退職のニーズを守るお手伝いをしている。3,500人のアソシエイト、4,800人の専属代理店、5,000人以上の独立系パートナー代理店が、個人、家族、企業を対象に、生涯にわたる財務上の決断をサポートします。詳細はCNOinc.comを参照。
cno financial group, inc.および子会社
CONSOLIDATED BALANCE SHEET
(単位：百万ドル)
(unaudited)
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