オムニコムグループの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington D.C., 20549

Form 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年8月25日

オムニコム・グループ

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ニューヨーク		1-10551		13-1514814
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(I.R.S. Employer Identification No.)

280 パークアベニュー、ニューヨーク、ny		10017
(最高経営責任者（ceo）の住所)		(Zip Code)

(212) 415-3600

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.15ドル	OMC	New York Stock Exchange
0.800% 2027年満期シニアノート	OMC/27	New York Stock Exchange
1.400% 2031年満期シニアノート	OMC/31	New York Stock Exchange
2032年満期 3.700% シニア・ノート	OMC/32	New York Stock Exchange
2.250% 2033年満期シニアノート	OMC/33	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01 Other Events

2025年8月25日、オムニコム・グループ・インク（以下「オムニコム」）とインターパブリック・グループ・オブ・カンパニーズ・インク（以下「IPG」）は共同プレスリリースを発表し、オムニコムが既に発表した(a)発行済の(i)2028年満期4.2028 年満期 4.650%債券（以下「既存 IPG 2028 年債券」）、(ii) 2030 年満期 4.750% 債券（以下「既存 IPG 2030 年債券」）、(iii) 2031 年満期 2.400% 債券（以下「既存 IPG 2031 年債券」）、(iv) 2033 年満期 5.375% 債券（以下「既存 IPG 2033 年債券」）、(v) 2041 年満期 3.375% 債券（以下「既存 IPG 2041 年債券」）、および (vi) 2048 年満期 5.2048 年満期 5.400%債券（以下「既存 IPG 2048 年満期債券」といい、既存 IPG 2028 年満期債券、既存 IPG 2030 年満期債券、既存 IPG 2031 年満期債券、既存 IPG 2033 年満期債券および既存 IPG 2041 年満期債券と併せて「既存 IPG 債券」という。(1)オムニコムが発行する新規シニアノートの元本総額 95 億ドル、(2)現金；および (b) 既存 IPG 債券に適用される債券証書（それぞれを「既存 IPG 債券証書」、総称して「既存 IPG 債券証書」）を修正し、既存 IPG 債券証書から一定の条項、制限条項および債務不履行事由を除外するための、IPG を代理する適格な既存 IPG 債券保有者からの同意の勧誘（総称して「同意勧誘」）（総称して「修正案」）。

ニューヨーク市時間の 2025 年 8 月 22 日午後 5 時（以下「早期公開日」という、New York City time, on August 22, 2025 (the “Early Tender Date”), Omnicom had received consents from holders representing (i) 89.67% in principal amount of the Existing IPG 2028 Notes; (ii) 90.22% in principal amount of the Existing IPG 2030 Notes; (iii) 91.(iii) 既存 IPG 2031 債券の元本残高の 91.37%、(iv) 既存 IPG 2033 債券の元本残高の 92.19%、(v) 既存 IPG 2041 債券の元本残高の 98.77%、および (vi) 既存 IPG 2048 債券の元本残高の 97.57%。既存 IPG 債権および 2025 年 8 月 11 日付の極秘募集覚書および同意勧誘文の条項に従い、オムニコムは既存 IPG 債券の各シリーズの元本総額の過半数の適格保有者から、各既存 IPG 債権につき、修正案を採択するのに十分な同意を得ている。従って、既存 IPG 債券の各シリーズに関して同意勧誘で提出された同意は、もはや取り消すことはできません。

2025年8月22日、IPGは同意勧誘で承認された修正案を有効にするため、既存IPG債券に対する第13補足債券（以下「新IPG補足債券」）を締結しました。新IPG追加債券に含まれる修正案は、(i)本交換オファーおよび同意勧誘の決済日（本交換オファーの満期日の2営業日後、ニューヨーク市時間9月9日午後5時以降になる見込み）のみ有効となる、また、(ii)2024年12月8日付の合併契約および合併計画（以下、「本合併」）により予定されているIPG買収のためのオムニコムの保留中の取引の完了を含む、特定の条件の充足または放棄を条件とします。オムニコムは、交換オファーに関して、いつでもかかる条件（合併が完了するという条件を除く）を放棄することができます。

理由の如何を問わず、決済日までに本合併の完了が見込まれない場合、オムニコムは本合併が完了するまで有効期限を延長する予定です。そのような有効期限の延長は、決済日の延長に対応します。有効期限の延長期間中も、延長された交換オファーに応募していない（または有効に撤回されていない）既存の IPG 債券はすべて交換オファーの対象となり、オムニコムは交換を受け入れることができます。

交換公募および同意勧誘の早期参加結果を発表したプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されており、そこに含まれる情報は参照することにより本書に組み込まれる。

本フォーム8-Kは、いかなる有価証券についても、売却もしくは購入の申込み、売却もしくは購入の申込みの勧誘、または承認の議決権行使の勧誘、もしくは応募もしくは同意の勧誘を意図したものではなく、またそのような勧誘を構成するものでもありません。また、いかなる法域においても、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与がなされる前に、かかる申し出、勧誘、購入または販売が違法となることはありません。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本フォーム8-Kによる最新報告書（添付資料を含む）の記述には、1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。さらに、オムニコムまたはIPGまたはその代表者は、口頭または書面により、将来の見通しに関する記述を行ったか、または行う可能性があります。これらの記述は、オムニコム社およびIPG社の経営陣の現在の考え、およびオムニコム社およびIPG社の経営陣が現在入手可能な情報に基づいて、将来の計画、動向、出来事、経営成績、財務状況などに関する目標、意図、期待について述べている場合があります。将来の見通しに関する記述には、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「計画する」、「可能性がある」、「はずである」、「だろう」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「将来」、「ガイダンス」、「意図する」、「かもしれない」、「予定する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「予測する」、「プロジェクトする」または同様の語句や表現が含まれる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、さまざまなリスクや不確実性の影響を受けますが、その多くはオムニコムおよびIPGのコントロールの及ばないものです。したがって、このような記述を過度に信頼すべきではありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる要因には、以下のものが含まれます：

●

オムニコムとipgの合併に関するリスク：合併が適時に、またはまったく完了しない可能性があり、その結果、交換オファーおよび同意勧誘が終了する可能性があること、オムニコムまたはipgが合併に必要な政府および規制当局の承認を取得できない、またはそのような承認の結果、合併会社または合併の期待利益に悪影響を及ぼす可能性のある条件が課される可能性があるリスクを含む、合併に関する規制当局の審査に起因する遅延、予期せぬコストまたは制限；合併に伴う不確実性により、両社の経営陣やその他の重要な従業員を失い、両社のビジネス関係に混乱が生じ、顧客を失う可能性があること；合併契約により、オムニコムとipgは合併の効力発生時以前の事業活動に制限を受ける可能性があること、オムニコムとipgは合併および統合に関連して多額の費用を負担することが予想されること、合併に関連する訴訟リスク、両社の事業および業務が予想される期間内にうまく統合されない可能性があること、合併により両社の顧客、サービスプロバイダー、ベンダー、合弁事業参加者、およびその他の事業取引先が失われる可能性があること、合併により期待される利益の全部または一部を実現できない、または拡大した事業を効果的に管理できない可能性があること。;

●

地政学的事象、国際的敵対行為、テロ行為、公衆衛生危機、インフレまたはスタグフレーション、関税およびその他の貿易障壁、オムニコムおよびipgの主要市場を構成する国の中央銀行の金利政策、顧客製品の流通に影響を与える労働およびサプライチェーンの問題、または信用市場の混乱など、不利な経済状況および混乱。;

●

オムニコム、ipgまたはそれぞれのクライアントに悪影響を及ぼす可能性のある国際的、国内的または地域的な経済状況;

●

顧客のために発生したメディア購入および制作費の損失;

●

顧客支出の減少、顧客からの支払いの鈍化、信用市場の悪化または混乱。;

●

新規顧客を獲得し、既存顧客を維持する能力。;

●

顧客のマーケティングおよびコミュニケーション・サービス要件の変化;

●

顧客間または顧客間の潜在的な利益相反を管理しなかったこと。;

●

マーケティングおよびコミュニケーション・サービス業界の競争要因に関する予期せぬ変化;

●

主要人員の予期せぬ変更、または雇用および維持能力;

●

currency exchange rate fluctuations;

●

情報技術システムへの依存とサイバーセキュリティ事件に関するリスク;

●

人工知能（ai）技術と関連パートナーシップの活用によってもたらされるリスク、課題、効率性の効果的な管理;

●

オムニコム、ipgまたはそれぞれのクライアントに影響を与える法律または政府規制の変更;

●

買収、重要な会計上の見積もり、法的手続きに伴う仮定に関連するリスク;

●

高成長市場や発展途上国における通貨送還規制、社会的・政治的状況、発展途上の規制環境の影響を受ける国際事業に関するリスク。;

●

規制当局やその他の利害関係者からの影響を含む、環境、社会、ガバナンスの目標やイニシアチブに関連するリスク、およびオムニコムとipgのそれぞれの管理外の要因がそのような目標やイニシアチブに与える影響。;

●

株式交換募集及び同意勧誘の結果。

●

オムニコム社およびIPG社の証券取引委員会（SEC）提出書類に随時記載されているその他の事業、財務、経営、法的リスクおよび不確実性。

前述の要因のリストはすべてを網羅するものではありません。オムニコムおよびIPGのフォーム10-Kに関する年次報告書およびSECに随時提出されるその他の文書に記載されているものを含め、前述の要因およびオムニコムおよびIPGのビジネスに影響を与える可能性のあるその他のリスクや不確実性を慎重に検討する必要があります。将来の見通しに関する記述は、その記述がなされた時点における経営陣の推定および意見に基づいています。適用される法律で義務付けられている範囲を除き、オムニコムおよびIPGのいずれも、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。本書の日付現在においてのみ語られているこれらの将来予想に関する記述に過度の信頼を置かないようご注意ください。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

Exhibit No.		Description
99.1		2025年8月25日付のオムニコム社およびIPG社のプレスリリース（株式交換募集および同意勧誘に関するもの
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	OMNICOM GROUP INC.

Date: August 25, 2025	By:	/s/ Louis F. Januzzi
		Name:	Louis F. Januzzi
		Title:	シニア・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー

EX-99.1 2 ea025429601ex99-1_omnicom.htm PRESS RELEASE OF OMNICOM AND IPG, DATED AUGUST 25, 2025, RELATED TO THE EXCHANGE OFFERS AND CONSENT SOLICITATIONS

Exhibit 99.1

オムニコムとインターパブリック、早期参加結果を発表

交換オファーと同意の勧誘

ニューヨーク、2025年8月25日 - オムニコム・グループ・インク（以下「オムニコム」）（NYSE：OMC）とインターパブリック・グループ・オブ・カンパニーズ（以下「IPG」）（NYSE：IPG, Inc.(以下「IPG」）（NYSE：IPG）は本日、オムニコムが既に発表している交換オファー（それぞれを「交換オファー」といい、これらを総称して「交換オファー」といいます）およびIPGに代わって行う同意の勧誘（それぞれを「同意勧誘」といい、これらを総称して「同意勧誘」といいます、オムニコムは午後 5 時現在、既存の IPG 債券（以下に定義）の各シリーズの発行済元本総額の過半数を有する適格保有者（以下に定義）からの同意（各々を「多数債券保有者の同意」、総称して「多数債券保有者の同意」）を得ていた：00 p.m.,オムニコムは 2025 年 8 月 22 日（「早期公開日」）のニューヨーク市時間午後 5 時の時点で、既存 IPG 債券の各シリーズについて多数債券所持人の同意に相当する有効な応募（および有効に交付され、かつ有効な撤回がなされていない同意）を適格所持人から受領しており、その金額は下表のとおりである：

		Title Series of	Aggregate Principal		早期公開日に応募された既存のIPG債券
既存ipg債券のシリーズ名	既存ipg債券のcusip番号	New Omnicom Notes	Amount Outstanding		Principal Amount		Percentage
2028 年満期 4.650% 債券（以下「既存 IPG 2028 年債券」という。)	460690BP4	2028 年満期 4.650% シニア・ノート	$	500,000,000	$	448,348,000		89.67	%
2030 年満期 4.750%債券（以下「既存 IPG 2030 年満期債券」という。)	460690BR0	4.750% 2030年満期シニアノート	$	650,000,000	$	586,445,000		90.22	%
2031 年満期 2.400%債券（以下「既存 IPG 2031 年満期債券」という。)	460690BT6	2.400% 2031年満期シニアノート	$	500,000,000	$	456,839,000		91.37	%
2033 年満期 5.375% 債券（以下「既存 IPG 2033 年満期債券」という。)	460690BU3	2033年満期 5.375% シニアノート	$	300,000,000	$	276,569,000		92.19	%
2041 年満期 3.375%債券（以下「既発 IPG 2041 債券」という。)	460690BS8	3.375% 2041年満期シニアノート	$	500,000,000	$	493,860,000		98.77	%
2048 年満期 5.400%債券（以下「既存 IPG 2048 年債券」という。)	460690BQ2	2048年満期5.400％シニア・ノート	$	500,000,000	$	487,848,000		97.57	%
			$	2,950,000,000	$	2,749,909,000		93.22	%

今回の同意勧誘は、(i) 既存 IPG 債券の各シリーズに適用される各債券証書（以下「既存 IPG 債券証書」といい、これらを総称して「既存 IPG 債券証書」といいます）を修正し、既存 IPG 債券証書の条項、制限条項および債務不履行事由の一部を削除するため（以下「修正案」といいます）、および (ii) 既存の既存 IPG 2028 債券の一部およびすべてに対するオムニコムの交換公募に関連して行われるものです、既発 IPG 2030 債券、既発 IPG 2031 債券、既発 IPG 2033 債券、既発 IPG 2041 債券および既発 IPG 2048 債券（以下総称して「既発 IPG 債券」という、(1)オムニコムが発行する最高額面総額$2,950,000,000 の新規上位債券（以下「新規オムニコム債券」）、および(2)現金、いずれの場合も、2025 年 8 月 11 日付の募集覚書および同意勧誘文書（以下「声明書」）に詳しく記載されている。

従って、IPG は同意勧誘で承認された修正案を有効にするため、既存の IPG インデンツルメント・インデンツルメントに補足的な証書（以下「新 IPG 補足証書」）を締結しました。新IPG追加債券に含まれる修正案は、(i)交換オファーと同意勧誘の決済日（満了日（以下に定義）後2営業日以内となる見込み）のみ有効となり、(ii)2024年12月8日付の合併契約および合併計画（かかる取引を「合併」といいます）によって意図されるIPGを買収するオムニコムの保留中の取引の完了を含む、特定の条件の充足または放棄を条件とします。オムニコムは、交換オファーに関して、いつでもかかる条件（合併が完了するという条件を除く）を放棄することができます。

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