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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington D.C., 20549
Form 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年8月11日
オムニコム・グループ
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| ニューヨーク | 1-10551 | 13-1514814 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
280 パークアベニュー、ニューヨーク、ny |
10017 |
|
| (最高経営責任者（ceo）の住所) | (Zip Code) |
(212) 415-3600
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面1株あたり0.15ドル | OMC | New York Stock Exchange | ||
| 0.800% 2027年満期シニアノート | OMC/27 | New York Stock Exchange | ||
| 1.400% 2031年満期シニアノート | OMC/31 | New York Stock Exchange | ||
| 2032年満期 3.700% シニア・ノート | OMC/32 | New York Stock Exchange | ||
| 2.250% 2033年満期シニアノート | OMC/33 | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
☐ Emerging growth company
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
項目8.01 その他のイベント
交換オファーと同意の勧誘
2025年8月11日、オムニコム・グループ・インク（以下「オムニコム」）とインターパブリッ ク・グループ・オブ・カンパニーズ・インク（以下「IPG」）は共同プレスリリースを発表した。(以下「IPG」)は共同プレスリリースを発表し、2024年12月8日付の合併契約および合併計画(以下「本合併」)で予定されているIPGの買収に関連して、オムニコムはIPGが発行するすべての発行済みシニアノート(以下「既存IPGノート」)を、(1)オムニコムが発行する新ノートの元本総額29億5,000万ドルおよび(2)現金と交換するオファー(以下「交換オファー」)を開始したことを発表した。
交換公募と同時に、オムニコムは IPG の代理として、既存の IPG 債券に適用される各債権規約を修正し、特 に特定の条項、制限条項、債務不履行事由を削除し、その他の特定の条項を修正または変更するため の同意の勧誘（以下、総称して「同意勧誘」といいます）を行っています。
本公開買付けおよび同意勧誘は、2025年8月11日付の秘密保持契約書および同意勧誘文に記載された条件に従って行われ、特に本合併の完了を条件としています。
株式交換募集および同意勧誘を発表したプレスリリースの写しを別紙99.1として添付し、そこに含まれる情報は参照することにより本書に組み込まれるものとする。
本フォーム8-Kは、いかなる有価証券についても、売却もしくは購入の申込み、売却もしくは購入の申込みの勧誘、または承認の議決権行使の勧誘、もしくは応募もしくは同意の勧誘を意図したものではなく、またそのような勧誘を構成するものでもありません。また、いかなる法域においても、当該法域の証券法に基づく登録または資格付与がなされる前に、かかる申し出、勧誘、購入または販売が違法となることはありません。
交換公募および同意勧誘を発表するプレスリリースに記載された適格な既存 IPG 債券保有者のみが、極秘の募集説明書および同意勧誘文 書を受領し、検討する権限を与えられ、そのような保有者のみが交換公募に既存 IPG 債券を応募し、同意勧誘に同意書を提出することができます。
Recent Developments
オムニコムは現在、25億ドルの無担保マルチカレンシー・リボル・クレジット・ファシリティの利用可能額の増額を追求する意向であり、IPGの既存の15億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティは合併の完了と同時に廃止される見込みである。
Pro Forma Financial Information
2025年6月30日に終了した6ヶ月間および2024年12月31日に終了した1年間のオムニコムの未監査のプロフォーマ要約連結財務情報は別紙99.2として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。
項目9.01 財務諸表および別紙。
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2025年8月11日付のオムニコム社およびIPG社のプレスリリース（交換オファーおよび同意勧誘を発表 | |
| 99.2 | 2025年6月30日に終了した6ヶ月間および2024年12月31日に終了した1年間の未監査のプロフォーマ要約複合財務情報 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
Forward-Looking Statements
本フォーム8-Kによる最新報告書（添付資料を含む）の記述には、1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。さらに、オムニコムまたはIPGまたはその代表者は、口頭または書面により、将来の見通しに関する記述を行ったか、または行う可能性があります。これらの記述は、オムニコム社およびIPG社の経営陣の現在の考え、およびオムニコム社およびIPG社の経営陣が現在入手可能な情報に基づいて、将来の計画、動向、出来事、経営成績、財務状況などに関する目標、意図、期待について述べている場合があります。将来の見通しに関する記述には、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「計画する」、「可能性がある」、「はずである」、「だろう」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「将来」、「ガイダンス」、「意図する」、「かもしれない」、「予定する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「予測する」、「プロジェクトする」または同様の語句や表現が含まれる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、様々なリスクや不確実性の影響を受けますが、その多くはオムニコムおよびIPGのコントロールの及ばないものです。したがって、このような記述を過度に信頼すべきではありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる要因には、以下のものが含まれます：
| ● | オムニコムとIPGの合併に関するリスク：合併が適時に、またはまったく完了しない可能性があり、その結果、交換オファーおよび同意勧誘が終了する可能性があること、オムニコムまたはIPGが合併に必要な政府および規制当局の承認を取得できない、またはそのような承認の結果、合併会社または合併の期待利益に悪影響を及ぼす可能性のある条件が課される可能性があるリスクを含む、合併に関する規制当局の審査に起因する遅延、予期せぬコストまたは制限；合併に伴う不確実性により、両社の経営陣やその他の重要な従業員を失い、両社のビジネス関係に混乱が生じ、顧客を失う可能性があること；合併契約により、オムニコムとIPGは合併の効力発生時以前の事業活動に制限を受ける可能性があること、オムニコムとIPGは合併および統合に関連して多額の費用を負担することが予想されること、合併に関連する訴訟リスク、両社の事業および業務が予想される期間内にうまく統合されない可能性があること、合併により両社の顧客、サービスプロバイダー、ベンダー、合弁事業参加者、およびその他の事業取引先が失われる可能性があること、合併により期待される利益の全部または一部を実現できない、または拡大した事業を効果的に管理できない可能性があること。; |
| ● | 地政学的事象、国際的敵対行為、テロ行為、公衆衛生危機、インフレまたはスタグフレーション、関税およびその他の貿易障壁、オムニコムおよびIPGの主要市場を構成する国の中央銀行の金利政策、顧客製品の流通に影響を与える労働およびサプライチェーンの問題、または信用市場の混乱など、不利な経済状況および混乱。; |
| ● | オムニコム、IPGまたはそれぞれのクライアントに悪影響を及ぼす可能性のある国際的、国内的または地域的な経済状況; |
| ● | 顧客のために発生したメディア購入および制作費の損失; |
| ● | 顧客支出の減少、顧客からの支払いの鈍化、信用市場の悪化または混乱。; |
| ● | 新規顧客を獲得し、既存顧客を維持する能力。; |
| ● | 顧客のマーケティングおよびコミュニケーション・サービス要件の変化; |
| ● | 顧客間または顧客間の潜在的な利益相反を管理しなかったこと。; |
| ● | マーケティングおよびコミュニケーション・サービス業界の競争要因に関する予期せぬ変化; |
| ● | 主要人員の予期せぬ変更、または雇用および維持能力; |
| ● | currency exchange rate fluctuations; |
| ● | 情報技術システムへの依存とサイバーセキュリティ事件に関するリスク; |
| ● | 人工知能（AI）技術と関連パートナーシップの活用によってもたらされるリスク、課題、効率性の効果的な管理; |
| ● | オムニコム、IPGまたはそれぞれのクライアントに影響を与える法律または政府規制の変更; |
| ● | 買収、重要な会計上の見積もり、法的手続きに伴う仮定に関連するリスク; |
| ● | 高成長市場や発展途上国における通貨送還規制、社会的・政治的状況、発展途上の規制環境の影響を受ける国際事業に関するリスク。; |
| ● | 規制当局やその他の利害関係者からの影響を含む、環境、社会、ガバナンスの目標やイニシアチブに関連するリスク、およびオムニコムとIPGのそれぞれの管理外の要因がそのような目標やイニシアチブに与える影響。; |
| ● | 株式交換募集及び同意勧誘の結果。 |
| ● | オムニコム社およびIPG社のSEC提出書類に随時詳述されているその他の事業、財務、経営、法的リスクおよび不確実性。 |
前述の要因のリストはすべてを網羅するものではありません。オムニコム社およびIPG社のフォーム10-Kに関する年次報告書および証券取引委員会に随時提出されるその他の文書に記載されているものを含め、前述の要因およびオムニコム社およびIPG社の事業に影響を与える可能性のあるその他のリスクや不確実性を慎重に検討する必要があります。将来の見通しに関する記述は、その記述がなされた時点における経営陣の予測および意見に基づいています。適用される法律で義務付けられている範囲を除き、オムニコムもIPGも、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。本書の日付現在においてのみ語られているこれらの将来予想に関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
OMNICOM GROUP INC. |
|||
| Date: August 11, 2025 | By: | /s/ Louis F. Januzzi | |
| Name: | Louis F. Januzzi | ||
| Title: | シニア・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル兼セクレタリー | ||
4
Exhibit 99.1
Omnicom and Interpublic Announce
交換オファーと同意の勧誘
ニューヨーク、2025 年 8 月 11 日 - オムニコム・グループ・インク（以下「オムニコム」）（NYSE：OMC）とインターパブリッ ク・グループ・オブ・カンパニーズ・インク（以下「IPG」）（NYSE：IPG）は本日、オムニコムが 2025 年 12 月 8 日付で締結した合併契約および合併計画（Agreement and Plan of Merger）により企図されている IPG の買収に関連して、オムニコムが IPG を買収すると発表しました。(NYSE:IPG)は本日、オムニコムが 2024 年 12 月 8 日付で締結した合併契約および合併計画（以下「本合併」）にお いて検討中の IPG の買収に関連して、適格保有者（以下に定義）に対し、2028 年満期 4.2028 年満期 4.650%債券（以下「既発 IPG 2028 年債券」）、2030 年満期 4.750% 債券（以下「既発 IPG 2030 年債券」）、2031 年満期 2.2031 年満期 4.400%債券（以下「既発 IPG 2031 年 債」）、2033 年満期 5.375%債券（以下「既発 IPG 2033 年 債」）、2041 年満期 3.375%債券（以下「既発 IPG 2041 年 債」）および 2048 年満期 5.2048 年満期 5.400%債券（以下「既存 IPG 2048 年満期債券」、既存 IPG 2028 年満期債券、既存 IPG 2030 年満期債券、既存 IPG 2031 年満期債券、既存 IPG 2033 年満期債券および既存 IPG 2041 年満期債券と併せて「既存 IPG 債券」）を、(1) オムニコムが発行する新発行上位債券（以下「新オムニコム 債券」）の元本総額最大 2,950,000,000 ドル、および (2) 現金と交換する。本交換募集および同意勧誘（本書において定義）は、本合併に関連して実施されるものであり、特に本合併の完了を条件としています。
交換公募に関連して、オムニコムは IPG を代表して、既存 IPG 債券に適用される既存 IPG 債券規約（以下「既存 IPG 債券規約」という、既発 IPG 債券に適用される債券証書（以下「既発 IPG 債券証書」といい、「既発 IPG 債券証書」と総称する）を修正し、既発 IPG 債券証書の条項、制限条項、債務不履行事由の一部を削除すること（以下「修正案」と総称する）。各既存 IPG 債券について修正案を採択するには、該当するシリーズの既存 IPG 債券の発行済元本総 額の過半数の適格保有者の同意（それぞれを「多数債券保有者の同意」、総称して「多数債券保有者の同意」） が必要です。
本公開買付けおよび同意勧誘は、2025年8月11日付の公開買付説明書および同意勧誘文 書（以下「本説明書」といいます。）
以下の表は、新オムニコム債券が募集される既存 IPG 債券の交換対価、同意支払金、早期公開買 付支払金および交換対価総額（各用語は以下に定義）を示しています：
| Consent Payment(2)(3) | Exchange Consideration(2)(3)(4) |
Early Tender Payment (2)(3)(4) | Total Exchange Consideration(2)(3)(4)(5) | |||||||||||||||||||||||||
| 既存IPG債券のシリーズ名 | 既存IPG債券のCUSIP番号 | Maturity Date | 発行済株式総数(1) | 現金 | 新オムニコム債券（元本) | 新オムニコム債券（元本) | 新オムニコム債券（元本) | 現金 | ||||||||||||||||||||
| 4.650% Notes due 2028 | 460690BP4 | October 1, 2028 | $ | 500,000,000 | $ | 1.00 | $ | 970 | $ | 30 | $ | 1,000 | $ | 1.00 | ||||||||||||||
| 4.750% Notes due 2030 | 460690BR0 | March 30, 2030 | $ | 650,000,000 | $ | 1.00 | $ | 970 | $ | 30 | $ | 1,000 | $ | 1.00 | ||||||||||||||
| 2.400% Notes due 2031 | 460690BT6 | March 1, 2031 | $ | 500,000,000 | $ | 1.00 | $ | 970 | $ | 30 | $ | 1,000 | $ | 1.00 | ||||||||||||||
| 5.375% Notes due 2033 | 460690BU3 | June 15, 2033 | $ | 300,000,000 | $ | 1.00 | $ | 970 | $ | 30 | $ | 1,000 | $ | 1.00 | ||||||||||||||
| 3.375% Notes due 2041 | 460690BS8 | March 1, 2041 | $ | 500,000,000 | $ | 1.00 | $ | 970 | $ | 30 | $ | 1,000 | $ | 1.00 | ||||||||||||||
| 5.400% Notes due 2048 | 460690BQ2 | October 1, 2048 | $ | 500,000,000 | $ | 1.00 | $ | 970 | $ | 30 | $ | 1,000 | $ | 1.00 | ||||||||||||||
| $ | 2,950,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2025年8月11日現在。 |
| (2) | 交換に応じる既存の IPG 債券の元本 1,000 ドルごとに。 |
| (3) | 同意支払金および早期公開支払金は決済日に適格保有者（ここに定義）に支払われます。同意支払金を受け取るためには、既存 IPG 債券の適格保有者は、早期公開日（ここに定義します）ま でに、有効期限日（ここに定義します）において当該既存 IPG 債券の受益権者でなくなっていても、 関連する同意書を有効に交付し、かつ有効に撤回しないことが必要です。 |
| (4) | 新オムニコム債券には、交換公募で受理された既存の IPG 債券に対応するシリーズの利 息が支払われた直近の日から（およびそれを含む）利息が発生します。早期公開日に過半数の債券所持人の同意が得られた場合、早期公開日以降に応募され、満期日ま でに有効な取下げがなされなかった既存 IPG 債券の元本 1,000 ドルに対する交換対価は、該当する新オムニコム 債券のシリーズの元本 1,000 ドルに相当する。 |
| (5) | 同意弁済および早期公開弁済を含む。 |
適格保有者が (i) 2025 年 8 月 22 日午後 5 時（ニューヨーク市時間）までに既存の IPG 債券を有効 に応募し、かつ有効な撤回を行わなかった場合、(i) 2025 年 8 月 22 日のニューヨーク市時間午後 5 時（「早期公開日」）までに既存の IPG 債券に対 して有効な応募を行い、有効な撤回を行わなかった者（「早期公開日」）、(ii)早期公開日ま でに該当する同意募集において有効な同意書を提出し、有効な撤回を行わなかった者、および (iii) 既存の IPG 債券を有効期限満了時に受益的に所有している者は、受理された既存の IPG 債券すべてについて、上表に定める交換対価の合計額（上表に定 める早期公開支払金および同意支払金を含む）を受け取る資格を有します。
適格保有者は、(i)早期公開日以降、延長されない限り 2025 年 9 月 9 日午後 5 時（ニューヨーク市時間）までに 既存の IPG 債券を有効に応募し、かつ有効な撤回を行わない場合、(ii)早期公開日以降、該当す る同意募集において関連する同意を有効に交付し、かつ有効な撤回を行わない場合（以下「有効期限」 という、有効期限）、(ii) 早期公開日以降有効期限前までに該当する同意募集に関連する同意書を有効 に提出し、かつ有効な撤回を行わず、(iii) 有効期限において当該既存 IPG 債券を受益的に所有している適格保 有者、は、(A)早期公開日までに修正案の効力に十分な同意が得られなかった場合、該当す る新オムニコム債券シリーズの元本額 970 ドル、または(B)早期公開日時点で修正案の効力に十 分な同意が得られていた場合、該当する新オムニコム債券シリーズの元本額 1,000 ドル（(A)および(B)、該当す る場合、以下「交換対価」）を受領する資格を有する。
決済日は満了日後速やかに行われ、満了日後 2 営業日以内に行われる予定です。理由の如何を問わず、その時点で予定されている決済日以前に合併の完了が見込まれない場合、オムニコムは合併が完了するまで有効期限を延長する予定です。そのような有効期限の延長は、対応する決済日の延長を引き起こします。有効期限の延長期間中も、延長された交換オファーに以前に応募された（有効 に撤回されていない）既存の IPG 債券はすべて交換オファーの対象となり、オムニコム が交換を受理することができます。
有効な応募のあった既存の IPG 債券との交換公募で発行される新オムニコム債券は、応募のあった既存の IPG 債券の利率および満期日と同一の利率および満期日、ならびに同一の利払日および任意償還価格を持つ。新オムニコム債券は、オムニコムの一般的な無担保上位債務となり、オムニコムの他のすべての無担保上位債務と同等の支払権順位となる。新オムニコム債券が適用される約款、関連する例外条項、債務不履行事由などの条項は、 既存の IPG 債券が適用される約款、関連する例外条項、債務不履行事由とは大きく異なります。適格保有者は新オムニコム債券の条項の詳細について説明書を参照されたい。
新オムニコム債券は最低額面 2,000 ドルおよびその整数倍である 1,000 ドルのみ発行される。既発 IPG 債券の入札により新オムニコム債券の発行が最低授権額面元本を下回る場合、 既発 IPG 債券の入札は受理されない。本交換公募に基づき、応募適格者が新オムニコム債券の元本を受領する権利を有す る場合であっても、その元本が授権額面金額の下限またはその整数倍である 1,000 ドルに満たない場合は、その元本は授権額面金額の下限またはその整数倍である 1,000 ドルに切り捨てられます、適格所持人は交換公募に基づき、この切り捨てられた新オムニコム債券の元本額 に加え、(a)切り捨ての結果受け取れなかった新オムニコム債券の元本額に相当する現金、 (b)有効な応募があり、有効な取下げがなかったが、切り捨ての結果新オムニコム債 券と交換されなかった既発 IPG 債券の未払利息に相当する現金を受け取る。
各交換オファーおよび同意勧誘は、合併の完了、その他の各交換オファーの完了、各同意勧誘における多数債券保有者の同意の受領など、一定の条件が満たされることを条件とします。既存 IPG 債券の適格保有者は、かかる条件が満たされない限り、またはオムニコムにより放棄されない限り（本合併が完了するという条件を除く）、交換対価または交換対価総額を受け取ることはできません。本合併を完了させる両当事者の義務は、(i) 残りの規制当局の承認の受領、(ii) その他特定の慣習的な完了条件を条件とします。本合併の完了は、交換公募または同意勧誘の完了を条件とするものではありません。
適格保有者は既存の IPG 債券を交換公募に応募することなく同意勧誘に同意することはできません。適格保有者が既存の IPG 債券を交換公募に応募した場合、当該適格保有者は応募された既存の IPG 債券の元本金額について、対応する修正案への同意を表明したものとみなされます。既存 IPG 債券の応募は期限前であればいつでも撤回できますが、適格保有者が提出した同意は、 (i) 早期公開日のニューヨーク市時間午後 5 時および (ii) 既存 IPG 債券の修正案を実施する既存 IPG 債券証書に対する該当する補足証書が締結された日（(i)および (ii)のいずれか早い方、以下「同意撤回期限」といいます）の後では撤回できません。早期公開日までに既存の IPG 債券を有効 に応募し、有効な同意書を提出した（かつ有効な同意を撤回しなかった）適格保有者が、早期 公開日以降満期日前に既存の IPG 債券を取り下げた場合、当該適格保有者が満期日に既存の IPG 債券の受益権者でなくなっていたとしても、同意支払金を受領します。オムニコムは、該当する既存 IPG 債券の修正案の効力に十分な有効な同意が得られない場合でも、 交換公募を完了させることができる。
本ステートメントおよび交換公募および同意勧誘に関するその他の文書は、(i) 1933 年証券法（「証券法」）改正に基づくルール 144A の意味における「適格機関投資家」であること、または (ii) 「米国人」ではなく、証券法レギュレーション S の意味における米国外に居住し、「非米国の適格買受人」（ステートメントで定義）であることを証 明する資格証明書に記入し返送した既存 IPG 債券の所持人にのみ配布されます。(ii)「米国人」ではなく、証券法レギュレーションSの意味において米国外に居住し、かつ「非米国適格買受人」（ステートメントに定義）である者（以下、「適格保有者」という。適格保有者のみがステートメントを受領し確認する権限を有し、適格保有者のみが既存 IPG 債 券の交換募集への応募および同意勧誘における同意の提出を許可されます。既存 IPG 債券の適格保有者で資格証明書の発行と記入を希望する者、およびステートメントのコピーを 入手したい者は、取引所および情報代理人である D.F. King & Co.Inc.の電話番号 (800) 290-6432 （フリーダイヤル）または (212) 401-9970 （銀行およびブローカーはコレクトコール）に連絡してください。本株式交換の募集および同意勧誘に関する情報は、最新情報とともに、www.dfking.com/omnicom。
ステートメントに記載されているその他のリスクのうち、交換募集および同意勧誘は、交換されな かった既存 IPG 債券の流動性を低下させることが予想され、また、既存 IPG 債券の修正案が採択された場合、 既存 IPG 債券の残存所持人に対する保護が低下します。適格保有者は交換募集および同意勧誘に関連するリスクの詳細について声明書を参照してください。
オムニコムは、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLCおよびWells Fargo Securities, LLCを、本株式交換の募集および同意勧誘のディーラー・マネージャーおよび勧誘代理人として起用しています。本株式交換の募集および同意勧誘に関するご質問は、BofA Securities, Inc. (888) 292-0070 (フリーダイヤル)または (980) 387-3907(銀行およびブローカーはコレクト)、J.P. Morgan Securities LLC (866) 834-4666(フリーダイヤル)または (212) 834-3554(銀行およびブローカーはコレクト)、Wells Fargo Securities, LLC (866) 309-6316(フリーダイヤル)または (332) 214-6330までお問い合わせください。
新オムニコム債券は証券法または州および外国の証券法に基づいて登録されるものではなく、 証券法および適用される州および外国の証券法の登録要件から免除される場合、または登録の対象とならない 取引の場合を除き、登録なしに募集または販売することはできません。本声明書は、連邦証券委員会、州証券委員会、または各国の規制当局に提出されたものではなく、また、かかる委員会または規制当局が本声明書の正確性または妥当性について見解を示したものでもありません。これに反するいかなる表明も違法であり、刑事犯罪となる可能性があります。
オムニコム、IPG、それぞれの役員、ディーラー・マネージャー、取引所情報代理人、またはそ れぞれの関連会社は、適格保有者が既存 IPG 債券の全部または一部を交換公募に応募すべきかどうか、応募 を控えるべきかどうか、同意勧誘に応じる同意書を交付すべきかどうかについて、いかなる推奨も行い ません。適格保有者は、既存債券を交換公募に応募するかどうか、同意勧誘に参加するかどうか、応募する 場合は既存 IPG 債券の元本をいくらにするかについて、自ら決定する必要があります。
# # #
About Omnicom
オムニコム（NYSE: OMC）は、データにインスパイアされたクリエイティブなマーケティングおよびセールスソリューションのリーディングプロバイダーです。オムニコムの象徴的なエージェンシーブランドには、業界で最も革新的なコミュニケーションのスペシャリストが所属しており、クライアントのためにインテリジェントなビジネス成果を推進することに注力している。広告、戦略的メディアプランニングおよびバイイング、精密マーケティング、リテールおよびデジタルコマース、ブランディング、エクスペリエンシャル、PR、ヘルスケアマーケティング、その他の専門的マーケティングサービスなど、幅広いサービスを70カ国以上の5,000社を超えるクライアントに提供している。詳細はwww.omnicomgroup.com。
About IPG
IPG (NYSE: IPG) (www.interpublic.com) は、価値観に基づき、データを駆使し、クリエイティブなマーケティング・ソリューションを提供する企業である。世界で最も有名で最も革新的なコミュニケーション・スペシャリストを擁するIPGのグローバル・ブランドには、アクシオム、クラフト、FCB、フューチャーブランド、ゴリン、イニシアチブ、IPGヘルス、IPGメディアブランズ、ジャック・モートン、キネッソ、マグナ、マッキャン、メディアハブ、モメンタム、MRM、ミューレンロウ・グローバル、オクタゴン、UM、ウェーバー・シャンドウィックなどがあります。
| Contacts | |
| Omnicom Media: | Omnicom Investors: |
| Joanne Trout | Gregory Lundberg |
| joanne.trout@omc.com | greg.lundberg@omc.com |
| IPG Media: | IPG Investors: |
| Tom Cunningham | Jerry Leshne |
| tom.cunningham@interpublic.com | jleshne@interpublic.com |
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
本プレスリリースの記述には、1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味における記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、オムニコム、IPGまたはその代表者は、口頭または書面により、将来の見通しに関する記述を行ったか、または行う可能性があります。これらの記述は、オムニコム社およびIPG社の経営陣の現在の考え、およびオムニコム社およびIPG社の経営陣が現在入手可能な情報に基づいて、将来の計画、動向、出来事、経営成績、財務状況などに関する目標、意図、期待について述べている場合があります。将来の見通しに関する記述には、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「計画する」、「可能性がある」、「はずである」、「だろう」、「推定する」、「期待する」、「予測する」、「将来」、「ガイダンス」、「意図する」、「かもしれない」、「予定する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「予測する」、「プロジェクトする」または同様の語句や表現が含まれる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、様々なリスクや不確実性の影響を受けますが、その多くはオムニコムおよびIPGのコントロールの及ばないものです。したがって、このような記述を過度に信頼すべきではありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる要因には、以下のものが含まれます：
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