米国証券取引委員会 ワシントン D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条(d)に従い
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年8月14日
PSQホールディングス
| デラウェア | 001-40457 | 86-2062844 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification Number) |
250 S.オーストラリアン・アベニュー、スイート1300
West Palm Beach, Florida 33401 (主たる事務所の所在地、郵便番号を含む)
登録者の電話番号(市外局番を含む):(877) 776-2402
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| クラスa普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | PSQH | New York Stock Exchange | ||
| 償還可能ワラント、各ワラントは1株当たり11.50米ドルの行使価格でクラスa普通株式1株に対して行使可能。 | PSQH.WS | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年8月14日、PSQホールディングス株式会社(以下「当社」)は、2024年6月30日に終了した四半期 の財務および営業実績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されています。
本Current Report on Form 8-KのItem 2.02に記載された情報、および別紙99.1として提出されたプレスリリースは、1934年証券取引所法(「取引所法」)第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法(「証券法」)または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure
2024年8月14日、当社は本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に記載されているプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照により本項目7.01に組み込まれる。
本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の財務情報を除くすべての記述は、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに定義される意味において、将来予想に関する記述とみなされる可能性があります。当社は、このような将来予想に関する記述に示された予想が合理的な仮定に基づいていると考えていますが、このような記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。その他のリスクおよび不確実性については、当社が米国証券取引委員会(SEC)に提出したその他の書類をご参照ください。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する意図または義務を一切否認します。
項目7.01に基づく本フォーム8-K最新報告書に記載された情報は、証券取引法第18条に基づきSECに「提出」されたものであり、「提出」されたものではありません。さらに、かかる情報は、参照によりそこに組み込まれることが明示されていない限り、証券法または取引法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2024年8月14日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| PSQ Holdings, Inc. | ||
| Date: August 14, 2024 | By: | /s/ James M. Giudice |
| Name: | James M. Giudice | |
| Title: | 最高法務責任者兼ゼネラルカウンセル | |
2
Exhibit 99.1
パブリックスクエア、2024年第2四半期決算を発表
2024年第2四半期の純収入が前年同期比11倍以上に増加
2024年第2四半期の純収入が2023年通年の純収入を上回る
新たなペイメントビジネスのビジョンを発表
ペイメント事業資金調達のための1,000万ドルの転換社債型新株予約権付社債に関する契約を締結
フロリダ州ウェストパームビーチ、2024年8月14日 - 生活、家族、自由を大切にするコマースと決済のエコシステムで米国をリードするPSQホールディングス(NYSE: PSQH、以下「パブリックスクエア」)は本日、2024年第2四半期の業績を発表しました。
PublicSquareの会長兼最高経営責任者(CEO)であるマイケル・セイファートは、次のようにコメントしています。「第2四半期の業績は、収益の伸び率が費用の伸び率をはるかに上回り、黒字化に向けて堅実な道を歩んでいることを示していますが、前四半期の最大の成功は、当社のマーケットプレイスと決済エコシステムの将来に向けて強固な基盤を築いたことです。3年前、私たちのビジネスはアイデアと数行のコード、そしてワンルームのオフィスにいる7人の従業員で構成されていました。私たちには将来性のあるロードマップがありましたが、私たちのビジョンは断固とした意志と巧みな実行によってのみ達成されることを知っていました。そして、私たちが経験した成長は、私たちの予想を超えるものでした。2021年には7,000ドル、2022年には47万5,000ドル、2023年には570万ドル、そして前四半期だけで600万ドルを売り上げた。しかし、私たちはチームとして、私たちのビジネスの可能性はまだほとんど表面しか見ていないという確固たる信念を持っている。今年は、クラス最高の技術、競争力のある料金、キャンセルのない約束で何万もの加盟店にサービスを提供するため、決済事業の発展に注力してきました。今月、当社の決済スタックを立ち上げ、すでに2億ドル以上の年換算GMV(「商品総価値」)の決済処理量を契約・統合し、2024年のクリスマス商戦開始までに10億ドルの年換算GMVを達成する見通しであることから、マーケットプレイスと決済のエコシステムに関する当社のビジョンは具体化しつつあり、規模拡大の準備が整ったと考えています。1,000万ドルの転換社債型新株予約権付社債への投資は、このイニシアチブをさらに加速させ、加盟店から寄せられた強い需要を活用することを可能にします。"
SECOND HALF 2024 OUTLOOK
2024年の残りの期間を見据えて、当社はいくつかの重要なマイルストーンを達成し、事業全体で一定の戦略的変更を行う予定である。最も重要なのは、決済プラットフォームを正式に立ち上げることで、すでに2億ドル以上の年間GMVを契約しており、2024年のクリスマス商戦開始までに10億ドルの年間GMVを目指す。
金融テクノロジー・スタックへの注力を強化し、マーケットプレイスと金融テクノロジーの間で相乗効果が現れていることを踏まえ、当社は「クレドバ」のブランド名を廃止し、ブランド、マーケティング、製品機能を「パブリックスクエア」の名称に統合する予定です。PublicSquare Marketplaceは、より良いショッピング体験を提供するコア消費者をターゲットに、家族的価値観に重点を置いたサービスを提供し続ける一方、Business-to-Business(以下「B2B」)およびBusiness-to-Consumer(以下「B2C」)のSoftware as a Service(以下「SaaS」)を、決済、クレジット、広告サービスを通じて加盟店向けに拡大していきます。この変更は、人員とリソースの再配分と統合とともに、事業全体のコスト削減をもたらすと予想される。
当社のブランド部門は、2024年第3四半期にエブリライフのソープ&ローションを発売し、当社の消費者が求めていた分野への製品提供を拡大し、続く第4四半期にはトレーニングパンツラインを追加し、エブリライフブランドを韓国へ国際展開する。当社は現在、フェミニンケア・ブランド「エデン」を2025年第1四半期に発売する予定であり、これは事業全体の新たな焦点と一致する。しかし、中長期的には、SaaS型サービスの成長に伴い、将来的にはブランドが収益基盤に占める割合は小さくなると予想している。
LOCK-UP AGREEMENT EXTENSION
マイケル・セイファート会長兼最高経営責任者(CEO)、ブラッド・サール最高財務責任者(CFO)、ドナルド・トランプ・ジュニア投資家兼顧問は、事業の有望な将来に対する強い信念とコミットメントを示すため、ロックアップ契約を2024年第3四半期にさらに12ヶ月延長した。
SECOND QUARTER 2024 HIGHLIGHTS
| ● | 純収入は2023年第2四半期比で1,030%増加、キャッシュフロー営業費用は49%増にとどまる |
| ● | 純収入(返品・割引控除後)は前四半期比73%増の600万ドル(2024年第1四半期は350万ドル)となった。 |
| ● | 売上総利益率は2024年第1四半期の43%に対し、第2四半期は67%に上昇 |
| ● | ダスティ・ワンダーリッヒは、パブリックスクエアの最高戦略責任者に昇進した。 |
| ● | マイク・ヘバートは、PublicSquareの最高執行責任者に昇進しました。 |
SUBSEQUENT EVENTS
| ● | 2024年8月13日、ランディ・カールソンはパブリックスクエアの最高技術責任者(CTO)に昇格しました。 |
2024年第2四半期 準備スピーチ&ディスカッション
経営陣は本日午前9時(米国東部時間)よりスピーチを行う。ライブ・ウェブキャストとリプレイはhttps://investors.publicsquare.com。パブリックスクエアはSay Technologiesのプラットフォームを利用し、株主がウェブキャストに先立って経営陣に質問を提出できるようにしています。経営陣は、パブリックスクエアの戦略的優先事項、事業運営、財務状況、事業強化の継続に向けた取り組みに関連する、事前に提出された上位の質問に回答します。
About PublicSquare
PublicSquareは、生活、家族、自由を大切にする、アメリカをリードするコマースと決済のエコシステムです。PublicSquareは3つのセグメントで運営されています:マーケットプレイス、ファイナンシャル・テクノロジー、ブランド。マーケットプレイス部門の主な使命は、消費者が「自分の価値観で買い物をする」ことを支援し、購入に目的を持たせることである。PublicSquareは、マーケットプレイスからのデータと洞察を活用して顧客のニーズを評価し、全額出資の高品質の金融商品とブランドを提供している。パブリックスクエアの金融テクノロジー部門は、消費者金融会社のクレドバと決済処理会社のパブリックスクエア・ペイメントで構成されている。PublicSquareのブランド部門は、プレミアムD2Cの生命肯定感ベビー用品会社であるEveryLifeと、デジタルマーケティングおよび顧客関係管理(CRM)プラットフォームであるPSQLinkで構成されています。PublicSquare Marketplaceは、消費者とビジネスオーナーの双方が無料で参加できる。詳細はApp StoreまたはGoogle Playでアプリをダウンロードするか、PublicSquare.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本プレスリリースには、証券法第27条Aおよび改正1934年証券取引法第21条E、ならびに1995年米国私募証券訴訟改革法の「セーフハーバー」規定の意味における将来予想に関する記述が含まれています。ここに記載されている過去の事実に関する記述以外の記述は、将来の見通しに関する記述です。このような将来予想に関する記述には、PublicSquare、予想される製品発売、当社の製品および市場、将来の財務状況、予想される将来の業績およびPublicSquareの市場機会に関する期待、希望、信念、意図、計画、見通し、財務結果または戦略が含まれますが、これらに限定されません。将来予想に関する記述は一般的に、「予想する」、「信じる」、「可能性がある」、「期待する」、「推定する」、「将来」、「意図する」、「可能性がある」、「かもしれない」、「戦略」、「機会」、「計画」、「プロジェクト」、「可能性」、「潜在的な」、「プロジェクト」、「予測」、「尺度」、「代表的な」、「評価」、「はずである、「また、本プレスリリースには、当社の決済プラットフォームの立ち上げとその予想GMV、韓国への進出を含むエブリライフ製品ラインの拡大、エデンケアブランドの立ち上げ予定、および当社の見通しに関する記述が含まれています;ただし、これらの文言がないからといって、将来見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。将来の見通しに関する記述とは、将来の出来事に関する予測、予想、その他の記述であり、現時点での予想や仮定に基づくものであるため、リスクや不確実性を伴います。実際の将来の事象が、本コミュニケーションに記載された将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性がある要因には、以下のようなものが含まれますが、これらに限定されるものではありません:(i)予期せぬ負債、将来の資本支出、収益、費用、利益、シナジー効果、経済業績、負債、財務状況、損失、将来の見通し、クレドバとの取引により期待される利益が実現しない、または期待される期間内に実現しない可能性を含む、当社の事業の管理、拡大、成長のための事業戦略および経営戦略、(ii)パブリックスクエアとクレドバが事業の統合を成功させ、期待されるシナジー効果と価値創造を達成する能力、(iii) PublicSquareが事業を展開する競争業界や市場の変化、競合他社間の業績のばらつき、PublicSquareの事業に影響を与える法律や規制の変化、統合資本構造の変化、(iv) 事業計画、成長、市場、その他の期待を実施する能力、追加の機会を特定し実現する能力、(v) PublicSquareの限られた事業歴、事業の展開や拡大、期待される事業のマイルストーンのタイミングに関するリスク、(vi)PublicSquareが収益性を達成または維持し、大きな収益を上げることができない可能性に関するリスク、(vii)PublicSquareの事業計画で想定されている時間枠で製品を開発するために必要な資本を合理的な条件で調達する能力、(viii)PublicSquareの予想される事業計画および戦略を実行する能力、(ix)PublicSquareによる他者の知的財産権の侵害の潜在的請求とともに、特許および商標を含む現在または将来の知的財産を行使する能力、(x)PublicSquareの事業に対する主要な影響力者、メディア関係者、推進者の実際のまたは潜在的な損失、またはPublicSquareの評判の低下、またはPublicSquareの使命と価値観およびPublicSquareがサービスを提供しようとする消費者市場のセグメントに対する関心の低下、(xi)オンラインおよび「実店舗」を通じた競争の激しい消費者市場で発生する可能性のある景気後退、競争の激化、規制状況の変化および関連する影響のリスク。上記の要因のリストは、すべてを網羅するものではありません。受領者は、このような要因や、パブリックスクエアが証券取引委員会に提出する公開書類に記載されている、または今後提出する予定のその他のリスクや不確実性を慎重に考慮する必要があります。これらの提出書類では、実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となり得るその他の重要なリスクや不確実性を特定し、取り上げています。将来の見通しに関する記述は、それらが作成された時点のものです。PublicSquareは、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、これらの将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負うものではなく、その意図もありません。PublicSquareは、PublicSquareがその期待を達成することを保証するものではありません。
Investors Contact:
investment@publicsquare.com
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