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米国証券取引委員会 ワシントン D.C. 20549
FORM 8-K
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書
報告日（最も古い事象の報告日） 2024年7月23日（2024年7月19日）
SB FINANCIAL GROUP, INC
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| オハイオ | 001-36785 | 34-1395608 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 401 クリントン・ストリート、ディファイアンス、oh | 43512 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む） (419) 783-8950
Not Applicable
(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下での規則1 4a-12に基づく資料の勧誘（17 cfr 240.1 4a-12) |
| ☐ | 取引所法の規則1 4d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.1 4d-2(b)) |
| ☐ | 取引所法の規則1 3e-4(c)に基づく開始前の連絡（17 cfr 240.1 3e-4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 額面無しの普通株式 6,737,465 2024年7月23日現在の発行済株式数 | SBFG |
ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc (NASDAQ Capital Market) |
項目2.02.経営成績および財政状態。
2024年7月19日、SBフィナンシャル・グループ（以下「会社」）は2024年6月30日に終了する第2四半期決算に関する電話会議およびウェブ放送を開催した。カンファレンス・コールおよびウェブ放送の議事録のコピーは別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。
本項目2.02に記載された情報は、本書とともに提出された別紙99.1を含め、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、当該提出書類に別段の記載がある場合を除き、1933年証券取引所法または取引所法に基づき提出された登録届出書またはその他の書類に参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。
項目 9.01.財務諸表および別紙。
(a) Not Applicable
(b) Not Applicable
(c) Not Applicable
(d) Exhibits
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2024年7月19日に行われた電話会議とウェブキャストの記録。 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
-
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| SB FINANCIAL GROUP, INC. | ||
| Dated: July 23, 2024 | By: | /s/ Anthony V. Cosentino |
| Anthony V. Cosentino | ||
| Chief Financial Officer | ||
-
INDEX TO EXHIBITS
フォーム8-K
Dated July 23, 2024
SBフィナンシャル・グループ
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2024年7月19日に行われた電話会議とウェブキャストの記録。 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
-3-
Exhibit 99.1
Call Participants
EXECUTIVES
Anthony V. Cosentino
Executive VP & CFO
Mark A. Klein
Chairman, President & CEO
Steven A. Walz
エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・レンディング・オフィサー
Sarah Mekus
ステート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
ANALYSTS
Brian Joseph Martin
ジャニー・モントゴメリー・スコットLLC調査部
Presentation
Operator
SB フィナンシャル 2024 年度第 2 四半期カンファレンス・コールおよびウェブキャストへようこそ。この電話会議は録音されており、参加者の皆様はお聞きいただくのみとなっております。まず経営陣からご挨拶を申し上げ、その後、投資家の皆様からのご質問とご回答をお受けいたします。
それでは、SBフィナンシャルのサラ・メカスに会議を引き継ぎます。どうぞ、サラさん。
Sarah Mekus
ステート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
ありがとう。皆さん、おはようございます。
この電話会議はインターネットで生中継され、当行のウェブサイトir.yourstatebank.comでもアーカイブとしてご覧いただけます。
本日は、マーク・クライン会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）、トニー・コセンティーノ最高財務責任者（CFO）、スティーブ・ウォルツ最高融資責任者（CLO）が出席します。
本日のプレゼンテーションには、将来の見通しに関する情報が含まれている可能性があります。これらの情報に関する注意事項および非GAAPベースの財務指標の調整表は、本日の決算発表資料およびSEC提出書類に含まれています。これらの資料は当社のウェブサイトから入手可能であり、リスク要因および将来の見通しに関する記述の完全な議論については、これらの資料を参照されることをお勧めします。これらの記述は作成日現在のものであり、SB Financialはこれらを更新する義務を負いません。
では、クライン氏に電話を回します。
Mark Klein
Chairman, President & CEO
サラ、ありがとう。2024年第2四半期の電話会議とウェブ放送へようこそ。
当期純利益は1.2%増の310万ドル。希薄化後 1 株当たり利益は、前年同期の 0.44 ドルから 6.8%増の 0.47 ドルとなりました。正味受取利息は 970 万ドルとなり、前年同期の 980 万ドルから 1.7%減少しました。
貸出金総額は 10.1 億ドルと、前年同期から 2,000 万ドル（2.1%）超増加し、連 結四半期比では 1,400 万ドル近く増加した。平均総資産利益率は 2bp 上昇して 0.93%となりましたが、平均株主資本利益率は 16bp 低下して 10.16%となりました。1株当たり有形簿価は前年同期比1.45ドル（11%）増の15.26ドル、調整後有形簿価は20.02ドルに増加しました。当四半期のモーゲージ・バンキング収益は前年同期比 18.8%増の 180 万ドルとなり、前年同期と比べ好調な営業実績を示しました。12ヵ月累計の住宅ローン実行高は2億1,800万ドルで、サービシング・ポートフォリオは13億9,000万ドルとなり、前年同期比約2.7%増加しました。
支払利息合計は600万ドルで、前年同期比2％の微減となった。上半期の営業費用も前年同期比で約1％減少した。
最後に、資産の質に関する指標は引き続き改善した。当グループの戦略的前進の鍵は、引き続き5つの重要な取り組みにある。第一に、収益の多様性です。前述の通り、モーゲージ・バンキングの純収益は前年度比18.8%増の200万ドル近くとなり、市場環境が変化する中、純利息収入と手数料収入のバランスを取るためのイニシアチブを実証しました。
有機的成長による規模の拡大当四半期のポートフォリオは年率5.6%の成長を達成した。コロンバス・チームが2024年後半に期待される成長の大部分を提供し、多くの市場で非常に強力なパイプラインを有しています。
関係の深化／範囲の拡大預金残高は 4,400 万ドル増の 11 億 2,000 万ドルとなりました。前四半期に少し触れたオハイオ州住宅購入者プラス・プログラムは、かなりの成功を収めています。現在までに、4,000 万ドル超の残高を持つ 400 近くの口座を、当行のマージンや市場を大幅に下回る加重率で開設しました。これらの口座のうち25%以上が当行との新規取引であることは特に心強いことです。
卓越したオペレーション持続的な業務効率を確保するため、より強固な営業基盤を構築しました。その結果、非金利経費は前年同期比 3.2%増と小幅にとどまり、正味非金利経費率はマイナス 1.87%となりました。
資産の質は、不良資産比率が総資産の0.39%と低水準にあることからも明らかなように、引き続き 堅調である。この指標に若干の変化はあったものの、当グループの真摯な取り組みと、慎重なポートフォ リオ管理への継続的なコミットメントには引き続き自信があります。実際、分類されたローン残高は前年同期比で25%以上減少した。
収益の多様性についてもう少し詳しく見てみると、住宅ローン事業の契約高は7,500万ドルを超え、前年同期の6,500万ドルから15％近く増加した。住宅ローンの販売額は5,500万ドル超に達し、総発行額の74％を占めた。当社のキャパシティを下回っているのは確かですが、この事業の方向性については確実に良くなっていると感じています。
インディアナポリス支社は今年度、総取扱高の30%近くを達成し、また全拠点でモーゲージ・オリジネーターを増員する機会を得ています。前四半期に述べたように、私たちはこの事業部門のリーダーシッ プを固めたので、事業拡大と商品成長の機会を確実に確保できるはずです。
また、オハイオ州のもうひとつのダイナミックな市場であるシンシナティに進出することも決定し、興奮している。経験豊富なマーケット・リーダーを獲得し、プロデュースだけでなく、地元のプロフェッショナル・チームの育成にも力を注いでいきます。彼の経歴と市場での存在感により、住宅用不動産融資のレベルは、当社の他の成長市場であるコロンバスやインディアナポリスにかなり短期間で匹敵するものになると確信しています。
非金利収入は440万ドルと安定し、モーゲージ・サービシング・ライツおよび顧客サービス手数料の利益が寄与した。
権原保険事業とウェルス・マネジメント・サービスは、市場の課題にもかかわらず、将 来の成長にとって重要な分野であることに変わりはない。両部門の成長軌道は、全地域・全事業部門にまたがる協調的なアウトリーチや紹介を含む、顧客ケアへの全体的なアプローチによって好影響を受けると確信しています。私たちは、これらのユニークなビジネスをより多くの人々に紹介することを目標に、主要なコミュニティ・リーダーやCOIとのイベント調整に注力しています。
規模面では、預金の伸びが加速しました。前述した通り、当四半期は前年同期比で310万ドルの増加、前年同期比では4.1％の増加となりました。預金コストは鈍化し、支払利息総額は連動四半期から2年以上ぶりに減少しました。ホームバイヤープラス・プログラムの成功については先に触れましたが、第3四半期、第4四半期も引き続き顧客を増やし、このポートフォリオを拡大していく見込みです。
ローンの伸びは確実に牽引力を増しています。前年同期比では一桁台の高い伸びという当社の過去の基準には及ばないものの、連 結四半期からの伸びは示しており、ここ数年来取り組んできた電話勧誘がパイプラインに好影響を及ぼし 始めています。過去12ヵ月間、住宅ローン債権を除く融資額は1億6400万ドルで、前年同期の融資額とほぼ同水準でした。当行の多様な市場、キャパシティ、コミットメントを考慮すると、2024 年下半期に向けても、ローン・ポートフォリオの拡大は最優先課題です。
強固な株主資本基盤は当部門の成長の必須条件であり、当四半期はそれを強化した。自己資本比率は 9.35%に上昇した。有形自己資本比率は 7.2%に上昇し、普通株式 Tier 1 比率は 13.89%と引き続き高い水準を維持しています。
既存の関係を深め、より広い範囲をカバーするという点では、私たちは顧客エンゲージメントを強化するためにテクノロジーを採用し続けています。私たちは、法人営業チャンピオンと新しいコンタクト・センターを、より多くのフィンテック・プラットフォームとさらに統合し、浸透を深め、1世帯あたりのサービス・レベルを向上させることを目指しています。
引き続き有機的拡大の機会を重視する。CREとC&Iの両分野で残高が加速度的に増加すると予想されるグレーター・コロンバス市場において、経営陣に多大なリソースを追加しました。私たちの楽観論は、現地のコマーシャル・レンダー4社と現地サポート・スタッフ、そしてマージン以下のレベルで資金調達の機会を推進する新しい専門的なトレジャリー・マネジメント・スペシャリストを含む、拡張されたチームによってもたらされる。
当部門では、前四半期に実施した営業活動の勢いを維持し、販売およびポートフォリオ・ローンなど、SBA貸出の機会を含む有機的成長に注力するための基礎固めの成果を享受しています。現在のパイプラインは700万ドルを超えており、キャッシュ・フローを最適化するための適切なバランスシート構造を中小企業顧客に提供することで、将来の収益に大きく貢献する態勢が整っています。
オペレーショナル・エクセレンスについて言えば、住宅ローン事業は依然として当社の重要な原動力です。金利上昇という課題にもかかわらず、住宅ローン事業は引き続き好調を維持しています。今期は130万ドルの売却益に加え、サービシング・ポートフォリオからの収益も86万2000ドルと好調でした。販売実績の74%以上を売却し、売却益利回りは2.3%と過去平均とほぼ同水準で、伝統的な水準に達している。ポートフォリオ組成高に対する売却高を80対20とするこのアプローチは、顧客のニーズをサポートするだけでなく、当社の住宅ローン事業の持続可能性を保証するものでもある。市場ダイナミクスの変化は、2024年のこれまでの取扱高の94％以上が購入または新築案件であることからも明らかです。借り換えの取扱高は確かに遠い記憶となっている。
最後に、資産の質については、大不況以降、当グループが注力していることは明らかです。実際、当四半期の正味回収額はプラスとなり、当行のリスク管理戦略の有効性を浮き彫りにしています。当グループの積極的な内部貸出審査プログラムは、潜在的な顧客ストレスを早期に発見し、緩和する上で引き続き重要な役割を果たしており、問題が深刻化する前に十分な対処を行うことを保証しています。不良債権ポートフォリオのカバー範囲は引き続き包括的であり、健全なローン・ポートフォリオを維持するだけでなく、十分な引当金の積み増しも行っています。
では、次にCFOのトニー・コセンティーノから四半期業績に関する補足コメントをいただきたいと思います。トニー？
Tony Cosentino
Executive VP & CFO
ありがとう、マーク。
2024年第2四半期は、マークが指摘したように310万ドルの純利益を計上し、EPSは0.47ドルでした。第1四半期の業績と合わせると、通年の純利益は550万ドル、通年のEPSは0.82ドルとなり、前年同期の0.79ドルをわずかに上回りました。
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