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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月15日
ゼオエナジー株式会社
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-40927 | 98-1601409 | ||
|
(State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
|
7625 Little Rd, Suite 200A, New Port Richey, FL |
34654 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(727) 375-9375
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| クラスa普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | ZEO | the nasdaq stock market llc | ||
| 新株引受権（1個につきa種普通株式1株を11.50ドルで行使可能、調整後 | ZEOWW | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 経営成績および財政状態
2024年5月15日、当社は2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙99.1として添付されている。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書に添付された別紙 99.1 を含めて提供されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とはみなされず、同条の義務の対象とはなりません。当該情報は、本書の日付の前後を問わず、1933年証券取引法または同取引所法に基づく当社のいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(c) Exhibits
EXHIBIT INDEX
| Exhibit | ||
| Number | Description | |
| 99.1 | 2024年5月15日付決算発表。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURE
1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Dated: May 15, 2024 | Zeo Energy Corp. | |
| By: | /s/ Timothy Bridgewater | |
| Name: | Timothy Bridgewater | |
| Title: | 最高経営責任者兼最高財務責任者 | |
2
Exhibit 99.1
ゼオ・エナジー社2024年第1四半期決算を発表
2024年第1四半期、総収入は4%増の1950万ドルに
フロリダ州ニューポートリッチー - 2024年5月15日 - フロリダ州を拠点とする住宅用太陽光発電およびエネルギー効率化ソリューションの大手プロバイダーであるゼオ・エナジー・コーポレーション（Nasdaq: ZEO）（以下「ゼオ」、「ゼオ・エナジー」、または「当社」）は本日、2024年3月31日を期末とする第1四半期の業績を報告した。
最近の財務および業務ハイライト
| ● | 2024年第1四半期の総収入は前年同期比4%増の1,950万ドル |
| ● | 2024年第1四半期の売上総利益は前年同期比47％減の180万ドル |
| ● | 2024年第1四半期の調整後EBITDAは120万ドルの損失となった。 |
| ● | 2024年3月13日にESGEN Acquisition Corp.との合併を完了（「企業合併」）、その結果、株式および新株予約権はそれぞれZEOおよびZEOWWのティッカーでナスダック・キャピタル・マーケットで取引される。 |
| ● | 企業結合の合併取引費用は総額1,170万ドルであった。 |
| ● | ESGENのスポンサーであるEnergy Spectrumから1,500万ドルの優先株式が提供され、合併取引費用を賄い、継続的な事業運営に必要な資金を提供した。 |
| ● | 第1四半期にオハイオ州およびイリノイ州への販売・設置能力を拡大 |
Management Commentary
「当社の2024年第1四半期は、ESGEN Acquisition Corporationとの合併が完了し、ZEO Energy Corp.として誕生したことで注目を集めました。「合併の複雑さにもかかわらず、我々は四半期売上高を前年同期比で増加させて第1四半期を終え、2つの新しい市場で事業を拡大しました：オハイオ州とイリノイ州です。当社は歴史的に季節的な販売・設置会社として運営されてきたため、第1四半期は前シーズンの設置を完了すること、来シーズンの販売チームを計画・募集・参加させること、次の3四半期までの成長を見込んで人員を配置することに重点を置いていました。
「今後の見通しとして、ZEOは2024年の第2四半期と第3四半期に向けて良い位置にあると信じています。「この業界が直面している逆風は、国内の多くの地域で解消され始めており、年間を通してより有利な機器価格と安定した金利または低下する金利が予想されます。伝統的に、5月から9月にかけての夏季には、当社の営業部隊が年間設置台数の最大シェアを牽引する。2024年の販売・設置台数全体が伸びることを示すように、すでに多くの成功したセールス・マネージャーや新しい担当者が現場に戻っています。企業統合の成功に伴う取引コストが一段落したことで、今年いっぱいは収益性も過去の成長レベルに戻ると期待しています。
「全体として、米国における住宅用太陽光発電の普及は初期段階にあると考えます。当社の規律ある品質重視の販売手法とシンプルなビジネスモデルにより、2024年も持続可能な成長を遂げることができると確信しています。"
2024年第1四半期決算
2024年3月31日に終了した2024年度第1四半期と2023年3月31日に終了した2023年度第1四半期との比較。
| ● | 総売上は1,950万ドルで、比較可能な2023年通期の1,870万ドルから4.0％増加した。この増加は主に、当四半期中に設置工事が完了し、受注残が減少したことによるものである。 |
| ● | 売上総利益は、比較可能な2023年度の340万ドル（売上総利益の18.6％）から180万ドル（売上総利益の9.5％）に減少した。売上総利益の減少は、2023年からの据付費用の繰り延べが一因である。 |
| ● | 当四半期の純損失は170万ドル（純収入の8.7%減）であり、前年同期の純利益は約160万ドル（純収入の8.6%）であった。これは主に、売上総利益の減少に加え、販売・設置チームをサポートするためのソフトウェアへの投資や、新たな人件費、法務、会計、投資銀行費用など、上場企業の経営に関連する一般管理費の増加によるものである。 |
| ● | 調整後EBITDA（以下に調整した営業業績の非GAAP指標）は、比較可能な2023年通期の約200万ドル（総収入の10.9％）から120万ドル（総収入の5.2％減）の損失に減少した。この減少は主に、企業結合の成功とナスダック資本市場への上場により発生した追加費用に起因する。 |
詳しくは、ZEOの投資家向けウェブサイトinvestors.zeoenergy.comをご覧ください。
About Zeo Energy Corp.
ゼオ・エナジー社は、フロリダ州を拠点とする、住宅用太陽光発電、分散型エネルギー、エネルギー効率化ソリューションの地域プロバイダーである。ゼオは、競争の飽和が限定的な高成長市場に注力している。差別化された販売手法と垂直統合された製品により、ゼオは子会社のSunergy by Zeo Energyを通じて、高いエネルギー料金を削減し、より持続可能な未来に貢献したいと願う顧客にサービスを提供している。
Non-GAAP Financial Measures
調整後ebitda
ゼオ・エナジーは、非GAAP財務指標である調整後EBITDAを、株式報酬および合併・買収費用（以下、「M&A費用」）を除外するために調整した、支払利息およびその他の費用（純額）、法人所得税費用、減価償却費および償却費控除前の純利益（損失）と定義しています。当社は、現金支出を伴わない非経常的な費用を除外することで、同業他社と当社の経営成績をより適切に比較できると考えているため、調整後EBITDAを当社の経営管理における内部業績指標として利用しています。調整後EBITDAは、GAAPに従って計算された純損失の代用とみなされるべきではなく、他の企業では調整後EBITDAの定義が異なる場合があります。
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