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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月27日
GULFPORT ENERGY CORPORATION
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-19514 | 86-3684669 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification Number) |
|
713 Market Drive Oklahoma City, Oklahoma |
73114 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip code) |
(405) 252-4600
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること：
| ☐ | 証券法の規則425に基づく書面によるコミュニケーション |
| ☐ | 証券取引法のルール14a-12に基づく勧誘資料 |
| ☐ | 証券取引法のルール14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション |
| ☐ | 証券取引法のルール13e-4（c）に基づく開始前のコミュニケーション |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | GPOR | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年2月27日、ガルフポート・エナジー・コーポレーション（以下「ガルフポート」）は、2023年12月31日に終了した3ヶ月間および通年の財務および営業成績を報告するプレスリリースを発表し、2024年の営業および財務ガイダンスを提示した。このプレスリリースのコピーおよび補足財務情報は、本フォーム 8-K のカレント・リポートに別紙 99.1 および別紙 99.2 としてそれぞれ添付されている。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
また2024年2月27日、ガルフポートはウェブサイトに最新の投資家向けプレゼンテーションを掲載した。同プレゼンテーションはガルフポートのウェブサイトhttp://www.gulfportenergy.com、"Investors"、"Company Information"、"Presentations "の順に選択することで見ることができる。
プレスリリースおよび最新の投資家向けプレゼンテーションに記載された情報は、項目2.02および項目7.01に従って提供されるものであり、提出されるものではありません。従って、プレスリリースおよび最新の投資家向けプレゼンテーションに記載された情報は、参照によりそこに組み込まれることが明記されていない限り、ガルフポートが修正1933年証券法に基づいて提出したいかなる登録届出書にも参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Number | Exhibit | |
| 99.1 | 2024年2月27日付プレスリリース "Gulfport Energy Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial and Operating Results and Provides 2024 Operational and Financial Guidance"。 | |
| 99.2 | 補足財務情報。 | |
| 104 | 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| GULFPORT ENERGY CORPORATION | ||
| Date: February 27, 2024 | By: | /s/ Michael Hodges |
| Michael Hodges | ||
| Chief Financial Officer | ||
2
Exhibit 99.1
 |
|
| ガルフポート・エナジー社、2023年第4四半期および通年の財務・営業成績と2024年の営業・財務ガイダンスを発表 | |
OKLAHOMA CITY（2024年2月27日）ガルフポート・エナジー・コーポレーション（NYSE: GPOR）（以下「ガルフポート」または「当社」）は本日、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間の財務および営業成績を報告し、2024年の見通しを発表した。
Fourth Quarter 2023
| ● | アナリストのコンセンサス予想を上回る日量1,063.3 MMcfeの純生産量を達成 |
| ● | アナリストのコンセンサス予想を上回る2億4,570万ドルの純利益と1億9,080万ドルの調整後EBITDA(1)を計上。 |
| ● | 営業活動による純現金収入1億5,550万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フロー(1) 8,540万ドル（裁量的な権益取得を除く）。 |
| ● | 裁量的な権益取得を除く資本支出は8,290万ドル。 |
| ● | 調整後フリー・キャッシュ・フロー(1) を裁量的なエイクレイジ取得に活用し、総額2,310万ドルを獲得。 |
| ● | 普通株式49万株を約6,600万ドルで買い戻した。 |
2023年通期ハイライトと最近のハイライト
| ● | 日量1,054.3 MMcfeの純生産量を達成し、ガイダンスの上限を超えた。 |
| ● | アナリストのコンセンサス予想を上回る15億ドルの純利益と7億2,500万ドルの調整後EBITDA(1)を計上。 |
| ● | 営業活動による純キャッシュフローは7億2,320万ドル、調整後フリーキャッシュフローは1億9,890万ドル(1)(裁量的な権益取得を除く) |
| ● | 裁量的な権益取得を除く資本支出は4億4,340万ドル。 |
| ● | 強固なバランスシートと低い財務レバレッジを維持し、2023年12月31日現在の流動性は7億2,010万ドル |
| ● | 2023年2月と2023年10月に普通株式の買戻し枠を拡大し、総額6億5,000万ドルとする。 |
| ● | 150万株の普通株式を約1億4,890万ドルで買い戻し、裁量的な権益取得を除く通年の調整後フリー・キャッシュ・フロー(1)を株主に実質的に全額還元。 |
| ● | 4,800万ドルを裁量的な鉱区取得に割り当て、高品質な資源基盤を拡大し、現在の開発ペースで1.5年以上の在庫を追加する。 |
| ● | オハイオ州ベルモント郡で最初のマーセラス2坑井パッドを開発し、有望な初期結果を得た。 |
| ● | 大幅な業務効率化を達成し、1日当たりの平均掘削量は前年同期比で60％、1日当たりの完了ポンプ使用時間は30％それぞれ改善した。 |
Full Year 2024 Outlook
| ● | 純生産量は日量1,045～1,080MMcfeと、前年比で比較的横ばいを見込む |
| ● | 2023年通年と比較して約10％(3) 減少し、ユティカとSCOOPにおけるより液体に富んだ開発に重点を置く。 |
| ● | より長いラテラルと継続的なサイクルタイムの改善により、資本効率の大幅な改善を見込む。 |
| ● | 買収を除く調整後フリー・キャッシュ・フロー(1) の実質的な全額を普通株式の買戻しに引き続き充当する予定である。 |
「ガルフポートの2023年の業績は、質の高い資源基盤と年間を通じた開発効率の継続的な改善により、あらゆる面で成果を上げることができました。正味生産量は、更新されたガイダンスの範囲の上限を達成し、2023年2月に提示した当初のガイダンスを大きく上回りました。これは、先に開示したとおり、2023年第4四半期に加速した増産活動にもかかわらず、当初の資本予算の範囲内で達成されたものである。当社は、液性に富むユティカ鉱区を戦略的に取得し、在庫ベースを1.5年延長するとともに、ユティカ鉱区の上に液性に富むマーセラス鉱区を2年分、土地コストを追加することなく画定することで、魅力的な鉱区ポートフォリオを増強した。この追加在庫は、当社にとって基本的な価値を提供するだけでなく、今後の開発計画のオプション性を拡大するものである。2023年の開発プログラムは、有意義な調整後フリー・キャッシュ・フローを生み出すことにつながり、魅力的なエーカー取得のために使用したキャッシュ・フローを調整した後、調整後フリー・キャッシュ・フローの約99%を2023年中の普通株式の買戻しに充当した。ガルフポートのジョン・ラインハート最高経営責任者（CEO）は、「これらすべては、強固なバランスシート、十分な流動性、1倍を下回る財務レバレッジを維持しながら達成されました。
「2024年に向けて、現在の天然ガス価格環境は厳しく、効率的かつ持続可能な方法で資産を開発することの重要性が高まっています。2023年からの勢いを基に、開発プログラムのサイクルタイムと操業コストのさらなる最適化に引き続き注力する計画であり、本日、投資資本を10％削減することで前年と同様の生産量を実現するプログラムを策定した。さらに、当社の開発プログラムは、ユティカとSCOOPの両方において、より液体に富んだ開発に焦点を当て、最終的にはマージンを改善し、今日の厳しいコモディティ背景にもかかわらず、当社の堅調な調整後フリー・キャッシュ・フロー創出をサポートする予定です。当社は、株主への資本還元を継続する計画であり、買収を除けば、2024年通年の調整後フリー・キャッシュ・フローは、実質的にすべて普通株式の買い戻しに充てられると見込んでいる。"
ガルフポートの決算電話会議に付随する会社プレゼンテーションは、ここをクリックしてアクセスできる。
| 1. | 非gaapベースの財務指標です。これらの非gaap指標の調整およびその他の開示は、当社ウェブサイト（www.gulfportenergy.com）で入手可能な補足財務表とともに提供されています。 |
| 2. | 2024年2月26日現在。 |
| 3. | ー2024年ガイダンスの ンスのー |
Operational Update
下表は、ガルフポートが2023年通年で実施する掘削・工事活動の要約である：
| 2023年12月31日に終了した年度 | ||||||||||||
| Gross | Net | Lateral Length | ||||||||||
| Spud | ||||||||||||
| Utica & Marcellus | 20 | 17.9 | 17,100 | |||||||||
| SCOOP | 5 | 3.2 | 11,800 | |||||||||
| Drilled | ||||||||||||
| Utica & Marcellus | 22 | 20.2 | 15,400 | |||||||||
| SCOOP | 2 | 1.7 | 8,600 | |||||||||
| Completed | ||||||||||||
| Utica & Marcellus | 22 | 20.2 | 14,000 | |||||||||
| SCOOP | 2 | 1.7 | 8,600 | |||||||||
| Turned-to-Sales | ||||||||||||
| Utica & Marcellus | 22 | 20.2 | 14,000 | |||||||||
| SCOOP | 2 | 1.7 | 8,600 | |||||||||
ガルフポートの2023年通年の1日当たり純生産量は平均1,054.3MMcfeで、主にユティカとマーセラスで783.8MMcfe/日、SCOOPで270.4MMcfe/日となっている。2023年通年のガルフポートの1日当たりの純生産量構成は、天然ガス約91％、天然ガス液（NGL）約7％、石油・コンデンセート約2％であった。
| 2023年3月期第3四半期 | 2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期 | 2023年12月31日に終了した年度 | 2022年12月31日までの期間 | |||||||||||||
| Production | ||||||||||||||||
| Natural gas (Mcf/day) | 976,820 | 934,763 | 959,743 | 883,195 | ||||||||||||
| Oil and condensate (Bbl/day) | 3,498 | 4,959 | 3,733 | 4,412 | ||||||||||||
| NGL (Bbl/day) | 10,923 | 14,520 | 12,018 | 12,281 | ||||||||||||
| Total (Mcfe/day) | 1,063,341 | 1,051,637 | 1,054,251 | 983,354 | ||||||||||||
| Average Prices | ||||||||||||||||
| Natural gas: | ||||||||||||||||
| デリバティブの影響を除いた平均価格（$/mcf) | $ | 2.37 | $ | 5.45 | $ | 2.37 | $ | 6.20 | ||||||||
| 決済済みのデリバティブによる影響（$/mcf) | $ | 0.54 | $ | (2.88 | ) | $ | 0.42 | $ | (3.11 | ) | ||||||
| 決済済みのデリバティブを含む平均価格（$/mcf) | $ | 2.91 | $ | 2.57 | $ | 2.79 | $ | 3.09 | ||||||||
| Oil and condensate: | ||||||||||||||||
| デリバティブの影響を除いた平均価格（$/bbl) | $ | 73.47 | $ | 79.27 | $ | 73.27 | $ | 91.58 | ||||||||
| 決済済みのデリバティブによる影響（$/bbl) | $ | (3.32 | ) | $ | (16.89 | ) | $ | (2.53 | ) | $ | (24.32 | ) | ||||
| 決済済みのデリバティブを含む平均価格（$/bbl) | $ | 70.15 | $ | 62.38 | $ | 70.74 | $ | 67.26 | ||||||||
| NGL: | ||||||||||||||||
| デリバティブの影響を除いた平均価格（$/bbl) | $ | 26.65 | $ | 30.85 | $ | 27.29 | $ | 41.26 | ||||||||
| 決済済みのデリバティブによる影響（$/bbl) | $ | 2.72 | $ | 0.92 | $ | 2.07 | $ | (2.80 | ) | |||||||
| 決済済みのデリバティブを含む平均価格（$/bbl) | $ | 29.37 | $ | 31.77 | $ | 29.36 | $ | 38.46 | ||||||||
| 合計: | ||||||||||||||||
| デリバティブの影響を除いた平均価格（$/mcfe) | $ | 2.69 | $ | 5.64 | $ | 2.73 | $ | 6.49 | ||||||||
| 決済済みのデリバティブによる影響（$/mcfe) | $ | 0.51 | $ | (2.63 | ) | $ | 0.40 | $ | (2.94 | ) | ||||||
| 決済済みのデリバティブを含む平均価格（$/mcfe) | $ | 3.20 | $ | 3.01 | $ | 3.13 | $ | 3.55 | ||||||||
| Selected operating metrics | ||||||||||||||||
| Lease operating expenses ($/Mcfe) | $ | 0.17 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | ||||||||
| 所得税以外の税金（$/mcfe) | $ | 0.08 | $ | 0.15 | $ | 0.09 | $ | 0.17 | ||||||||
| 輸送・収集・処理・圧縮費用($/mcfe)) | $ | 0.91 | $ | 0.99 | $ | 0.91 | $ | 1.00 | ||||||||
| 一般管理費（米ドル/立方フィート）（非gaapベース) | $ | 0.15 | $ | 0.13 | $ | 0.12 | $ | 0.12 | ||||||||
| Interest expenses ($/Mcfe) | $ | 0.16 | $ | 0.17 | $ | 0.15 | $ | 0.17 | ||||||||
Capital Investment
2023年通年の設備投資額は4億4,340万ドル（発生ベース）で、うち3億8,860万ドルが掘削・完成（D&C）活動、5,480万ドルが保守用借地権および土地投資に関連したものであった。加えて、ガルフポートは約4800万ドルを裁量的な権益取得に投資した。
Common Stock Repurchase Program
ガルフポートは第4四半期中に普通株式約49万株を約6,600万ドルで買い戻した。2024年2月26日現在、当社は2022年3月のプログラム開始以来、1株当たり加重平均価格92.41ドルで約450万株の普通株式を買い戻しており、その総額は約4億1360万ドルにのぼる。当社は現在、約2億3,640万ドルの自社株買戻しプログラムの残存枠を保有している。
Financial Position and Liquidity
2023年12月31日現在、ガルフポートの現金および現金等価物は約190万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入金は1億1,800万ドル、信用状残高は6,380万ドル、2026年優先社債残高は5億5,000万ドルであった。
2023年12月31日現在のガルフポートの流動性は約7億2,010万ドルで、190万ドルの現金および現金等価物と約7億1,820万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティによる借入可能枠で構成されている。
2023年中、当社は優先株の保有者に480万ドルの現金配当を支払った。
2024 Guidance
ガルフポート社は、2024年通年の操業ガイダンスと見通しを発表した。ガルフポートの2024年ガイダンスは、2024年2月13日時点の商品ストリップ価格、適用される商品および立地格差の調整、不動産の買収や売却がないことを前提としている。
| Year Ending | ||||||||
| December 31, 2024 | ||||||||
| Low | High | |||||||
| Production | ||||||||
| 日平均ガス換算（mmcfe/日) | 1,045 | 1,080 | ||||||
| % Gas | ~92% | |||||||
| Realizations (before hedges) | ||||||||
| 天然ガス（nymex決済価格との差）（$/mcf) | $ | (0.20 | ) | $ | (0.35 | ) | ||
| NGL (% of WTI) | 35 | % | 40 | % | ||||
| 原油（nymex wtiとの差）（$/bbl) | $ | (4.75 | ) | $ | (5.75 | ) | ||
| Expenses | ||||||||
| Lease operating expense ($/Mcfe) | $ | 0.17 | $ | 0.19 | ||||
| 所得税以外の税金（$/mcfe) | $ | 0.08 | $ | 0.10 | ||||
| 輸送、収集、加工および圧縮 ($/mcfe)) | $ | 0.90 | $ | 0.94 | ||||
| 一般管理費(1,2) ($/mcfe)) | $ | 0.11 | $ | 0.13 | ||||
| 合計 | ||||||||
| Capital expenditures (incurred) | (単位：百万ドル) | |||||||
| D&C | $ | 330 | $ | 360 | ||||
| Maintenance leasehold and land | $ | 50 | $ | 60 | ||||
| Total base capital expenditures | $ | 380 | $ | 420 | ||||
| (1) | 現金・預金および現金同等物期末残高には資産計上が含まれています。現金支出を伴わない株式報酬および連邦破産法第11条の適用申請に関する継続的な管理に関する費用は含まれていません。 |
| (2) | これは非 gaap 方式によるものです。これらの非gaap指標の調整およびその他の開示は、当社ウェブサイト（www.gulfportenergy.com）で入手可能な補足財務表とともに提供されています。 |
Derivatives
ガルフポートは、商品価格の変動に対するエクスポージャーを軽減するため、将来予想される生産量の一部について商品デリバティブ契約を締結している。詳細については、当社ウェブサイトir.gulfportenergy.comで入手可能な補足財務表とともに提供されている「デリバティブ」のセクションをご参照ください。
Estimated Proved Reserves
ガルフポートの2023年末の確認埋蔵量は4.2Tcfeで、内訳は天然ガスが3.7Tcf、石油が18.6MMBbl、天然ガス液体が62.8MMBbl。ガルフポートの2023年末の確認埋蔵量合計は、2022年の確認埋蔵量合計と比較して約4％増加した。
以下の表は、2023年の正味確認埋蔵量調整額の構成要素に関する情報である：
| Total (Bcfe) | ||||
| 確認埋蔵量、2022年12月31日 | 4,048 | |||
| Extensions and discoveries | 996 | |||
| 過去の埋蔵量推定値の修正 | (445 | ) | ||
| Current production | (385 | ) | ||
| 2023年12月31日現在の確認埋蔵量 | 4,214 | |||
ー2023年12月31日時点でのー確認開発済み埋蔵量はー約2,203Bcfe、ーガルフポートのー確認開発済み埋蔵量のー約ー52％。ー2023年12月31日時点のー確認開発済み埋蔵量はー約2,203Bcfe。
以下の表は、2023年の正味確認埋蔵量を要約したものである：
| December 31, 2023 | ||||||||||||||||
Oil (MMBbl) |
Natural Gas (Bcf) |
NGL (MMBbl) |
Total (Bcfe) |
|||||||||||||
| Utica & Marcellus | ||||||||||||||||
| Proved developed(1) | 2 | 1,520 | 7 | 1,576 | ||||||||||||
| Proved undeveloped(1) | 10 | 1,421 | 17 | 1,585 | ||||||||||||
| Total proved(1) | 13 | 2,941 | 24 | 3,160 | ||||||||||||
| SCOOP | ||||||||||||||||
| Proved developed | 4 | 459 | 24 | 627 | ||||||||||||
| Proved undeveloped | 2 | 325 | 15 | 426 | ||||||||||||
| Total proved | 6 | 785 | 39 | 1,053 | ||||||||||||
| 合計 | ||||||||||||||||
| Proved developed | 6 | 1,980 | 31 | 2,203 | ||||||||||||
| Proved undeveloped | 12 | 1,746 | 32 | 2,011 | ||||||||||||
| Total proved | 19 | 3,725 | 63 | 4,214 | ||||||||||||
四捨五入の関係で合計が合わない場合や再計算される場合があります。
| (1) | マーセラス地層に所在する正味開発埋蔵量は約17Bcfe、未開発埋蔵量は約108Bcfe。 |
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