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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月31日
GULFPORT ENERGY CORPORATION
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-19514 | 86-3684669 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification Number) |
|
713 Market Drive Oklahoma City, Oklahoma |
73114 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip code) |
(405) 252-4600
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
|
|
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること：
| ☐ | 証券法の規則425に基づく書面によるコミュニケーション |
| ☐ | 証券取引法のルール14a-12に基づく勧誘資料 |
| ☐ | 証券取引法のルール14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション |
| ☐ | 証券取引法のルール13e-4（c）に基づく開始前のコミュニケーション |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | 登録されている各取引所の名称 | Trading Symbol | ||
| 普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | ニューヨーク証券取引所 | GPOR |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年10月31日、ガルフポート・エナジー・コーポレーション（以下「ガルフポート」）は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の財務および営業成績を報告するプレスリリースを発表し、2023年の開発計画および財務ガイダンスの最新情報を提供した。このプレスリリースのコピーおよび補足財務情報は、それぞれ本フォーム 8-K のカレント・レポートに別紙 99.1 および別紙 99.2 として添付されている。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
また2023年10月31日、ガルフポートは最新の投資家向けプレゼンテーションと2023年コーポレート・サステナビリティ・レポートをウェブサイトに掲載した。プレゼンテーションはガルフポートのウェブサイトhttp://www.gulfportenergy.com、"Investors"、"Company Information"、"Presentations "の順に選択し、サステナビリティ・レポートはガルフポートのウェブサイトで "Sustainability "を選択すると見ることができる。
さらに、2023年10月31日、ガルフポートはプレスリリースを発表し、アパラチア事業における天然ガス生産におけるMiQメタン排出量認証の結果を発表し、2023年コーポレート・サステナビリティ・レポートを公表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.3 として添付されている。
プレスリリース、最新の投資家向けプレゼンテーションおよび持続可能性報告書に記載された情報は、項目2.02および項目7.01に従って提出されたものではなく、提供されたものです。従って、プレスリリース、最新の投資家向けプレゼンテーション、およびサステナビリティ・レポートに記載された情報は、参照によりそこに組み込まれることが明記されていない限り、ガルフポートが1933年証券法に基づき提出した登録届出書に参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Number | Exhibit | |
| 99.1 | 2023年10月31日付プレスリリース "Gulfport Energy Reports Third Quarter 2023 Financial and Operating Results"。 | |
| 99.2 | 補足財務情報。 | |
| 99.3 | 2023年10月31日付プレスリリース "Gulfport Energy Achieves Grade 'A' MiQ Certification for Appalachia Operations and Publishes 2023 Corporate Sustainability Report"。 | |
| 104 | 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| GULFPORT ENERGY CORPORATION | ||
| Date: October 31, 2023 | By: | /s/ Michael Hodges |
| Michael Hodges | ||
| Chief Financial Officer | ||
Exhibit 99.1
 |
|
| ガルフポート・エナジー社、2023年第3四半期の財務・営業概況を発表 | |
OKLAHOMA CITY（2023年10月31日）ガルフポート・エナジー・コーポレーション（NYSE: GPOR）（以下「ガルフポート」または「当社」）は本日、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の財務および営業成績を報告し、2023年の開発計画および財務ガイダンスの最新情報を提供した。
2023年第3四半期と最近のハイライト
| ● | アナリストのコンセンサス予想を上回る日量1,056.9 MMcfeの純生産量を達成 |
| ● | アナリストのコンセンサス予想を上回る6億840万ドルの純利益と1億6,000万ドルの調整後EBITDA(1)を計上。 |
| ● | 営業活動による純現金収入1億5,630万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フロー4,890万ドル(1)を計上（裁量的な権益取得を除く）。 |
| ● | 資本支出は8,980万ドルで、アナリストのコンセンサス予想を下回った。 |
| ● | 調整後フリー・キャッシュ・フロー(1) を裁量的なエイクレイジ取得に活用し、総額1,940万ドルを獲得。 |
| ● | 単位あたりの営業費用(2) は合計1.12ドル/Mcfeとなり、アナリストのコンセンサス予想を下回った。 |
| ● | 普通株式の買戻し枠を63％拡大し、6億5,000万ドルとする。 |
| ● | 買戻しプログラム開始以来、約390万株の普通株式を約3億3,460万ドルで買戻し(3) |
| ● | 借入ベース11億ドルを再確認、選任コミットメントは9億ドルに据え置き |
| ● | オハイオ州ベルモント郡でマーセラス2坑パッドを完成、2023年10月にフローバック作業を開始した。 |
| ● | 2023年コーポレート・サステイナビリティ・レポートを発行し、よりクリーンで低炭素なエネルギーを安全かつ環境的に責任ある方法で供給することに引き続きコミットしている。 |
2023年通期見通しを更新
| ● | 2023年通年の純生産量ガイダンスを日量1,045～1,055 MMcfeに引き上げ |
| ● | 基本資本支出のガイダンスを4億3,500万ドルから4億5,500万ドルに引き下げ、その内訳は、掘削および完成工事費3億8,500万ドルから3億9,500万ドル、保守用借地権および土地投資5,000万ドルから6,000万ドル（裁量的な地権取得を除く）とする。 |
ガルフポートは第3四半期も着実な進歩を続け、好調な生産プロファイル、堅調なマージン、業務効率とサイクルタイムの改善、自社株買い戻しプログラムによる株主への継続的な資本還元が実証されました。当社の操業チームは引き続き高水準の効率性を発揮しており、その結果、2023年通年の掘削・完成予算に対して3,500万ドル以上の資本削減を実現できると予想しています。当社はこの節約分を優良資産に再投資することを選択し、操業中の権益を増加させ、ユティカとSCOOPの両鉱区で活動を増やすことにした。さらに7坑の掘削を加速し、うち2坑は第4四半期中に掘削を完了する予定である。この活動は主に液化ガスの豊富な地域に集中しており、2024年プログラムに有利に働くとともに、来年を迎えるにあたって有利な位置づけとなる。この追加活動を含め、2023年の資本予算を引き下げる一方、2023年の生産量ガイダンスを引き上げ、2月に発表した当初の2023年ガイダンスを約3％上回る純生産量を達成する予定です」。
ラインハートは次のように続けた。「最近、実施中のプログラムの規模を63％増の6億5,000万ドルに拡大したことからも明らかなように、当社は普通株式の買戻しを通じて株主への資本還元を引き続き優先しています。当社は、裁量的な権益取得を考慮した後の調整後フリー・キャッシュ・フローの実質的な全額を普通株買戻しに引き続き充当する予定である。9月30日までに、2023年中の裁量的なエーカー取得の機会におよそ2,500万ドルを投資し、2023年の堅調な調整後フリー・キャッシュ・フローのうち4,000万ドルを、高品質な在庫を約1.5年延長し、短期的な開発のためのオプションを提供するために投資する予定である。"
ガルフポートの決算電話会議に付随する会社プレゼンテーションは、ここをクリックしてアクセスできる。
| 1. | 非gaapベースの財務指標です。これらの非gaap指標の調整およびその他の開示は、当社ウェブサイト（www.gulfportenergy.com）で入手可能な補足財務表とともに提供されています。 |
| 2. | リース営業費用、輸送費、収集・加工・圧縮費用、および収益以外の税金が含まれます。 |
| 3. | 2023年10月26日現在。 |
Operational Update
下表は、ガルフポートが2023年第3四半期に実施した掘削・工事活動の要約である：
| 2023年9月期第1四半期 | ||||||||||||
| Gross | Net | Lateral Length | ||||||||||
| Spud | ||||||||||||
| Utica/Marcellus | 5 | 5.0 | 17,300 | |||||||||
| SCOOP | — | — | — | |||||||||
| Drilled | ||||||||||||
| Utica/Marcellus | 2 | 2.0 | 11,900 | |||||||||
| SCOOP | — | — | — | |||||||||
| Completed | ||||||||||||
| Utica/Marcellus | 6 | 5.3 | 16,100 | |||||||||
| SCOOP | — | — | — | |||||||||
| Turned-to-Sales | ||||||||||||
| Utica/Marcellus | 5 | 4.9 | 11,300 | |||||||||
| SCOOP | — | — | — | |||||||||
ガルフポートの2023年第3四半期の1日当たりの純生産量は平均1,056.9MMcfeで、主にユティカ鉱区の1日当たり812.0MMcfeとSCOOP鉱区の1日当たり244.9MMcfeから成る。2023年第3四半期のガルフポートの1日当たりの純生産量構成は、天然ガス約92%、天然ガス液（以下「NGL」）約6%、石油・コンデンセート約2%であった。
| 2023年3月期第1四半期 | 2022年9月30日に終了した3ヵ月間 | |||||||
| Production | ||||||||
| Natural gas (Mcf/day) | 971,352 | 815,660 | ||||||
| Oil and condensate (Bbl/day) | 3,195 | 4,366 | ||||||
| NGL (Bbl/day) | 11,061 | 12,172 | ||||||
| Total (Mcfe/day) | 1,056,887 | 914,888 | ||||||
| Average Prices | ||||||||
| Natural Gas: | ||||||||
| デリバティブの影響を除いた平均価格（$/mcf) | $ | 1.99 | $ | 7.80 | ||||
| 決済済みのデリバティブによる影響（$/mcf) | $ | 0.54 | $ | (4.72 | ) | |||
| 決済済みのデリバティブを含む平均価格（$/mcf) | $ | 2.53 | $ | 3.08 | ||||
| Oil and condensate: | ||||||||
| デリバティブの影響を除いた平均価格（$/bbl) | $ | 77.90 | $ | 89.75 | ||||
| 決済済みのデリバティブによる影響（$/bbl) | $ | (7.25 | ) | $ | (22.49 | ) | ||
| 決済済みのデリバティブを含む平均価格（$/bbl) | $ | 70.65 | $ | 67.26 | ||||
| NGL: | ||||||||
| デリバティブの影響を除いた平均価格（$/bbl) | $ | 26.49 | $ | 39.61 | ||||
| 決済済みのデリバティブによる影響（$/bbl) | $ | 2.62 | $ | (2.53 | ) | |||
| 決済済みのデリバティブを含む平均価格（$/bbl) | $ | 29.11 | $ | 37.08 | ||||
| 合計: | ||||||||
| デリバティブの影響を除いた平均価格（$/mcfe) | $ | 2.34 | $ | 7.91 | ||||
| 決済済みのデリバティブによる影響（$/mcfe) | $ | 0.50 | $ | (4.35 | ) | |||
| 決済済みのデリバティブを含む平均価格（$/mcfe) | $ | 2.84 | $ | 3.56 | ||||
| Selected operating metrics | ||||||||
| Lease operating expenses ($/Mcfe) | $ | 0.16 | $ | 0.18 | ||||
| 所得税以外の税金（$/mcfe) | $ | 0.07 | $ | 0.20 | ||||
| 輸送・収集・処理・圧縮費用($/mcfe)) | $ | 0.89 | $ | 1.06 | ||||
| 一般管理費（米ドル/立方フィート）（非gaapベース) | $ | 0.12 | $ | 0.12 | ||||
| Interest expenses ($/Mcfe) | $ | 0.15 | $ | 0.18 | ||||
Capital Investment
2023年第3四半期の設備投資額は8,980万ドル（発生ベース）で、このうち8,140万ドルが掘削・完成（D&C）活動に関連し、840万ドルが保守用借地権および土地投資に関連したものであった。また、ガルフポートは裁量的なエーカー取得に約1,940万ドルを投資した。
2023年9月30日に終了した9ヶ月間の設備投資額は3億6,060万ドル（発生ベース）で、このうち3億1,920万ドルがD&C活動に関連し、4,140万ドルが維持用借地権および土地投資に関連したものであった。また、ガルフポートは裁量的なエーカー取得に約2,490万ドルを投資した。
Common Stock Repurchase Program
ガルフポートは2023年第3四半期中に普通株式約76.2千株を平均株価113.97ドルで買い戻した。2023年10月26日現在、当社は2022年3月のプログラム開始以来、加重平均株価86.14ドルで約390万株の普通株式を買い戻しており、その総額は約3億3,460万ドルとなっている。当社は現在、約3億1,540万ドルの自社株買戻しプログラムの残存枠を保有している。
Financial Position and Liquidity
2023年9月30日現在、ガルフポートの現金および現金等価物は約830万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入金は9,500万ドル、信用状残高は6,690万ドル、2026年優先社債残高は5億5,000万ドルであった。
2023年9月30日現在のガルフポートの流動性は約7億4,640万ドルで、現金および現金等価物830万ドルとクレジット・ファシリティによる借入可能額約7億3,810万ドルで構成されている。
クレジット・ファシリティの借入ベース再決定
2023年10月27日、ガルフポートは半年ごとの借入ベース再決定を完了し、借入ベースは11億ドルに再確認され、選択されたコミットメントは9億ドルのままであった。
Full Year 2023 Guidance
当社は、2023年通年のガイダンスを下表の通り更新している（斜体文字は変更点）：
| Year Ending | ||||||||
| December 31, 2023 | ||||||||
| Low | High | |||||||
| Production | ||||||||
| 日平均ガス換算（mmcfe/日) | 1,045 | 1,055 | ||||||
| % Gas | ~90% | |||||||
| Realizations (before hedges) | ||||||||
| 天然ガス（nymex決済価格との差）（$/mcf) | $ | (0.20 | ) | $ | (0.35 | ) | ||
| NGL (% of WTI) | 35 | % | 40 | % | ||||
| 原油（nymex wtiとの差）（$/bbl) | $ | (3.50 | ) | $ | (4.50 | ) | ||
| Expenses | ||||||||
| Lease operating expense ($/Mcfe) | $ | 0.16 | $ | 0.18 | ||||
| 所得税以外の税金（$/mcfe) | $ | 0.10 | $ | 0.12 | ||||
| 輸送、収集、加工および圧縮 ($/mcfe)) | $ | 0.90 | $ | 0.94 | ||||
| 一般管理費(1,2) ($/mcfe)) | $ | 0.11 | $ | 0.13 | ||||
| 合計 | ||||||||
| Capital expenditures (incurred) | (単位：百万ドル) | |||||||
| D&C | $ | 385 | $ | 395 | ||||
| Maintenance leasehold and land | $ | 50 | $ | 60 | ||||
| Total base capital expenditures | $ | 435 | $ | 455 | ||||
| Discretionary acreage acquisitions | ~$40 | |||||||
| (1) | 現金・預金および現金同等物期末残高には資産計上が含まれています。現金支出を伴わない株式報酬および連邦破産法第11条の適用申請に関する継続的な管理に関する費用は含まれていません。 |
| (2) | これは非 gaap 方式によるものです。これらの非gaap指標の調整およびその他の開示は、当社ウェブサイト（www.gulfportenergy.com）で入手可能な補足財務表とともに提供されています。 |
Derivatives
ガルフポートは、商品価格の変動に対するエクスポージャーを軽減するため、将来予想される生産量の一部について商品デリバティブ契約を締結している。詳細については、当社ウェブサイトir.gulfportenergy.comで入手可能な補足財務表とともに提供されている「デリバティブ」のセクションをご参照ください。
2023年第3四半期カンファレンスコール
ガルフポートは、2023年11月1日（水）午前9時（東部標準時：午前8時）より、2023年第3四半期決算に関する電話会議およびウェブキャストを開催する。
カンファレンス・コールは、ガルフポートのウェブサイト（www.gulfportenergy.com）のリンクからライブで聞くことができる。また、国内では866-373-3408、海外では412-902-1039にダイヤルすることで電話会議に参加することができます。カンファレンス・コールのリプレイはガルフポートのウェブサイトから、また電話による音声リプレイは2023年11月2日から2023年11月16日まで、国内では877-660-6853、海外では201-612-7415に電話し、リプレイのパスコード13742014を入力することで利用できる。
財務諸表およびガイダンス文書
2023年第3四半期の業績および生産量、価格、財務諸表、non-GAAP調整表などの四半期データに関する補足情報は、当社ウェブサイトir.gulfportenergy.comでご覧いただけます。
Non-GAAP Disclosures
本ニュースリリースには非GAAPベースの財務指標が含まれています。このような非GAAP指標は、GAAP指標の代替指標として考慮されるべきではありません。これらの非GAAP指標の調整およびその他の開示は、当社ウェブサイトir.gulfportenergy.comで入手可能な補足財務表で提供されています。
About Gulfport
ガルフポートは天然ガスに重点を置く独立系探鉱・生産会社で、アパラチア盆地とアナダルコ盆地を中心に、米国における天然ガス、原油、NGLの探鉱、取得、生産に注力している。主な鉱区はオハイオ州東部のユティカ層とマーセラス層、オクラホマ州中部のSCOOPウッドフォード層とSCOOPスプリンガー層。
Forward Looking Statements
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）、1933年米国証券法（Securities Act of 1933）第27A条、および1934年米国証券取引法（Securities Exchange Act of 1934）第21E条のセーフハーバー規定における「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」が含まれています。将来の見通しに関する記述とは、過去の事実に関する記述以外のものを指します。これらの記述には、ガルフポートの現在の期待、経営陣の見通しガイダンスまたは将来の出来事に関する予測、予測されるキャッシュフローおよび流動性、インフレ、自社株買いおよびその他の資本還元計画、キャッシュフローおよび財務の柔軟性を高める能力、将来の生産および商品構成、将来の事業に関する計画および目標、長期的な価値を創造するための従業員の能力、ポートフォリオの強さおよび運営上のリーダーシップ、ならびにこれらの記述の根拠となる仮定に関する記述が含まれます。ガルフポートは、将来見通しに関する記述に反映されている期待および予測が合理的であると考えていますが、それらが正しいことを保証するものではありません。これらは、不正確な仮定や変更された仮定、あるいは既知または未知のリスクや不確実性により影響を受ける可能性があります。将来の結果が将来の見通しに関する記述で表明されたものと大きく異なる可能性のある重要なリスク、仮定、およびその他の重要な要因は、2022年12月31日に終了した年度に関するガルフポートのフォーム10-Kによる年次報告書の項目1Aの「リスク要因」、およびその後のフォーム10-Qによる四半期報告書またはフォーム8-Kによる最新報告書（https://www.gulfportenergy.com/investors/sec-filings）に記載されたこれらの要因の更新に記載されています。ガルフポートは、将来予想に関する記述の修正、事象の報告、または予期せぬ事象の発生を公表する義務を負いません。
投資家は、ガルフポートがSEC提出書類、プレスリリース、および公開電話会議で財務情報を発表することに留意する必要があります。ガルフポートは投資家とのコミュニケーションにウェブサイト（www.gulfportenergy.com）の投資家セクションを使用することがあります。そこに掲載された財務情報およびその他の情報が重要情報とみなされる可能性があります。ガルフポートのウェブサイトに掲載されている情報は、本書提出書類の一部ではありません。
Investor Contact:
ジェシカ・アントル - 投資家対応担当副社長
jantle@gulfportenergy.com
405-252-4550
5
Exhibit 99.2
2023年9月30日に終了した第3四半期および9ヶ月間
ガルフポート・エネルギーの補足情報
| 目次: | Page: | |
| 資産エリア別生産量 | 2 | |
| Production and Pricing | 4 | |
| 連結損益計算書 | 6 | |
| Consolidated Balance Sheets | 8 | |
| 連結キャッシュ・フロー計算書 | 10 | |
| 2023E通期ガイダンス | 12 | |
| Derivatives | 13 | |
| Non-GAAP Reconciliations | 14 | |
| Definitions | 15 | |
| Adjusted Net Income | 16 | |
| Adjusted EBITDA | 18 | |
| 調整後フリー・キャッシュフロー | 20 | |
| 経常一般管理費 | 22 |
資産エリア別生産量：2023年9月30日に終了した第1四半期
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