SBファイナンシャルグループの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン D.C. 20549

FORM 8-K

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書

報告日（最も古い事象の報告日） 2023年8月4日（2023年7月28日）

SB FINANCIAL GROUP, INC

(定款に明記された登録者の正確な名称)

オハイオ		0-13507		34-1395608
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(IRS Employer Identification No.)

401 クリントン・ストリート、ディファイアンス、oh		43512
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む） (419) 783-8950

Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下での規則1 4a-12に基づく資料の勧誘（17 cfr 240.1 4a-12)

☐	取引所法の規則1 4d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.1 4d-2(b))

☐	取引所法の規則1 3e-4(c)に基づく開始前の連絡（17 cfr 240.1 3e-4(c))

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class		Trading Symbol(s)		登録されている各取引所の名称
普通株式、額面金額なし 6,851,040 2023年8月4日現在の発行済株式数		SBFG		the nasdaq stock market, llc（ナスダック・キャピタル・マーケット)

項目2.02.経営成績および財政状態。

2023年7月28日、SBフィナンシャル・グループ（以下「会社」）は2023年6月30日に終了する第2四半期決算に関する電話会議およびウェブキャストを開催した。カンファレンス・コールおよびウェブ放送の議事録のコピーは別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

本項目2.02に記載された情報は、本書とともに提出された別紙99.1を含め、1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、当該提出書類に別段の記載がある場合を除き、1933年証券取引所法または取引所法に基づき提出された登録届出書またはその他の書類に参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(a) Not Applicable

(b) Not Applicable

(d) Exhibits

Exhibit No.		Description
99.1		2023年7月28日に行われた電話会議とウェブキャストの記録。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

-1-

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	SB FINANCIAL GROUP, INC.

Dated: August 4, 2023	By:	/s/ Anthony V. Cosentino
		Anthony V. Cosentino
		Chief Financial Officer

-2-

INDEX TO EXHIBITS

フォーム8-K

Dated August 4, 2023

SBフィナンシャル・グループ

Exhibit No.		Description
99.1		2023年7月28日に行われた電話会議とウェブキャストの記録。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

-3-

EX-99.1 2 ea182757ex99-1_sbfinancial.htm TRANSCRIPT OF CONFERENCE CALL AND WEBCAST CONDUCTED ON JULY 28, 2023

Exhibit 99.1

SB Financial Group, Inc.

2023年第2四半期決算電話会議スクリプト

July 28, 2023

サラ / スピーカー着信番号：888-338-9469

Operator:

SB フィナンシャル「2023 年度第 2 四半期カンファレンス・コールおよびウェブキャスト」にようこそ。この電話会議は録音されており、参加者の皆様は「聞くだけ」の状態であることをお知らせいたします。まず経営陣からご挨拶を申し上げ、その後、投資家の皆様からのご質問にお答えいたします。それでは、SBフィナンシャルのサラ・メクスに会議を引き継ぎます。どうぞ、サラ。

Sarah:

皆さん、おはようございます。この電話会議はインターネットで生中継され、当行のウェブサイト（ir.yourstatebank.com）でもアーカイブとしてご覧いただけます。本日は、マーク・クライン会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）、トニー・コセンティーノ最高財務責任者（CFO）にご出席いただきます。

本日のプレゼンテーションには、将来の見通しに関する情報が含まれている可能性があります。これらの情報に関する注意事項、および非GAAPベースの財務指標の調整表は、本日の決算発表資料、SEC提出書類およびその他の投資家向け資料に含まれています。これらの資料は当社のウェブサイトから入手可能であり、リスク要因および将来の見通しに関する記述の完全な議論については、これらの資料を参照されることをお勧めします。これらの記述は作成日現在のものであり、SB Financialはこれらを更新する義務を負いません。

では、クライン氏に電話を回します。

Mark:

サラ、ありがとう。

今四半期のハイライトは以下の通り。:

	●	純利益は310万ドルで、前年同期比24万1,000ドル（8.5%）増加したが、両年度のOMSR再取得の影響を除くと44万3,000ドル（16.7%）増加する。通年の調整後純利益は738千ドル（15.5%）増加した。;

	●	平均総資産利益率は91bp、有形普通株式利益率は12.4%。;

	●	正味受取利息は980万ドルとなり、前年同期から20万ドル（2.5%）増加した。これは、貸出金の伸びと資産構成の改善が資金調達コストの上昇を相殺したためである。しかし、資金調達コストのベタが資産サイドのベタを上回り始めたため、連結四半期と比べ、利ざや収入は4.8%減少しました。;

	●	ローン残高は、前年同期から850万ドル増加し、8900万ドル（10％）以上増加した。;

	●	預金残高は、マージン以下の資金調達を見極めるという課題が継続したため、連結四半期および前年同期比で減少した。;

	●	前年同期比では434千ドル（4％）の減少、前年同期比では463千ドル（4.3％）の減少となった。;

	●	当四半期の住宅ローン組成件数は前年同期比 32％増と好調であったが、前年同期比ではまだ減少している。;

●

また、資産の質に関する指標は、不良債権残高と不良債権カバー率でプラスのモメンタムを維持している。;

私たちは引き続き、5つの重要な取り組みに集中する。

	●	収益の多様性-純金利収入と事業ラインの「補完」による手数料収入

	●	有機的成長による規模の拡大

	●	クロスセールスや紹介を通じた各世帯内でのより深い関係構築

	●	Seamless operations

●

And …. asset quality

First, revenue diversity.

●

当四半期の住宅ローン事業部門の契約実行高は 6,500 万ドルとなり、前年同期から 1,600 万ドル（32%）増加しました。また、当四半期の販売比率は73%に上昇しました。これは従来の水準に沿ったもので、バランスシートの資金調達サイドの規模と構成の両方を管理し続ける上で重要な指標です。高成長市場において質の高いMLOを探し求める努力は続いており、当四半期のMLOの数は、前四半期および前年同期比でプラス成長を示すと予想しています。

●

全体として、非金利収入は440万ドルとなり、連結四半期から増加しましたが、前年同期比ではわずかに減少しました。しかし、売却益は連結四半期からほぼ倍増しました。これは、フレディ／ファニーにおける価格競争の激化と、ポートフォリオ量を抑制するためのイニシアチブを反映したものです。とはいえ、住宅ローン事業部門の手数料収入は、今年1-6月期には前年同期比で190万ドル以上減少しました。この減少は前年同期との手数料収入の差の79%に相当します。

●

住宅ローン部門に逆風が吹いているにもかかわらず、権原保険事業への当社の取り組みは引き続き堅調です。以前のウェブキャストでお話ししたように、ピークがステート銀行から受け取る権原保険料収入をより意識的に増加させることで、取扱高と収益を強化することを意図しました。この取り組みの結果、State Bank の 2023 年上半期の取引高は 3,620 万ドル、Peak の収益は 183 千ドルとなりました。その結果、Peakの取引の34%以上、収益の21%はステート・バンクによるものである。当社の目標は、20 社以上の顧客からの収入源を多様化するだけでなく、ステート・バンクからピーク・タイトルへの権原業務の収入を、他のすべての条件が同じであれば、少なくとも潜在的な活動の 50 パーセントのレベルにまでエスカレートさせることです。現在の「購入取引」という環境は、通常、売主が権原業務を指示するため、より大きな課題となっています。これまでの累計では、権原契約収益は前年同期比で36％減少しているのに対し、住宅融資件数は40％減少している。.

●

ウェルス・マネジメントは引き続き競争上の優位性を確保し、伝統的な商業銀行サービスを補完するものであり、36,000 世帯に幅広い商品とサービスを提供する可能性があるだけでなく、当行が目指す非金利収入のユニークな源泉であり、収益の多様性を高めるものでもあります。当行は、50 年以上にわたって当行のマーケットで富裕層向けサービスを提供しており、他の同業銀行よりもはるかに多くの顧客の金融ニーズを管理できる独自の能力を備えています。最近、当地域の富裕層顧客に対するアドバイスに長年の経験を持つ新たな経営幹部が加わりました。彼女は、当行の他の6つの事業ラインを補完するだけでなく、現在の運用資産残高を拡大するための営業イニシアチブにもプラスに働くと確信しています。さらに、この事業部門は2023年に380万ドルの収益を上げる予定である。

2つ目の重要な取り組みは...規模の拡大です。

●

現在の金利環境では、利ざやを安定させるためには、大幅な金利引き上げを伴う融資の増加が必要である。当グループにとって有利なことに、当グループの市場において多くの競合他社が融資を縮小しているのを目の当たりにしているが、当グループは明らかにそれを行っていない。私たちは、新規および既存の顧客との機会を見出すために引き続き手を差し伸べていますが、よりリスクの高いローン・セクターへの融資や、顧客に提供するストラクチャーをより厳選するようになりました。マージンでの資金調達が現在の5％台から後退するまでは、融資の増加は意図的かつ意識的なものであるが、選択的なものである。

●

当四半期の貸出金増加率は鈍化し、前年同期比では8,950万ドル（10.0%）の増加にとどまりましたが、前年同期比では8,900万ドル（10.0%）以上の増加となりました。残念ながら、当行の商業用貸出活動は、農業部門における返済の影響や、現在の貸出残高の事業活動レベルの伸び悩みにより、影響を受けています。当部門は引き続き全市場で積極的な営業活動を行っています。今年第1四半期から第2四半期にかけて、当グループの商業用貸出担当者は1,900件以上の顧客および見込み客に電話をかけ、現在のパイプラインは6,100万ドルに達しています。私たちは組織として、すべての借り手とより深い預金関係を築くことに全力を挙げています。

●

流動性は当四半期中、かなり安定していたが、預金が若干減少したため、資金調達をややコストの高いホールセール借入れに置き換える必要があった。しかし、投資ポートフォリオのペイダウンや、ローン増加のための借入の制限を考慮し、2023年以降のバランスシートは若干拡大すると予想している。

3つ目は、より深い関係、つまりより広い範囲を開拓する戦略です。

●

プリファード・レンダーとしてのSBA融資は、当社のコア・ビジネス・モデルを補完するもうひとつの大きな要素であり続けています。私たちは2015年に、より意図的なモデルを推進し始めました。創業以来、この戦略がなければ逃していたであろう6,400万ドルを成約しました。前四半期に説明したように、SBAローンのクロージングのタイミングにより、今四半期に認識される売却益が遅れました。その結果、上半期に750万ドルをクローズし、250万ドルを売却して24万2,000ドルの売却益を計上する一方、500万ドルを手元に残し、非金利収入と純金利収入の両方を増加させることができました。成長市場の2つ、オハイオ州コロンバスとインディアナ州インディアナポリスには引き続き強気です。低コストの資金調達はレガシー・マーケットから引き続き提供される一方、貸出需要により資産の増強が見込まれます。ここでの包括的な目標は、市場シェアを拡大し、貸出機会だけでなく、トレジャリー・マネジメントを通じた預金収集イニシアチブの拡大にもつながる顧客との関係を拡大することです。

●

当社の新しい法人営業責任者は、単一サービス世帯の割合の改善（削減）に専心している。以前の四半期にも述べたように、彼の関心は引き続き、バランスシートの両側で規模を拡大するための有機的成長イニシアチブにあります。過去10年にわたり、当行がアンダー・ブランチ化している多くの市場でモーゲージ・ビジネス・ラインを拡大してきたことから、これらの顧客の多くは、当初のモーゲージ商品以上の限られた関係しか持っていません。こうした顧客に対してデジタル・サービスを提供できるようになったことで、各世帯に追加的な商品やサービスを提供することで、より多くの顧客との関係を構築していくつもりです。現在までのところ、1世帯あたりのサービス件数は2.90件です。私たちの目標は、36,000 世帯のうち、1 世帯当たりサービスをもう 1 つ追加し、他のすべての条件が同じであれば、私たちの関係の深さを 4 倍に近づけることです。

オペレーショナル・エクセレンスは、引き続き4つ目の重要なテーマです。

●

お客様にシームレスなデジタル体験を提供する必要性は、引き続き重要な目標です。より強固なオンライン口座開設プロセスのテストに着手し、社内CRMの利用を改善し、nCinoプラットフォームを活用して融資プロセスの効率化を推進するための努力を続けています。当行のテクノロジーの潜在力を十分に発揮するためには、まだまだやるべきことがあります。

●

営業費用は、過去18ヶ月間、全般的に減少傾向にありました。これは、収益の減少につながった手数料水準の低下だけでなく、これらのビジネス・ラインにおけるリソースの削減を目標としたためです。当社の総人員は、今年立ち上げたクライアント・コンタクト・センターと5人の新規MLOのための増員を考慮しても、前年比で5％以上減少しています。

●

コスト抑制に注力した結果、営業レバレッジは第 1 四半期、第 2 四半期ともにプラスとなった。バランスシートが拡大し、資産構成が正常化し、経費が緩やかになるにつれて、この好傾向が続くと予想される。

●

第1四半期に導入したクライアント・コンタクト・センターが、現在クライアント・ケアをサポートしている。実際、このグループは現在、毎月約12,000件の問い合わせに対応している。セールスフォース・プラットフォームの機能をより効果的に活用し始めたことで、紹介やクロスセルの成功がさらに増えています。

5つ目、そして最後の重要な取り組みは、「資産の質」です。

●

当部門の資産の質は、引き続き強力な与信査定を反映している。当四半期の償却率はわずか2万2,000ドルに減少し、年間償却率はわずか2ベーシス・ポイントとなった。これまでのところ、顧客の回復力は予想通りであり、金利上昇へのエクスポージャーをうまく管理しているようです。トニーは、500%超の不良債権をカバーする引当金の水準が引き続き良好であることを説明します。この業界をリードする指標は、慎重な貸出慣行だけでなく、COVID後の収益の安定性を高めるため、パンデミック時に実施した引当金積み増し策へのコミットメントを直接反映したものです。;

●

延滞件数は240万ドル（24ベーシス・ポイント）、90日未満の延滞件数はわずか10ベーシス・ポイントで当四半期を終えた。顧客信用調査機関のスコアが上昇し、可処分所得に占める家計債務の割合が低下していることから、当部門のポートフォリオは引き続き良好な傾向を示しています。

では、トニーが当四半期の詳細を説明する。

TONY:

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