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Western Alliance Bancorporation |
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One East Washington Street |
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Phoenix, AZ 85004 |
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www.westernalliancebancorporation.com |
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PHOENIX--(BUSINESS WIRE)--April 18, 2024
2024年第1四半期決算
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Quarter Highlights: |
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純利益 |
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1株当たり利益 |
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PPNR1 |
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Net interest margin |
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Efficiency ratio |
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普通株式1株当たりの帳簿価額 |
$177.4 million |
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$1.60 |
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$247.0 million |
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3.60% |
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65.2% |
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$53.33 |
1億9,090万ドル1(特筆すべき項目を除く |
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$1.721, excluding notable items |
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54.4%1 (預金コストおよび特筆すべき項目の調整後 |
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のれん代および無形資産控除後、473億1,000万ドル |
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CEO COMMENTARY: |
「ウエスタン・アライアンスの第 1 四半期決算は、引き続き堅調な事業と預金残高を背景に、安定した資 産の質を維持しつつ、バランスシートのリポジショニングをほぼ完了することができました。「四半期ベースで 69 億ドルの預金増加により、当行の流動性は向上し、預貸率は 81.5%まで低下しました。FDIC の特別査定による 1,760 万ドルの増額と関連する税金の影響を除くと、当期純利益は 1 億 9,090 万ドル1 、1 株当たり利益は 1.721 ドルとなり、有形株主資本利益率は 14.5%1 となりました。1株当たり有形純資産価値1 は前年同期比13.8%増の47.30ドル、CET1比率は11.0%であった。" |
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LINKED-QUARTER BASIS |
YEAR-OVER-YEAR |
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FINANCIAL HIGHLIGHTS: |
純利益は1億4,790万ドルから19.9%増の1億7,740万ドル、1株当たり利益は1.33ドルから20.3%増の1.60ドル。
純収入は7億2,880万ドルで、6.8%(4,660万ドル)の増加、これに対して非金利費用は4.3%(1,990万ドル)の増加。
純収入1 は2億2,030万ドルから2,670万ドル増の2億4,700万ドル。
実効税率は23.5%(29.9%)。
純利益は1億4,220万ドルから24.8%増の1億7,740万ドル、1株当たり利益は1.28ドルから25.0%増の1.60ドル。
純収入は7億2,880万ドルで、32.1%(1億7,690万ドル)の増加、これに対し非金利費用は38.5%(1億3,390万ドル)の増加。
純収入1 は2億4,400万ドルから4,300万ドル増の2億4,700万ドル。
実効税率は23.5%(23.0%)。
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FINANCIAL POSITION RESULTS: |
HFIローンは507億ドルで、4億300万ドル(0.8%)増加した。
預金総額は 622 億ドルで、69 億ドル(12.5%)増加。
HFIの預貸率は81.5%と、90.9%から低下した。
株主資本は9,400万ドル増の62億ドル
HFIローンは43億ドル(9.2%)増加。
預金総額は146億ドル(30.8%)増加。
HFI預貸率は81.5%、97.6%から低下
株主資本の増加 651百万ドル
不良債権比率は0.53%(前年同期は0.40%)。
年率換算した貸出金償却率は0.08%(平均貸出金残高は0.07%)。
不良資産の総資産に対する比率は0.53%(前年同期は0.17%)。
年率換算した貸出金償却率は0.08%(平均貸出金残高は0.05%)。
純金利マージンは 3.60%(前年同期は 3.65%)。
平均総資産利益率0.98%、有形自己資本利益率1 13.4%(前年同期:0.84%、11.9%)。
有形自己資本比率1 は6.8%(同7.3%)。
CET1比率は11.0%(10.8%)。
1株当たり有形簿価(税引後)1 は、46.72ドルから1.2%増の47.30ドル。
調整後効率率1 は54.4%(59.1%)。
純金利マージンは 3.60%(前年同期は 3.79%)。
平均総資産利益率0.98%(前年同期0.81%)、有形自己資本利益率13.4%(同12.2
有形自己資本比率1 は6.8%(前年同期6.5%)。
CET1比率は11.0%(9.4%)。
1株当たり有形簿価(税引後)1 は、41.56ドルから13.8%増の47.30ドル。
調整後効率率1 は54.4%(55.1%)。
1 18ページからの非GAAP財務指標の調整を参照。
Income Statement
2024 年第 1 四半期の正味受取利息は 5 億 9,890 万ドルで、2023 年第 4 四半期の 5 億 9,170 万ドルから 720 万ドル(1.2%)増加し、2023 年第 1 四半期から 1,100 万ドル(1.8%)減少しました。正味受取利息が 2023 年第 4 四半期から増加したのは、短期借入金の平均残高が減少し、HFS ローンと有価証券の平均残高が増加したためですが、預金残高と金利の上昇により一部相殺されました。2023年第1四半期からの正味受取利息の減少は、預金残高および金利の両方が増加したことによるもので、HFIローンの利回りの上昇および有価証券平均残高の増加により一部相殺された。
2024年第1四半期の貸倒引当金繰入額は1,520万ドルで、2023年第4四半期の930万ドルから590万ドル増加し、 2023年第1四半期の1,940万ドルから420万ドル減少した。2024 年第 1 四半期の貸倒引当金繰入額は、主に貸出金の増加、980 万ドルの正味償却、安定した経済見通しを反映したものです。
2024 年第 1 四半期の純利鞘は 3.60%と、2023 年第 4 四半期の 3.65%から低下し、2023 年第 1 四半期の 3.79%から低下した。平均稼得資産利回りの低下により、純利鞘は2023年第4四半期から低下した。2023 年第 1 四半期からの純利鞘の減少は、預金平均残高および金利の上昇によるものですが、高利回 りローン残高および有価証券平均残高の上昇により一部相殺されました。
非金利収入は、2023 年第 4 四半期の 9,050 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 1 億 2,990 万ドル、2023 年第 1 四半期は(5,800 万ドル)でした。非金利収入が 2023 年第 4 四半期から 3,940 万ドル増加した主な要因は、サービシング収益および 公正価値変動が増加したことに加え、投資有価証券売却損が 1,390 万ドル減少したことにより、ローン・サービ シング純収益が 3,730 万ドル増加したことです。これらの変動は、サービス料および手数料が1,280万ドル減少したこと、およびスプレッドの低下によるローン組成・販売活動に関する純利益の250万ドル減少により一部相殺されました。2023 年第 1 四半期からの非金利収入 1.8790 万ドルの増加は、主に、2023 年第 1 四半期に、当社のバランスシートの 再ポジショニングの取り組みが再発しなかったことによる公正価値損失調整によるもので、株式投資からの 収入およびローン組成・売却活動からの純利益の増加と対になっています。
2024年第1四半期の純収入は7億2,880万ドルで、2023年第4四半期の6億8,220万ドルから4,660万ドル(6.8%)増加し、2023年第1四半期の5億5,190万ドルから1億7,690万ドル(32.1%)増加した。
非金利費用は、2023 年第 4 四半期の 4 億 6,190 万ドル、2023 年第 1 四半期の 3 億 4,790 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 4 億 8,180 万ドルとなった。預金コスト調整後1 の効率性比率は、2023 年第 4 四半期が 59.1%、2023 年第 1 四半期が 55.1%であったのに対し、2024 年第 1 四半期は 57.3%(特筆すべき項目1 をさらに調整した場合は 54.4%)となりました。2023 年第 4 四半期からの非金利費用の増加は、主に、2023 年第 4 四半期にアメリホームのシニア・ノ ートの繰上償還に関連した 3,930 万ドルの債務消滅益が再発しなかったこと、季節的な報酬費用により給与および手当が 2,030 万ドル増加したことによるものですが、2023 年第 4 四半期に認識された FDIC 特別評価額の上昇により保険費用が 4,970 万ドル減少したことで一部相殺されました。2023 年第 1 四半期からの非金利費用の増加は、主に預金および保険費用の増加に起因しています。
法人税費用は、2023 年第 4 四半期が 6,310 万ドル、2023 年第 1 四半期が 4,240 万ドルであったのに対し、2024 年第 1 四半期は 5,440 万ドルであった。2023年第4四半期から法人所得税費用が減少したのは、主に低所得者向け住宅税額控除投資からの恩恵の時期に関連したものである。
2024年度第1四半期の純利益は1億7,740万ドルで、2023年度第4四半期の1億4,790万ドルから2,950万ドルの増加、2023年度第1四半期の1億4,220万ドルから3,520万ドルの増加となった。1株当たり利益は、2023年第4四半期が1.33ドル、2023年第1四半期が1.28ドルであったのに対し、2024年第1四半期は1.60ドルとなった。
当社は、純収入から非金利費用を差し引いた純収入(PPNR)を、当社の収益力を評価するための重要な指標とみなしている。2024 年第 1 四半期の PPNR1 は 2 億 4,700 万ドルで、2023 年第 4 四半期の 2 億 2,030 万ドルから 2,670 万ドル、2023 年第 1 四半期の 2 億 400 万ドルから 4,300 万ドル増加しました。
2024年3月31日現在の常勤換算従業員数は3,312人、事業所数は56であった(2023年12月31日現在の常勤換算従業員数は3,260人、事業所数は57、2023年3月31日現在の常勤換算従業員数は3,340人、事業所数は57)。
1 18ページからの非GAAP財務指標の調整を参照。
Balance Sheet
2024年3月31日現在のHFI貸出金(繰延手数料控除後)の総額は507億ドルで、2023年12月31日現在 は503億ドル、2023年3月31日現在は464億ドルでした。HFI ローンの前期からの増加 4.03 億ドルは、主に商業用および産業用ローンが 6.46 億ドル増加したことによるもので、住宅用不動 産ローンおよび建設・土地開発ローンがそれぞれ 1.54 億ドル、1.08 億ドル減少したことで一部相殺されました。2023年3月31日からのHFI貸出金の43億ドルの増加は、主に商業用・産業用貸出金および建設・土地開発用貸出金がそれ ぞれ42億ドルおよび3億7,400万ドル増加したことによるものです。この増加は、住宅用不動産ローンの4億ドルの減少により一部相殺された。HFS ローンは、2023 年 12 月 31 日時点の 14 億ドル、2023 年 3 月 31 日時点の 70 億ドルに対し、2024 年 3 月 31 日時点では 18 億ドルとなった。2024年3月31日および2023年12月31日現在のHFSローンの残高は、主にアメリホームのHFSローンで構成されている。前四半期からのHFSローンの4億3,900万ドルの増加は、主にエージェンシー・コン フォーム・ローンの増加に関連しています。HFS ローンが 2023 年 3 月 31 日から 52 億ドル減少したのは、主にバランスシートの再配置戦略に関連し、2023 年中にローンを売却・処分したことによります。
HFI貸出金に対する貸倒引当金は、資金化されたHFI貸出金に対する貸倒引当金と、資金化されていない貸出約定に対する 貸倒引当金から構成されている。2024年3月31日現在、HFI貸出金に対する貸倒引当金の比率は0.67%で、2023年12月31日現在と同水準、2023年3月31日現在 は0.66%であった。HFI貸出金に対する貸倒引当金の比率は、2023年12月末は0.73%、2023年3月末は0.75%であったのに対し、 2024年3月末は0.74%となった。当社はクレジット・リンク債取引の当事者であり、参照ローン・プールの損失リスクの一部を実質的に債 券の購入者に移転している。当社は、これらの取引により、2024年3月31日、2023年12月31日および2023年3月31日現在、それぞれ90億ドル、 91億ドルおよび98億ドルの参照債権プールに対する最初の信用損失から保護されている。しかし、これらの手形取引は独立した信用補完とみなされるため、信用損失引当金は、これらの手形により軽減される可能性のある予想信用損失により減少させることはできない。従って、貸倒引当金比率には、2024年3月31日時点で1,420万ドル、2023年12月31日時点で1,470万ドル、 2023年3月31日時点で2,080万ドルの、これらのプール・ローンに関連する引当金が含まれている。2024年3月31日現在、HFI貸出金残高をカバーされた参照プールの貸出金額で減額調整したHFI貸出金に対する貸倒引当金の比率は0.90%、2023年12月31日現在 0.89%、2023年3月31日現在0.95%であった。
2024年3月31日現在の預金残高は622億ドルで、2023年12月31日現在の553億ドルから69億ドル増加し、2023年3月31日現在の476億ドルから146億ドル増加した。預金の種類別では、前期からの増加は、無利息要求払い預金39億ドル、貯蓄性預金および短期金融市場預金 14億ドル、利付要求払い預金10億ドル、譲渡性預金5億6,400万ドルの増加によるものです。2023年3月31日以降、利付要求払預金は62億ドル、譲渡性預金は41億ドル、貯蓄性預金および短期金融市場預金は23億ドル、非利付要求払預金は19億ドル増加した。2024年3月31日現在の無利息預金残高は184億ドルで、2023年12月31日時点では145億ドル、2023年3月31日時点では165億ドルであった。
下表は、預金総額に占める当社の預金種類の割合を示している:
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Mar 31, 2024 |
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Dec 31, 2023 |
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Mar 31, 2023 |
Non-interest bearing |
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29.6 |
% |
|
26.2 |
% |
|
34.6 |
% |
Savings and money market |
|
26.0 |
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|
26.7 |
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29.1 |
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Interest-bearing demand |
|
27.3 |
|
|
28.8 |
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22.5 |
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Certificates of deposit |
|
17.1 |
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18.3 |
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13.8 |
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2024年3月31日現在のHFI貸出金の預金に対する比率は81.5%であった(2023年12月31日現在90.9%、2023年3月31日現在97.6%)。
借入金は、2024年3月31日時点で62億ドル、2023年12月31日時点で72億ドル、2023年3月 31日時点で159億ドルであった。借入金は、主に短期借入金が減少したことにより、2023年12月31日から10億ドル減少した。2023年3月31日から借入金が減少したのは、主に短期借入金が90億ドル減少したことに加え、アメリホームのシニア・ノートおよびクレジット・リンク・ノートを、バランスシートのリポジショニングの一環として返済したことによるものです。
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