株探米国株
日本語 英語
エドガーで原本を確認する
false 0001090009 0001090009 2025-01-28 2025-01-28 0001090009 dei:FormerAddressMember 2025-01-28 2025-01-28 iso4217:USD xbrli:shares iso4217:USD xbrli:shares

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT

のセクション13または15(d)へ。

1934年証券取引所法

報告日(最も古い事象の報告日) 2025年1月28日

サザン・ファースト・バンクシェアーズ

 

(定款に明記された登録者の正確な名称)

サウスカロライナ
(法人設立の州またはその他の管轄区域)

 

000-27719 58-2459561
(Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
 
6 Verdae Boulevard, Greenville, SC                     29607                   
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
(864) 679-9000
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
 
100 ヴェルデ・ブルバード、スイート100、グリーンビル、sc
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

☐ 証券法の規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券:

Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式 SFST The Nasdaq Global Market

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

 


ITEM 2.02. 営業成績および財務状況

2025年1月28日、サザン・ファースト・バンクの持株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクは、2024年12月31日期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されている。

ITEM 7.01 Regulation FD Disclosure

また、サザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクの 2024 年 12 月 31 日期決算をハイライトしたスライド・プレゼンテーションのコピーは、このフォーム 8-K のカレント・レポートの別紙 99.2 として提出されています。このスライド・プレゼンテーションは当行のウェブサイト(www.southernfirst.com)の「投資家向け情報」セクションでもご覧いただけます。

ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits 以下の展示品目録は、form 8-k のカレントレポートとともに提出または提供される展示品の一覧です。

EXHIBIT INDEX

 

Exhibit No.   Description
     
99.1   2024年12月期決算プレスリリース。
99.2   スライド・プレゼンテーション
104   cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

 


SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

  SOUTHERN FIRST BANCSHARES, INC.
       
  By: /s/ Christian J. Zych  
  Name: Christian J. Zych  
  Title: Chief Financial Officer  

January 28, 2025

 

EX-99.1 2 sfst4432111-ex991.htm EARNINGS PRESS RELEASE FOR THE PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2024.

Exhibit 99.1

 

サザンファーストが2024年第4四半期の業績を発表

サウスカロライナ州グリーンビル、2025年1月28日 - サザン・ファースト・バンクの持株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インク(NASDAQ: SFST)は本日、2024年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の決算を発表した。

「今四半期の業績は、マージンの継続的なモメンタムを反映したものであり、2025 年に向けた出発点として大きな楽観を与えてくれる。資産の質は、優れたパフォーマンス指標と前向きな見通しにより、引き続き傑出しています。バランスシートはFRBの利下げで期待通りに機能し、利ざやは今期も四半期ごとに拡大しました。自己資本比率は引き続き高く、帳簿価額が40.47ドルに増加し、今年を締めくくることができたことに満足している」とアート・シーバー最高経営責任者(CEO)は述べた。「25年を経て、私たちが築き上げた会社と、私たちが奉仕する地域社会の人々の生活に影響を与えるという継続的な使命を誇りに思います。強固なバランスシートと健全なパイプラインにより、業績の好調を維持し、株主の皆様に価値を提供できる体制を整えています。

2024 Fourth Quarter Highlights

· 純利益は560万ドル、希薄化後の普通株式1株当たり利益は0.70ドルで、前期比30%増、2023年第4四半期比37%増
· ローン総額36億ドル、預金総額34億ドル
· 総資産に対する不良資産の比率は0.27%、貸出金に対する延滞債権の比率は0.25%である。
· 純金利マージンは 2.25%(2024年第3四半期は 2.08%、2023年第4四半期は 1.92%)。
· 普通株1株当たりの簿価は40.47ドル、TCEレシオは8.08%。

 

    Quarter Ended
    December 31 September 30 June 30 March 31 December 31
    2024 2024 2024 2024 2023
収益(単位:千米ドル、1株当たりデータを除く):            
普通株主に帰属する純利益 $ 5,627 4,382 2,999 2,522 4,167
希薄化後の普通株式1株当たり利益   0.70 0.54 0.37 0.31 0.51
収益合計(1)   25,237 23,766 23,051 21,309 21,390
純金利マージン(税引前)(2)   2.25% 2.08% 1.98% 1.94% 1.92%
平均資産利益率(3)   0.54% 0.43% 0.29% 0.25% 0.40%
平均株主資本利益率(3)   6.80% 5.40% 3.81% 3.22% 5.39%
Efficiency ratio(4)   73.48% 75.90% 80.87% 84.94% 79.61%
平均資産に対する非金利負担 (3)   1.78% 1.75% 1.81% 1.81% 1.64%
貸借対照表(単位:千米ドル):            
Total loans(5) $ 3,631,767 3,619,556 3,622,521 3,643,766 3,602,627
Total deposits   3,435,765 3,518,825 3,459,869 3,460,681 3,379,564
Core deposits(6)   2,661,736 2,705,429 2,788,223 2,807,473 2,811,499
資産合計   4,087,593 4,174,631 4,109,849 4,105,704 4,055,789
普通株式1株当たりの帳簿価額   40.47 40.04 39.09 38.65 38.63
Loans to deposits   105.70% 102.86% 104.70% 105.29% 106.60%
Holding Company Capital Ratios(7):            
トータルリスクベースの自己資本比率   12.70% 12.61% 12.77% 12.59% 12.56%
tier1リスクベース資本比率   11.16% 10.99% 10.80% 10.63% 10.59%
Leverage ratio   8.55% 8.50% 8.27% 8.44% 8.14%
普通株tier1比率(8)   10.75% 10.58% 10.39% 10.22% 10.18%
Tangible common equity(9)   8.08% 7.82% 7.76% 7.68% 7.70%
Asset Quality Ratios:            
Nonperforming assets/total assets   0.27% 0.28% 0.27% 0.09% 0.10%
分類された資産/第一階層資本に信用損失引当金を加えたもの   4.25% 4.35% 4.22% 3.99% 4.25%
30日以上延滞したローン/ローン(5)   0.25% 0.16% 0.30% 0.36% 0.37%
ネット・チャージオフ(回収)/平均貸出金(5) (前四半期比、年率換算)   0.04% 0.05% 0.07% 0.03% 0.00%
Allowance for credit losses/loans(5)   1.10% 1.11% 1.11% 1.11% 1.13%
貸倒引当金/未収ローン   366.94% 346.78% 357.95% 1,109.13% 1,026.58%

[表中の脚注はp6にあります。]

1


INCOME STATEMENTS –Unaudited

                 
    Quarter Ended   通期
    Dec 31 Sept 30 Jun 30 Mar 31 Dec 31   December 31
(単位:千米ドル(1株当たりのデータを除く)   2024 2024 2024 2024 2023   2024 2023
受取利息                  
Loans $ 47,163 47,550 46,545 45,605 44,758   186,863 166,137
Investment securities   1,504 1,412 1,418 1,478 1,674   5,812 4,463
Federal funds sold   2,465 2,209 2,583 1,280 2,703   8,537 6,998
Total interest income   51,132 51,171 50,546 48,363 49,135   201,212 177,598
支払利息                  
Deposits   25,901 27,725 28,216 26,932 27,127   108,774 91,373
Borrowings   2,773 2,855 2,802 2,786 2,948   11,216 8,571
支払利息合計      28,674 30,580    31,018    29,718    30,075   119,990 99,944
Net interest income    22,458 20,591  19,528  18,645  19,060   81,222 77,654
貸倒引当金繰入(戻入)額      (200) -    500    (175)    (975)   125 1,260
信用損失引当金繰入後の純金利収入   22,658 20,591 19,028 18,820 20,035   81,097 76,394
Noninterest income                  
Mortgage banking income   1,024 1,449 1,923 1,164 868   5,560 4,036
預金口座のサービス料   499 455 423 387 371   1,764 1,382
atmおよびデビットカード収入   607 599 587 544 565   2,337 2,245
銀行保有の生命保険からの収入   407 401 384 377 361   1,569 1,379
その他の収入   242 271 206 192 165   911 818
Total noninterest income   2,779 3,175 3,523 2,664 2,330   12,141 9,860
Noninterest expense                  
Compensation and benefits   10,610 10,789 11,290 10,857 9,401   43,546 40,275
Occupancy   2,587 2,595 2,552 2,557 2,718   10,291 10,255
外部サービスおよびデータ処理コスト   2,003 1,930 1,962 1,846 2,000   7,741 7,078
Insurance   1,077 1,025 965 955 937   4,022 3,766
Professional fees   656 548 582 618 581   2,404 2,496
マーケティング費   335 319 389 369 364   1,412 1,357
その他   1,276 833 903 898 1,027   3,910 3,600
Total noninterest expenses   18,544 18,039 18,643 18,100 17,028   73,326 68,827
税金等調整前利益   6,893 5,727 3,908 3,384 5,337   19,912 17,427
法人税等   1,266 1,345 909 862 1,170   4,382 4,001
普通株主に帰属する純利益 $ 5,627 4,382 2,999 2,522 4,167   15,530 13,426
                   
普通株式1株当たりの利益-基本 $ 0.70 0.54 0.37 0.31 0.51   1.92 1.67
希薄化後の普通株式1株当たり利益   0.70 0.54 0.37 0.31 0.51   1.91 1.66
基本的加重平均普通株式   8,023 8,064 8,126 8,110 8,056   8,081 8,047
希薄化後加重平均普通株式    8,097 8,089  8,141  8,142  8,080   8,117 8,078

[表中の脚注はp6にあります。]

2024 年第 4 四半期の当期純利益は 560 万ドル(希薄化後 1 株当たり 0.70 ドル)となり、2024 年第 3 四半期から 120 万ドル増加し、2023 年第 4 四半期から 150 万ドル増加しました。2024 年第 4 四半期の正味受取利息は、2024 年第 3 四半期から 190 万ドル増加し、2023 年第 4 四半期から 340 万ドル増加しました。正味受取利息が前期および前年から増加した主な要因は、貸出金にかかる受取利息の増加と預金にかかる支払利息の減少によるものです。

2024年度第4四半期の貸倒引当金戻入額は200千ドルで、2024年度第3四半期の貸倒引当金戻入額はなく、2023年度第4四半期の貸倒引当金戻入額は975千ドルであった。2024年第4四半期の引当金戻入額には、貸倒引当金戻入額250千ドルおよび未積立約定に対する引当金増加額50千ドルが含まれる。貸倒引当金戻入額は、予想損失率が低下し、償却が少なかったことによるものです。一方、未引当金繰入額増加額は、2024年12月31日現在の未引当金残高が前年同期および前年度に比べて増加したことによるものです。

2024 年第 4 四半期の非金利収入は 280 万ドルで、2024 年第 3 四半期は 320 万ドル、2023 年第 4 四半期は 230 万ドルでした。モーゲージ・バンキング収益は、2024年第4四半期の手数料収入100万ドル、2024年第3四半期の手数料収入140万ドル、2023年第4四半期の手数料収入86万8,000ドルと、引き続き非金利収益の最大構成要素となっています。

2


住宅ローン成約件数は2024年第4四半期に増加したが、連 結四半期の手数料収入の減少は、ローン・ポートフォリオに保有されるローンが増加し、流通市場に売却される ローンが減少したことに起因する。

2024年第4四半期の非金利費用は1,850万ドルで、2024年第3四半期から505千ドルの増加、2023年第4四半期から150万ドルの増加となった。前四半期からの非金利費用の増加は、専門家報酬およびその他の非金利費用の増加によるもので、これには事業税費用、集金費用、会費・購読料の増加が含まれる。前期からの非金利費用の増加は、主に報酬および手当、保険、その他の非金利費用の増加に関連したものです。

2024 年第 4 四半期の実効税率は 18.4%、2024 年第 3 四半期は 23.5%、2023 年第 4 四半期は 21.9%でした。2023年度第4四半期の税率が前四半期および前年度と比べて低かったのは、主に、株式報酬取引および引当金戻し入れの差異が、当年度の見積もりと比較して当四半期の実際の税率に影響したことによるものです。

純利息収益および利ざや -利用分

       
    第1四半期連結会計期間
  December 31, 2024 September 30, 2024 December 31,2023
(dollars in thousands) Average Balance Income/ Expense Yield/ Rate(3) Average Balance Income/ Expense Yield/ Rate(3) Average Balance Income/ Expense Yield/ Rate(3)
Interest-earning assets                  
売却したフェデラル・ファンドおよび利付預金 $ 203,065 $ 2,465 4.83% $ 158,222 $ 2,209 5.55% $ 197,482 $ 2,703 5.43%
Investment securities, taxable 145,932 1,462 3.99% 137,087 1,370 3.98% 151,969 1,632 4.26%
Investment securities, nontaxable(2) 7,988 55 2.72% 8,047 55 2.70% 7,831 55 2.76%
Loans(10) 3,620,765 47,163 5.18% 3,629,050 47,550 5.21% 3,586,863 44,758 4.95%
Total interest-earning assets 3,977,750 51,145 5.12% 3,932,406 51,184 5.18% 3,944,145 49,148 4.94%
Noninterest-earning assets 158,779     158,550     174,717    
資産合計 $4,136,529     $4,090,956     $4,118,862    
Interest-bearing liabilities                  
NOW accounts $ 300,902 693 0.92% $ 314,669 835 1.06% $ 301,424 656 0.86%
Savings & money market 1,492,534 13,525 3.61% 1,523,834 15,287 3.99% 1,697,144 17,042 3.98%
Time deposits 992,335 11,683 4.68% 909,192 11,603 5.08% 759,839 9,429 4.92%
Total interest-bearing deposits 2,785,771 25,901 3.70% 2,747,695 27,725 4.01% 2,758,407 27,127 3.90%
fhlb前払い金およびその他の借入 240,000 2,295 3.80% 240,065 2,297 3.81% 257,880 2,387 3.67%
Subordinated debentures 24,903 478 7.64% 36,261 558 6.12% 36,305 561 6.13%
Total interest-bearing liabilities 3,050,674 28,674 3.74% 3,024,021 30,580 4.02% 3,052,592 30,075 3.91%
Noninterest-bearing liabilities 756,636     744,025     759,413    
Shareholders’ equity 329,219     322,910     306,857    
負債および株主資本合計 $4,136,529     $4,090,956     $4,118,862    
Net interest spread     1.38%     1.16%     1.04%
純金利収入(税金相当額)/マージン   $22,471 2.25%   $20,604 2.08%   $19,073 1.92%
Less: tax-equivalent adjustment(2)   13     13     13  
Net interest income   $22,458     $20,591     $19,060  

[表中の脚注はp6にあります。]

2024 年第 4 四半期の正味受取利息は 2,250 万ドルとなり、支払利息が 190 万ドル減少したことにより、2024 年第 3 四半期から 190 万ドル増加しました。支払利息の減少は、有利子預金金利が前四半期から 31bp 低下したことによるものです。2023 年第 4 四半期との比較では、正味受取利息は 340 万ドル増加しました。これは主に、利付 資産の平均利回りが 18bp 上昇したことによるものです。2024 年第 4 四半期の純利鞘は 2.25%となり、2024 年第 3 四半期の 2.08%から 17bp 上昇し、2023 年第 4 四半期の 1.92%から 33bp 上昇しました。

3


BALANCE SHEETS -Unaudited

         
    Ending Balance
    December 31 September 30 June 30 March 31 December 31
(単位:千米ドル(1株当たりのデータを除く)   2024 2024 2024 2024 2023
資産            
現金および現金同等物:            
現金および銀行からの預り金 $ 22,553 25,289 21,567 13,925 28,020
Federal funds sold   128,452 226,110 164,432 144,595 119,349
Interest-bearing deposits with banks   11,858 9,176 8,828 8,789 8,801
現金および現金同等物の合計   162,863 260,575 194,827 167,309 156,170
Investment securities:            
売却可能な投資有価証券   132,127 134,597 121,353 125,996 134,702
その他の投資   19,490 19,640 18,653 18,499 19,939
Total investment securities   151,617 154,237 140,006 144,495 154,641
売却目的で保有するモーゲージローン   4,565 8,602 14,759 11,842 7,194
Loans (5)    3,631,767  3,619,556  3,622,521  3,643,766  3,602,627
貸倒引当金繰入額   (39,914) (40,166) (40,157) (40,441) (40,682)
Loans, net   3,591,853 3,579,390 3,582,364 3,603,325 3,561,945
銀行保有の生命保険   54,070 53,663 53,263 52,878 52,501
有形固定資産(純額)   88,794 90,158 91,533 93,007 94,301
法人税等調整額   13,467 11,595 12,339 12,321 12,200
その他の資産   20,364 16,411 20,758 20,527 16,837
資産合計 $ 4,087,593 4,174,631 4,109,849 4,105,704 4,055,789
負債の部            
Deposits $ 3,435,765 3,518,825 3,459,869 3,460,681 3,379,564
FHLB Advances   240,000 240,000 240,000 240,000 275,000
Subordinated debentures   24,903 24,903 36,376 36,349 36,322
その他の負債   56,481 64,365 54,856 53,418 52,436
負債合計   3,757,149 3,848,093 3,791,101 3,790,448 3,743,322
Shareholders’ equity            
優先株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株   - - - - -
普通株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株   82 82 82 82 81
Nonvested restricted stock   (3,884) (4,219) (4,710) (5,257) (3,596)
資本準備金   124,641 124,288 124,174 124,159 121,777
その他の包括損失累計額   (11,472) (9,063) (11,866) (11,797) (11,342)
利益剰余金   221,077 215,450 211,068 208,069 205,547
Total shareholders’ equity   330,444 326,538 318,748 315,256 312,467
負債および株主資本合計 $   4,087,593   4,174,631   4,109,849   4,105,704   4,055,789
普通株式            
普通株式1株当たりの帳簿価額 $ 40.47 40.04 39.09 38.65 38.63
Stock price:            
High   44.86 36.45 30.36 38.71 37.15
Low   33.26 27.70 25.70 29.80 25.16
Period end   39.75 34.08 29.24 31.76 37.10
Common shares outstanding   8,165 8,156 8,155 8,156 8,088
               

[表中の脚注はp6にあります。]

4


ASSET QUALITY MEASURES -Unaudited

    Quarter Ended
    December 31 September 30 June 30 March 31 December 31
(dollars in thousands)   2024 2024 2024 2024 2023
Nonperforming Assets            
Commercial            
Non-owner occupied RE $ 7,641 7,904 7,949 1,410 1,423
Commercial business   1,016 838 829 488 319
Consumer            
Real estate   1,908 2,448 1,875 1,380 985
Home equity   312 393 565 367 1,236
その他   - - - 1 -
Total nonaccrual loans   10,877 11,583 11,218 3,646 3,963
その他の所有不動産   - - - - -
Total nonperforming assets $ 10,877 11,583 11,218 3,646 3,963
不良資産の割合は:            
資産合計   0.27% 0.28% 0.27% 0.09% 0.10%
Total loans   0.30% 0.32% 0.31% 0.10% 0.11%
分類された資産/ティア1資本に信用損失引当金を加えた額   4.25% 4.35% 4.22% 3.99% 4.25%
    Quarter Ended
    December 31 September 30 June 30 March 31 December 31
(dollars in thousands)   2024 2024 2024 2024 2023
貸倒引当金            
残高(期首) $ 40,166 40,157 40,441 40,682 41,131
Loans charged-off   (143) (118) (1,049) (424) (119)
過去に償却した債権の回収額   141 127 15 183 310
Net loans (charged-off) recovered   (2) 9 (1,034) (241) 191
信用損失引当金繰入額(戻入額)について   (250) - 750 - (640)
残高、期末残高 $ 39,914 40,166 40,157 40,441 40,682
貸付金総額に対する貸倒引当金   1.10% 1.11% 1.11% 1.11% 1.13%
未収入金に対する貸倒引当金の計上   366.94% 346.78% 357.95% 1,109.13% 1,026.58%
平均貸出金に対する正味償却(回収)額の前期比(年率換算)   0.00% 0.00% 0.11% 0.03% (0.02%)

不良資産総額は、第 3 四半期の 0.28%、2023 年第 4 四半期の 0.10%から、2024 年第 4 四半期は 706 千ドル減少し、総資産の 0.27%となりました。2024 年第 4 四半期に新たに 4 件の債務不履行状態が発生しましたが、当四半期中に 7 件の債務不履行状態が発生または完済となりました。また、分類資産比率は、2024 年第 3 四半期の 4.35%から、2024 年第 4 四半期は 4.25%に低下し、2023 年第 4 四半期は 4.25%で横ばいでした。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

5

LOAN COMPOSITION -Unaudited

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧

DEPOSIT COMPOSITION -Unaudited

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日

6

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験

 

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

7

EX-99.2 3 sfst4432111-ex992.htm SLIDE PRESENTATION.

Exhibit 99.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かぶたん ロゴ
適時開示が日本語で読める!
「株探プレミアム」へ登録すると日本語に翻訳された適時開情報をご覧いただけます。(翻訳対象は今後拡大予定です)
※英語版は無料で閲覧可能です
適時開示日本語 株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き) プレミアム会員の方はこちらからログイン
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。