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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
CURRENT REPORT PURSUANT
のセクション13または15(d)へ。
1934年証券取引所法
報告日（最も古い事象の報告日） 2024年7月18日
サザン・ファースト・バンクシェアーズ
(定款に明記された登録者の正確な名称)
South Carolina
(州またはその他の設立管轄地)
| 000-27719 | 58-2459561 |
| (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 6 Verdae Boulevard, Greenville, SC | 29607 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(864) 679-9000
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
サウスカロライナ州グリーンビル、スイート100、ベルデ大通り100番地
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、同時に以下を満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください。
以下の規定のいずれかに基づく登録者の義務（下記一般教示A.2.参照）：
証券法の規則425（17 CFR 230.425）に従った書面によるコミュニケーション
取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。
取引所法の規則14d-2(b)(17CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式 | SFST | The Nasdaq Global Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
ITEM 2.02. 営業成績および財務状況
2024年7月18日、サザン・ファースト・バンクの持株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクは、2024年6月30日に終了した期間の決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として提出されています。
ITEM 7.01 Regulation FD Disclosure
また、サザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクの 2024 年 6 月期決算をハイライトしたスライド・プレゼンテーションのコピーは、このフォーム 8-K のカレント・レポートの別紙 99.2 として提出されています。このスライド・プレゼンテーションは当行のウェブサイト（www.southernfirst.com）の「投資家向け情報」セクションでもご覧いただけます。
ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料
| (d) Exhibits | 以下の展示品目録は、form 8-k のカレントレポートとともに提出または提供される展示品の一覧です。 |
EXHIBIT INDEX
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2024年6月期決算プレスリリース。 | |
| 99.2 | スライド・プレゼンテーション | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES, INC. | |||
| By: | /s/ Christian J. Zych | ||
| Name: | Christian J. Zych | ||
| Title: | Chief Financial Officer | ||
July 18, 2024
Exhibit 99.1
サザンファースト、2024年第2四半期決算を発表
サウスカロライナ州グリーンビル、2024年7月18日 - サザン・ファースト・バンクの持株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インク（NASDAQ：SFST）は本日、2024年6月30日に終了した3ヶ月間の決算を発表した。
「当部門の第 2 四半期の業績は堅調で、すべての指標で収益性が改善しました。バランスシートの両側面において規律あるプライシングに引き続き注力しているため、予想通り、貸出金と中核預金は小幅に減少しました。無利息預金の伸びは素晴らしく、これは当チームの力強さを反映しています。当行は、独自の本格的なサービス体験を提供することで、収益性の高い顧客関係を拡大しています。当行の全市場の経済状況は引き続き良好ですが、より広範な環境を常に意識し、勤勉かつ保守的な姿勢を維持しています。当社の最高経営責任者（CEO）であるアート・シーバーは、次のように述べている。「慎重かつ計画的な成長とともに、強固で質の高いバランスシートを構築することに注力してきたことが、業績に実を結んでいます。「現在高い業績を上げるという目標と、将来に向けてさらに強い会社を作るという忍耐のバランスを取っています。この努力の一環として、サザン・ファースト・チームに優秀な人材を惹きつけ、今期はクリス・ジッチを最高財務責任者（CFO）に迎えました。クリスの長年にわたる銀行業務における豊富な経験と成功は、私たちの財産となるでしょう」。
2024 Second Quarter Highlights
| ● | 2024年第2四半期の純利益は300万ドル、希薄化後普通株式1株当たり利益は0.37ドルだった。 |
| ● | 2024 年第 2 四半期の貸出金総額は 36 億ドルで、2024 年第 1 四半期から 2,120 万ドル（年率 2.35％）減少した。 |
| ● | 第 2 四半期の預金残高は 35 億ドルで、第 1 四半期から 812 千ドル（年率 0.09％）減少した。 |
| ● | 2024 年第 2 四半期時点の不良資産の総資産に対する比率は 0.27％、貸出金に対する延滞債権は 0.30％であった。 |
| ● | 2024 年第 2 四半期の純金利マージンは 1.98％（前期は 1.94％）となった。 |
| ● | 2024年第2四半期時点の普通株1株当たりの簿価は39.09ドルに上昇 |
| Quarter Ended | ||||||
| June 30 | March 31 | December 31 | September 30 | June 30 | ||
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 収益（単位：千米ドル、1株当たりデータを除く）: | ||||||
| 普通株主に帰属する純利益 | $ | 2,999 | 2,522 | 4,167 | 4,098 | 2,458 |
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 | 0.37 | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 0.31 | |
| 収益合計(1) | 23,051 | 21,309 | 21,390 | 22,094 | 21,561 | |
| 純金利マージン（税引前）(2) | 1.98% | 1.94% | 1.92% | 1.97% | 2.05% | |
| 平均資産利益率(3) | 0.29% | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.26% | |
| 平均株主資本利益率(3) | 3.81% | 3.22% | 5.39% | 5.35% | 3.27% | |
| Efficiency ratio(4) | 80.87% | 84.94% | 79.61% | 78.31% | 80.67% | |
| 平均資産に対する非金利負担 (3) | 1.81% | 1.81% | 1.64% | 1.69% | 1.82% | |
| 貸借対照表（単位：千米ドル）: | ||||||
| Total loans(5) | $ | 3,622,521 | 3,643,766 | 3,602,627 | 3,553,632 | 3,537,616 |
| Total deposits | 3,459,869 | 3,460,681 | 3,379,564 | 3,347,771 | 3,433,018 | |
| Core deposits(6) | 2,788,223 | 2,807,473 | 2,811,499 | 2,866,574 | 2,880,507 | |
| 資産合計 | 4,109,849 | 4,105,704 | 4,055,789 | 4,019,957 | 4,002,107 | |
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 | 39.09 | 38.65 | 38.63 | 37.57 | 37.42 | |
| Loans to deposits | 104.70% | 105.29% | 106.60% | 106.15% | 103.05% | |
| Holding Company Capital Ratios(7): | ||||||
| トータルリスクベースの自己資本比率 | 12.77% | 12.59% | 12.57% | 12.56% | 12.40% | |
| tier1リスクベース資本比率 | 10.80% | 10.63% | 10.60% | 10.58% | 10.42% | |
| Leverage ratio | 8.27% | 8.44% | 8.14% | 8.17% | 8.48% | |
| 普通株tier1比率(8) | 10.39% | 10.22% | 10.19% | 10.17% | 10.00% | |
| Tangible common equity(9) | 7.76% | 7.68% | 7.70% | 7.56% | 7.53% | |
| Asset Quality Ratios: | ||||||
| Nonperforming assets/total assets | 0.27% | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.08% | |
| 分類された資産／第一階層資本に信用損失引当金を加えたもの | 4.22% | 3.99% | 4.25% | 4.72% | 4.68% | |
| 30日以上延滞したローン／ローン(5) | 0.30% | 0.36% | 0.37% | 0.13% | 0.07% | |
| 正味貸倒引当金／平均貸出金(5) （前年同期の年率換算) | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | |
| Allowance for credit losses/loans(5) | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 1.16% | 1.16% | |
| 貸倒引当金/未収ローン | 357.95% | 1,109.13% | 1,026.58% | 953.25% | 1,363.11% | |
[表中の脚注はp6にあります。］
INCOME STATEMENTS –Unaudited
| Quarter Ended | ||||||
| Jun 30 | Mar 31 | Dec 31 | Sept 30 | Jun 30 | ||
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| 受取利息 | ||||||
| Loans | $ | 46,545 | 45,605 | 44,758 | 43,542 | 41,089 |
| Investment securities | 1,418 | 1,478 | 1,674 | 1,470 | 706 | |
| Federal funds sold | 2,583 | 1,280 | 2,703 | 2,435 | 891 | |
| Total interest income | 50,546 | 48,363 | 49,135 | 47,447 | 42,686 | |
| 支払利息 | ||||||
| Deposits | 28,216 | 26,932 | 27,127 | 25,130 | 25,937 | |
| Borrowings | 2,802 | 2,786 | 2,948 | 2,972 | 1,924 | |
| 支払利息合計 | 31,018 | 29,718 | 30,075 | 28,102 | 23,861 | |
| Net interest income | 19,528 | 18,645 | 19,060 | 19,345 | 18,825 | |
| 貸倒引当金繰入（戻入）額 | 500 | (175) | (975) | (500) | 910 | |
| 信用損失引当金繰入後の純金利収入 | 19,028 | 18,820 | 20,035 | 19,845 | 17,915 | |
| Noninterest income | ||||||
| Mortgage banking income | 1,923 | 1,164 | 868 | 1,208 | 1,337 | |
| 預金口座のサービス料 | 423 | 387 | 371 | 356 | 331 | |
| atmおよびデビットカード収入 | 587 | 544 | 565 | 588 | 536 | |
| 銀行保有の生命保険からの収入 | 384 | 377 | 361 | 349 | 338 | |
| その他の収入 | 206 | 192 | 165 | 248 | 194 | |
| Total noninterest income | 3,523 | 2,664 | 2,330 | 2,749 | 2,736 | |
| Noninterest expense | ||||||
| Compensation and benefits | 11,290 | 10,857 | 9,401 | 10,231 | 10,287 | |
| Occupancy | 2,552 | 2,557 | 2,718 | 2,562 | 2,518 | |
| 外部サービスおよびデータ処理コスト | 1,962 | 1,846 | 2,000 | 1,744 | 1,705 | |
| Insurance | 965 | 955 | 937 | 1,243 | 897 | |
| Professional fees | 582 | 618 | 581 | 504 | 751 | |
| マーケティング費 | 389 | 369 | 364 | 293 | 335 | |
| その他 | 903 | 898 | 1,027 | 725 | 900 | |
| Total noninterest expenses | 18,643 | 18,100 | 17,028 | 17,302 | 17,393 | |
| 税金等調整前利益 | 3,908 | 3,384 | 5,337 | 5,293 | 3,258 | |
| 法人税等 | 909 | 862 | 1,170 | 1,195 | 800 | |
| 普通株主に帰属する純利益 | $ | 2,999 | 2,522 | 4,167 | 4,098 | 2,458 |
| 普通株式1株当たりの利益-基本 | $ | 0.37 | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 0.31 |
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 | 0.37 | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 0.31 | |
| 基本的加重平均普通株式 | 8,126 | 8,110 | 8,056 | 8,053 | 8,051 | |
| 希薄化後加重平均普通株式 | 8,141 | 8,142 | 8,080 | 8,072 | 8,069 | |
[表中の脚注はp6にあります。］
2024 年第 2 四半期の純利益は 300 万ドル、希薄化後 1 株当たり 0.37 ドルとなり、2024 年第 1 四半期から 47.7 万ドル、2023 年第 2 四半期から 54.1 万ドル増加した。2024 年第 2 四半期の純利息利益は、2024 年第 1 四半期から 883 千ドル増加し、2023 年第 2 四半期から 703 千ドル増加しました。正味受取利息が前期および前年同期から増加したのは、利息獲得資産からの追加受取利息によるものです。
貸倒引当金繰入額は、第 1 四半期の 175 千ドルの戻し入れに対し、第 2 四半期は 500 千ドルでした。第 2 四半期の貸倒引当金繰入額には、ローン・ポートフォリオに関連する 750 千ドルの繰入額が含まれていますが、これは、当四半期に発生した償却件数の増加に加え、個別査定ローンに対する特定引当金の増加によるものです。さらに、信用損失引当金には、2024年6月30日現在の未積立コミットメント残高の減少による未積立コミットメント引当金の戻入額250千ドルが含まれています。
非金利収入は、2024 年第 1 四半期の 270 万ドルに対し、2024 年第 2 四半期は 350 万ドルでした。モーゲージ・バンキング収益は、2024 年第 1 四半期が 120 万ドルであったのに対し、2024 年第 2 四半期は 190 万ドルとなり、引き続き非金利収益の最大の構成要素となっています。
2024年度第2四半期の非金利費用は1,860万ドルで、2024年度第1四半期から543千ドル増加した。前四半期からの非金利費用の増加は、報酬および給付費用の増加、ならびに外部サービスおよびデータ処理費用の増加によるものです。
報酬および手当費用の増加は主に給与および手数料費用の増加によるものであり、外部サービスおよびデータ処理費用の増加はソフトウェア・ライセンスおよびメンテナンス費用の増加によるものである。
2024 年第 2 四半期の実効税率は 23.3%でした（2024 年第 1 四半期は 25.5%）。2024年度第2四半期の低い税率は、主に当四半期中の株式報酬取引の影響によるものです。
純利息収益および利ざや -利用分
| 第1四半期連結会計期間 | |||||||||
| June 30, 2024 | March 31, 2024 | June 30, 2023 | |||||||
| (dollars in thousands) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) |
| Interest-earning assets | |||||||||
| 売却したフェデラル・ファンドおよび利付預金 | $ 186,584 | $ 2,583 | 5.57% | $ 89,969 | $ 1,280 | 5.71% | $ 71,004 | $ 891 | 5.03% |
| Investment securities, taxable | 133,507 | 1,376 | 4.15% | 137,271 | 1,436 | 4.20% | 93,922 | 623 | 2.66% |
| Investment securities, nontaxable(2) | 8,027 | 55 | 2.73% | 8,097 | 55 | 2.70% | 10,200 | 108 | 4.24% |
| Loans(10) | 3,645,595 | 46,545 | 5.14% | 3,622,972 | 45,605 | 5.05% | 3,511,225 | 41,089 | 4.69% |
| Total interest-earning assets | 3,973,713 | 50,559 | 5.12% | 3,858,309 | 48,376 | 5.03% | 3,686,351 | 42,711 | 4.65% |
| Noninterest-earning assets | 165,093 | 159,813 | 155,847 | ||||||
| 資産合計 | $4,138,806 | $4,018,122 | $3,842,198 | ||||||
| Interest-bearing liabilities | |||||||||
| NOW accounts | $ 302,881 | 621 | 0.82% | $ 295,774 | 660 | 0.90% | $ 297,234 | 537 | 0.72% |
| Savings & money market | 1,611,991 | 16,324 | 4.07% | 1,620,521 | 16,299 | 4.03% | 1,727,009 | 15,298 | 3.55% |
| Time deposits | 898,878 | 11,271 | 5.04% | 801,734 | 9,973 | 4.99% | 573,095 | 6,102 | 4.27% |
| Total interest-bearing deposits | 2,813,750 | 28,216 | 4.03% | 2,718,029 | 26,932 | 3.97% | 2,597,338 | 21,937 | 3.39% |
| fhlb前払い金およびその他の借入 | 240,000 | 2,247 | 3.77% | 241,319 | 2,229 | 3.71% | 135,922 | 1,382 | 4.08% |
| Subordinated debentures | 36,360 | 555 | 6.14% | 36,333 | 557 | 6.15% | 36,251 | 542 | 6.00% |
| Total interest-bearing liabilities | 3,090,110 | 31,018 | 4.04% | 2,995,681 | 29,718 | 3.98% | 2,769,511 | 23,861 | 3.46% |
| Noninterest-bearing liabilities | 731,843 | 707,890 | 771,388 | ||||||
| Shareholders’ equity | 316,853 | 314,551 | 301,299 | ||||||
| 負債および株主資本合計 | $4,138,806 | $4,018,122 | $3,842,198 | ||||||
| Net interest spread | 1.08% | 1.05% | 1.19% | ||||||
| 純金利収入（税金相当額）／マージン | $19,541 | 1.98% | $18,658 | 1.94% | $18,850 | 2.05% | |||
| Less: tax-equivalent adjustment(2) | 13 | 13 | 25 | ||||||
| Net interest income | $19,528 | $18,645 | $18,825 | ||||||
[表中の脚注はp6にあります。］
2024 年第 2 四半期の正味受取利息は 1,950 万ドルとなり、2024 年第 1 四半期から 883 千ドル増加しました。これは、税引前ベースで受取利息が 220 万ドル増加したことによるものですが、支払利息の 130 万ドル増 加により一部相殺されました。受取利息の増加は、売却した連邦資金の平均残高および利付預金残高が 9,660 万ドル増加し、さらに貸出金ポートフォ リオの利回りが上昇したことによるものです。2024 年第 2 四半期の純利鞘（税引後ベース）は 1.98%となり、2024 年第 1 四半期の 1.94%から 4 ベーシスポイント上昇しました。2024 年第 2 四半期は、ローン・ポートフォリオの利回りが前年同期から 9 ベーシス・ポイント上昇した一方、有利子預金の利回りは前年同期から 6 ベーシス・ポイントしか上昇しなかったため、当四半期の純利鞘は増加しました。さらに、2024 年度第 2 四半期には、無利息預金が年率ベースで 6.94%増加しました。
BALANCE SHEETS -Unaudited
| Ending Balance | |||||||
| June 30 | March 31 | December 31 | September 30 | June 30 | |||
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 資産 | |||||||
| 現金および現金同等物: | |||||||
| 現金および銀行からの預り金 | $ | 21,567 | 13,925 | 28,020 | 17,395 | 24,742 | |
| Federal funds sold | 164,432 | 144,595 | 119,349 | 127,714 | 170,145 | ||
| Interest-bearing deposits with banks | 8,828 | 8,789 | 8,801 | 7,283 | 10,183 | ||
| 現金および現金同等物の合計 | 194,827 | 167,309 | 156,170 | 152,392 | 205,070 | ||
| Investment securities: | |||||||
| 売却可能な投資有価証券 | 121,353 | 125,996 | 134,702 | 144,035 | 91,548 | ||
| その他の投資 | 18,653 | 18,499 | 19,939 | 19,600 | 12,550 | ||
| Total investment securities | 140,006 | 144,495 | 154,641 | 163,635 | 104,098 | ||
| 売却目的で保有するモーゲージローン | 14,759 | 11,842 | 7,194 | 7,117 | 15,781 | ||
| Loans (5) | 3,622,521 | 3,643,766 | 3,602,627 | 3,553,632 | 3,537,616 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | (40,157) | (40,441) | (40,682) | (41,131) | (41,105) | ||
| Loans, net | 3,582,364 | 3,603,325 | 3,561,945 | 3,512,501 | 3,496,511 | ||
| 銀行保有の生命保険 | 53,263 | 52,878 | 52,501 | 52,140 | 51,791 | ||
| 有形固定資産(純額) | 91,533 | 93,007 | 94,301 | 95,743 | 96,964 | ||
| 法人税等調整額 | 12,339 | 12,321 | 12,200 | 13,078 | 12,356 | ||
| その他の資産 | 20,758 | 20,527 | 16,837 | 23,351 | 19,536 | ||
| 資産合計 | $ | 4,109,849 | 4,105,704 | 4,055,789 | 4,019,957 | 4,002,107 | |
| 負債の部 | |||||||
| Deposits | $ | 3,459,869 | 3,460,681 | 3,379,564 | 3,347,771 | 3,433,018 | |
| FHLB Advances | 240,000 | 240,000 | 275,000 | 275,000 | 180,000 | ||
| Subordinated debentures | 36,376 | 36,349 | 36,322 | 36,295 | 36,268 | ||
| その他の負債 | 54,856 | 53,418 | 52,436 | 56,993 | 51,307 | ||
| 負債合計 | 3,791,101 | 3,790,448 | 3,743,322 | 3,716,059 | 3,700,593 | ||
| Shareholders’ equity | |||||||
| 優先株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株 | - | - | - | - | - | ||
| 普通株式 - 額面1ドル、発行可能株式総数20,000,000株 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | ||
| Nonvested restricted stock | (4,710) | (5,257) | (3,596) | (4,065) | (4,051) | ||
| 資本準備金 | 124,174 | 124,159 | 121,777 | 121,757 | 120,912 | ||
| その他の包括損失累計額 | (11,866) | (11,797) | (11,342) | (15,255) | (12,710) | ||
| 利益剰余金 | 211,068 | 208,069 | 205,547 | 201,380 | 197,282 | ||
| Total shareholders’ equity | 318,748 | 315,256 | 312,467 | 303,898 | 301,514 | ||
| 負債および株主資本合計 | $ | 4,109,849 | 4,105,704 | 4,055,789 | 4,019,957 | 4,002,107 | |
| 普通株式 | |||||||
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 | $ | 39.09 | 38.65 | 38.63 | 37.57 | 37.42 | |
| Stock price: | |||||||
| High | 30.36 | 38.71 | 37.15 | 30.18 | 31.34 | ||
| Low | 25.70 | 29.80 | 25.16 | 24.22 | 21.33 | ||
| Period end | 29.24 | 31.76 | 37.10 | 26.94 | 24.75 | ||
| Common shares outstanding | 8,155 | 8,156 | 8,088 | 8,089 | 8,058 | ||
[表中の脚注はp6にあります。］
ASSET QUALITY MEASURES -Unaudited
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LOAN COMPOSITION -Unaudited
DEPOSIT COMPOSITION -Unaudited
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FORWARD-LOOKING STATEMENTS
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Exhibit 99.2
