エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
CURRENT REPORT PURSUANT
のセクション13または15(d)へ。
1934年証券取引所法
報告日（最も古い事象の報告日） 2024年4月18日
| Southern First Bancshares, Inc. | ||
| (チャーターで指定された登録者の正確な名前) |
South Carolina
(州またはその他の設立管轄地)
| 000-27719 | 58-2459561 |
| (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 6 Verdae Boulevard, Greenville, SC | 29607 |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(864) 679-9000
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
サウスカロライナ州グリーンビル、スイート100、ベルデ大通り100番地
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式 | SFST | The Nasdaq Global Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
ITEM 2.02. 営業成績および財務状況
2024年4月18日、サザン・ファースト・バンクの持株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクは、2024年3月31日に終了した期間の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として提出されています。
ITEM 7.01 Regulation FD Disclosure
また、サザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクの 2024 年 3 月 31 日に終了した期間の財務結果を強調するスライド・プレゼンテーションのコピーは、本フォーム 8-K のカレント・レポートの別紙 99.2 として提出されています。このスライド・プレゼンテーションは当行のウェブサイト（www.southernfirst.com）の「投資家向け情報」セクションでもご覧いただけます。
ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料
| (d) Exhibits | 以下の展示品目録は、form 8-k のカレントレポートとともに提出または提供される展示品の一覧です。 |
EXHIBIT INDEX
| Exhibit No. | Description |
| 99.1 | 2024年3月期決算プレスリリース。 |
| 99.2 | スライド・プレゼンテーション |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES, INC. | |||
| By: | /s/ R. アーサー・シーバー Jr. | ||
| Name: | R. Arthur Seaver, Jr. | ||
| Title: | Chief Executive Officer | ||
April 18, 2024
Exhibit 99.1
サザンファーストが2024年第1四半期の業績を発表
サウスカロライナ州グリーンビル、2024年4月18日 - サザン・ファースト・バンクの持株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インク（NASDAQ: SFST）は本日、2024年3月31日に終了した3ヶ月間の決算を発表した。
「当行の最高経営責任者（CEO）のアート・シーヴァーは次のように述べている。「当行のチームは第 1 四半期に、収益性の高い顧客との関係を拡大し、信用の質を極めて適切に管理することで、優れた業績を達成しました。「地域社会とステークホルダーの長期的な利益のために、この成功に引き続き注力していきます。
2024 First Quarter Highlights
| · | 2024年第1四半期の純利益は250万ドル、希薄化後普通株式1株当たり利益は0.31ドルだった。 |
| · | 貸出金総額は 2023 年第 1 四半期の 34 億ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 36 億ドルに増加した。 |
| · | 預金総額は 2023 年第 1 四半期の 34 億ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 35 億ドルに増加した。 |
| · | 2024 年第 1 四半期現在、不良債権比率は 0.09%、延滞債権比率は 0.36%と、信用の質は高い。 |
| · | 純金利マージンは、2023 年第 1 四半期の 2.36％に対して、2024 年第 1 四半期は 1.94％となった。 |
| · | 2024 年第 1 四半期の普通株 1 株当たり簿価は、2023 年第 1 四半期から 4％上昇し、38.65 ドルとなった。 |
| Quarter Ended | ||||||
| March 31 | December 31 | September 30 | June 30 | March 31 | ||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 収益（単位：千米ドル、1株当たりデータを除く）: | ||||||
| 普通株主に帰属する純利益 | $ | 2,522 | 4,167 | 4,098 | 2,458 | 2,703 |
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 0.31 | 0.33 | |
| 収益合計(1) | 21,309 | 21,390 | 22,094 | 21,561 | 22,468 | |
| 純金利マージン（税引前）(2) | 1.94% | 1.92% | 1.97% | 2.05% | 2.36% | |
| 平均資産利益率(3) | 0.25% | 0.40% | 0.40% | 0.26% | 0.30% | |
| 平均株主資本利益率(3) | 3.22% | 5.39% | 5.35% | 3.27% | 3.67% | |
| Efficiency ratio(4) | 84.94% | 79.61% | 78.31% | 80.67% | 76.12% | |
| 平均資産に対する非金利負担 (3) | 1.81% | 1.64% | 1.69% | 1.82% | 1.89% | |
| 貸借対照表（単位：千米ドル）: | ||||||
| Total loans(5) | $ | 3,643,766 | 3,602,627 | 3,553,632 | 3,537,616 | 3,417,945 |
| Total deposits | 3,460,681 | 3,379,564 | 3,347,771 | 3,433,018 | 3,426,774 | |
| Core deposits(6) | 2,807,473 | 2,811,499 | 2,866,574 | 2,880,507 | 2,946,567 | |
| 資産合計 | 4,105,704 | 4,055,789 | 4,019,957 | 4,002,107 | 3,938,140 | |
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 | 38.65 | 38.63 | 37.57 | 37.42 | 37.16 | |
| Loans to deposits | 105.29% | 106.60% | 106.15% | 103.05% | 99.74% | |
| Holding Company Capital Ratios(7): | ||||||
| トータルリスクベースの自己資本比率 | 12.59% | 12.57% | 12.56% | 12.40% | 12.67% | |
| tier1リスクベース資本比率 | 10.63% | 10.60% | 10.58% | 10.42% | 10.66% | |
| Leverage ratio | 8.43% | 8.14% | 8.17% | 8.48% | 8.80% | |
| 普通株tier1比率(8) | 10.22% | 10.19% | 10.17% | 10.00% | 10.23% | |
| Tangible common equity(9) | 7.68% | 7.70% | 7.56% | 7.53% | 7.60% | |
| Asset Quality Ratios: | ||||||
| Nonperforming assets/ total assets | 0.09% | 0.10% | 0.11% | 0.08% | 0.12% | |
| 分類された資産／第一階層資本に信用損失引当金を加えたもの | 3.99% | 4.25% | 4.72% | 4.68% | 5.10% | |
| 30日以上延滞したローン/ローン(5) | 0.36% | 0.37% | 0.13% | 0.07% | 0.11% | |
| ネット・チャージオフ（回収）／平均貸出金(5) （前四半期比、年率換算) | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | |
| Allowance for credit losses/loans(5) | 1.11% | 1.13% | 1.16% | 1.16% | 1.18% | |
| 貸倒引当金/未収ローン | 1,109.13% | 1,026.58% | 953.25% | 1,363.11% | 854.33% | |
[表中の脚注はp6にあります。］
INCOME STATEMENTS –Unaudited
| Quarter Ended | ||||||
| Mar 31 | Dec 31 | Sept 30 | Jun 30 | Mar 31 | ||
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| 受取利息 | ||||||
| Loans | $ | 45,605 | 44,758 | 43,542 | 41,089 | 36,748 |
| Investment securities | 1,478 | 1,674 | 1,470 | 706 | 613 | |
| Federal funds sold | 1,280 | 2,703 | 2,435 | 891 | 969 | |
| Total interest income | 48,363 | 49,135 | 47,447 | 42,686 | 38,330 | |
| 支払利息 | ||||||
| Deposits | 26,932 | 27,127 | 25,130 | 25,937 | 17,179 | |
| Borrowings | 2,786 | 2,948 | 2,972 | 1,924 | 727 | |
| 支払利息合計 | 29,718 | 30,075 | 28,102 | 23,861 | 17,906 | |
| Net interest income | 18,645 | 19,060 | 19,345 | 18,825 | 20,424 | |
| 貸倒引当金繰入（戻入）額 | (175) | (975) | (500) | 910 | 1,825 | |
| 信用損失引当金繰入後の純金利収入 | 18,820 | 20,035 | 19,845 | 17,915 | 18,599 | |
| Noninterest income | ||||||
| Mortgage banking income | 1,164 | 868 | 1,208 | 1,337 | 622 | |
| 預金口座のサービス料 | 387 | 371 | 356 | 331 | 325 | |
| atmおよびデビットカード収入 | 544 | 565 | 588 | 536 | 555 | |
| 銀行保有の生命保険からの収入 | 377 | 361 | 349 | 338 | 332 | |
| その他の収入 | 192 | 165 | 248 | 194 | 210 | |
| Total noninterest income | 2,664 | 2,330 | 2,749 | 2,736 | 2,044 | |
| Noninterest expense | ||||||
| Compensation and benefits | 10,857 | 9,401 | 10,231 | 10,287 | 10,356 | |
| Occupancy | 2,557 | 2,718 | 2,562 | 2,518 | 2,457 | |
| 外部サービスおよびデータ処理コスト | 1,846 | 2,000 | 1,744 | 1,705 | 1,629 | |
| Insurance | 955 | 937 | 1,243 | 897 | 689 | |
| Professional fees | 618 | 581 | 504 | 751 | 660 | |
| マーケティング費 | 369 | 364 | 293 | 335 | 366 | |
| その他 | 898 | 1,027 | 725 | 900 | 947 | |
| Total noninterest expenses | 18,100 | 17,028 | 17,302 | 17,393 | 17,104 | |
| 税金等調整前利益 | 3,384 | 5,337 | 5,293 | 3,258 | 3,539 | |
| 法人税等 | 862 | 1,170 | 1,195 | 800 | 836 | |
| 普通株主に帰属する純利益 | $ | 2,522 | 4,167 | 4,098 | 2,458 | 2,703 |
| 普通株式1株当たりの利益-基本 | $ | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 0.31 | 0.34 |
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 0.31 | 0.33 | |
| 基本的加重平均普通株式 | 8,110 | 8,056 | 8,053 | 8,051 | 8,026 | |
| 希薄化後加重平均普通株式 | 8,142 | 8,080 | 8,072 | 8,069 | 8,092 | |
[表中の脚注はp6にあります。］
2024 年第 1 四半期の当期純利益は 250 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.31 ドル）となり、2023 年第 4 四半期から 160 万ドル減少し、2023 年第 1 四半期から 18.1 万ドル減少しました。2024 年第 1 四半期の正味受取利息は、2023 年第 4 四半期から 415 千ドル減少し、2023 年第 1 四半期から 180 万ドル減少しました。正味受取利息が前期から減少したのは、売却した連邦政府系ファンドおよび利付預金の受取 利息が減少したためであり、前期から減少したのは、預金および資金調達費用が増加したためです。
2024年第1四半期の貸倒引当金戻入額は175千ドルで、2023年第4四半期の戻入額は975千ドル、2023年第1四半期の繰入額は180万ドルであった。2024年第1四半期の引当金戻入額175千ドルは、2024年3月31日時点の未積立コミットメント残高の減少による未積立コミットメント引当金の戻入額に関するものです。正味償却件数が引き続き低水準で推移しているため、予想損失率は引き続き低下しており、その結果、貸出金全体に対する貸倒引当金の割合が低下している。
非金利収入は、2023 年第 4 四半期が 230 万ドル、2023 年第 1 四半期が 200 万ドルであったのに対し、2024 年第 1 四半期は 270 万ドルであった。モーゲージ・バンキング収益は引き続き非金利収益の最大構成要素であり、2024 年第 1 四半期は 120 万ドル、2023 年第 4 四半期は 868 千ドル、2023 年第 1 四半期は 622 千ドルでした。
2024年第1四半期の非金利費用は1,810万ドルで、2023年第4四半期から110万ドルの増加、2023年第1四半期からは996千ドルの増加となった。前四半期からの非金利費用の増加は、報酬および手当費用の増加によるもので、前年からの増加は、報酬および手当費用の増加だけでなく、外部サービスおよびデータ処理費用、保険費用の増加にも関連しています。当四半期の報酬および手当費用の増加は、主に各種手当関連費用の増加によるものです。また、外部サービス費用およびデータ処理費用が前四半期および前年同期から増加したのは、 ソフトウェアのライセンス費用およびメンテナンス費用が増加したためであり、保険費用は FDIC の保険料が増加したため、前年同期から増加しました。
2024 年第 1 四半期の実効税率は 25.5%、2023 年第 4 四半期は 21.9%、2023 年第 1 四半期は 23.6%でした。2024年度第1四半期の税率が前四半期および前年同期と比較して高かったのは、主に当四半期中の株式報酬取引の影響によるものです。
純利息収益および利ざや -利用分
| 第1四半期連結会計期間 | |||||||||
| March 31, 2024 | December 31, 2023 | March 31, 2023 | |||||||
| (dollars in thousands) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) |
| Interest-earning assets | |||||||||
| 売却したフェデラル・ファンドおよび利付預金 | $ 89,969 | $ 1,280 | 5.71% | $ 197,482 | $ 2,703 | 5.43% | $ 85,966 | $ 969 | 4.57% |
| Investment securities, taxable | 137,271 | 1,436 | 4.20% | 151,969 | 1,632 | 4.26% | 87,521 | 530 | 2.46% |
| Investment securities, nontaxable(2) | 8,097 | 55 | 2.70% | 7,831 | 55 | 2.76% | 10,266 | 106 | 4.21% |
| Loans(10) | 3,622,972 | 45,605 | 5.05% | 3,586,863 | 44,758 | 4.95% | 3,334,530 | 36,748 | 4.47% |
| Total interest-earning assets | 3,858,309 | 48,376 | 5.03% | 3,944,145 | 49,148 | 4.94% | 3,518,283 | 38,353 | 4.42% |
| Noninterest-earning assets | 159,813 | 174,717 | 161,310 | ||||||
| 資産合計 | $4,018,122 | $4,118,862 | $3,679,593 | ||||||
| Interest-bearing liabilities | |||||||||
| NOW accounts | $ 295,774 | 660 | 0.90% | $ 301,424 | 656 | 0.86% | $ 303,176 | 440 | 0.59% |
| Savings & money market | 1,620,521 | 16,299 | 4.03% | 1,697,144 | 17,042 | 3.98% | 1,661,878 | 11,992 | 2.93% |
| Time deposits | 801,734 | 9,973 | 4.99% | 759,839 | 9,429 | 4.92% | 543,425 | 4,747 | 3.54% |
| Total interest-bearing deposits | 2,718,029 | 26,932 | 3.97% | 2,758,407 | 27,127 | 3.90% | 2,508,479 | 17,179 | 2.78% |
| fhlb前払い金およびその他の借入 | 241,319 | 2,229 | 3.71% | 257,880 | 2,387 | 3.67% | 18,243 | 200 | 4.45% |
| Subordinated debentures | 36,333 | 557 | 6.15% | 36,305 | 561 | 6.13% | 36,224 | 527 | 5.90% |
| Total interest-bearing liabilities | 2,995,681 | 29,718 | 3.98% | 3,052,592 | 30,075 | 3.91% | 2,562,946 | 17,906 | 2.83% |
| Noninterest-bearing liabilities | 707,890 | 759,413 | 818,123 | ||||||
| Shareholders’ equity | 314,551 | 306,857 | 298,524 | ||||||
| 負債および株主資本合計 | $4,018,122 | $4,118,862 | $3,679,593 | ||||||
| Net interest spread | 1.05% | 1.04% | 1.59% | ||||||
| 純金利収入（税金相当額）／マージン | $18,658 | 1.94% | $19,073 | 1.92% | $20,447 | 2.36% | |||
| Less: tax-equivalent adjustment(2) | 13 | 13 | 23 | ||||||
| Net interest income | $18,645 | $19,060 | $20,424 | ||||||
[表中の脚注はp6にあります。］
2024 年第 1 四半期の正味受取利息は 1,860 万ドルとなり、2023 年第 4 四半期から 415 千ドル減少しました。これは、税引前ベースで受取利息が 772 千ドル減少したことによるものですが、支払利息が 357 千ドル減少したことにより一部相殺されました。受取利息の減少は、販売されたフェデラル・ファンドおよび利付預金の平均残高が 1 億 750 万ドル減少したことによるものです。2023年度第1四半期との比較では、純利息利益は180万ドル減少しましたが、これは主に2024年3月31日に終了した12ヵ月間に平均有利子負債が4億3,270万ドル増加し、平均コストが115ベーシスポイント増加したことによるものです。2024 年第 1 四半期の純利鞘（税引後ベース）は 1.94%で、2023 年第 4 四半期の 1.92%から 2 ベーシス・ポイント増加し、2023 年第 1 四半期の 2.36%から 42 ベーシス・ポイント減少しました。2024 年第 1 四半期は、ローン・ポートフォリオの利回りが前年同期から 10 ベーシス・ポイント上昇した一方、 有利子預金のコストは前年同期から 7 ベーシス・ポイントの上昇にとどまったため、当期純利鞘は わずかに増加しました。
2023年度第1四半期と比べ、2024年度第1四半期の純利鞘が低下したのは、過去2年間、有利子負債がフェデラル・ファンド・レート変動の影響を受けやすくなっているため、預金および借入コストが貸出金利回りよりも速く上昇した結果である。
BALANCE SHEETS -Unaudited
| Ending Balance | |||||||
| March 31 | December 31 | September 30 | June 30 | March 31 | |||
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||
| 資産 | |||||||
| 現金および現金同等物: | |||||||
| 現金および銀行からの預り金 | $ | 13,925 | 28,020 | 17,395 | 24,742 | 22,213 | |
| Federal funds sold | 144,595 | 119,349 | 127,714 | 170,145 | 242,642 | ||
| Interest-bearing deposits with banks | 8,789 | 8,801 | 7,283 | 10,183 | 7,350 | ||
| 現金および現金同等物の合計 | 167,309 | 156,170 | 152,392 | 205,070 | 272,205 | ||
| Investment securities: | |||||||
| 売却可能な投資有価証券 | 125,996 | 134,702 | 144,035 | 91,548 | 94,036 | ||
| その他の投資 | 18,499 | 19,939 | 19,600 | 12,550 | 10,097 | ||
| Total investment securities | 144,495 | 154,641 | 163,635 | 104,098 | 104,133 | ||
| 売却目的で保有するモーゲージローン | 11,842 | 7,194 | 7,117 | 15,781 | 6,979 | ||
| Loans (5) | 3,643,766 | 3,602,627 | 3,553,632 | 3,537,616 | 3,417,945 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | (40,441) | (40,682) | (41,131) | (41,105) | (40,435) | ||
| Loans, net | 3,603,325 | 3,561,945 | 3,512,501 | 3,496,511 | 3,377,510 | ||
| 銀行保有の生命保険 | 52,878 | 52,501 | 52,140 | 51,791 | 51,453 | ||
| 有形固定資産(純額) | 93,007 | 94,301 | 95,743 | 96,964 | 97,806 | ||
| 法人税等調整額 | 12,321 | 12,200 | 13,078 | 12,356 | 12,087 | ||
| その他の資産 | 20,527 | 16,837 | 23,351 | 19,536 | 15,967 | ||
| 資産合計 | $ | 4,105,704 | 4,055,789 | 4,019,957 | 4,002,107 | 3,938,140 | |
| 負債の部 | |||||||
| Deposits | $ | 3,460,681 | 3,379,564 | 3,347,771 | 3,433,018 | 3,426,774 | |
| FHLB Advances | 240,000 | 275,000 | 275,000 | 180,000 | 125,000 | ||
| Subordinated debentures | 36,349 | 36,322 | 36,295 | 36,268 | 36,241 | ||
| その他の負債 | 53,418 | 52,436 | 56,993 | 51,307 | 50,775 | ||
| 負債合計 | 3,790,448 | 3,743,322 | 3,716,059 | 3,700,593 | 3,638,790 | ||
| Shareholders’ equity | |||||||
| 優先株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株 | - | - | - | - | - | ||
| 普通株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株 | 82 | 81 | 81 | 81 | 80 | ||
| Nonvested restricted stock | (5,257) | (3,596) | (4,065) | (4,051) | (4,462) | ||
| 資本準備金 | 124,159 | 121,777 | 121,757 | 120,912 | 120,683 | ||
| その他の包括損失累計額 | (11,797) | (11,342) | (15,255) | (12,710) | (11,775) | ||
| 利益剰余金 | 208,069 | 205,547 | 201,380 | 197,282 | 194,824 | ||
| Total shareholders’ equity | 315,256 | 312,467 | 303,898 | 301,514 | 299,350 | ||
| 負債および株主資本合計 | $ | 4,105,704 | 4,055,789 | 4,019,957 | 4,002,107 | 3,938,140 | |
| 普通株式 | |||||||
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 | $ | 38.65 | 38.63 | 37.57 | 37.42 | 37.16 | |
| Stock price: | |||||||
| High | 38.71 | 37.15 | 30.18 | 31.34 | 45.05 | ||
| Low | 29.80 | 25.16 | 24.22 | 21.33 | 30.70 | ||
| Period end | 31.76 | 37.10 | 26.94 | 24.75 | 30.70 | ||
| Common shares outstanding | 8,156 | 8,088 | 8,089 | 8,058 | 8,048 | ||
[表中の脚注はp6にあります。］
ASSET QUALITY MEASURES -Unaudited
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
LOAN COMPOSITION -Unaudited
DEPOSIT COMPOSITION -Unaudited
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
Exhibit 99.2
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン