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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
CURRENT REPORT PURSUANT
のセクション13または15(d)へ。
1934年証券取引所法
| 報告日（最も古い事象が報告された日) | October 19, 2023 |
サザン・ファースト・バンクシェアーズ
(定款に明記された登録者の正確な名称)
South Carolina
(州またはその他の設立管轄地)
| 000-27719 | 58-2459561 | |
| (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) | |
| 6 Verdae Boulevard, Greenville, SC | 29607 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(864) 679-9000
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
サウスカロライナ州グリーンビル、スイート100、ベルデ大通り100番地
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 証券取引法の規則14d-2(b)に基づく開始前の連絡（17cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式 | SFST | The Nasdaq Global Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
ITEM 2.02. 営業成績および財務状況
2023年10月19日、サザン・ファースト・バンクの持ち株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクは、2023年9月30日に終了した期間の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として提出されています。
ITEM 7.01 Regulation FD Disclosure
また、サザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクの 2023 年 9 月期決算をハイライトしたスライド・プレゼンテーションのコピーは、このフォーム 8-K のカレント・レポートの別紙 99.2 として提出されています。このスライド・プレゼンテーションは当行のウェブサイト（www.southernfirst.com）の「投資家向け情報」セクションでもご覧いただけます。
ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料
| (d) Exhibits | 以下の展示品目録は、form 8-k のカレントレポートとともに提出または提供される展示品の一覧です。 |
EXHIBIT INDEX
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2023年9月期決算プレスリリース。 | |
| 99.2 | スライド・プレゼンテーション | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES, INC. | ||
| By: | /s/ D. Andrew Borrmann | |
| Name: | D. Andrew Borrmann | |
| Title: | Chief Financial Officer | |
October 19, 2023
Exhibit 99.1
サザンファーストが2023年第3四半期の業績を発表
サウスカロライナ州グリーンビル、2023年10月19日 - サザン・ファースト・バンクの持株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インク（NASDAQ: SFST）は本日、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の決算を発表した。
「当グループの最高経営責任者（CEO）であるアート・シーバーは、次のように述べた。「当グループのチームは、簿価の伸び、一般的な利ざやの安定性、資本の増加、卓越した信用の質によって証明されるように、前四半期を上回る業績を達成しました。「米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策により金利が大幅に引き上げられ、ローン需要が大幅に減少した一方で、顧客との関係を拡大し、顧客と地域社会のニーズをサポートするための努力を誇りに思います。
2023 Third Quarter Highlights
| · | 2023年第3四半期の純利益は410万ドル、希薄化後普通株式1株当たり利益は0.51ドルだった。 |
| · | 第 3 四半期のコア預金残高は前年同期比 5％増の 29 億ドルとなった。 |
| · | 2023 年第 3 四半期の貸出金総額は前年同期比 2%増（年率換算）の 36 億ドルとなり、2022 年第 3 四半期の 30 億ドルから 17%増加した。 |
| · | 2023 年第 3 四半期の普通株 1 株当たり純資産は 2022 年第 3 四半期比 4%増の 37.57 ドルとなった。 |
| · | 2023 年第 3 四半期現在、不良資産の総資産に対する比率は 0.11％、延滞債権の総貸付金に対する比率は 0.13％と、信用の質は引き続き良好である。 |
| · | 純金利マージンは、2023 年第 2 四半期が 2.05％、2022 年第 3 四半期が 3.19％であったのに対し、2023 年第 3 四半期は 1.97％となった。 |
| · | 2023年第3四半期の普通株式Tier1比率およびリスクベース自己資本比率は2023年第2四半期比で改善 |
| Quarter Ended | ||||||
| September 30 | June 30 | March 31 | December 31 | September 30 | ||
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | ||
| 収益（単位：千米ドル、1株当たりデータを除く）: | ||||||
| 普通株主に帰属する純利益 | $ | 4,098 | 2,458 | 2,703 | 5,492 | 8,413 |
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 | 0.51 | 0.31 | 0.33 | 0.68 | 1.04 | |
| 収益合計(1) | 22,094 | 21,561 | 22,468 | 25,826 | 28,134 | |
| 純金利マージン（税引前）(2) | 1.97% | 2.05% | 2.36% | 2.88% | 3.19% | |
| 平均資産利益率(3) | 0.40% | 0.26% | 0.30% | 0.63% | 1.00% | |
| 平均株主資本利益率(3) | 5.35% | 3.27% | 3.67% | 7.44% | 11.57% | |
| Efficiency ratio(4) | 78.31% | 80.67% | 76.12% | 63.55% | 57.03% | |
| 平均資産に対する非金利負担 (3) | 1.69% | 1.82% | 1.89% | 1.87% | 1.92% | |
| 貸借対照表（単位：千米ドル）: | ||||||
| Total loans(5) | $ | 3,553,632 | 3,537,616 | 3,417,945 | 3,273,363 | 3,030,027 |
| Total deposits | 3,347,771 | 3,433,018 | 3,426,774 | 3,133,864 | 3,001,452 | |
| Core deposits(6) | 2,866,574 | 2,880,507 | 2,946,567 | 2,759,112 | 2,723,592 | |
| 資産合計 | 4,019,957 | 4,002,107 | 3,938,140 | 3,691,981 | 3,439,669 | |
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 | 37.57 | 37.42 | 37.16 | 36.76 | 35.99 | |
| Loans to deposits | 106.15% | 103.05% | 99.74% | 104.45% | 100.95% | |
| Holding Company Capital Ratios(7): | ||||||
| トータルリスクベースの自己資本比率 | 12.56% | 12.40% | 12.67% | 12.91% | 13.58% | |
| tier1リスクベース資本比率 | 10.58% | 10.42% | 10.66% | 10.88% | 11.49% | |
| Leverage ratio | 8.17% | 8.48% | 8.80% | 9.17% | 9.44% | |
| 普通株tier1比率(8) | 10.17% | 10.00% | 10.23% | 10.44% | 11.02% | |
| Tangible common equity(9) | 7.56% | 7.53% | 7.60% | 7.98% | 8.37% | |
| Asset Quality Ratios: | ||||||
| Nonperforming assets/ total assets | 0.11% | 0.08% | 0.12% | 0.07% | 0.08% | |
| 分類された資産／第一階層資本に信用損失引当金を加えたもの | 4.72% | 4.68% | 5.10% | 4.71% | 5.24% | |
| 30日以上延滞したローン/ローン(5) | 0.13% | 0.07% | 0.11% | 0.11% | 0.07% | |
| ネット・チャージオフ（回収）／平均貸出金(5) （前四半期比、年率換算) | 0.01% | 0.03% | 0.01% | (0.05%) | (0.06%) | |
| Allowance for credit losses/loans(5) | 1.16% | 1.16% | 1.18% | 1.18% | 1.20% | |
| 貸倒引当金/未収ローン | 953.25% | 1,363.11% | 854.33% | 1,470.74% | 1,388.87% | |
[表中の脚注はp6にあります。］
INCOME STATEMENTS –Unaudited
| Quarter Ended | ||||||
| September 30 | June 30 | March 31 | December 31 | September 30 | ||
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
| 受取利息 | ||||||
| Loans | $ | 43,542 | 41,089 | 36,748 | 33,939 | 29,752 |
| Investment securities | 1,470 | 706 | 613 | 562 | 506 | |
| Federal funds sold | 2,435 | 891 | 969 | 525 | 676 | |
| Total interest income | 47,447 | 42,686 | 38,330 | 35,026 | 30,934 | |
| 支払利息 | ||||||
| Deposits | 25,130 | 21,937 | 17,179 | 10,329 | 5,021 | |
| Borrowings | 2,972 | 1,924 | 727 | 578 | 459 | |
| 支払利息合計 | 28,102 | 23,861 | 17,906 | 10,907 | 5,480 | |
| Net interest income | 19,345 | 18,825 | 20,424 | 24,119 | 25,454 | |
| 信用損失引当金繰入額（戻入額）について | (500) | 910 | 1,825 | 2,325 | 950 | |
| 信用損失引当金繰入後の純金利収入 | 19,845 | 17,915 | 18,599 | 21,794 | 24,504 | |
| Noninterest income | ||||||
| Mortgage banking income | 1,208 | 1,337 | 622 | 291 | 1,230 | |
| 預金口座のサービス料 | 356 | 331 | 325 | 316 | 318 | |
| atmおよびデビットカード収入 | 588 | 536 | 555 | 558 | 542 | |
| 銀行保有の生命保険からの収入 | 349 | 338 | 332 | 344 | 315 | |
| その他の収入 | 248 | 194 | 210 | 198 | 275 | |
| Total noninterest income | 2,749 | 2,736 | 2,044 | 1,707 | 2,680 | |
| Noninterest expense | ||||||
| Compensation and benefits | 10,231 | 10,287 | 10,356 | 9,576 | 9,843 | |
| Occupancy | 2,562 | 2,518 | 2,457 | 2,666 | 2,442 | |
| 外部サービスおよびデータ処理コスト | 1,744 | 1,705 | 1,629 | 1,521 | 1,529 | |
| Insurance | 1,243 | 897 | 689 | 551 | 507 | |
| Professional fees | 504 | 751 | 660 | 788 | 555 | |
| マーケティング費 | 293 | 335 | 366 | 282 | 338 | |
| その他 | 725 | 900 | 947 | 1,029 | 832 | |
| Total noninterest expenses | 17,302 | 17,393 | 17,104 | 16,413 | 16,046 | |
| 税金等調整前利益 | 5,293 | 3,258 | 3,539 | 7,088 | 11,138 | |
| 法人税等 | 1,195 | 800 | 836 | 1,596 | 2,725 | |
| 普通株主に帰属する純利益 | $ | 4,098 | 2,458 | 2,703 | 5,492 | 8,413 |
| 普通株式1株当たりの利益-基本 | $ | 0.51 | 0.31 | 0.34 | 0.69 | 1.06 |
| 希薄化後の普通株式1株当たり利益 | 0.51 | 0.31 | 0.33 | 0.68 | 1.04 | |
| 基本的加重平均普通株式 | 8,053 | 8,051 | 8,026 | 7,971 | 7,972 | |
| 希薄化後加重平均普通株式 | 8,072 | 8,069 | 8,092 | 8,071 | 8,065 | |
[表中の脚注はp6にあります。］
2023 年第 3 四半期の当期純利益は 410 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.51 ドル）となり、2023 年第 2 四半期から 160 万ドル増加し、2022 年第 3 四半期から 430 万ドル減少した。2023 年第 3 四半期の正味受取利息は、2023 年第 2 四半期から 52 万ドル増加し、2022 年第 3 四半期から 610 万ドル減少しました。前四半期からの正味受取利息の増加は、主に貸出金および売却した連邦資金の受取利息の増加によるものです。正味受取利息が前年同期から減少したのは、主に、過去 19 ヶ月間に連邦準備制度理事会（FRB）が 525 ベーシス・ポイントの利上げを行ったことに関連した預金口座の支払利息の増加によるものです。
2023年度第3四半期の貸倒引当金戻入額は500千ドルであり、これに対して2023年度第2四半期の引当金戻入額は910千ドル、2022年度第3四半期の引当金戻入額は950千ドルであった。2023年第3四半期の引当金戻入額には、信用損失引当金の戻入額100千ドルおよび未積立約定見返引当金の戻入額400千ドルが含まれる。貸倒引当金の戻入は予想損失率の低下によるものであり、未積立のコミットメントに対する引当金の戻入は、2023年9月30日現在の未積立のコミットメント残高が前年同期および前年度に比べて減少したことによるものです。
非金利収入は、2023 年第 3 四半期、2023 年第 2 四半期、および 2022 年第 3 四半期のそれぞれにおいて 270 万ドルでした。モーゲージ・バンキング収益は、2023年第3四半期は120万ドル、2023年第2四半期は130万ドル、2022年第3四半期は120万ドルと、引き続き非金利収益の最大構成要素となっています。
2023年度第3四半期の非金利費用は1,730万ドルで、2023年度第2四半期から9万1,000ドル減少し、2022年度第3四半期からは130万ドル増加した。前四半期からの非金利費用の減少は、専門家報酬およびその他の非金利費用の減少によるもので、前年からの増加は、報酬および手当、外部サービスおよびデータ処理費用、保険費用の増加に関連するものでした。報酬および手当は、年俸の引き上げおよび新規メンバーの採用により前年同期から増加した。外部サービス費およびデータ処理費は、ソフトウェア・ライセンスおよび保守費用の増加により増加し、保険費はFDIC保険料の増加により増加した。
2023 年第 3 四半期の実効税率は 22.6%、2023 年第 2 四半期は 24.6%、2022 年第 3 四半期は 24.5%でした。2023年度第3四半期の税率がそれ以前の四半期と比較して低かったのは、主に株式報酬取引および引当金戻し入れ差異が当四半期の税率に影響したことによるものです。
純利息収益および利ざや -利用分
| 第1四半期連結会計期間 | |||||||||
| September 30, 2023 | June 30, 2023 | September 30,2022 | |||||||
| (dollars in thousands) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) | Average Balance | Income/ Expense | Yield/ Rate(3) |
| Interest-earning assets | |||||||||
| 売却したフェデラル・ファンドおよび利付預金 | $ 181,784 | $ 2,435 | 5.31% | $ 71,004 | $ 891 | 5.03% | $ 122,071 | $ 676 | 2.20% |
| Investment securities, taxable | 148,239 | 1,429 | 3.82% | 93,922 | 623 | 2.66% | 91,462 | 449 | 1.95% |
| Investment securities, nontaxable(2) | 7,799 | 55 | 2.77% | 10,200 | 108 | 4.24% | 10,160 | 74 | 2.89% |
| Loans(10) | 3,554,478 | 43,542 | 4.86% | 3,511,225 | 41,089 | 4.69% | 2,941,350 | 29,752 | 4.01% |
| Total interest-earning assets | 3,892,300 | 47,461 | 4.84% | 3,686,351 | 42,711 | 4.65% | 3,165,043 | 30,951 | 3.88% |
| Noninterest-earning assets | 159,103 | 155,847 | 159,233 | ||||||
| 資産合計 | $4,051,403 | $3,842,198 | $3,324,726 | ||||||
| Interest-bearing liabilities | |||||||||
| NOW accounts | $ 297,028 | 620 | 0.83% | $ 297,234 | 537 | 0.72% | $ 361,500 | 178 | 0.20% |
| Savings & money market | 1,748,638 | 16,908 | 3.84% | 1,727,009 | 15,298 | 3.55% | 1,417,181 | 3,663 | 1.03% |
| Time deposits | 648,949 | 7,602 | 4.65% | 573,095 | 6,102 | 4.27% | 361,325 | 1,180 | 1.30% |
| Total interest-bearing deposits | 2,694,615 | 25,130 | 3.70% | 2,597,338 | 21,937 | 3.39% | 2,140,006 | 5,021 | 0.93% |
| fhlb前払い金およびその他の借入 | 264,141 | 2,414 | 3.63% | 135,922 | 1,382 | 4.08% | 1,357 | 10 | 2.92% |
| Subordinated debentures | 36,278 | 558 | 6.10% | 36,251 | 542 | 6.00% | 36,169 | 449 | 4.93% |
| Total interest-bearing liabilities | 2,995,034 | 28,102 | 3.72% | 2,769,511 | 23,861 | 3.46% | 2,177,532 | 5,480 | 1.00% |
| Noninterest-bearing liabilities | 752,433 | 771,388 | 858,202 | ||||||
| Shareholders’ equity | 303,936 | 301,299 | 288,542 | ||||||
| 負債および株主資本合計 | $4,051,403 | $3,842,198 | $3,324,276 | ||||||
| Net interest spread | 1.12% | 1.19% | 2.88% | ||||||
| 純金利収入（税金相当額）／マージン | $19,359 | 1.97% | $18,850 | 2.05% | $25,471 | 3.19% | |||
| Less: tax-equivalent adjustment(2) | 14 | 25 | 17 | ||||||
| Net interest income | $19,345 | $18,825 | $25,454 | ||||||
[表中の脚注はp6にあります。］
2023 年第 3 四半期の正味受取利息は 1,930 万ドルとなり、2023 年第 2 四半期から 52 万ドル増加しました。これは、課税ベースでは受取利息が 480 万ドル増加し、支払利息が 420 万ドル増加したことで一部相殺されたことによるものです。受取利息の増加は、平均金利4.84%での平均利付資産の増加2億590万ドル（前期比19ベーシス・ポイント増）により一部相殺されましたが、平均コスト3.72%での平均有利子負債の増加2億2,550万ドル（2023年第2四半期比26ベーシス・ポイント増）により一部相殺されました。これは主に、2023 年 9 月 30 日に終了した 12 ヶ月間の平均有利子預金残高が 5 億 5,460 万ドル増加し、預金金利が 277 ベーシス・ポイント上昇したことによるものです。2023 年第 3 四半期の純利鞘は 1.97%となり、2023 年第 2 四半期の 2.05%から 8 ベーシス・ポイント減少し、2022 年第 3 四半期の 3.19%から 122 ベーシス・ポイント減少しました。連邦準備制度理事会（FRB）が過去12ヶ月間に300ベーシスポイント利上げを行った結果、2023年度第3四半期の有利子負債金利は2022年度第3四半期と比較して272ベーシスポイント上昇しました。しかし、ローン・ポートフォリオに牽引された利ざや資産の利回りは同時期に96ベーシス・ポイントしか上昇しなかったため、2023年度第3四半期の純金利マージンは低下した。
BALANCE SHEETS -Unaudited
| Ending Balance | |||||||
| September 30 | June 30 | March 31 | December 31 | September 30 | |||
| (単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | ||
| 資産 | |||||||
| 現金および現金同等物: | |||||||
| 現金および銀行からの預り金 | $ | 17,395 | 24,742 | 22,213 | 18,788 | 16,530 | |
| Federal funds sold | 127,714 | 170,145 | 242,642 | 101,277 | 139,544 | ||
| Interest-bearing deposits with banks | 7,283 | 10,183 | 7,350 | 50,809 | 4,532 | ||
| 現金および現金同等物の合計 | 152,392 | 205,070 | 272,205 | 170,874 | 160,606 | ||
| Investment securities: | |||||||
| 売却可能な投資有価証券 | 144,035 | 91,548 | 94,036 | 93,347 | 91,521 | ||
| その他の投資 | 19,600 | 12,550 | 10,097 | 10,833 | 5,449 | ||
| Total investment securities | 163,635 | 104,098 | 104,133 | 104,180 | 96,970 | ||
| 売却目的で保有するモーゲージローン | 7,117 | 15,781 | 6,979 | 3,917 | 9,243 | ||
| Loans (5) | 3,553,632 | 3,537,616 | 3,417,945 | 3,273,363 | 3,030,027 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | (41,131) | (41,105) | (40,435) | (38,639) | (36,317) | ||
| Loans, net | 3,512,501 | 3,496,511 | 3,377,510 | 3,234,724 | 2,993,710 | ||
| 銀行保有の生命保険 | 52,140 | 51,791 | 51,453 | 51,122 | 50,778 | ||
| 有形固定資産(純額) | 95,743 | 96,964 | 97,806 | 99,183 | 99,530 | ||
| 法人税等調整額 | 13,078 | 12,356 | 12,087 | 12,522 | 18,425 | ||
| その他の資産 | 23,351 | 19,536 | 15,967 | 15,459 | 10,407 | ||
| 資産合計 | $ | 4,019,957 | 4,002,107 | 3,938,140 | 3,691,981 | 3,439,669 | |
| 負債の部 | |||||||
| Deposits | $ | 3,347,771 | 3,433,018 | 3,426,774 | 3,133,864 | 3,001,452 | |
| FHLB Advances | 275,000 | 180,000 | 125,000 | 175,000 | 60,000 | ||
| Subordinated debentures | 36,295 | 36,268 | 36,241 | 36,214 | 36,187 | ||
| その他の負債 | 56,993 | 51,307 | 50,775 | 52,391 | 54,245 | ||
| 負債合計 | 3,716,059 | 3,700,593 | 3,638,790 | 3,397,469 | 3,151,884 | ||
| Shareholders’ equity | |||||||
| 優先株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株 | - | - | - | - | - | ||
| 普通株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | ||
| Nonvested restricted stock | (4,065) | (4,051) | (4,462) | (3,306) | (3,348) | ||
| 資本準備金 | 121,757 | 120,912 | 120,683 | 119,027 | 118,433 | ||
| その他の包括損失累計額 | (15,255) | (12,710) | (11,775) | (13,410) | (14,009) | ||
| 利益剰余金 | 201,380 | 197,282 | 194,824 | 192,121 | 186,629 | ||
| Total shareholders’ equity | 303,898 | 301,514 | 299,350 | 294,512 | 287,785 | ||
| 負債および株主資本合計 | $ | 4,019,957 | 4,002,107 | 3,938,140 | 3,691,981 | 3,439,669 | |
| 普通株式 | |||||||
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 | $ | 37.57 | 37.42 | 37.16 | 36.76 | 35.99 | |
| Stock price: | |||||||
| High | 30.18 | 31.34 | 45.05 | 49.50 | 47.16 | ||
| Low | 24.22 | 21.33 | 30.70 | 41.46 | 41.66 | ||
| Period end | 26.94 | 24.75 | 30.70 | 45.75 | 41.66 | ||
| Common shares outstanding | 8,089 | 8,058 | 8,048 | 8,011 | 7,997 | ||
[表中の脚注はp6にあります。］
ASSET QUALITY MEASURES -Unaudited
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LOAN COMPOSITION -Unaudited
DEPOSIT COMPOSITION -Unaudited
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