ｻｻﾞﾝﾌｧｰｽﾄﾊﾞﾝｸｼｪｱｰｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT

のセクション13または15(d)へ。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象が報告された日)

July 25, 2023

サザン・ファースト・バンクシェアーズ

(定款に明記された登録者の正確な名称)

South Carolina

(州またはその他の設立管轄地)

000-27719		58-2459561
(Commission File Number)		(IRS Employer Identification No.)

6 Verdae Boulevard, Greenville, SC		29607
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(864) 679-9000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

サウスカロライナ州グリーンビル、スイート100、ベルデ大通り100番地

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

証券取引法の規則14d-2(b)に基づく開始前の連絡（17cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class		Trading Symbol(s)		登録されている各取引所の名称
普通株式		SFST		The Nasdaq Global Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

ITEM 2.02. 営業成績および財務状況

2023年7月25日、サザン・ファースト・バンクの持株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクは、2023年6月30日に終了した期間の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として提出されています。

ITEM 7.01 Regulation FD Disclosure

また、サザン・ファースト・バンクシェアーズ・インクの 2023 年 6 月期決算をハイライトしたスライド・プレゼンテーションのコピーは、このフォーム 8-K のカレント・レポートの別紙 99.2 として提出されています。このスライド・プレゼンテーションは当行のウェブサイト（www.southernfirst.com）の「投資家向け情報」セクションでもご覧いただけます。

ITEM 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

以下の展示品目録は、form 8-k のカレントレポートとともに提出または提供される展示品の一覧です。

EXHIBIT INDEX

Exhibit No.		Description

99.1		2023年6月期決算プレスリリース。
99.2		スライド・プレゼンテーション
104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	SOUTHERN FIRST BANCSHARES, INC.

	By:	/s/ D. Andrew Borrmann
	Name:	D. Andrew Borrmann
	Title:	Chief Financial Officer

July 25, 2023

EX-99.1 2 sfst4223471-ex991.htm EARNINGS PRESS RELEASE FOR PERIOD ENDED JUNE 30, 2023

Exhibit 99.1

サザンファースト、2023年第2四半期決算を発表

サウスカロライナ州グリーンビル、2023年7月25日 - サザン・ファースト・バンクの持ち株会社であるサザン・ファースト・バンクシェアーズ・インク（NASDAQ：SFST）は本日、2023年6月30日に終了した3ヵ月間の決算を発表した。

「銀行業界にとって不安定な四半期における当チームの業績を誇りに思います。「新規預金口座数、ローン残高、住宅ローン残高、信用の質ともに好調な四半期でした。当四半期の後半には利ざやも安定し、下半期も勢いが続くと期待しています。

2023 Second Quarter Highlights

	●	2023年第2四半期の純利益は250万ドル、希薄化後普通株式1株当たり利益は0.31ドルだった。
	●	総預金残高は 2022 年第 2 四半期の 29 億ドルから 20％増加し、2023 年第 2 四半期には 34 億ドルとなった。
	●	貸出金総額は 2022 年第 2 四半期の 28 億ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 24％増の 35 億ドルとなった。
	●	2023 年第 2 四半期の普通株 1 株当たり簿価は 2022 年第 2 四半期比 6％増の 37.42 ドルとなった。
	●	2023 年第 2 四半期現在、総資産に占める不良資産の割合は 0.08％、貸出金に占める延滞債権の割合は 0.07％と、信用の質は引き続き良好である。
	●	第 2 四半期のコア預金残高は前年同期比 2％減の 29 億ドル、前期比では 11％増となった。

		Quarter Ended
		June 30	March 31	December 31	September 30	June 30
		2023	2023	2022	2022	2022
収益（単位：千米ドル、1株当たりデータを除く）:
普通株主に帰属する純利益	$	2,458	2,703	5,492	8,413	7,240
希薄化後の普通株式1株当たり利益		0.31	0.33	0.68	1.05	0.90
収益合計(1)		21,561	22,468	25,826	28,134	27,149
純金利マージン（税引前）(2)		2.05%	2.36%	2.88%	3.19%	3.35%
平均資産利益率(3)		0.26%	0.30%	0.63%	1.00%	0.92%
平均株主資本利益率(3)		3.27%	3.67%	7.44%	11.57%	10.31%
Efficiency ratio(4)		80.67%	76.12%	63.55%	57.03%	58.16%
平均資産に対する非金利負担 (3)		1.82%	1.89%	1.87%	1.92%	2.02%
貸借対照表（単位：千米ドル）:
Total loans(5)	$	3,537,616	3,417,945	3,273,363	3,030,027	2,845,205
Total deposits		3,433,018	3,426,774	3,133,864	3,001,452	2,870,158
Core deposits(6)		2,880,507	2,946,567	2,759,112	2,723,592	2,588,283
資産合計		4,002,107	3,938,140	3,691,981	3,439,669	3,287,663
普通株式1株当たりの帳簿価額		37.42	37.16	36.76	35.99	35.39
Loans to deposits		103.05%	99.74%	104.45%	100.95%	99.13%
Holding Company Capital Ratios(7):
トータルリスクベースの自己資本比率		12.38%	12.67%	12.91%	13.58%	13.97%
tier1リスクベース資本比率		10.40%	10.66%	10.88%	11.49%	11.83%
Leverage ratio		8.48%	8.80%	9.17%	9.44%	9.71%
普通株tier1比率(8)		9.99%	10.23%	10.44%	11.02%	11.33%
Tangible common equity(9)		7.53%	7.60%	7.98%	8.37%	8.60%
Asset Quality Ratios:
Nonperforming assets/ total assets		0.08%	0.12%	0.07%	0.08%	0.09%
分類された資産／第一階層資本に信用損失引当金を加えたもの		4.68%	5.10%	4.71%	5.24%	7.29%
30日以上延滞したローン/ローン(5)		0.07%	0.11%	0.11%	0.07%	0.10%
ネット・チャージオフ（回収）／平均貸出金(5) （前四半期比、年率換算)		0.03%	0.01%	(0.05%)	(0.06%)	0.02%
Allowance for credit losses/loans(5)		1.16%	1.18%	1.18%	1.20%	1.20%
貸倒引当金/未収ローン		1,363.11%	854.33%	1,470.74%	1,388.87%	1,166.70%

[表中の脚注はp6にあります。］

INCOME STATEMENTS – Unaudited


		Quarter Ended
		June 30	March 31	December 31	September 30	June 30
(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)		2023	2023	2022	2022	2022
受取利息
Loans	$	41,089	36,748	33,939	29,752	26,610
Investment securities		706	613	562	506	448
Federal funds sold		891	969	525	676	180
Total interest income		42,686	38,330	35,026	30,934	27,238
支払利息
Deposits		21,937	17,179	10,329	5,021	1,844
Borrowings		1,924	727	578	459	510
支払利息合計		23,861	17,906	10,907	5,480	2,354
Net interest income		18,825	20,424	24,119	25,454	24,884
貸倒引当金繰入額		910	1,825	2,325	950	1,775
信用損失引当金繰入後の純金利収入		17,915	18,599	21,794	24,504	23,109
Noninterest income
Mortgage banking income		1,337	622	291	1,230	1,184
預金口座のサービス料		331	325	316	318	327
atmおよびデビットカード収入		536	555	558	542	548
銀行保有の生命保険からの収入		338	332	344	315	315
固定資産処分損		-	-	-	-	(394)
その他の収入		194	210	198	275	285
Total noninterest income		2,736	2,044	1,707	2,680	2,265
Noninterest expense
Compensation and benefits		10,287	10,356	9,576	9,843	9,915
Occupancy		2,518	2,457	2,666	2,442	2,219
外部サービスおよびデータ処理コスト		1,705	1,629	1,521	1,529	1,528
Insurance		897	689	551	507	367
Professional fees		751	660	788	555	693
マーケティング費		335	366	282	338	329
その他		900	947	1,029	832	737
Total noninterest expenses		17,393	17,104	16,413	16,046	15,788
税金等調整前利益		3,258	3,539	7,088	11,138	9,586
法人税等		800	836	1,596	2,725	2,346
普通株主に帰属する純利益	$	2,458	2,703	5,492	8,413	7,240

普通株式1株当たりの利益-基本	$	0.31	0.34	0.69	1.06	0.91
希薄化後の普通株式1株当たり利益		0.31	0.33	0.68	1.04	0.90
基本的加重平均普通株式		8,051	8,026	7,971	7,972	7,945
希薄化後加重平均普通株式		8,069	8,092	8,071	8,065	8,075

[表中の脚注はp6にあります。］

2023 年第 2 四半期の当期純利益は 250 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.31 ドル）となり、2023 年第 1 四半期から 244 千ドル減少し、2022 年第 2 四半期から 480 万ドル減少した。2023 年第 2 四半期の正味受取利息は、2023 年第 1 四半期から 160 万ドル減少し、2022 年第 2 四半期から 610 万ドル減少しました。正味受取利息が前期および前年同期から減少した主な要因は、過去 16 ヶ月間に連邦準備制度理事会（FRB）が 500 ベーシス・ポイントの利上げを実施したことに関連して、預金口座の支払利息が増加したことです。

貸倒引当金繰入額は、2023 年第 1 四半期および 2022 年第 2 四半期が 180 万ドルであったのに対し、2023 年第 2 四半期は 91 万ドルであった。2023年第2四半期の貸倒引当金繰入額には、110万ドルの貸倒引当金繰入額および185千ドルの未積立約定に対する引当金戻入額が含まれる。

2023 年第 2 四半期の非金利収入は合計 270 万ドルで、2023 年第 1 四半期から 692 千ドル、2022 年第 2 四半期から 471 千ドル増加した。モーゲージ・バンキング収益は非金利収益の最大の構成要素です。

2023年度第2四半期のモーゲージ・バンキング収入は130万ドルで、前期比715千ドルの増加、2022年度第2四半期比153千ドルの増加となった。

2023年度第2四半期の非金利費用は1,740万ドルで、2023年度第1四半期から28万8,000ドル増加し、2022年度第2四半期からは160万ドル増加した。前四半期からの非金利費用の増加は、保険費用および専門家報酬の増加によるものであり、前年からの増加は、報酬および手当、占有費、保険費用の増加に関連するものであった。報酬・手当費用は、年俸の引き上げと新規メンバーの雇用により、前年同期から増加しました。移転費用は、主に新本社ビルの減価償却費および維持費の増加により、前年同期から増加しました。

2023 年第 2 四半期の実効税率は 24.5%、2023 年第 1 四半期は 23.6%、2022 年第 2 四半期は 24.5%でした。2023年度第1四半期と比較して2023年度第2四半期の税率が高かったのは、主に株式報酬取引が当四半期の税率に影響したためです。

純受取利息および受取配当金-監査対象外


				第1四半期連結会計期間
	June 30, 2023			March 31, 2023			June 30,2022
(dollars in thousands)	Average Balance	Income/ Expense	Yield/ Rate(3)	Average Balance	Income/ Expense	Yield/ Rate(3)	Average Balance	Income/ Expense	Yield/ Rate(3)
Interest-earning assets
売却したフェデラル・ファンドおよび利付預金	$ 71,004	$ 891	5.03%	$ 85,966	$ 969	4.57%	$ 80,909	$ 180	0.89%
Investment securities, taxable	93,922	623	2.66%	87,521	530	2.46%	98,527	404	1.64%
Investment securities, nontaxable(2)	10,200	108	4.24%	10,266	106	4.21%	10,382	56	2.16%
Loans(10)	3,511,225	41,089	4.69%	3,334,530	36,748	4.47%	2,795,274	26,610	3.82%
Total interest-earning assets	3,686,351	42,711	4.65%	3,518,283	38,353	4.42%	2,985,092	27,250	3.66%
Noninterest-earning assets	155,847			161,310			154,659
資産合計	$3,842,198			$3,679,593			$3,139,751
Interest-bearing liabilities
NOW accounts	$ 297,234	537	0.72%	$ 303,176	440	0.59%	$ 389,563	144	0.15%
Savings & money market	1,727,009	15,298	3.55%	1,661,878	11,992	2.93%	1,267,174	1,200	0.38%
Time deposits	573,095	6,102	4.27%	543,425	4,747	3.54%	278,101	500	0.72%
Total interest-bearing deposits	2,597,338	21,937	3.39%	2,508,479	17,179	2.78%	1,934,838	1,844	0.38%
fhlb前払い金およびその他の借入	135,922	1,382	4.08%	18,243	200	4.45%	53,179	105	0.79%
Subordinated debentures	36,251	542	6.00%	36,224	527	5.90%	36,143	405	4.49%
Total interest-bearing liabilities	2,769,511	23,861	3.46%	2,562,946	17,906	2.83%	2,024,160	2,354	0.47%
Noninterest-bearing liabilities	771,388			818,123			833,943
Shareholders’ equity	301,299			298,524			281,648
負債および株主資本合計	$3,842,198			$3,679,593			$3,139,751
Net interest spread			1.19%			1.59%			3.19%
純金利収入（税金相当額）／マージン		$18,850	2.05%		$20,447	2.36%		$24,896	3.35%
Less:tax-equivalent adjustment(2)		25			23			12
Net interest income		$18,825			$20,424			$24,884

[表中の脚注はp6にあります。］

2023 年第 2 四半期の正味受取利息は 1,880 万ドルとなり、2023 年第 1 四半期から 160 万ドル減少しました。これは、支払利息が 600 万ドル増加したことによるもので、課税ベースでは支払利息の 440 万ドル増加により一部相殺されました。支払利息の増加は、平均利回り 3.39%の有利子預金残高が前期から 61 ベーシス・ポイント増加し、8,890 万ドル増加したことによるものですが、平均利回り 4.69%の貸出金残高が前期から 22 ベーシス・ポイント増加し、1 億 7,670 万ドル増加したことにより一部相殺されました。これは主に、2023 年 6 月 30 日に終了した 12 ヶ月間の平均利付預金残高が 6 億 6,250 万ドル増加し、預金金利が 301 ベーシス・ポイント上昇したことによるものです。2023 年第 2 四半期の純利鞘は 2.05%となり、2023 年第 1 四半期の 2.36%から 31 ベーシス・ポイント減少し、2022 年第 2 四半期の 3.35%から 130 ベーシス・ポイント減少しました。

過去12ヶ月間に米連邦準備制度理事会（FRB）が500ベーシスポイントの利上げを実施した結果、2023年度第2四半期の有利子負債金利は2022年度第2四半期と比較して299ベーシスポイント上昇した。しかし、ローン・ポートフォリオに牽引された利ざや資産の利回りは同時期に99ベーシス・ポイントしか上昇しなかったため、2023年度第2四半期の純利ざやは低下した。

BALANCE SHEETS - Unaudited


		Ending Balance
		June 30	March 31	December 31	September 30	June 30
(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)		2023	2023	2022	2022	2022
資産
現金および現金同等物:
現金および銀行からの預り金	$	24,742	22,213	18,788	16,530	21,090
Federal funds sold		170,145	242,642	101,277	139,544	124,462
Interest-bearing deposits with banks		10,183	7,350	50,809	4,532	36,538
現金および現金同等物の合計		205,070	272,205	170,874	160,606	182,090
Investment securities:
売却可能な投資有価証券		91,548	94,036	93,347	91,521	98,991
その他の投資		12,550	10,097	10,833	5,449	5,065
Total investment securities		104,098	104,133	104,180	96,970	104,056
売却目的で保有するモーゲージローン		15,781	6,979	3,917	9,243	18,329
Loans (5)		3,537,616	3,417,945	3,273,363	3,030,027	2,845,205
貸倒引当金繰入額		(41,105)	(40,435)	(38,639)	(36,317)	(34,192)
Loans, net		3,496,511	3,377,510	3,234,724	2,993,710	2,811,013
銀行保有の生命保険		51,791	51,453	51,122	50,778	50,463
有形固定資産(純額)		96,964	97,806	99,183	99,530	96,674
法人税等調整額		12,356	12,087	12,522	18,425	15,078
その他の資産		19,536	15,967	15,459	10,407	9,960
資産合計	$	4,002,107	3,938,140	3,691,981	3,439,669	3,287,663
負債の部
Deposits	$	3,433,018	3,426,774	3,133,864	3,001,452	2,870,158
FHLB Advances		180,000	125,000	175,000	60,000	50,000
Subordinated debentures		36,268	36,241	36,214	36,187	36,160
その他の負債		51,307	50,775	52,391	54,245	48,708
負債合計		3,700,593	3,638,790	3,397,469	3,151,884	3,005,026
Shareholders’ equity
優先株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株		-	-	-	-	-
普通株式 - 額面1.01ドル、発行済み株式数10,000,000株		81	80	80	80	80
Nonvested restricted stock		(4,051)	(4,462)	(3,306)	(3,348)	(3,230)
資本準備金		120,912	120,683	119,027	118,433	117,714
その他の包括損失累計額		(12,710)	(11,775)	(13,410)	(14,009)	(10,143)
利益剰余金		197,282	194,824	192,121	186,629	178,216
Total shareholders’ equity		301,514	299,350	294,512	287,785	282,637
負債および株主資本合計	$	4,002,107	3,938,140	3,691,981	3,439,669	3,287,663
普通株式
普通株式1株当たりの帳簿価額	$	37.42	37.16	36.76	35.99	35.39
Stock price:
High		31.34	45.05	49.50	47.16	50.09
Low		21.33	30.70	41.46	41.66	42.25
Period end		24.75	30.70	45.75	41.66	43.59
Common shares outstanding		8,058	8,048	8,011	7,997	7,986

[表中の脚注はp6にあります。］

資産品質指標-監査対象外


		Quarter Ended
		June 30	March 31	December 31	September 30	June 30
(dollars in thousands)		2023	2023	2022	2022	2022
Nonperforming Assets
Commercial
Non-owner occupied RE	$	754	1,384	247	253	981
Commercial business		137	1,196	182	79	-
Consumer
Real estate		1,053	1,075	1,099	904	552
Home equity		1,072	1,078	1,099	1,379	1,398
Total nonaccrual loans		3,016	4,733	2,627	2,615	2,931
その他の所有不動産		-	-	-	-	-
Total nonperforming assets	$	3,016	4,733	2,627	2,615	2,931
不良資産の割合は:
資産合計		0.08%	0.12%	0.07%	0.08%	0.09%
Total loans		0.09%	0.14%	0.08%	0.09%	0.10%
分類された資産/ティア1資本に信用損失引当金を加えた額		4.68%	5.10%	4.71%	5.24%	7.29%

		Quarter Ended
		June 30	March 31	December 31	September 30	June 30
(dollars in thousands)		2023	2023	2022	2022	2022
貸倒引当金
残高(期首)	$	40,435	38,639	36,317	34,192	32,944
Loans charged-off		(440)	(161)	-	-	(316)
過去に償却した債権の回収額		15	102	22	1,600	39
Net loans (charged-off) recovered		(425)	(59)	22	1,600	(277)
貸倒引当金繰入額		1,095	1,855	2,300	525	1,525
残高、期末残高	$	41,105	40,435	38,639	36,317	34,192
貸付金総額に対する貸倒引当金		1.16 %	1.18 %	1.18 %	1.20 %	1.20 %
未収入金に対する貸倒引当金の計上		1,363.11 %	854.33 %	1,470.74 %	1,388.87 %	1,166.70 %
平均貸出額に対する正味貸倒損失額の割合（年率換算値)		0.03 %	0.01 %	0.00 %	(0.22 %)	0.04 %

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