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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年6月25日
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-15405 | 77-0518772 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA |
95051 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）（800）227-9770
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に履行することを目的とする場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
同法第12条(b)項に基づき登録された有価証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.01ドル | A | New York Stock Exchange |
登録者が、1933年証券法規則405（本章第230.405条）または1934年証券取引法規則12b-2 （本章第240.12b-2条）に該当するかどうか、チェックマークで示してください ☐。
新興成長企業である場合は、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき規定された新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択したかどうかを、チェックマークで示してください。☐
Item 1.01. 重要な確定契約の締結
2026年6月25日、アジレント・テクノロジーズ社（以下「当社」）は、1933年米国証券法（改正を含む）（以下「証券法」）に基づくルール144Aに従い、適格機関投資家に対する私募、およびオフショア取引において、2032年満期の年率4.900％のシニアノート（以下「本ノート」）の売却を完了した。本売却は、1933年米国証券法（改正を含む）（以下「証券法」）に基づくルール144Aに従い、適格機関投資家に対する私募として、また証券法のレギュレーションSに基づき、米国以外の者に対するオフショア取引として行われた（以下「本募集」）。 本債券は、2026年6月22日付の引受契約に基づき、当社、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、 みずほ証券USA LLC、およびSGアメリカズ・セキュリティーズLLCが、同契約に名指しされた複数の当初引受人（以下「当初引受人」）の代表者として締結した購入契約に基づき、本募集において募集・販売された。
Fourth Supplemental Indenture
当該債券は、当社とシティバンク・エヌ・エー（以下「受託者」という）との間で締結された、2021年3月12日付の信託契約（以下「基本信託契約」という）に基づき、 （以下「受託者」という）との間で締結された2021年3月12日付の信託契約（以下「基本信託契約」という）に基づき発行されたものであり、 当社と受託者との間で締結された第4補充信託契約（以下「第4補充信託契約」という。なお、第4補充信託契約により補足された基本信託契約と第4補充信託契約を総称して「本信託契約」という）に基づき、以下の主要な条件をもって発行されたものである。
当該社債は、元本の99.968％の価格で発行されました。 本社債は2032年1月15日に満期を迎え、年率4.900％の固定金利が適用され、2027年1月15日を初回として、毎年1月15日および7月15日に半期ごとに後払いにて利子が支払われる。 本社債は、当社の優先無担保債務であり、支払順位において当社の他の既存および将来の非劣後債務と同等であり、将来の劣後債務よりも優先されます。本社債は、当社の子会社による保証は受けていません。
本社債は、2031年12月15日（本社債の満期日の1ヶ月前）（以下「額面償還日」という）以前のいかなる時点においても、当社の選択により、全部または一部を、以下のいずれか高い方の金額を償還価格として償還することができる：(1) (a) 償還日（本債券が額面償還日において満期を迎えたものと仮定）まで、残存する予定元本および利息の支払額の現在価値の合計額（1年を360日、1ヶ月を30日とする12ヶ月で構成される年を前提とし、半期ごとに）を、 （第4補足契約書に定義される）に10ベーシス・ポイントを加算し、(b) 償還日までに発生した利息を差し引いた額、および(2) 償還される本債券の元本額の100％、さらに、(1) または (2) のいずれの場合においても、償還日までの未払利息を加算した額。 (2) 償還される本債券の元本額の100％、さらに、(1) または (2) のいずれの場合も、償還日までの未払利息を加算した額。 額面償還日以降、当社は、償還対象となる債券の元本の 100% に、償還日までの未払利息を加えた額に相当する償還価格で、いつでも、また随時、当該債券の全部または一部を償還することができる。 さらに、本債券に関して「支配権変更による買戻し事由」（第 4 補足契約書に定義される）が発生した場合、 当社は、当該債券の元本の101％に相当する価格に、買戻し日（当該日を除く）までの未払利息を加えた金額で、当該債券の買戻しを申し出ることが義務付けられる。
当該契約書には、一定の例外を除き、当社およびその子会社が担保権を設定したり、セール・アンド・リースバック取引を行ったりする能力を制限する条項、ならびに当社が資産を統合、合併、または実質的にそのすべてを売却する能力を制限する条項が含まれている。
本債券には、以下の事項を含む慣例的な債務不履行事由が適用されます。(a) 満期、償還、またはその他の場合において、当社が本債券の元本またはプレミアム（ある場合）を期日までに支払わないこと。(b) 利息の支払期日が到来してから30日を経過しても、当社が本債券の利息を支払わないこと。 (c) 支配権変更に伴う買戻し事由の発生後、買戻しのために提示された本社債を当社が買戻さないこと； (d) 受託者または発行済み本債券の元本額の少なくとも25％を保有する保有者のいずれかが、信託契約で定められた方法により当社にデフォルトの通知を行った後、90日以内に、当社が信託契約上のその他の契約条項、保証または合意を履行しないこと、またはこれらに違反すること； (e) 会社の、合併、統合または資産売却に関する義務の不履行または違反、および(f) 会社の破産、支払不能または再編に関わる特定の事由。
上記の説明は要約であり、その内容はすべて、本契約の別紙第4.1号、第4.2号および第4.3号としてそれぞれ提出または参照により組み入れられ、かつ、いずれの場合も本契約に参照により組み入れられている「基本信託契約」、「第4補足信託契約」および「グローバル・ノート様式」によって規定される。 本契約書において使用され、かつ別途定義されていない大文字の用語は、インデントゥアにおいてそれらに付与された意味を有する。
Registration Rights Agreement
2026年6月25日、当社および当初引受人は、当該社債に関する登録権契約（以下「登録権契約」という）を締結した。 当社は、当該登録権契約に基づき、(i) 本社債を、すべての重要な点において本社債と実質的に同一の条件を有する新社債と交換するための登録済み交換オファーに関して、適切な登録様式による登録届出書を提出するために商業的に合理的な努力を払うこと、 ただし、当該新社債は、登録権契約に記載されている譲渡制限または年利率の引き上げの対象とはならないこと、および（ii）当該登録届出書が証券法に基づき有効と宣言されるよう、商業的に合理的な努力を払うことに合意した。 当社は、交換オファーの登録届出書が発効した後60日以内かつ2027年6月25日までに、交換オファーを完了させるよう、商業的に合理的な努力を払うことに合意している。
2027年6月25日までに交換オファーが完了しなかった場合、または適用法令に基づき登録済みの交換オファーが利用できない場合、あるいは登録権契約に規定されるその他の特定の状況が生じた場合、 当社は、当該登録可能な社債の再販売に関するシェルフ登録届出書を提出するために商業的に合理的な努力を尽くし、かつ、当該登録届出書が有効となり、その有効性を維持するために商業的に合理的な努力を尽くすものとする。
当社がこの義務を履行できなかった場合、または登録権契約に基づき登録不履行が発生した場合、当該登録可能債券の年利率は、当該登録不履行が発生した日（当該日を含む）から最初の90日間の期間において、年0.25％（「追加利息」）引き上げられる。 登録不履行が継続するその後の各90日間の期間につき、当該登録対象債券の年利率はさらに年0.25％ずつ引き上げられ、追加金利の上限は年0.50％となります。 登録不履行が是正された場合、当該登録可能債券の適用金利は当初の水準に戻る。登録不履行が発生した場合、追加利息の支払いは、債券保有者に対する唯一かつ排他的な救済措置となる。
当社が追加の利息を支払う必要がある場合、当社は、登録不履行が是正されるか、または当該債券が登録権契約に基づく登録可能証券でなくなるまで、当該登録可能債券の保有者に対し、当該債券に対するその他の利息の支払いを行うのと同じ日に、現金にてその利息を支払うものとする。
上記の説明は要約であり、その内容はすべて、本契約の別紙第4.4号として提出され、本契約に参照により組み込まれている「登録権契約」の規定に従うものとします。
| Item 2.03. | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
上記項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれるものとする。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 証拠書類。
| ExhibitNo. | Description |
|
| 4.1 | 2021年3月12日付、当社とシティバンク・N.A.との間で締結された信託契約 （2021年3月12日に証券取引委員会（SEC）へ提出された登録者のフォーム8-Kによる現行報告書の別紙4.1に参照により組み込まれている）。 | |
| 4.2 | 2026年6月25日付、当社とシティバンク・エヌ・エーとの間で締結された第4補充契約書 | |
| 4.3 | 当社の2032年満期4.900%優先社債に関するグローバル・ノート様式（別紙4.2に記載）。 | |
| 4.4 | 2026年6月25日付の登録権契約。当社と、同契約に記載された複数の当初引受人の代表者との間で締結されたもの。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
Signature
1934年証券取引法の要件に基づき、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう、適法に手配した。
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | ||||
| By: | /s/ Michael Buckner |
|||
| Name: | Michael Buckner | |||
| Title: | 上席副社長、最高法務責任者兼秘書 | |||
Date: June 25, 2026
Exhibit 4.2
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.
(as Obligor)
and
CITIBANK, N.A. (as Trustee)
Fourth Supplemental Indenture
2026年6月25日付
2032年満期 4.900% シニア・ノート
目次
| Page | ||||||
| ARTICLE I DEFINITIONS |
1 | |||||
| SECTION 1.01 |
Definitions | 1 | ||||
| 第 2 条 債券の条件 |
4 | |||||
| SECTION 2.01 |
Title | 4 | ||||
| SECTION 2.02 |
Aggregate Principal Amount | 4 | ||||
| SECTION 2.03 |
Maturity | 4 | ||||
| SECTION 2.04 |
利息 | 5 | ||||
| SECTION 2.05 |
Place of Payment | 5 | ||||
| SECTION 2.06 |
Optional Redemption | 5 | ||||
| SECTION 2.07 |
Change of Control Repurchase | 7 | ||||
| SECTION 2.08 |
Issue Date | 8 | ||||
| SECTION 2.09 |
Issue Price | 8 | ||||
| SECTION 2.10 |
Definitive and Global Notes | 8 | ||||
| SECTION 2.11 |
Denomination | 8 | ||||
| SECTION 2.12 |
Further Issuances | 8 | ||||
| SECTION 2.13 |
Single Series | 9 | ||||
| SECTION 2.14 |
Transfer Restrictions | 9 | ||||
| SECTION 2.15 |
Transfers and Exchanges | 9 | ||||
| SECTION 2.16 |
Restricted Securities | 9 | ||||
| SECTION 2.17 |
米国政府債務、金銭の預託に伴う期限の利益喪失と特約の解除 | 11 | ||||
| SECTION 2.18 |
Events of Default | 12 | ||||
| SECTION 2.19 |
Limitation on Liens | 12 | ||||
| SECTION 2.20 |
Counterpart Originals | 13 | ||||
| SECTION 2.21 |
Trustee | 13 | ||||
| 第3条 譲渡制限伝説 |
13 | |||||
| SECTION 3.01 |
Legends | 13 | ||||
| Exhibit A | Form of Senior Note | |
| Exhibit B | 分配金遵守期間満了前の規則144a包括債券からレギュレーションs包括債券への交換または譲渡のための譲渡証書の様式 | |
| ExhibitC |
分配金遵守期間終了後のルール144a包括債券からレギュレーションs包括債券への譲渡または交換のための譲渡証明書の様式 | |
| Exhibit D | レギュレーションs包括債券からルール144a包括債券への交換または譲渡のための譲渡証書の形式 | |
i
本第4補充契約は、デラウェア州法人であるAgilent Technologies, Inc.（以下「債務者」という。本社の所在地は5301 Stevens Creek Blvd., カリフォルニア州サンタクララ、95051に主たる事務所を置くアギレント・テクノロジーズ社（以下「債務者」）と、受託者としてのシティバンク・エヌ・エー（以下「受託者」）との間で、2026年6月25日に締結された。
RECITALS OF THE OBLIGOR
債務者および受託者は、債務者が随時債務証券を発行することを規定するため、2021年3月12日付の信託契約（以下「基本信託契約」という）に署名し、これを交付した；
なお、本契約において使用され、かつ別途定義されていない大文字の用語は、基本信託契約において与えられたのと同一の意義を有するものとする。
なお、取締役会の決議に基づき、債務者は、当初は「当初発行債券」（以下に定義する）から構成される、2032年満期の年率4.900％のシニア債6億ドルの発行を承認しており、また、
債務者は、基本信託契約第2.01条に従い、シニア債の条件を定めることを希望する。
よって、双方は以下の通り合意する。
ARTICLE I
DEFINITIONS
第1.01条 定義。本第4補充契約書のあらゆる目的において、別段の明示的な規定がある場合、または文脈上別段の解釈が必要とされる場合を除き、以下の定義が適用される。
「追加利息」とは、登録権契約（以下に定義される）に基づき、当該シニアノートについてその時点で支払義務が生じている追加利息（ある場合）のすべてをいう。
「適用される手続」とは、グローバルノートまたはその受益権に関する譲渡、交換、その他の行為について、当該譲渡、交換、その他の行為に適用され、かつ随時効力を有する、預託機関、ユーロクリアおよびクリアストリームの規則および手続をいう。
「基本契約」とは、前文において定義された意味を有する。
「支配権の変更」とは、以下のいずれかが発生することをいう。 (1) 債務者およびその子会社全体として構成される資産の全部または実質的に全部が、1回または一連の関連取引において、合併または統合によるものを除き、直接または間接に、いかなる「者」 （当該用語は、1934年証券取引法（以下「証券取引法」という）第13条(d)項および第14条(d)項において使用される意味を有する）の「者」への、直接または間接的な売却、譲渡、移転、またはその他の処分（合併または統合によるものを除く）； (2) 債務者の清算または解散に関する計画の採択； または (3) 結果として、債務者またはその子会社以外の「者」（証券取引法第13条(d)(3)項における定義に従う）または「グループ」 （証券取引法第13条(d)の定義に基づく）が、債務者またはその子会社以外の「者」の「グループ」となり、当該「者」または「グループ」が、債務者の議決権付株式、または債務者の議決権付株式が再分類、統合、交換または変更されたその他の議決権付株式の合計議決権の50％超を、 直接または間接を問わず、債務者の議決権付株式、または債務者の議決権付株式が再分類、統合、交換または変更されたその他の議決権付株式の、株式数ではなく議決権数に基づいて算定された合計議決権の50％超を実質的所有者（証券取引法規則13d-3および13d-5に定義されるもの）となる場合。 ただし、(x) 以下の場合は、当該者が実質的所有者とみなされたり、実質的所有権を有するとみなされたりしないものとする。(A) 当該者またはその関連会社が、自らまたはその代理人を通じて行った公開買付けまたは交換オファーに基づき提示された有価証券については、当該提示された有価証券が当該公開買付けまたは交換オファーに基づき買付けまたは交換のために受諾されるまでは、 または（B）当該実質的所有権が（i）証券取引法に基づく適用規則および規制に従って行われた委任状または同意の勧誘に応じ、撤回可能な委任状が提出されたことのみを原因として生じ、 かつ（ii）当該時点で証券取引法に基づくスケジュール13D（またはその後継となるスケジュール）の報告対象となっていない場合、および（y）以下の条件を満たす場合、当該取引は本条項（3）に基づく支配権の変更を伴うものとみなされない。（A）債務者が持株会社の直接または間接の完全子会社となり、 (B)(i) 当該取引の直後に当該持株会社の議決権付株式を直接または間接に保有する者が、当該取引の直前に債務者の議決権付株式を保有していた者と実質的に同一であり、かつ各保有者が当該持株会社の議決権付株式について保有する割合が、当該取引の直前に当該保有者が債務者のの株式を保有していた割合と実質的に同じ割合を当該持株会社の議決権付株式について保有している場合、または（ii）当該取引の直前に発行済みであった債務者の議決権付株式が、当該取引の効力が発生した直後に、当該持株会社の議決権付株式の過半数に転換または交換された場合。
「支配権変更に伴う買戻し事由」とは、支配権変更および格付け事由の両方が発生したことをいう。
「クリアストリーム」とは、Clearstream Banking, société anonyme、またはその後継者を指します。
「販売コンプライアンス期間」とは、レギュレーションSに定義される「販売コンプライアンス期間」をいい、レギュレーションS対象証券に関して適用される。
「ユーロクリア」とは、ユーロクリア・バンクSA/NV、またはその後継者を指す。
「フィッチ」とは、フィッチ・レーティングス社およびその承継者を指します。
「第4補充契約」とは、債務者と受託者との間で締結された基本契約に基づく、2026年6月25日付の本第4補充契約（随時修正または補充されたものを含む）をいう。
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