クラフトハインツの適時開示・その他

The Kraft Heinz Company

Date: May 12, 2026

/s/ Andre Maciel

Andre Maciel

エグゼクティブ・バイスプレジデント兼グローバル・チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年5月7日

LOGO

The Kraft Heinz Company

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-37482

46-2078182

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)

one ppg place, pittsburgh, pennsylvania 15222

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

(412) 456-5700

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを目的とする場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

Securities

法の第12条(b)に基づいて登録された:


Title of each class	Trading Symbol(s)	Name of each exchange on which registered
普通株式、額面0.01ドル	KHC	the nasdaq stock market llc
2029年満期3.500%シニアノート	KHC29	the nasdaq stock market llc
2033 年満期 3.2500% シニア・ノート	KHC33	the nasdaq stock market llc

登録者が、1933年証券法規則405（本章第230.405条）または1934年証券取引法規則12b-2（本章第240.12b-2条）に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。

Emerging growth company ☐

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を受けないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください。 ☐

Item 8.01.

Other Events.

2026年5月7日、ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー（以下「保証人」）の100％子会社であるクラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー（以下「発行体」）は、総額5億ユーロの2031年満期3.500％優先社債（「2031年満期社債」）および元本総額5億ユーロの2034年満期利回り3.950%シニア債（「2034年満期社債」、2031年満期社債と併せて「本社債」）の発行に関連し、引受契約（「本引受契約」）を締結した。引受先は、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、ドイツ銀行AGロンドン支店、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、およびメリルリンチ・インターナショナルであり、これらは本引受契約に記載された複数の引受業者（総称して「引受業者」）の代表として行動する。本引受契約に基づき、引受業者は確約引受方式により本社債を購入することに合意した。本社債は、 LLC、およびメリルリンチ・インターナショナル（以下、総称して「引受人」という）と、総額5億ユーロの2031年満期3.500%優先社債（以下「2031年社債」）および総額5億ユーロの2034年満期3.950%優先社債（以下「2034年社債」、2031年社債と併せて「本社債」という）について、引受契約を締結しました。引受契約に基づき、引受人は確約引受の条件で本社債を購入することに合意しました。本社債は、慣例的なクロージング条件を満たすことを条件として、2026年5月21日頃の発行を予定しています。

本現況報告書における引受契約の記載は要約であり、その内容は引受契約の全文を参照することにより限定される。引受契約は、別紙1.1として本報告書に添付されており、本報告書において参照により組み込まれる。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.


ExhibitNo.		Description

1.1		2026年5月7日付の引受契約。契約当事者は、クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー、ザ・クラフト・ハインツ・カンパニー、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、ドイチェ・バンクAGロンドン支店、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、メリルリンチ・インターナショナル、および同契約に記載された各引受会社である。

104		2026年5月7日付のクラフト・ハインツ社のフォーム8-kによる現況報告書の表紙（インラインxbrl形式）。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書に、正当に権限を与えられた下記署名者が登録者に代わって署名するよう適切に手配した。

EX-1.1 2 d61056dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

KRAFT HEINZ FOODS COMPANY

2031年満期 3.500% 優先社債 5億ユーロ

2034年満期 3.950% 優先社債 5億ユーロ

Underwriting Agreement

May 7, 2026

Citigroup Global Markets Limited

ドイツ銀行株式会社、ロンドン支店

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー

Merrill Lynch International

各州の代表として

本契約の別紙1に記載された引受会社

c/o	Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

英国

c/o	ドイツ銀行 ag ロンドン支店

21 Moorfields

London EC2Y 9DB

英国

c/o	ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーllc

200 West Street

ニューヨーク州ニューヨーク 10282

United States

c/o	Merrill Lynch International

2 King Edward Street

London EC1A 1HQ

英国

Ladies and Gentlemen:

ペンシルベニア州の有限責任会社であるクラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー（以下「当社」という）は、本書に記載される条件に従い、貴殿が代表者（以下「代表者」という）として行動する、本書の別紙1に記載される各引受会社（以下、総称して「引受会社」という）に対し、 2031年満期の年率3.500％シニア債（以下「2031年債」）の総額5億ユーロおよび2034年満期の年率3.950％シニア債（以下「2034年債」といい、2031年債と併せて「本証券」）

当該証券は、2015年7月1日付の信託契約およびその1つ以上の補足信託契約（当該信託契約および各適用される補足信託契約を総称して「信託契約」という）に基づき、当社、デラウェア州法人であるザ・クラフト・ハインツ・カンパニー（以下「保証人」という）、およびドイツ銀行トラスト・カンパニー・アメリカズ（ウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーションの後継者として）を受託者（以下「受託者」）とする2015年7月1日付の信託契約およびその1つ以上の補足信託契約（当該信託契約および各適用される補足信託契約を総称して「本信託契約」という）に基づき発行され、保証人（以下「保証人」）により優先無担保の形で保証される（以下「本保証」という）。

当社および保証人は、本証券の売買に関して、各引受会社との間で以下の通り合意したことをここに確認する。

1. 登録届出書。当社は、1933年証券法（改正を含む）および同法に基づく証券取引委員会（以下「委員会」）の規則・規制（以下、総称して「証券法」）に基づき、当社が随時発行する債務証券に関する目論見書を含む、様式S-3ASR （ファイル番号 333-284906）に基づき、登録届出書（目論見書を含む）を作成し、2025年2月13日にSECへ提出しました。本登録届出書は、当社が随時発行する債務証券に関するものです。当該登録届出書（証券法に基づく規則430A、430Bまたは430Cに従い、その効力発生時に登録届出書の一部とみなされる情報（以下「規則430情報」という）を含む場合がある）は、本資料において「登録届出書」と呼ばれる。また、本契約において、「仮目論見書」とは、当該登録届出書（およびその修正）の効力発生時に、ルール430情報を省略した目論見書（「基本目論見書」）および、ルール424に基づき委員会に提出された証券に関連する2026年5月7日付の仮目論見書補足書を意味し、(b)に基づき委員会に提出され、基本目論見書を修正または補足する2026年5月7日付の予備目論見書補足書を指し、「目論見書」とは、基本目論見書および当該証券の販売確認に関連して最初に使用された（または証券法第173条に基づき購入者の請求に応じて提供された）形式で、基本目論見書を修正または補足する最終目論見書補足書を指す。本契約（本「契約」）における登録届出書、予備目論見書または目論見書への言及は、登録届出書の効力発生日、または当該予備目論見書もしくは目論見書の日付（場合により）において、証券法に基づくフォームS-3の項目12に従い、それらに参照により組み込まれている文書を指し、かつそれらを含むものとみなされる。また、登録届出書、予備目論見書または目論見書に関する登録届出書、予備目論見書または目論見書に関する「修正」、「修正案」または「補足」への言及は、1934年証券取引法（改正を含む）およびそれに基づく委員会規則・規制（以下、総称して「取引法」）に基づき、当該日付以降に提出され、かつ当該文書に参照により組み込まれているとみなされるあらゆる文書を指し、それらを含むものとみなされる。本資料において使用され、かつ定義されていない大文字の用語は、登録届出書および目論見書において当該用語に与えられた意味を有するものとします。

当該有価証券の最初の販売が行われる時点（以下「販売時点」という）またはそれ以前に、当社は以下の情報（以下、総称して「販売時点情報」という）を作成しておくものとする。すなわち、2026年5月7日付の仮目論見書、および本契約の別紙Aに記載された各「フリーライティング目論見書」（証券法第405条の定義に基づく）である。

2. 本証券の購入および販売

(a) 本契約に定める表明、保証および合意に基づき、当社は、本契約の規定に従い、各引受会社に対し証券を発行および売却することに同意する。また、各引受会社は、本契約に定める表明、保証および合意に基づき、かつ本契約に定める条件に従い、連帯ではなく個別に、当社から以下の各元本額を購入することに同意する：

本契約の別紙1において当該引受人の氏名の対面に記載された2031年満期債券を、その元本の98.749％に相当する価格（2026年5月21日から本契約に定義されるクロージング日までの間に発生した未払利息がある場合は、その金額を加算した額）にて、

ii.

本契約の別紙1において当該引受人の氏名の対面に記載された2034年満期債券は、その元本の98.653％に相当する価格、および2026年5月21日から決済日までの間に発生した未払利息（ある場合）を加えた金額で発行される。

当社は、本契約に定める通り、購入対象となるすべての有価証券の代金が支払われる場合を除き、いかなる有価証券についても引渡しの義務を負わないものとする。

(b) 当社は、引受人が、本契約の発効後、代表者の判断において適切と認められる限り速やかに当該有価証券の公募を行う意向であり、当初は目論見書に記載された条件に基づき当該有価証券を募集する意向であることを理解する。当社は、引受人が引受人の関連会社に対して、またはその関連会社を通じて証券を募集・販売することができ、また、かかる関連会社が自ら購入した証券を、引受人に対して、または引受人を通じて募集・販売することができることを認め、これに同意する。ただし、かかる募集および販売は、本契約の規定に従って行われるものとする。

(c) 有価証券の支払および引渡しは、2026年5月21日午前10時（ロンドン時間）に、Cravath, Swaine & Moore LLPの事務所において行われるものとする。ただし、当該日以降5営業日以内に、代理人および当社が書面で合意した他の日時または場所において行われる場合もある。かかる支払および引渡しの日時を、本契約において「決済日」という。

(d) 本契約に基づき各引受人が購入する有価証券は、振替形式の1つ以上のグローバルノートによって表されるものとする。有価証券の代金は、ユーロクリア・システム（「ユーロクリア」）の運営主体であるユーロクリア・バンク（Euroclear Bank, SA/NV）およびクリアストリーム・バンキング（Clearstream Banking, S.A. （「クリアストリーム」）またはその各名義人に対し、引受人の口座として、当該証券を表す1つ以上のグローバル・ノート（以下、総称して「グローバル・ノート」という）を引き渡すことを条件として、直ちに利用可能な資金による電信送金により支払われるものとする。なお、当該証券の初回販売に関連して支払われるべき譲渡税等は、当社が適式に支払うものとする。当該グローバル・ノートは、クロージング日の前営業日のロンドン時間午後1時までに、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドにより閲覧可能となる。決済主幹事（以下に定義）は、当該グローバル・ノートによって表される証券が、当初、決済主幹事の利益のために開設された口座（「コミッショネア口座」）に入金されることを認める。当該口座の条件には、当社を第三者受益者とする第三者受益者条項（「stipulation pour autrui」）が含まれており、当該証券は、支払対引渡（DCA）方式に基づき、当該証券の引受純代金がコミッショネア口座に支払われた場合に限り、他者に引き渡されるものと規定されている。

決済主幹事は、(i) グローバル・ノートによって表される有価証券は、上記に定める通り当社の指示に従って保有されること、および (ii) コミッショネア口座に受領された当該有価証券の引受純代金は、当社の指示に従って当社に振り替えられるまで、当社に代わって保有されることを認める。決済主幹事は、コミッショネア口座において当該証券の引受純代金を受領した後、速やかに当該代金を当社の指示に従って振り替えることを約束する。当社は、コミッショネア口座に関して、適用されるベルギーおよびルクセンブルクの民法に基づく第三者受益者条項（「stipulation pour autrui」）の効力を認め、これを受け入れる。

(e) 当社および保証人は、本契約に基づき予定される有価証券の募集（募集条件の決定を含む）に関して、各引受会社が、当社および保証人に対する独立した契約上の相手方としてのみ行動し、当社、保証人またはその他の者の財務アドバイザー、受託者、または代理人として行動するものではないことを認め、これに同意する。さらに、代表者またはその他の引受会社のいずれも、いかなる法域においても、法律、税務、投資、会計または規制上の事項について、当社、保証人またはその他の者に助言を行うものではない。当社および保証人は、かかる事項について各自のアドバイザーと協議し、本契約で企図される取引について独自の調査および評価を行う責任を負うものとし、代表者またはその他の引受業者は、これに関して当社または保証人に対していかなる責任も負わないものとする。代表者または引受会社による、当社、保証人、本契約で企図される取引、または当該取引に関連するその他の事項に関するいかなる検討も、当該代表者または当該引受会社（場合により）の利益のためのみに行われるものであり、当社、保証人、またはその他の者を代表して行われるものではない。当社および保証人は、本契約に基づく証券の購入および販売、またはそれに至る過程に関連して、引受会社またはそのいずれかが、いかなる性質のサービスも提供した、あるいは当社または保証人に対して受託者または類似の義務を負っている、と主張しないことに同意する。

(f) 引受人らは、相互間において、国際資本市場協会（ICMA）の「マネージャー間標準契約書第1版／ニューヨーク法付則（以下「マネージャー間契約」という）に拘束され、これを遵守することに合意し、さらに、(i) マネージャー間契約における「主幹事」への言及は代表者を、「共同ブックランナー」への言及は代表者を、「決済主幹事」への言及はシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドを、「安定化マネージャー」への言及はシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドを意味するものとし、 (ii) 「マネージャー間契約」の第3条は適用されない。本契約において、「マネージャー間契約」の目的上、各引受人の引受承諾（「マネージャー間契約」に定義されるもの）は、本契約の別紙1において各引受人の名称の対面に記載されており、「証券」への言及は、2031年満期の年率3.500%シニア債および2034年満期の年率3.950%シニア債を意味する。本契約と引受人間契約との間に矛盾がある場合は、本契約の条項が優先する。引受人間契約のいかなる規定にかかわらず、各引受人は、決済主幹事が、証券の募集に関連して引受人が負担した費用のうち、当該引受人に割り当てられた割合に応じた分を、可能な限り速やかに、いかなる場合でもクロージング日から 90 日以内に、決算（決済主幹事による当該引受人の手数料の支払を含む）のために当該引受人の口座に振り分けることに同意する。

3. 会社および保証人の表明および保証。会社および保証人は、各引受人に対し、連帯して、以下の事項を表明し、保証する。

(a) 仮目論見書。委員会より、いかなる予備目論見書の使用を禁止または停止する命令も発令されておらず、各予備目論見書は、その提出時点において、重要な点において証券法に準拠しており、かつ、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また、その記載がなされた状況を踏まえて、当該記載が誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略していない。ただし、当社および保証人は、引受人情報（本契約において定義される）に依拠し、かつこれに準拠して作成された仮目論見書におけるいかなる記載または不記載についても、いかなる表明または保証も行わないものとする。

(b) 販売時点情報。販売時点情報には、販売時点において、また決済日においても、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれておらず、また、当該記載が作成された状況を踏まえて、その記載が誤解を招くことのないものとするために必要な重要な事実の記載が省略されていない。ただし、当社および保証人は、引受人情報に依拠し、かつこれに準拠して作成された販売時情報におけるいかなる記載または不記載についても、いかなる表明または保証も行わない。目論見書に含まれる重要な事実に関する記載は、販売時情報から省略されておらず、また、目論見書への記載が義務付けられている販売時情報に含まれる重要な事実に関する記載は、目論見書から省略されていない。

(c) 発行者によるフリー・ライティング・プロスペクタス。当社および保証人（それぞれの代理人および代表者を含む。ただし、引受人としての立場で行動する引受人は除く）は、証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成する「書面による通信」（証券法第405条に定義されるもの）を、作成、作成、使用、承認、認可、または言及したことはなく、また、今後作成、作成、使用、承認、認可、または言及することもない。ただし、(i)、 (ii) および (iii) に言及される通信を除く）を、以下「発行者フリーライティング目論見書」という）を、作成、作成、使用、許可、承認、または言及したことはなく、また、今後作成、作成、使用、許可、承認、または言及することもない。ただし、(i) 証券法第2条(a)(10)(a)または証券法規則134に基づき目論見書を構成しない文書、(ii) 予備目論見書、(iii) 目論見書、(iv) 本契約の別紙Aに記載された文書（本契約の別紙Bの形式に実質的に準拠する価格条件書を含み、これらは販売時情報の一部を構成する）、および(v) 電子ロードショー、またはその使用、承認、もしくは認可に先立ち、検討のために引受人の代表者および顧問弁護士に提供されたその他の書面による通信（ただし、代表者により合理的な異議が申し立てられた場合は、これらは使用、承認、または認可されないものとする）。かかる各発行者自由作成目論見書は、すべての重要な点において証券法に準拠しており、証券法に従って（同法で要求される範囲において）提出済みであるか、または（規則433で指定された期間内に）提出される予定であり、かつ、当該発行者自由作成目論見書の初回使用前に提出された予備目論見書と併せて、販売時点において、また決済日においても、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、また、その記載がなされた状況を踏まえて、当該記載を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略していないものとする。ただし、また、決済日においても、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、かつ、当該記載がされた状況に照らして、その記載を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略していない。ただし、当社および保証人は、引受人情報に依拠し、かつこれに準拠して作成された当該発行者フリーライティング目論見書におけるいかなる記載または省略についても、いかなる表明または保証も行わない。

(d) 登録届出書および目論見書。当該登録届出書は、証券法第405条に定義される「自動棚卸登録届出書」であり、本書の日付より3年以内に委員会へ提出されたものである。また、証券法第401条(g)(2)に基づき、当該登録届出書またはその事後有効化修正の使用に対して委員会から異議の通知が当社に届いたことはない。委員会より当該登録届出書の効力を停止する命令が発せられたことはなく、また、当該目的のため、あるいは証券法第8A条に基づき、当社に対して、または本募集に関連して、委員会による手続が開始されたり、その恐れが生じたりしたことはない。当該登録届出書およびその修正の適用効力発生日において、当該登録届出書は、重要な点において、証券法および1939年信託契約法（改正を含む）（以下、総称して「信託契約法」）ならびに同法に基づく委員会の規則および規制に準拠しており、かつ今後も準拠するものであり、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また、記載すべき重要な事実、もしくは記載された記述を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、今後も含まず、省略しないものである；また、目論見書およびその修正または補足書の発行日ならびに決済日において、当該目論見書には、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれておらず、また、当該記載がされた状況に照らして、その記載を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載が省略されていない；ただし、当社は、(i) 信託契約法に基づく受託者の適格性および資格に関する声明書（フォームT-1）を構成する登録届出書の一部、または (ii) 引受人情報に依拠し、かつこれに準拠して登録届出書または目論見書（またはその修正または補足）に記載されたいかなる記述または省略についても、いかなる表明または保証も行わない。

(e) 参照により組み込まれた書類。登録届出書、目論見書および販売時情報において参照により組み入れられた各文書は、それらが効力を生じた時点、または委員会に提出された時点（いずれか該当する場合）において、すべての重要な点において証券取引法の要件に適合しており、かつ、当該文書はいずれも、重要な事実に関する虚偽の記載を含んでおらず、また、その記載がなされた状況に照らして、当該記載を誤解を招かないものとするために必要な重要な事実の記載を省略していなかった。また、登録届出書、目論見書または販売時情報において参照により組み入れられた、その後提出されるいかなる文書についても、当該文書が効力を生じた時点、または委員会に提出された時点（いずれか該当する場合）において、適用される証券法または証券取引法の要件にすべての重要な点において適合し、かつ、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、また、当該記載がされた状況に照らして誤解を招かないものとするために必要とされる重要な事実の記載を省略しないものであること。

(f) 財務諸表。登録届出書、販売時情報および目論見書の各々に含まれる、または参照により組み込まれている財務諸表および関連する注記は、適用される証券法および証券取引法の要件にすべての重要な点において準拠しており、記載された日付における保証人およびその子会社の連結財政状態、ならびに指定された期間におけるその経営成績およびキャッシュ・フローの変動を、すべての重要な点において適正に表示している。当該財務諸表は、当該期間を通じて一貫して適用された一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されており、登録届出書、目論見書および販売時情報の各々に含まれる、または参照により組み込まれている補足明細書は、そこに記載が求められる情報を適正に表示している；また、登録届出書、販売時情報および目論見書の各々に含まれる、または参照により組み込まれているその他の財務情報は、保証人およびその子会社の会計記録に基づいており、これらに示される情報をすべての重要な点において適正に表示している；また、登録届出書、販売時情報および目論見書の各々に参照により組み込まれている（もしあれば）プロフォーマ財務情報およびそれに関連する注記は、プロフォーマ財務情報に関する委員会（SEC）の規則およびガイダンス（Regulation S-Xの適用要件を含む）に従って、すべての重要な点において作成されており、当社は、かかるプロフォーマ財務情報の基礎となる前提が合理的であり、そこに用いられた調整が適切であると確信している。

登録届出書、目論見書および売買時情報において参照により組み込まれているeXtensible Business Reporting Language（eBRL）形式のインタラクティブデータは、すべての重要な点において、当該データに適用される証券取引委員会の規則およびガイドラインに従って作成されています。

(g) 重大な不利な変更の不存在。登録届出書、販売時情報および目論見書の各々に記載され、または参照により組み入れられている保証人およびその子会社の直近の財務諸表の日付以降、(i) 保証人またはその子会社の株式資本もしくは長期-長期債務において何らの変更も生じておらず、また、保証人または当社によるいかなる種類の株式に対する配当または分配金の宣言、支払いのための引当、支払いまたは実施もなされていない。さらに、保証人およびその子会社全体として見た場合の事業、資産、経営、財政状態または経営成績において、重大な不利な変更、または将来的に重大な不利な変更をもたらす可能性のある事態も生じていない； (ii) 保証人またはその子会社のいずれについても、保証人およびその子会社全体にとって重要な取引または契約を締結しておらず、また、保証人およびその子会社全体にとって重要な、直接的または偶発的な債務または義務を負っていないこと；かつ (iii) 保証人またはその子会社のいずれについても、保険の適用有無にかかわらず、火災、爆発、洪水その他の災害、または労働争議もしくは紛争、あるいは裁判所、仲裁人、政府機関もしくは規制当局によるいかなる措置、命令または裁定により、事業に重大な損失または支障を被っていないこと。ただし、登録届出書、販売時情報および目論見書の各々において開示されている上記(i)、 (ii) および (iii) に関する事項で、登録届出書、販売時情報および目論見書の各々において開示されているものを除く。

(h) 組織および適法な地位。保証人およびその各子会社は、それぞれの設立管轄区域の法令に基づき適法に設立され、有効に存続し、かつ適法な地位にあるものとし、また、資産の所有または賃貸借、あるいは事業の遂行に当該資格が要求される各管轄区域において、適法に事業を行う資格を有し、かつ適法な地位にあるものとする。かつ、それぞれの財産を所有または保有し、従事する事業を遂行するために必要な一切の権限および権能を有している。ただし、かかる資格の欠如、適法な存続状態の欠如、またはかかる権限もしくは権能の欠如が、個別にまたは総体として、保証人、会社およびその子会社（全体として）の事業、資産、財産、財政状態または経営成績、あるいは会社または保証人が本契約、証券および保証に基づく義務を履行することに対して、個別にまたは総体として、合理的に予見される重大な悪影響（「重大な悪影響」）を及ぼさない場合を除く。保証人は、2026年2月12日に委員会に提出された保証人のフォーム10-K年次報告書の別紙21.1に記載された子会社を除き、直接的または間接的に、いかなる法人、組合、その他の事業体も所有または支配していない。ただし、規則S-K第601条(b)(21)に基づき記載が省略された事業体は除く。

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