エクセルエナジーの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（報告された最も早い事象の日付） 2026年5月1日

Xcel Energy Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ミネソタ

001-3034

41-0448030

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(IRS Employer

Identification No.)


414 ニコレット・モールミネアポリスミネソタ州		55401
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む612 330-5500

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	Name of each exchange on which registered
普通株式、1株あたりの額面2.50ドル	XEL	Nasdaq Stock Market LLC
2085年満期6.25％ジュニア劣後債	XELLL	Nasdaq Stock Market LLC

登録者が、1933年証券法第405条（本章第230.405条）または1934年証券取引法第12b-2条（本章第240.12b-2条）に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。

Emerging growth company ☐

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を放棄したかどうかを、チェックマークで示してください。 ☐

Item 8.01.

Other Events.

2026年5月1日、Xcel Energy Inc.（以下「Xcel Energy」）は、(i) バークレイズ・キャピタル・インク、BMOキャピタル・マーケッツ・コーポレーション、BNPパリバ・セキュリティーズ・コーポレーション、BNYメロン・キャピタル・マーケッツ・LLC、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・インク、BTIG・LLC、CIBCワールド・マーケッツ・コーポレーション、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、ハンティントン・セキュリティーズ・インク、ジェフリーズ・エルエルシー、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク、みずほ証券USAエルエルシー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー、MUFG証券アメリカズ・インク、野村証券インターナショナル・インク（BTIG, LLCを代理人として）、RBCキャピタル・マーケッツ・エルエルシー、スコシア・キャピタル（USA）Inc.、TD Securities (USA) LLC、Truist Securities, Inc.、および Wells Fargo Securities, LLC を販売代理店として（当該資格において、各社を「販売代理店」、総称して「販売代理店」という）、ならびに（ii）Barclays Bank PLC、Bank of Montreal、BNP PARIBAS、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、バンク・オブ・アメリカ、N.A.、カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース、シティバンク、N.A.、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ハンティントン・セキュリティーズ・インク、ジェフリーズ・エルエルシー、ジェフリーズ・ファイナンシャル・サービス・インク、JPモルガン・チェース・バンク、ナショナル・アソシエーション、キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク、みずほ・マーケッツ・アメリカズ・エルエルシー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー、 LLC、MUFG証券EMEA plc、野村グローバル・ファイナンシャル・プロダクツ・インク、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ノバスコシア銀行、トロント・ドミニオン銀行、トゥルイスト銀行、およびウェルズ・ファーゴ銀行（全米協会）が、先物購入者（当該資格において、各々を「先物購入者」、総称して「先物購入者」という）として参加する。株式販売契約に基づき、Xcel Energy は、販売代理店および先物売り手（以下に定義）を通じて、総販売価格 4,300,000,000 ドルを上限とする Xcel Energy の普通株式（1 株あたりの額面 2.50 ドル）（「普通株式」）を随時募集および販売することができます。

株式引受契約の条項に従い、エクセル・エナジーは、以下に記載する目論見書補足書の対象となる普通株式を、販売代理店を通じて随時発行および販売することができる。販売代理店は、エクセル・エナジーの代理人として行動するか、または自己勘定でエクセル・エナジーから普通株式を買い入れることができる。

本株式引受契約では、販売代理店として活動する販売代理店を通じて、または自己取引を行う販売代理店に対して直接普通株式を発行・売却することに加え、エクセル・エナジーは、エクセル・エナジーと販売代理店、またはその関連会社もしくは代理人の1社以上との間で別途締結される先物売買確認書に基づき、先物売買契約を締結することができるものとされています。これらの事業体は、当該立場で行動する場合、本契約において「先物購入者」と呼ばれます。各先物売買契約に関連して、当該先物購入者（またはその関連会社）は、エクセル・エナジーの要請に基づき、第三者の株式貸手から株式を借り入れ、当該販売代理店を通じて、当該先物売買契約の対象となる株式数と同数の普通株式を売却し、当該先物売買契約をヘッジするよう努めるものとする。各販売代理人は、先物購入者の代理人として行動する場合、本契約において「先物売主」と呼ばれる。先物売却契約により想定される取引は、本契約において「先物取引」と呼ばれる。

ある形態の先物販売契約に基づく先物取引（「初期価格設定先物取引」と呼ばれるもの）において、 Xcel Energyは、販売代理店または先物売主（またはその関連会社もしくは代理人）を先物買主として、1件以上の当初価格設定済み先物取引を締結することができ、これに基づき、Xcel Energyは、当該先物売買契約の価格調整およびその他の規定に従い、当初価格設定済み先物取引の決済時に、適用される先物売買契約に基づく先物売却価格を受け取るものとする。「当初価格設定済み先物取引」に関連する各先物売買契約に基づく1株当たりの当初先物売却価格は、(1) 1から当該先物売却手数料を差し引いた額、および(2) 当該先物売買契約に基づく先物購入者のエクスポージャーをヘッジするために、関連する先物売主が当該「当初価格設定済み先物取引」に基づき借入普通株式を売却する際の出来高加重平均価格、の積に等しくなる。 Xcel Energyは、当該先物売主による借入普通株式の売却から、当初は一切の売却代金を受け取らない。

Xcel Energyは、当該「当初価格設定先物取引」の満期日またはそれ以前にXcel Energyが指定する日において、当該先物購入者との間で当該「当初価格設定先物取引」の将来の現物決済が行われる際、普通株式の売却による収益を受け取る見込みです。当該先物取引において、Xcel Energyは、適用される先物売買契約の価格調整およびその他の規定に従うことを条件として、当該先物取引に基づく当初の先物売却価格と当該先物取引の原資産となる普通株式の株式数との積に等しい総額の手取金を受け取る見込みである。 Xcel Energy が当初価格設定された先物取引について現金決済または株式ネット決済を選択した場合、Xcel Energy は（現金決済の場合は）いかなる収益も受け取ることができないか、または（株式ネット決済の場合は）受け取らないことになり、Xcel Energy は（現金決済の場合は）現金、または（株式ネット決済の場合は）普通株式を、当該先物購入者に支払う義務を負う可能性があります。

別の形態の先物売買契約に基づく別途の先物取引（以下、本契約において「カラー付き先物取引」という）において、 Xcel Energyは、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、該当するその他の先物購入者（The Bank of Nova Scotiaを除く）の1社以上、またはそれらの各関連会社（それぞれが先物購入者（以下「カラー付き先物購入者」という）としての立場で行動するもの）と、1件以上のカラー付き先物契約（以下「カラー付き先物売買契約」という）を締結することができ、これに基づき、Xcel Energyは、当該コラーレド・フォワード売買契約に規定される普通株式の最大数（同契約に定める調整の対象となる）を当該コラーレド・フォワード購入者に売却することに合意し、当該コラーレド・フォワード購入者は、第三者株式貸手から借入を行い、コラーレド・フォワード取引に基づき引渡可能な普通株式の最大数（以下「ヘッジ対象株式」という）を、Xcel Energyと当該カラー付き先物購入者との間で合意される期間（以下「初期ヘッジ期間」という）にわたり、法定引受人および先物売主（各々を「カラー付き先物売主」という）として機能する関連販売代理店を通じて売却する。これらすべては、株式割当契約および当該カラー付き先物売買契約の条項に従うものとする。 Xcel Energyは、各カラード・フォワード購入者から、初期ヘッジ期間中の当該カラード・フォワード取引に関連するヘッジ株式を当該カラード・フォワード売主が売却する同日において、当該コラーレド・フォワード購入者またはその関連会社は、当該コラーレド・フォワード取引に係るコラーレド・フォワード購入者の当初のヘッジポジションが、当該コラーレド・フォワード取引の原資産となる普通株式の最大数を下回ると見込んでいるため、自己勘定にて公開市場において当該普通株式の相当部分を同時並行して購入する見込みであるとの通知を受けている。各カラー・フォワード取引の下限価格および上限価格は、当該カラー・フォワード取引の初期ヘッジ期間が終了した時点で、当該カラー・フォワード取引の初期ヘッジ期間中に当該カラー・フォワード売主がヘッジ株式を売却した加重平均価格に、それぞれ下限パーセンテージおよび上限パーセンテージを乗じて決定される。エクセル・エナジーが、いずれかのカラード・フォワード取引に基づき受領する、当該取引により引渡される普通株式1株当たりのフォワード売却価格は、当該カラード・フォワード取引の満期日（予定満期日か、または当該カラード・フォワード購入者が選択した早期満期日のいずれか）以前に設定される、当該カラード・フォワード取引の適用評価期間中の普通株式の出来高加重価格の算術平均に基づいて決定される基準価格に等しくなるものとする。ただし、当該カラー・フォワード売却価格は、フロア価格を下回らず、かつキャップ価格を上回らないものとし、適用されるカラー・フォワード売却契約の条項に基づく調整（当該カラー・フォワード取引の期間中に当社の普通株式に対して予想される配当金に関連する金額の減額を含む）の対象となります。

Xcel Energyは、各カラー・フォワード購入者について、当該カラー・フォワード取引の期間中（当該カラー・フォワード取引の評価期間中を含む）、自身（またはその関連会社および／または代理人）が普通株式の売買を行うか、あるいは普通株式に関連するデリバティブ取引その他の取引を行うことにより、自己勘定におけるヘッジポジションを随時動的に変更する予定であるとの通知を受けています。

当該カラー・フォワード取引の期間中、当該カラー・フォワード購入者がヘッジポジションを随時動的に調整するために普通株式の売買やその他のヘッジ取引を行うことは、その時点の市場状況に応じて、普通株式の市場価格にプラス、マイナス、あるいは中立的な影響を及ぼす可能性があります。

Xcel Energyは、当初、カラー・フォワード売主による借入普通株式の売却からいかなる収益も受け取らない。カラード・フォワード取引の評価期間終了前のある時点において、当該カラード・フォワード取引の締結時に決定される日（以下「前払い日」という）において、当該カラード・フォワード購入者は、Xcel Energyに対し、(A) (x) 当該カラー・フォワード取引の各構成要素に係る株式数、(y) 適用される前払い率、および (z) 各構成要素のフロア価格の積から、(B) (x) 当該カラー・フォワード取引の各構成要素に係る株式数と (y) フォワード・ヘッジ売却手数料率（適用されるカラー・フォワード売買契約に定義されるもの）の積を差し引いた金額 (C) 当該カラー・フォワード取引の各構成要素の原資産となる株式数（x）と（y）2.50 ドルの積の合計額から、適用されるカラー・フォワード売買契約の条件に基づき調整される金額を差し引いた額。また、Xcel Energy は、当該カラー・フォワード取引の原資産となる株式の最大数を発行し、カラー・フォワード購入者に質権を設定する。当該カラーフォワード取引の原資産となる最大株式数を発行し、関連するカラーフォワード購入者に担保として差し入れた後、当該カラーフォワード購入者は、Xcel Energyに対し、（x）当該カラーフォワード取引の各構成要素の原資産となる株式数と（y）2.50ドルの積に相当する金額を支払うものとする。さらに、当該カラーフォワード取引のカラーフォワード決済価格（上限価格を超えないものとする）が、(1) 当該取引の事前支払額、および (2) (a) 当該取引の各構成要素の原株数と (b) 2.50 ドルの積（適用されるカラーフォワード売買契約の条件に基づく調整の対象となるが）、Xcel Energy は、カラーフォワード取引の決済時に当該超過額を受け取ることを見込んでいる。ただし、Xcel Energy は、該当するカラーフォワード売買契約に規定される一定の条件に従い、現金ではなく普通株式の形で当該超過額を受け取ることを選択する権利を有します。その株式数は、当該カラーフォワード取引の決済日以降の一定期間における、カラーフォワード売買契約に基づき測定された当該期間中の普通株式の 10b-18 VWAP 価格の平均に基づいて計算されます。

当該フォワード買い手またはその関連会社（該当するカラー付きフォワード買い手を含む）が、株式割当契約に基づき当該フォワード売り手（カラー付きフォワード売り手を含む）による売却対象となる普通株式を借り入れ、引き渡すことができない場合、またはその善意の判断において、当該株式の借り入れおよび引き渡しが不可能な場合、もしくは指定された金額以上の株式貸借コストが発生する場合、当該フォワード取引の対象となる株式数は、該当するヘッジ期間の終了直後に、それに応じて（場合によってはゼロ株まで）減額されるものとする。

先物取引の締結時、Xcel Energyは、当該先物購入者に対し、当該先物販売者が初期ヘッジ期間中に普通株式（カラー先物取引に関連するヘッジ用株式の売却を含む）を売却する際、その価格が下回ってはならない最低価格、およびその他の売却条件（売却数量の制限や、超過してはならない売却総額など）を指定する。

当該先物売主は、普通株式の特定の数量または金額を売却する義務を負わないが、株式販売契約に基づき、かつ個別の先物売買契約の条項に全面的に従うことを条件として、当該先物売主は、通常の取引および販売慣行に則り、商業的に合理的な努力を払って、初期ヘッジ期間中に当該株式を当該条件で売却することに合意している。株式販売契約に基づく当該フォワード・セラーの株式売却義務は、Xcel Energyが満たさなければならないいくつかの条件に従うものである。初期ヘッジ期間中の当該フォワード・セラーによる株式の売却は、いつでも停止される可能性があり、当該フォワード・セラーが株式貸手から株式を借り入れることができ、かつ／または株式販売契約に基づき株式を売却できるという保証はない。株式販売契約に基づき、普通株式の売却を行うことができる販売代理店またはフォワード・セラー（カラー付きフォワード・セラーを含む）は、いかなる時点においても1社のみとされ、また、株式引受契約に基づき、Xcel Energyを代表して行動するいかなる販売代理店による普通株式の売却、またはフォワード購入者を代表してフォワード売主による普通株式の売却も、いかなるコラーレド・フォワード取引に関連して、関連するフォワード購入者を代表する他のフォワード売主によるヘッジ株式の売却と同時に行われることはない。

普通株式は、「市場価格による」募集（ナスダック証券取引所LLCを含むがこれに限定されない）において、売却時点の市場価格、市場価格に連動した価格、または交渉価格にて、あるいはXcel Energyと当該販売代理店または転売業者（場合により）との間で合意された、適用法令で認められるその他の方法により、募集および売却されることがある。 Xcel Energyは、株式引受契約に基づき販売代理店として販売された株式1株当たりの販売価格の1.00%を超えない範囲で、各販売代理店に手数料を支払う。Xcel Energyが当該販売から受け取る純収益は、当該販売による総収益から、手数料および株式発行に際してXcel Energyが負担するその他の費用を差し引いた額となる。各初期価格設定フォワード取引に関連して、当該フォワード売主は、フォワード売主として当該期間中に売却したすべての借入普通株式の販売価格の出来高加重平均の最大1.00％に相当する手数料を受け取る。この手数料は、当該フォワード買主がフォワード販売契約に基づき支払うべき初期フォワード販売価格の減額として反映される。各カラー・フォワード取引に関連して、手数料は、Xcel Energyが前払い日に受け取る売却代金から差し引かれる。

本募集・販売の対象となる普通株式のすべては、Xcel Energyが以前に証券取引委員会（以下「SEC」）にForm S-3（ファイル番号333-278797）にて提出した登録届出書（以下「登録届出書」）に基づき登録されています。 Xcel Energyは、普通株式の募集および販売に関連して、2024年4月18日付の目論見書に対し、2026年5月1日付の目論見書補足書をSECに提出しました。

「株式割当契約」の写し（当初価格設定フォワード取引およびコラーレド・フォワード取引に関する確認書様式を含む）は、本契約の別紙1.01として提出され、本契約に組み込まれるものとする。

本8-K様式による現況報告書は、当該公募に関連する特定の書類を登録届出書の添付書類として提出するために提出されるものである。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits.


Exhibit		Description

1.01		2026年5月1日付、エクセル・エナジー社、販売代理店および先物購入者間の株式割当契約

5.01		株式の合法性に関するエイミー・L・シュナイダーの見解

104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう、適法に手配した。


XCEL ENERGY INC.
(a Minnesota corporation)

By:		/s/ Todd A. Wehner
Name:		Todd A. Wehner
Title:		Vice President, Treasurer

Date: May 1, 2026

EX-1.01 2 d139315dex101.htm EX-1.01 EX-1.01

Exhibit 1.01

EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENT

May 1, 2026

別紙Iに記載されている代理店および先物購入者の皆様へ

Ladies and Gentlemen:

ミネソタ州法人であるXcel Energy Inc.（以下「当社」）は、バークレイズ・キャピタル・インク、BMOキャピタル・マーケッツ・コーポレーション、BNPパリバ・セキュリティーズ・コーポレーション、BNYメロン・キャピタル・マーケッツLLC、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ・インク、BTIG LLC、CIBCワールド・マーケッツ・コーポレーション、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー LLC、ハンティントン・セキュリティーズ・インク、ジェフリーズ・エルエルシー、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク、みずほ証券USA LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー、MUFG証券アメリカズ・インク、野村証券インターナショナル・インク（BTIG, LLCを代理人として活動）、RBCキャピタル・マーケッツ・エルエルシー、スコシア・キャピタル（USA）Inc.、TD Securities (USA) LLC、Truist Securities, Inc.、およびWells Fargo Securities, LLCが、代理人および／または自己取引者として（各々を「代理人」、総称して「代理人」）、ならびにBarclays Bank PLC、Bank of Montreal、BNP PARIBAS、The Bank of New York Mellon、Bank of America, N.A.、カナダ帝国商業銀行、シティバンク・エヌ・エー、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ハンティントン・セキュリティーズ・インク、ジェフリーズ・エルエルシー、ジェフリーズ・ファイナンシャル・サービス・インク、JPモルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション、キーバンク・キャピタル・マーケッツ・インク、みずほ・マーケッツ・アメリカズ・エルエルシー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー、MUFG証券EMEA plc、野村グローバル・ファイナンシャル・プロダクツ・インク、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ザ・バンク・オブ・ノヴァ・スコシア、ザ・トロント・ドミニオン・バンク、トゥルイスト・バンク、およびウェルズ・ファーゴ・バンク・ナショナル・アソシエーションを、本株式引受契約（以下「本契約」）に規定される方法および条件に従い、当社が随時発行および売却する、当社普通株式（1株当たり額面2.50ドル、以下「普通株式」）について、先物購入者（各々を「先物購入者」、総称して「先物購入者」）とする。（本「契約」）に記載される方法および条件に従い、当社の普通株式（1株当たり額面2.50ドル、以下「普通株式」）を、本契約に定められた条件に基づき、総販売価格（以下第2条(b)項に定義される）が最大4,300,000,000ドル（以下「上限額」）となる範囲で随時発行および販売することに関して、当該株式は、以下「株式」と総称され、後述の目論見書に記載されています。

当社は、1933年証券法（改正を含む）および同法に基づく証券取引委員会の規則・規制に基づき、当社の株式およびその他の有価証券を登録するための、フォームS-3（番号333-278797）による登録届出書（以下「登録届出書」という）を提出した。当該登録届出書には、株式の募集、販売および割当計画の条件が記載されており、当社およびその事業に関する追加情報が含まれているか、または参照により組み込まれている。文脈上別段の定めがない限り、本契約において「登録届出書」とは、本法第11条（当該条項が販売代理人に適用される場合）の目的上、当該登録届出書の発効時点において修正された登録届出書を意味し、これには以下が含まれる。(1) 当該登録届出書の一部として提出された、または当該登録届出書に組み込まれている、もしくは参照により組み込まれているとみなされるすべての文書、および (2) 同法に基づく規則424(b)に従い委員会に提出された目論見書に含まれる、または参照により組み込まれた情報（当該情報が、同法に基づく規則430Bまたは規則430Cに従い、発効時点において登録届出書の一部とみなされる範囲に限る）。「基本目論見書」とは、登録届出書の一部として提出された2024年4月18日付の目論見書をいい、当該目論見書の日付時点でこれに参照により組み込まれている文書を含む。「目論見書補足書」とは、本契約に基づく株式の公募または売却に関連して初めて使用された日から起算して2営業日以内（または本法に基づき要求されるより早い時期）に、本法第424条(b)に基づき当社が委員会に提出する、当該株式に関する最新の目論見書補足書を指し、当該株式の募集に関連して当社が引受人に提供した様式によるものとする；「目論見書」とは、目論見書補足（および本契約第4条(e)の規定に従って作成され、同法に基づく規則424(b)の規定に従って提出された追加の目論見書補足）ならびに、当該目論見書補足に添付され、またはこれとともに使用される基本目論見書をいう。また、「許容されるフリーライティング目論見書」とは、本契約第3条(c)に規定される意味を有する。

本資料において、登録届出書、基本目論見書、目論見書補足、目論見書、または許可されたフリーライティング目論見書への言及は、別段の定めがない限り、それらに参照により組み込まれている、または組み込まれているものとみなされる文書（以下「組み込まれた文書」という）を指し、それらを含むものとみなされる。なお、文脈上別段の要求がない限り、これには、当該組み込まれた文書の添付書類として提出された文書（ある場合）も含まれる。本契約書において、登録届出書、基本目論見書、目論見書補足、目論見書またはいかなる許可されたフリーライティング目論見書に関して「修正」、「修正」、「補足」という用語が言及される場合、別段の定めがない限り、1934年証券取引法（改正を含む）およびその下位規則・規制に基づき提出されるいかなる文書（以下、総称して「証券取引法」）に基づき、登録届出書の当初の発効日、または基本目論見書、目論見書補足、目論見書、もしくは当該許容されたフリーライティング目論見書のいずれかの日付（場合により異なる）以降に提出され、参照によりそれらに組み込まれているものとみなされるあらゆる文書の提出を指し、またそれらを含むものとみなされる。本契約において、登録届出書、基本目論見書、目論見書補足、目論見書、または許可されたフリーライティング目論見書に「記載されている」、「含まれている」、「説明されている」、「記載されている」、または「提供されている」財務諸表その他の情報への言及、および類似の言及は、別段の定めがない限り、そこに組み込まれている、または参照により組み込まれているとみなされる情報を含むものとする。

当社、各代理店および各先物購入者は、以下の通り合意する。

1. Issuance and Sale.

(a) 表明、保証および合意に基づき、かつ本契約に定める条件に従い、かつ、当社が当該エージェントまたはその顧問弁護士から、当該エージェントがデューデリジェンス義務を履行するために必要とされる合理的な範囲で要求されたデューデリジェンス資料および情報を当該エージェントに提供することを条件として、当社が指定するいずれかの取引所営業日（以下に定義）において、当社および当該エージェントは、本契約第2条に従い、当該エージェントが代理人として引受ける株式数、および当該引受けが行われる方法ならびにその他の条件について契約を締結するものとする（かかる各取引を「代理取引」という）。また、当社は、(i) 自己取引として、当該エージェントに対し株式を直接売却することを申し出ることができる。この場合、当該当事者は、本契約の別紙Aに実質的に準拠した形式（追加引受会社を含む取引に対応するため、当社および当該エージェントが合意する変更を加えたものを含む）の別途の契約（各々を「条件契約」という）を締結するものとする。本契約第2条(g)に基づき当該売却に関する別途の契約（以下、それぞれ「条件契約」という）を締結する。また、当社は、(ii) バークレイズ・バンク・ピーエルシー、バンク・オブ・モントリオール、BNPパリバ、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エー、カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース、シティバンク・エヌ・エー、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC、ハンティントン・セキュリティーズ社、ジェフリーズLLC、JPモルガン・チェース銀行、ナショナル・アソシエーション、キーバンク・キャピタル・マーケッツ社、みずほ・マーケッツ・アメリカズLLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、MUFG証券EMEA plc、野村グローバル・ファイナンシャル・プロダクツ社、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ノバスコシア銀行、トロント・ドミニオン銀行、トゥルイスト銀行、およびウェルズ・ファーゴ銀行、 National Association（以下「当初価格設定取引」）またはゴールドマン・サックス・インターナショナル、もしくはその他のフォワード購入者（The Bank of Nova Scotiaを除く）のいずれか1社以上との1件以上のカラー付きフォワード売却取引（以下「カラー付きフォワード取引」）、および当初価格設定取引とカラー付きフォワード取引のそれぞれを、「フォワード取引」）を締結すること。これらは、別紙の合意書（その書式は、それぞれ別紙B-1およびB-2として本契約に添付されている）に規定されており（「当初価格確定確認書」および「カラー付きフォワード確認書」、それぞれを「確認書」、総称して「確認書」という）。

本契約において、(i) 「契約期間」とは、本契約締結日から、(x) 本契約、付帯契約および確認書に基づき発行・売却された株式の総売上価格が上限額に達した日、または (y) 本契約第8条に基づき本契約が終了した日のいずれか早い日までをいう。 (ii) 「取引所営業日」とは、本契約期間中の、当該取引所における取引日が、通常の平日終了時刻より前に取引終了が予定されている日を除く、当該取引所における取引日である日をいう。(iii) 「取引所」とは、ナスダック・ストック・マーケットLLCをいう。 (iv) 「先物決済日」とは、確認書に基づき当該先物購入者の初期ヘッジを確立するための売却について、別段の定めがない限り、当該売却が行われた日の翌営業日（または、通常取引における業界の標準慣行として随時定められるその他の日）をいう。 (v) 「先物ヘッジ売却手数料」とは、(x) 当初価格設定取引については、(i) 先物ヘッジ売却手数料率（該当する当初価格設定確認書に定義されるもの）、 (ii) 出来高加重ヘッジ価格（該当する初期価格確定書において定義されるもの）および (iii) 株式数（該当する初期価格確定書において定義されるもの）の積、ならびに (y) カラー付きフォワード取引については、(i) フォワード・ヘッジ売却手数料率（該当するカラー付きフォワード確定書において定義されるもの）および (ii) 当該カラー・フォワード取引のすべてのコンポーネント（当該カラー・フォワード確認書に定義されるもの）について、各ヘッジ基準価格（当該カラー・フォワード確認書に定義されるもの）と対応するコンポーネント株式数（当該カラー・フォワード確認書に定義されるもの）との積の合計。

(b) 以下に定める条件に従い、当社は、本契約に基づき締結されるあらゆる代理取引における株式の募集および販売に関連して、各代理人を代理人として任命する。各エージェントは、その通常の取引および販売慣行に従い、本契約および適用される取引承諾書（以下に定義）の条件に従い、当該エージェントが販売代理人として行動することに合意した当該株式を販売するために、商業上合理的な努力を払うものとする。当社およびいかなるエージェントも、代理店取引を締結する義務を負わない。当社は、エージェントを通じて発行および販売する義務を負うものとし、また、各代理店は、本契約および適用される取引承諾書に規定される通り、かつ通常の取引および販売慣行に合致する範囲内で、商業上合理的な努力を払う義務を負うものとする。ただし、当該代理店が当該代理取引に関連する取引提案（以下に定義）を当社に対して行い、かつ当該代理取引に関連する取引承諾書が本契約第2条の規定に従い当該代理店から当社に交付された場合に限り、株式の引受けを行うものとする。さらに、本契約に定める条件に従い、当社は、先物購入者および該当する代理人と協議の上、当該先物購入者に対し、当該代理人（または、BTIG, LLC、Nomura Securities International, Inc.（BTIG, LLCを代理人として行動するもの）については、当該代理人を通じて）を先物売主として、株式を借り入れ、提示し、売却するよう指示し、かつ、当該株式に関して1つ以上の確認書を締結することができる。各先物購入者は、その通常の取引および販売慣行に則り、当該先物取引に基づき引渡可能な普通株式の最大数まで、第三者から株式を借り入れるよう、商業上合理的な努力を払う義務を負う。これに関連し、当社および当該先物購入者は、当該先物購入者が、当該代理人を通じて、先物売主および販売代理人として、本契約に定められた条件に基づき株式の売却を行うことを理解する。各エージェントは、先物売主として行動する場合、本契約および適用される確認書に記載された条件に従い、かつ本契約に定める条件の下で、いかなる先物取引相手方の代理として株式を売却するために、通常の取引および販売慣行に合致する商業上合理的な努力を払う義務を負う。本契約のいかなる規定も、いかなる先物購入者による株式の借入、募集または売却、もしくはいかなる先物取引の締結に対する確約を構成するものではない。かかる確約（もしある場合）は、当該先物取引に関する確認書に規定され、その条件に従うものとする。疑義を避けるために明記する。各代理人は、先物売主としての立場で、本契約に基づき、当社の代理人、仲介業者、またはディーラーとして行動したり、当社に代わって株式を売却したりしてはならない。

(c) 各代理人は、いかなる代理取引における代理人として、また、各代理人は、該当する先物購入者の先物売主として、以下を個別に（連帯ではなく）誓約し、同意する。本契約に基づき、当社のために株式を売却しないこと。ただし、(A) 証券取引法（以下「法」という）第153条に基づき目論見書の交付要件を満たし、かつ同法第415条(a)(4)に定める「アット・ザ・マーケット・オファリング」の定義に該当する、取引所会員間の通常のブローカー取引（以下、「アット・ザ・マーケット・オファリング」）および（B）当社と当該エージェントが書面で合意する、エージェントが当社の代理人または当該フォワード購入者のフォワード・セラーとしての立場で当社に代わって行う本株式のその他の売却を除き、本契約に基づき当社に代わって本株式を一切売却しないことを個別に（連帯ではなく）約束し、同意する。

疑義を避けるため、かつ前述の規定に従うことを条件として、各代理人は、いかなる代理取引における代理人として、また、各代理人は、該当する先物購入者の先物売主として、法律で認められるあらゆる方法により株式を売却することができる。これには、以下を含むがこれらに限定されない。(i) 通常の証券会社取引（勧誘の有無を問わない）、 (ii) マーケットメーカーへの、またはマーケットメーカーを通じた売却、(iii) 国内証券取引所またはその施設、国内証券協会の取引施設、代替取引システム、またはその他の市場取引所における、またはそれらを通じた直接売却、(iv) 店頭市場における売却、(v) 私的交渉による取引、または (vi) これらいずれかの方法の組み合わせによる売却。

(d) アット・ザ・マーケット方式による売出しにおいて、株式が代理取引により売却される場合、当該代理人は、各取引営業日に売却された株式数および関連する総売却価格ならびに純売却価格（各用語の定義は本契約第2条(b)項による）を、遅くとも直後の取引営業日の取引開始時までに、当社に対し書面で確認するものとする。

(e) 当社が、いかなる代理取引または条件契約の条項に基づき、代理人に株式を引き渡す義務を履行しなかった場合、当社は、(i) 当該代理人およびその承継人・譲受人を、当社の当該不履行に起因または関連して生じる一切の損失、請求、損害、責任および費用から免責し、かつ補償するものとし、(ii) かかる不履行があった場合であっても、本契約第2条(b)項に従い、当該販売に関連して当該代理人が本来受ける権利を有する手数料を当該代理人に支払うものとする。

(f) 当社は、(i) 代理人が株式の販売に成功する保証はないこと、(ii) 代理人が、本契約の条件に従い当該株式を販売するために、通常の取引および販売慣行に則った商業的に合理的な努力を尽くさなかった場合を除き、いかなる理由により株式を販売しなかったとしても、当該代理人は当社またはその他の個人もしくは法人に対していかなる責任または義務も負わないこと、および (iii) 当該代理人と当社が条件契約において別途具体的に合意した場合を除き、いかなる代理人も本契約に基づき自己勘定で株式を購入する義務を負わない。

2. 取引受諾書と利用規約の同意書。

(a) 当社は、契約期間中随時、特定の取引所営業日または特定の期間にわたる取引所営業日に執行される代理取引の締結を代理人に提案することができる。当該提案は、本契約の別紙Aに当該販売を行う当社の権限ある代表者として記載されている者のいずれかから、電子メールまたは電話により当該代理人に対して行われ、かつ、以下に定める情報を記載しなければならない（以下、それぞれ「取引提案」という）。当該代理店が当該提案された代理店取引の条件に同意した場合、または当社と当該代理店が当該提案された代理店取引の修正条件について相互に合意した場合、当該代理店は、当該取引提案に記載された当該提案された代理店取引の条件を確認する通知（以下、それぞれ「取引承諾」という）を、電子メールにより速やかに当社に送付するものとする。「取引承諾書」）を電子メールにて速やかに当社に送付するものとする。当該通知には、当該取引提案書に記載された当該提案された代理取引の条件を確認する内容、または当社と当該代理人が合意した当該提案された代理取引の修正条件を記載するものとする（いずれの場合も）。これにより、当該代理取引は、当社と当該代理人との間の拘束力のある契約となる。各取引提案書には、以下を明記しなければならない：

(i)

当該代理店取引の対象となる株式が販売される予定の取引所営業日（それぞれを「購入日」とする。;

(ii)

当該買付日において又は当該買付日までの間に当該代理人により売却される最大株式数（以下「指定株式数」といいます。;

(iii)

当該買付日に当社が株式を売却することを希望する最低価格、またはかかる最低価格を決定するための計算式（それぞれを「下限価格」とする）；および

(iv)

販売総額の1%以外の場合は、代理人の割引または手数料。

取引提案書には、当該指定株式数の総売却価格を、これまでに購入された株式および本契約に基づく未確定の取引承諾（ある場合）および条件契約に基づき購入済みおよび購入予定の株式の総総販売価格に加算された場合、株式の総販売価格が上限額を超える、または超える可能性のある特定株式数を記載してはならず、また、当社の取締役会またはその正式に権限を付与された委員会が随時承認する最低価格を下回る最低価格を記載してはならない。当社は、売却された株式の総売上価格に関する記録を維持し、登録届出書に基づき売却可能な株式を監視し、募集および売却された株式の総売上価格が上限額を超えないこと、および株式の募集または売却価格が当社の取締役会またはその正式に権限を付与された委員会が随時承認する最低価格を下回らないことを確保する責任を負うものとする。いずれかの購入日に関する取引承諾書が、当該代理人より当社に複数交付された場合、当該購入日における株式の売却については、最新の取引承諾書が優先する。ただし、以前の取引承諾書に基づき、かつ最新の取引承諾書が当社に交付される前に発生した行為については、この限りではない。当社または該当する代理人は、電子メールまたは電話（直ちに電子メールで確認されるものとする）により相手方に通知することにより、いかなる理由でも代理取引に基づく株式の募集を一時停止または終了することができる。ただし、かかる一時停止または終了は、当該通知が行われる前に本契約に基づき売却された株式に関する当事者それぞれの義務、またはいかなる条件契約に基づく当事者それぞれの義務に影響を及ぼすものではなく、またこれを損なうものではない。前項にかかわらず、いかなる代理取引の条件においても、株式が複数の購入日にわたって販売されることが想定されている場合、当社および当該代理人は、かかる複数の購入日に関して合理的に必要と認める追加の条件について相互に合意するものとし、かかる追加の条件は、関連する取引承諾書に明記されるか、または同書により確認されるものとし、同書に含まれるその他の条件と同等の効力を有するものとします。

(b) 取引承諾書に基づき引渡される株式に関する引渡日は、該当する取引承諾書に記載されるか、または同書により確認されるものとする。当社とエージェントとの間で別段の合意がない限り、本契約、条件契約に基づき当該エージェントを通じて売却された株式、およびフォワード購入者がフォワード売り手を通じて売却した借入株式に対する当該エージェントの手数料は、(x) 当該株式の実際の売却価格、または (y) カラー・フォワード取引の場合、関連するヘッジ基準価格（関連する確認書に定義され、同書に従って決定されるもの）（「総売却価格」）の1%を超えない割合とする。当該手数料は、該当する取引承諾書または確認書に規定されるか、または確認されるものとする。ただし、代理店が自己取引を行う場合、当該手数料は適用されず、その場合は、当該手数料または割引が該当する条件契約書に規定されるものとする。当社と当該エージェントの間で別段の合意がない限り、当該手数料は、エージェントが当社に支払う総販売価格から差し引かれるものとする。

前項にかかわらず、当社が、証券取引法に基づくレギュレーションMの規則100の定義における「販売」に該当する代理取引において、株式の売却のために代理人を起用する場合、当社は、当該代理人の請求があり、かつ当社に対し合理的な事前通知がなされた場合、決済日（以下に定義）またはそれ以前に、本契約第5条に基づく決済日付けの法律顧問の意見書、会計士の意見書および役員の証明書、ならびに当該代理人が合理的に請求するその他の文書および情報を当該代理人に提供するものとし、当社および当該代理人は、当該取引に関して当該代理人に慣例的な報酬に合意するものとする。総売却価格から、適用されるエージェントの手数料を差し引き、かつ当該株式の売却に関連して政府機関、規制当局または自主規制機関によって課される取引手数料、譲渡税または類似の税金もしくは手数料を控除した金額を、本契約において「純売却価格」という。

(c) 取引承諾に基づき、当社が任意の買付日に売却した株式の純売却代金の支払いは、当該株式が当該代理人の口座に引き渡されることを条件として、直ちに利用可能な資金を当社の口座（当社は、当該代理決済日（以下に定義）の少なくとも3取引営業日前までに、当該代理人に当該口座を通知するものとする）へ電信送金することにより、当社に対して行われるものとする。または当該代理人の指定する者の口座へ、The Depository Trust CompanyのDeposit and Withdrawal at Custodian System（「DWAC」）を通じて、あるいは当社と当該代理人が合意したその他の引渡手段により、当該株式を当該代理人の口座に引渡すことを条件として、直ちに利用可能な資金を電信送金により当社に支払わなければならない。かかる支払および引渡しは、各購入日（以下、それぞれ「代理店決済日」という）に続く最初の取引営業日（または、当該証券発行の決済に関して随時業界の標準慣行となる日、もしくは当社と当該代理店が合意した日）の午前10時（ニューヨーク市時間）頃に行われるものとする。各先物決済日において、確認書に基づく該当する先物購入者の初期ヘッジを確立する際、当該先物購入者は、当該エージェントが当該先物購入者が指定した口座に当日資金として送金した当該株式の売却による正味売却代金の支払いに対し、または当該先物購入者と当該エージェントが合意したその他の方法および／または条件に基づき、当該株式を振替形式で、The Depository Trust Companyにおける当該エージェントの口座に引き渡すものとする。

(d) 関連する取引承諾書に規定されるか、または同書により確認される通り、購入日に関して当社と当該代理店との間で最低価格が合意されており、その後、当該代理人が当該代理取引の総販売価格が当該最低価格を下回ると判断し、その旨を当社に通知した場合、当社および当該代理人が書面により別段の合意をしない限り、当社は当該代理取引に基づき当該購入日に売却が提案されている株式を発行し、当該代理人を通じて売却する義務を負わず、また当該代理人は当該株式を販売する義務を負わないものとする。

(e) 当社または代理人が、当該株式に関して証券取引法に基づくレギュレーションMの規則101(c)(1)に定める免除規定が満たされていないと信じるに足る理由がある場合、当該当事者は、速やかに相手方および該当する先物購入者に通知するものとし、本契約、取引承諾書、条件合意書または確認書に基づく当該株式の売却は、各当事者および当該先物購入者の判断において、当該規定またはその他の免除規定が満たされるまで停止されるものとする。当該株式の募集または売却に関連して（物理的な交付によるか、または同法第172条もしくは類似の規則の遵守によるかを問わず）必要とされる目論見書の交付時またはそれ以前に、当社は、ブルームバーグL.P.または当社と当該エージェントが合意したその他の情報源から提供される市場データに基づき、普通株式の1日平均取引高（証券取引法に基づくレギュレーションMの規則100における「ADTV」の定義による）を算出するものとする。

(f) (i) 当社が本契約に基づき、かつ本契約第2条(a)項に定める場合または先物取引に関連する場合以外において、株式を発行および売却することを希望する場合、当社は、当該主取引の提案条件を当該エージェントに通知するものとする。当該エージェントが自己勘定として、かかる提案された条件を受け入れることを希望する場合（当該エージェントは、独自の裁量により、いかなる理由でもこれを拒否することができる）、または当社との協議を経て、修正された条件を受け入れることを希望する場合、当社および当該エージェントは、当該本取引の条件を定めた条件合意書、または該当する場合は確認書を締結するものとする。

(ii) 条件契約書に定められた条項は、当社および当該代理人が、当該条件契約書のすべての条項に同意して、それぞれ当該条件契約書に署名し、これを交付するまでは、当社または当該代理人に対して拘束力を有しないものとする。本契約の条項と条件契約書の条項との間に矛盾がある場合、当該条件契約書の条項が優先する。

(g) 本契約に基づく取引における代理人への株式の各売却は、本契約および当該代理人への当該株式の売却ならびに当該代理人による当該株式の購入について規定する条件契約の条項に従って行われるものとする。条件契約書には、当該代理人による当該株式の再販売に関する特定の条項を規定することもできる。条件契約書に基づく株式の購入に関する代理人の承諾は、本契約および当該条件契約書に含まれる当社の表明、保証および合意に基づきなされたものとみなされ、本契約および当該条件契約書に規定される条件に従うものとする。かかる条件契約には、当該代理人によりこれに基づき購入される株式の数、当該株式について当社に支払われる価格、当該株式の再販売において当該代理人と共同して行動する引受人（存在する場合）の権利および債務不履行に関する規定、ならびに当該株式の引渡しおよび支払いの日時（本契約において、各日時を「主決済日」という；また、当該株式の引渡しおよび支払いの日時（各日時を本契約において「主決済日」という；ならびに、いかなる代理決済日および先物決済日と併せて「決済日」という）および場所を定めるものとする。

(h) 本契約の他のいかなる規定にかかわらず、当社は、本契約に基づき株式の募集、販売、引渡しを行うこと、またはその募集もしくは販売を要請すること、あるいは（代理取引、自己取引、または先物取引に関連して）株式の借入、募集、販売を行うよう指示を与えることを行わないものとし、各代理人に対し電話（直ちに電子メールで確認されるものとする）により通知することにより、株式の借入、提示または売却に関するいかなる指示も取り消すものとし、かつ、いかなる代理人も、(i) 当社が重要な非公開情報を保有している、または保有しているとみなされる期間中、または (ii) (A) 当社が、当該四半期に関する収益、売上高、またはその他の経営成績（以下「決算発表」という）を含むプレスリリースを発行し、またはその他の方法で公表する場合であって、当該四半期を含む四半期報告書（Form 10-Q）または年次報告書（Form 10-K）の提出に先立ち、当該四半期を含む期間の連結財務諸表を記載した当該報告書（状況に応じて）当該決算発表の対象となる期間の末日時点および当該期間に関する連結財務諸表を含むフォーム10-Qによる四半期報告書またはフォーム10-Kによる年次報告書を提出する時点（いずれの場合も該当する期間）または（B）当該期間に関するフォーム10-Qによる四半期報告書またはフォーム10-Kによる年次報告書の提出日と同日に当社が業績発表を行う場合、当該フォーム10-Qによる四半期報告書またはフォーム10-Kによる年次報告書の提出日から、当社が当該フォーム10-Qによる四半期報告書またはフォーム10-Kによる年次報告書を提出した時刻から24時間経過する時点（当該時刻を含む）まで。

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Attention: Syndicate Registration

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Attention: Kevin Cheng

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Equity-Linked Capital Markets

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One Bryant Park

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Attention: ATM Execution

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San Francisco, California 94104

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Email: eric.natelson@citi.com

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Theodore.Finkelstein@citi.com, Bianca.Gotuaco@citi.com,

eq.us.corporates.middle.office@citi.com; eq.us.ses.nortifications@citi.com

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derivs-notifications@am.ibd.gs.com

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Email: jonathan.armstrong@gs.com

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Columbus, Ohio 43215

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Email: edg_notices@jpmorgan.com, edg_ny_corporate_sales_support@jpmorgan.com

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Phone: 212-225-5230; 212-225-6664

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Email: BNSEquityConfirmations@scotiabank.com

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Email: TDS_ATM@tdsecurities.com; TDUSA-GEDDelta1@tdsecurities.com;

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Attention: Global Equity Derivatives

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rakesh.mangat@truist.com

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Attention: Special Equities Group

email: WellsFargoSpecialEquitiesTrading@wellsfargo.com

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email: WellsFargoSpecialEquitiesTrading@wellsfargo.com and

CorporateDerivativeNotifications@wellsfargo.com

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Hunton Andrews Kurth LLP

200 Park Avenue

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Attention: Peter K. O’Brien

Email: pobrien@hunton.com

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Minneapolis, Minnesota 55402

Attention: Brad Brasser

Email: bcbrasser@jonesday.com

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Robert Stowe

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Email: Robert.stowe@barclays.com

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Email: dl.nyk.ste@us.bnpparibas.com

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ATM Execution; ECM Legal

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Email: BTIGUSATMTrading@btig.com, BTIGcompliance@btig.com and

ctaylor@btig.com

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Email: mark.siconolfi@cibc.com and greg.ogborn@cibc.com

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General Counsel

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email: peter.dippolito@huntington.com; ecm_corpservicesexecution@huntington.com

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Sanjeet Dewal

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Equity Capital Markets

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Special Equities Group

Email: ECMOriginationPower@wellsfargo.com;

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New York, NY 10036

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Telephone: 646-855-6770

Email: dg.issuer_derivatives_notices@bofa.com]63

[Bank of Montreal

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Toronto, Ontario M4W 1A5

Canada

Attention: Manager, Derivatives Operations

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Email: BMOEquityLinked@bmo.com

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Toronto, Ontario M5X 1A1

Canada

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Derivatives Legal Group

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Attention: Brian Riley

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Email: BMOEquityLinked@bmo.com

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Attention: Legal Department]64

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Email: John.kelly@scotiabank.com

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Email: BNSEquityConfirmations@scotiabank.com]66

[Barclays Bank PLC

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Attn: Kevin Cheng

Telephone: (+1) 212-526-8627

Facsimile: (+1) 917-522-0458

Email: kevin.cheng@barclays.com]67

[BNP Paribas

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P.O. Box 500

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Attention: US ECM Support

Email: Mailbox.USProspectus@cibc.com

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Mark Siconolfi (Email: mark.siconolfi@cibc.com);

Nicholas Rybak (Email: nicholas.rybak@cibc.com);

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Elie Haymovitz (Email: Elie.Haymovitz@cibc.com)]69

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New York, NY 10013

Attention: Eric Natelson, Managing Director

Telephone: (212) 723-7310;

Email: eric.natelson@citi.com

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Attention: Theodore Finkelstein; Bianca Gotuaco

Telephone: (212)-723-1693; (212)-723-1132

Email: Theodore.finkelstein@citi.com; bianca.gotuaco@citi.com;

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eq.us.corporates.middle.office@citi.com;

eq.us.ses.notifications@citi.com]70

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New York, NY 10282-2198

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E-mail: michael.voris@gs.com

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Attn: Jan Debeuckelaer

Telephone: 212-934-0893

Facsimile: 212-256-5738

Email: jan.debeuckelaer@gs.com;

and

Attention: Garrett Cohen

Telephone: 212-357-3427

Facsimile: 212-256-5738

Email: garrett.cohen@gs.com

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Eq-derivs-notifications@ny.ibd.gs.com]71

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Columbus, Ohio 43287

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Email: peter.dippolito@huntington.com,

equitycapitalmarkets@huntington.com]72

[Jefferies LLC

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Tel: +1 212-323-7640

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Email: eqderiv_mo@jefferies.com

With copies to:

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Tel: +1 212-708-2734

Email: SETG-US@jefferies.com and CorpEqDeriv@jefferies.com

and

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Attn: Sonia Han Levovitz

Email: shan@jefferies.com]73

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Email: edg_notices@jpmorgan.com

edg_ny_corporate_sales_support@jpmorgan.com

Facsimile No: 866-886-4506

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Telephone No: 212-622-8783

Email: sanjeet.s.dewal@jpmorgan.com]74

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Emails: michael.c.jones@key.com;

john.salisbury@key.com;

nathan.flowers@key.com

Phone: (216) 689-3910]75

[Mizuho Securities USA LLC

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Attention:Kevin Mullane

Executive Director

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Email: Kevin.Mullane@mizuhogroup.com

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Mizuho Markets Americas LLC

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Attention:Equity Capital Markets Desk

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Email: US-ECM@mizuhogroup.com]76

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New York, NY 10036-8293

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Attention: Legal Department

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equitysolutions_notices@morganstanley.com;

Anthony.Cicia@morganstanley.com

Eric.D.Wang@morganstanley.com]77

[MUFG Securities EMEA plc

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Email: docsconfirms@int.sc.mufg.jp

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Email: ECM@us.sc.mufg.jp

and

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Email: FLOEStransactions@us.sc.mufg.jp]78

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Email: BTIGcompliance@btig.com

Email: IBLegal@btig.com]79

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Attention: ECM

Email: RBCECMCorporateEquityLinkedDocumentation@rbc.com

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Attention: Back Office

Email: geda@rbccm.com

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Attention: Structured Derivatives Documentation

Email: seddoc@rbccm.com]80

[The Toronto-Dominion Bank

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New York, NY 10017

Attention: Global Equity Derivatives

Email: TDUSA-GEDUSInvestorSolutionsSales@tdsecurities.com;

TDS_ATM@tdsecurities.com;

vanessa.simonetti@tdsecurities.com; and

christopher.obalde@tdsecurities.com

Telephone No.: (212) 827-2896]81

[Truist Bank

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dl.atm.offering@truist.com

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rakesh.mangat@truist.com]82

WellsFargoSpecialEquitiesTrading@wellsfargo.com and

CorporateDerivativeNotifications@wellsfargo.com]83

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