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SCHWAB CHARLES CORP false 0000316709 --12-31 0000316709 2026-04-20 2026-04-20 0000316709 us-gaap:CommonStockMember 2026-04-20 2026-04-20 0000316709 us-gaap:SeriesDPreferredStockMember 2026-04-20 2026-04-20 0000316709 schw:SeriesJPreferredStockMember 2026-04-20 2026-04-20
 
 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(報告された最も早い事象の日付):2026年4月20日

 

 

The Charles Schwab Corporation

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

委員会ファイル番号:1-9700

 

デラウェア   94-3025021
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)   (I.R.S. EmployerIdentification No.)

3000 schwab way, westlake, tx 76262

(主要な執行機関の住所(郵便番号を含む)

(817) 859-5000

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスにチェックを入れてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券:

 

Title of each class

 

TradingSymbol(s)

 

登録されている各取引所名

普通株式 - 1株あたり額面0.01ドル   SCHW   New York Stock Exchange
5.95%非累積型優先株式、シリーズdの1株の40分の1の所有権を表す各デポジタリー・シェア   SCHW PrD   New York Stock Exchange
4.450%非累積型優先株式、シリーズjの1株の40分の1の所有権を表す各デポジタリー・シェア   SCHW PrJ   New York Stock Exchange

登録者が、1933年証券法第405条(本章第230.405条)または1934年証券取引法第12b-2条(本章第240.12b-2条)に定義される新興成長企業であるか否かを、チェックマークで示してください。

Emerging growth company ☐

新興成長企業である場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき定められた新規または改訂された財務会計基準への準拠について、延長移行期間の適用を放棄したかどうかを、チェックマークで示してください。 ☐

 

 
 


Introductory Note

2026年4月22日、チャールズ・シュワブ・コーポレーション(以下「CSC」)は、1,500,000株の預託証券(以下「預託証券」)を発行・売却した。各預託証券は、シリーズLの年率6.100%の固定金利・金利見直し型・非累積・永久優先株式1株に対する1/100の持分を表し、 1株当たり額面0.01ドル、清算優先権1株当たり10万ドル(1預託証券当たり1,000ドルに相当)を有する「シリーズL優先株式」の所有権の100分の1を表す1,500,000株の預託証券(「預託証券」)を発行・販売した。 1,500,000株の預託証券の発行による純収益は、引受割引・手数料および推定発行費用を控除した後、約14億8,000万ドルとなった。本発行は「優先株式発行」と呼ばれる。

 

Item 3.03

証券保有者の権利の重要な変更

優先株式の発行に関連し、CSCは2026年4月22日、デラウェア州州務長官に対し、シリーズL優先株式の議決権、権限、優先権および特権、ならびに相対的権利、参加権、選択権その他の権利、およびそれらの資格、制限または制約を定める指定証明書(以下「指定証明書」)を提出した。 預託証券の保有者は、シリーズL優先株式のすべての比例的権利および優先権(配当、議決権、償還権、清算権を含む)を享有する権利を有する。

シリーズL優先株式の条件に基づき、 CSCが、直前の配当期間においてシリーズL優先株式に対する配当を宣言せず、かつその支払いをせず、または支払いに十分な金額を確保しなかった場合、CSCが普通株式、議決権のない普通株式、またはシリーズL優先株式と同順位もしくはそれより劣後する優先株式について、配当を支払うこと、分配を行うこと、またはそれらを買い戻し、償還し、もしくは取得する能力は、制限を受けるものとする。

シリーズL優先株式の条件については、本フォーム8-Kによる現況報告書の別紙3.1として添付され、本報告書に参照により組み込まれている「指定証明書」に詳細が記載されています。

 

Item 5.03

定款・細則の変更、会計年度の変更

指定証明書は、デラウェア州務長官への提出をもって効力を生じた。シリーズL優先株式の条件については、本フォーム8-Kによる現況報告書の別紙3.1として添付され、本報告書に参照により組み込まれている指定証明書に詳細が記載されている。

 

Item 8.01

Other Events

2026年4月20日、優先株式発行に関連して、CSCは、Citigroup Global Markets Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、TD Securities (USA) LLC、およびWells Fargo Securities, LLC(以下、総称して「引受会社」)と引受契約(以下「引受契約」)を締結しました。これに基づき、CSCは、シリーズL優先株式1株の100分の1の持分を表す預託証券1,500,000株を引受会社に売却することに合意しました。

引受契約には、CSCによる慣例的な表明、保証および合意、クロージングの条件、当事者の補償権および義務、ならびに解約条項が含まれている。引受契約の条件に基づき、CSCは、1933年証券法(改正を含む)に基づく責任を含む、特定の種類の責任について引受人を補償することに合意し、また、これらの責任に関連して引受人が支払うことを求められる可能性のある金額について、その支払いに寄与することに合意した。

本募集は、CSCの登録届出書に基づき米国証券取引委員会(SEC)に提出された、2026年4月20日付の目論見書補足書類および2023年12月1日付の添付目論見書に従って行われた。

(a) 引受契約、(b) シリーズL優先株式を表す証券の様式が別紙Aとして添付されている指定証明書、 (c) CSCと受託者であるEquiniti Trust Company, LLCとの間で2026年4月22日に締結された預託契約(別紙Aとして預託証券様式が添付されているもの)、および(d) 預託証券およびシリーズL優先株式に関する有効性意見書が、それぞれ本Form 8-Kによる現況報告書の別紙1.1、3.1、 4.1および5.1として本フォーム8-Kによる現況報告書に添付されており、CSCの登録届出書に参照により組み込まれている。


Item 9.01

財務諸表および添付資料

(d)  Exhibits

 

Exhibit No.    Description
1.1    2026年4月20日付の引受契約。本契約は、CSCと、同契約に名指しされた各引受人の代表として、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー、TDセキュリティーズ(USA)エルエルシー、およびウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシーの間で締結されたものである。
3.1    CSC発行の2026年4月22日付「年率6.100%固定金利リセット型非累積永久優先株式(シリーズL)」の証券(同証券の様式(別紙Aとして添付)を含む)。
4.1    CSCと受託者であるEquiniti Trust Company, LLCとの間で2026年4月22日に締結された預託契約(同契約の別紙Aとして添付された預託証券の様式を含む)。
5.1    ワッチェル・リプトン・ローゼン・アンド・カッツ法律事務所による意見書(2026年4月22日付)。
23.1    2026年4月22日付のWachtell, Lipton, Rosen & Katzによる同意書(別紙5.1に添付)。
104    表紙インタラクティブ・データ・ファイル - そのxbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれているため、表紙インタラクティブ・データ・ファイルはインタラクティブ・データ・ファイル内に表示されません。


Signature(s)

1934年証券取引法の要件に基づき、登録者は、本報告書に、正当に権限を付与された下記署名者が登録者に代わって署名するよう、適法に手配した。

 

      THE CHARLES SCHWAB CORPORATION
Date: April 22, 2026     By:  

/s/ Michael Verdeschi

      Michael Verdeschi
      常務取締役兼最高財務責任者
EX-1.1 2 d157689dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

THE CHARLES SCHWAB CORPORATION

1,500,000株の預託証券(各証券は、年率6.100%の固定利付株式の100分の1の持分を代表する)

金利リセット型非累積永久優先株式、シリーズL シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク

UNDERWRITING AGREEMENT

April 20, 2026


UNDERWRITING AGREEMENT

April 20, 2026

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー

J.P. Morgan Securities LLC

モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー

TD Securities (USA) LLC

Wells Fargo Securities, LLC

as Representatives of the

several Underwriters named

in Schedule A hereto

(宛先)シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク

388 Greenwich Street

ニューヨーク州ニューヨーク市 10013

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーLLC 宛

200 West Street

ニューヨーク州ニューヨーク市 10282

J.P. Morgan Securities LLC 宛

270 Park Avenue

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10017

Morgan Stanley & Co. LLC 宛

1585 Broadway

ニューヨーク州ニューヨーク市 10036

c/o TD Securities (USA) LLC

1 ヴァンダービルト・アベニュー、11階

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10017

Wells Fargo Securities, LLC 宛

サウス・トライオン・ストリート550番地 5階

Charlotte, North Carolina 28202

Ladies and Gentlemen:

デラウェア州法人であるチャールズ・シュワブ・コーポレーション(以下「当社」という)は、本契約書に記載された条件に従い、貴殿が代表を務める別紙Aに記載された各引受会社(以下「引受会社」という)に対し、 1,500,000株の預託証券(以下「本預託証券」という)を発行し、これを本契約の別紙Aに記載された各引受会社(以下「引受会社」という)に売却することを提案する。各引受会社は、貴殿が代表者として行動している。 額面1株あたり0.01ドル、清算優先権1株あたり100,000ドル(預託証券1株あたり1,000ドルに相当)を有する(以下「優先株式」という)。


預託証券および優先株式については、後述の目論見書に記載されています。優先株式は、発行に際し、預託証券(以下「預託証券」)の引渡しと引き換えに預託されます。当該預託証券は、預託証券を証するものであり、2026年4月22日付の預託契約に基づき、Equiniti Trust Company(以下「預託機関」)によって発行されます (以下「預託契約」という)に基づき、Equiniti Trust Company(以下「預託機関」)により発行されるものであり、当該預託証券は預託株式を証するものである。

当該優先株式は、当社がクロージング日(後述)までにデラウェア州州務長官に提出する、当該優先株式に関する指定証書(以下「指定証書」という)の規定に基づき、当社によって発行されるものとする。

当社は、1933年証券法(改正を含む)および同法に基づき公布された規則・規制(以下、総称して「本法」という)の規定に従い、証券取引委員会(以下、「委員会」という)に対し、フォームS-3による自動シェルフ登録届出書 (ファイル番号 333-275858)に基づく自動シェルフ登録届出書(以下「登録届出書」)を作成し、証券取引委員会(以下「委員会」)に提出しました。当該登録届出書には目論見書が含まれており、同登録届出書には、1934年証券取引法(その改正を含む)およびそれに基づく規則・規制(以下、総称して「取引法」)の規定に従い、当社が提出した、または今後提出する文書が参照により組み込まれています。 当該登録届出書は、同法に基づき発効しました。

文脈上別段の定めがある場合を除き、本契約において「登録届出書」とは、同法第11条の目的上、当該登録届出書が各引受会社に対して適用される時点(以下「発効時点」という)において修正された登録届出書を意味し、これには以下が含まれる。(i) 当該登録届出書の一部として提出された、または当該登録届出書に組み込まれている、もしくは参照により組み込まれているとみなされるすべての文書、 (ii) 同法第424(b)条に基づき委員会に提出された目論見書に含まれる、または参照により組み込まれた情報(当該情報が、同法第430B条または第430C条に基づき、効力発生時点において登録届出書の一部とみなされる範囲に限る)、および (iii) 同法第462(b)条に基づき預託証券の募集および販売を登録するために提出された登録届出書。

当社は、預託証券および優先株式の募集に関連して、引受会社および販売業者が利用できるよう、預託証券および優先株式に関する1つ以上の予備目論見書補足書類、ならびにそこに参照により組み込まれている文書の写しを、貴殿に提供または利用可能にしました。 文脈上別段の要求がない限り、本契約書において使用される「価格決定前目論見書」とは、提供された形式の、かかる予備目論見書補足書類の各々を意味し、これには、当社が貴殿に提供し、かつ、かかる予備目論見書補足書類に添付され、またはこれとともに使用される基本目論見書(予備的な形式であるか否かを問わない)が含まれる。 文脈上別段の要求がない限り、本契約書において「基本目論見書」とは、目論見書補足(以下に定義)に添付され、またはこれとともに使用される、かかる基本目論見書を意味します。

 

- 2 -


文脈上別段の定めがない限り、本契約書において「目論見書補足書」とは、本契約書の日付から起算して2営業日以内(または同法に基づき要求されるより早い時期)に、当社が同法第424条(b)に基づき委員会に提出した、預託証券および優先株式に関する最終目論見書補足書を指し、 当該補足目論見書は、預託証券の募集に関連して引受会社および販売業者が使用するために、当社が貴殿に提供した様式によるものである。

文脈上別段の定めがない限り、本資料において「目論見書」とは、本目論見書補足資料および当該補足資料に添付され、またはこれと併せて使用される基本目論見書を指す。

本契約において「許可されたフリー・ライティング・プロスペクタス」とは、本契約に添付された別紙Bに記載された文書、および本契約に基づき予定される預託証券の募集に関連し、「書面による通信」(同法規則405に定義されるもの)に該当する各「ロードショー」(同法規則433に定義されるもの)をいう。 各引受会社は、当該引受会社が、本契約に基づき引受会社が証券委員会に提出することが義務付けられている「フリー・ライティング・プロスペクタス」( (本法第405条に定義されるもの)を用いて、いかなる預託証券または優先株式も募集または販売しておらず、また今後行わないことを、会社に対して個別に誓約し、合意する。

本契約において「対象となるフリー・ライティング目論見書」とは、(i) 預託証券または優先株式に関連する「発行者フリー・ライティング目論見書」(同法規則433(h)(1)に定義されるもの)であって、許容されるフリー・ライティング目論見書に該当しないもの(存在する場合)、および (ii) 各許容されるフリー・ライティング目論見書をいう。

本規約において「開示資料一式」とは、適用時点における「価格決定前目論見書」および、存在する場合の「許容されるフリーライティング目論見書」の1つ以上を組み合わせたものを指す。

「適用時刻」とは、本契約締結日のニューヨーク市時間午後2時55分をいう。

本契約書において、登録届出書、基本目論見書、価格決定前目論見書、目論見書補足、目論見書、または許可されたフリーライティング目論見書への言及は、参照により組み込まれている、または組み込まれているものとみなされる文書(以下「組み込まれた文書」という)を指し、これらを含むものとみなされる。 (以下「組み入れ文書」という)を指し、またそれらを含むものとみなされる。文脈上別段の定めがない限り、これには、当該組み入れ文書の添付書類として提出された文書(存在する場合)も含まれる。本資料において、登録届出書、基本目論見書、価格決定前目論見書、目論見書補足、 目論見書、または許可されたフリーライティング目論見書に関して、本登録届出書の当初の効力発生日、または当該基本目論見書、当該価格決定前目論見書、目論見書補足、目論見書、または当該許可されたフリーライティング目論見書のいずれかの日付(場合により)以降に証券取引法に基づき提出され、かつ参照により組み込まれたものとみなされるあらゆる文書を指し、これを包含するものとみなされる。

本契約において、「営業日」とは、ニューヨーク市において銀行の休業が許可または義務付けられている日以外の日を指すものとする。本契約において使用される「本契約」、「本契約の」、「本契約に」、「以下」および類似の用語は、いずれも本契約全体を指すものであり、本契約の特定の条項、段落、文、その他の区分を指すものではない。 本契約において使用される「または」という用語は、排他的ではない。

 

- 3 -


当社および引受会社は、以下の通り合意する。

1. Sale and Purchase.

表明および保証に基づき、かつ本契約に定める条件に従い、 当社は、本契約に別紙Aとして添付された表において各引受人の氏名の横に記載された数の預託証券を、本契約第8条に従って調整されることを条件として、1預託証券あたり990.00米ドルの購入価格で発行し、各引受人に対して売却することに同意し、各引受人は、連帯ではなく個別に、当社から当該預託証券を購入することに同意する。

当社は、貴社より、引受会社が(i)本契約の発効後、貴社の判断において適切と認められる限り速やかに、各引受会社が保有する預託証券の割当分について公募を行うこと、および(ii)当初、目論見書に記載された条件に基づき預託証券を募集することを意図している旨の通知を受けました。貴社は、新規公募後、随時、貴社が適切と判断する範囲内で公募価格を増額または減額することができます。

各引受会社は、連帯ではなく個別に、本契約の別紙Aに定める通り表明し、これに同意する。

2. 支払および引渡し。預託証券の購入代金は、The Depository Trust Company(以下「DTC」という)の施設を通じて引受人の各口座宛てに預託証券が貴殿に引渡されるのと同時に、連邦資金送金により当社に対して支払われるものとする。 当該預託証券に関する支払および引渡しは、2026年4月22日午前10時(ニューヨーク市時間)(以下、当該時刻を「購入時刻」、当該日付を「決済日」という)に行われるものとする (貴殿と当社との間で別の時刻が合意された場合、または本契約第8条の規定に基づき延期された場合を除く)。預託証券の電子送付は、購入時に貴殿が指定する名義および額面にて行われるものとする。

預託証券の購入に関して本契約第6条に記載された書類の提出は、決済日のニューヨーク市時間午前9時、ニューヨーク州ニューヨーク市レキシントン・アベニュー425番地にあるSimpson Thacher & Bartlett LLPの事務所にて行うものとする。

3. 当社の表明および保証。当社は、各引受会社に対し、以下の事項を表明および保証し、これに同意する。

 

- 4 -


(a) the Registration Statement is an “automatic shelf registration statement” as defined under Rule 405 of the Act that has been filed with the Commission not earlier than three years prior to the date hereof and has heretofore become effective under the Act; no notice of objection of the Commission to the use of such registration statement or any post-effective amendment thereto pursuant to Rule 401(g)(2) under the Act has been received by the Company; and no stop order of the Commission preventing or suspending the use of any Basic Prospectus, any Pre-Pricing Prospectus, the Prospectus Supplement, the Prospectus or any Permitted Free Writing Prospectus, or the effectiveness of the Registration Statement, has been issued, and no proceedings for such purpose have been instituted or, to the Company’s knowledge, are threatened by the Commission; (b) the Registration Statement complied when it became effective, complies as of the date hereof and, as amended or supplemented, at the Time of Purchase, and at all times during which a prospectus is required by the Act to be delivered (whether physically or through compliance with Rule 172 under the Act or any similar rule) in connection with any sale of Depositary Shares, will comply, in all material respects, with the requirements of the Act; the conditions to the use of Form S-3 in connection with the offering and sale of the Depositary Shares as contemplated hereby have been satisfied; as of the determination date applicable to the Registration Statement (and any amendment thereof) and the offering contemplated hereby, and as of each time, if any, an “offer by or on behalf of” (within the meaning of Rule 163 under the Act) the Company was made prior to the initial filing of the Registration Statement, the Company is and was a “well-known seasoned issuer” as defined in Rule 405 under the Act; the Registration Statement meets, and the offering and sale of the Depositary Shares as contemplated hereby complies with, the requirements of Rule 415 under the Act (including, without limitation, Rule 415(a)(5) under the Act); the Registration Statement did not, as of the Effective Time, contain an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading; each Pre-Pricing Prospectus complied, at the time it was filed with the Commission, and complies as of the date hereof, in all material respects with the requirements of the Act; at no time during the period that begins on the earlier of the date of such Pre-Pricing Prospectus and the date such Pre-Pricing Prospectus was filed with the Commission and ends at the Time of Purchase did or will any Pre-Pricing Prospectus, as then amended or supplemented, include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, and at no time during such period did or will any Pre-Pricing Prospectus, as then amended or supplemented, together with any combination of one or more of the then issued Permitted Free Writing Prospectuses, if any, include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading; each Basic Prospectus complied, as of its date and the date it was filed with the Commission, complies as of the date hereof and, at the Time of Purchase and at all times during which a prospectus is required by the Act to be delivered (whether physically or through compliance with Rule 172 under the Act or any similar rule) in connection with any sale of Depositary Shares, will comply, in all material respects, with the requirements of the Act; at no time during the period that begins on the date of such Basic Prospectus and ends at the Time of Purchase did or will any Basic Prospectus, as then amended or supplemented, include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading and at no time during such period did or will any Basic Prospectus, as then amended or supplemented, together with any combination of one or more of the then issued Permitted Free Writing Prospectuses, if any, include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading; each of the Prospectus Supplement and the Prospectus will comply, as of the date that it is filed with the Commission, the date of the Prospectus Supplement, the Time of Purchase and at all times during which a prospectus is required by the Act to be delivered (whether physically or through compliance with Rule 172 under the Act or any similar rule) in connection with any sale of Depositary Shares, in all material respects, with the requirements of the Act (in the case of the Prospectus, including, without limitation, Section 10(a) of the Act); at no time during the period that begins on the earlier of the date of the Prospectus Supplement and the date the Prospectus Supplement is filed with the Commission and ends at the later of the Time of Purchase and the end of the period during which a prospectus is required by the Act to be delivered (whether physically or through compliance with Rule 172 under the Act or any similar rule) in connection with any sale of Depositary Shares did or will any Prospectus Supplement or the Prospectus, as then amended or supplemented, include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading; each Permitted Free Writing Prospectus complied in all material respects with the requirements of the Act, has been or will be (within the time period specified in Rule 433) filed in accordance with the Act (to the extent required thereby); at no time during the period that begins on the date of each Permitted Free Writing Prospectus and ends at the Time of Purchase did or will any Permitted Free Writing Prospectus include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading; provided, however, that the Company makes no representation or warranty in this Section 3(b) with respect to any statement contained in the Registration Statement, any Pre-Pricing Prospectus, the Prospectus or any Permitted Free Writing Prospectus in reliance upon and in conformity with information concerning an Underwriter and furnished in writing by or on behalf of such Underwriter through you to the Company expressly for use in the Registration Statement, such Pre-Pricing Prospectus, the Prospectus or such Permitted Free Writing Prospectus; each Incorporated Document, at the time such document was filed with the Commission or at the time such document became effective, as applicable, complied, in all material respects, with the requirements of the Exchange Act and did not include an untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading;

 

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会社


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Schedule A-1

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Dated April 20, 2026

Registration Statement: No. 333-275858

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Schedule C-3

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Exhibit C-1

EX-3.1 3 d157689dex31.htm EX-3.1 EX-3.1

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Westlake, Texas 76262

Attention: Chief Financial Officer

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Email: Mike.Verdeschi@schwab.com

Attention: Treasurer

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Attention: General Counsel

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Attention: Dan Loeffler

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