| フロリダ州(リージェンシー・センターズ・コーポレーション)デラウェア州(リージェンシー・センターズ・エルピー)) |
001-12298 (リージェンシー・センターズ・コーポレーション)0-24763 (リージェンシー・センターズ合同会社 |
59-3191743 (リージェンシー・センターズ・コーポレーション)59-3429602 (リージェンシー・センターズ合同会社 |
||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| Title of each class | Trading Symbol |
登録されている各取引所の名称 |
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| 普通株式、額面0.01ドル | REG | the nasdaq stock market llc | ||
| 6.250% シリーズa累積償還可能優先株式、額面1株当たり0.01ドル | REGCP | the nasdaq stock market llc | ||
| 5.875% シリーズb累積償還可能優先株式、額面1株当たり0.01ドル | REGCO | the nasdaq stock market llc |
| Title of each class | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称 | ||
| None | N/A | N/A |
| ☐ | 証券法上の規則425条に基づく書面の伝達(17 cfr 230 .425) |
| ☐ | Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)
|
| ☐ | Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b))
|
| ☐ | Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c))
|
| 1.1 | 2026年2月18日付引受契約書レジェンシー・センターズ・エルピー、レジェンシー・センターズ・コーポレーション及びBofA証券株式会社(同契約書に記載の引受人の代表者として)との間におけるもの | |
| 4.1 | リージェンシー・センターズ有限責任組合発行 2033年満期 利率4.50%債券のグローバルノート様式 | |
| 4.2 | リージェンシー・センターズ・コーポレーションの保証(別紙4.1として提出されたグローバル・ノート様式に含まれる)。 | |
| 5.1 | フォリー・アンド・ラードナー法律事務所による当該証券の合法性に関する意見書 | |
| 5.2 | 証券の合法性に関するレイサム・アンド・ワトキンス法律事務所の意見書 | |
| 23.1 | フォーリー・アンド・ラードナー法律事務所の同意書(別紙5.1に添付)。 | |
| 23.2 | レイサム・アンド・ワトキンス法律事務所の同意書(別紙5.2に添付)。 | |
| 99.1 | 2026年2月18日付プレスリリース | |
| 104 | 表紙インタラクティブ・データ・ファイル(表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
REGENCY CENTERS CORPORATION |
||||||
| February 23, 2026 | By: | /s/ Michael R. Herman |
||||
| マイケル・r・ハーマン シニア・バイス・プレジデント ゼネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー | ||||||
REGENCY CENTERS, L.P. |
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によるリージェンシー・センターズ・コーポレーション、そのジェネラル・パートナー |
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| February 23, 2026 | By: | /s/ Michael R. Herman |
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| マイケル・r・ハーマン シニア・バイス・プレジデント ゼネラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー | ||||||
Exhibit 1.1
Regency Centers, L.P.
4億5000万ドル 4.50% 2033年満期債券
リージェンシー・センターズ・コーポレーションによる保証
Underwriting Agreement
February 18, 2026
バンク・オブ・アメリカ証券株式会社
One Bryant Park
ニューヨーク州ニューヨーク市 10036
As Representative of the
本契約書別紙Iに記載された複数の引受会社
Ladies and Gentlemen:
デラウェア州有限責任組合であるリージェンシー・センターズ・エルピー(以下「本組合」)は、本書に記載される条件に従い、別紙Iに記載の引受会社(以下「引受会社」)(その代表者としてBofA証券株式会社が務める(以下「代表者」))に対し、 総額450,000,000ドルの元本額を有する2033年満期4.50%債券(以下「証券」)を発行し、引受人に売却することを提案します。本証券は、フロリダ州法人であるリージェンシー・センターズ・コーポレーション(以下「保証人」)による保証(以下「保証」)によって無条件に保証されます。
1. パートナーシップ及び保証人は、引受各社に対し、連帯して以下の事項を表明し保証するとともに、これに同意する。
(a) 登録届出書(様式S-3)(ファイル番号:
証券及び保証に関する初回登録届出書(登録番号333-293495及び333-293495-01)(以下「初回登録届出書」という)が、本契約締結日より3年以内に証券取引委員会(以下「委員会」という)に提出されていること; 初期登録届出書及びその後の効力発生修正書(いずれも添付書類を除くが、当該目論見書に組み込まれた全ての参照文書を含む)は、提出と同時に効力を生じたこと; 登録届出書以外の、募集規模を拡大する登録届出書(ある場合には「規則462(b)登録届出書」)が、改正1933年証券法(「本法」)に基づく規則462(b)に従い提出され、提出時に効力を生じた場合を除き、 初期登録届出書またはこれに組み込まれた文書に関するその他の書類(本法に基づく委員会規則424(b)条に基づき提出された目論見書(それぞれが従来代理人に交付された形式のもの)を除く)は、これまでに委員会に提出または提出のために送付されたことはない;および初期登録届出書、 その後の効力発生後修正、または規則462(b)登録届出書(存在する場合)の効力を停止する停止命令は発行されておらず、委員会による当該目的のための手続は開始または脅かされておらず(本法に基づく規則424(b)に従い委員会に提出された、または本法に基づく規則424(b)に従い委員会に提出された本登録届出書に含まれる予備目論見書は、以下「予備目論見書」と呼ぶ)、 初期登録届出書及び規則462(b)登録届出書(存在する場合)の各部分(これらに添付された全ての書類及び、本項第5(a)条に従い同法第424(b)規則に基づき委員会に提出された最終目論見書様式に含まれる情報を含む。当該情報は、同法第430B規則により、初期登録届出書が効力を生じた時点において初期登録届出書の一部とみなされる)、 初期登録届出書の当該部分が効力を生じた時点、または規則462(b)登録届出書の当該部分(存在する場合)が効力を生じた時点もしくは今後効力を生じる時点において修正された各書類は、以下「登録届出書」と総称する。 適用時点(本契約第1条(b)項に定義されるもの)直前に登録届出書に含まれていた証券に関する予備目論見書は、以下「価格決定目論見書」と呼称する。 本契約締結日までに委員会へ提出済み、または提出のために送付済みの、証券及び保証に関する目論見書(直近の形式によるもの)は、以下「目論見書」と呼称する; 本契約書における予備目論見書、価格決定目論見書または目論見書への言及は、当該目論見書の日付において、証券取引法に基づく様式S-3の項目12に従い参照により組み込まれた文書を指し含むものとみなされる。 また、仮目論見書または目論見書に対する修正または補足への言及は、当該仮目論見書または目論見書の日付(いずれか該当するもの)以降に、改正1934年証券取引法(「取引所法」)に基づき提出され、かつそれらに組み込まれた文書を指し、それらを含むものとみなされる; 初期登録届出書の修正への言及は、当該登録届出書の効力発生日後に、同届出書に参照により組み込まれる、パートナーシップまたは保証人による証券取引法第13条(a)項または第15条(d)項に基づき提出された年次報告書または特別報告書を指し含むものとみなされる; また、証券法に基づく規則433で定義される「発行者による自由形式目論見書」は、以下「発行者自由形式目論見書」と呼称する。
(b) 本契約において、「適用時点」とは、本契約締結日の午後4時10分(東部時間)を指す。価格目論見書(本契約第5条(a)項に基づき作成・提出された最終条件書により補完されたもの)及び各発行者による自由形式目論見書を、適用時点において一体として取り扱うものとする (総称して「価格開示パッケージ」)は、当該適用時点において、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、また、記載された状況に照らして誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略していないこと。並びに、本契約書別紙II(a)または別紙II(b)に記載された各発行者自由記載目論見書は、登録届出書、 価格設定目論見書または目論見書に含まれる情報と矛盾しないことを表明し保証します。ただし、本表明及び保証は、引受会社が代表者を通じてパートナーシップ及び保証人に書面で提供した情報に依拠し、かつ当該情報に準拠して発行者自由作成目論見書に記載された表明又は記載漏れには適用されないものとします。
2
(c) 価格設定目論見書及び目論見書に参照により組み入れられた書類は、それぞれ効力を生じた時又は委員会に提出された時(いずれか該当する場合)において、適用される法律又は証券取引法の要件並びにこれに基づく委員会の規則及び規制の重要な点において適合しており、 かつ、かかる書類のいずれにも、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれておらず、また、記載が要求される重要な事実の記載を省略しておらず、記載内容を誤解を招くものとならないために必要な重要な事実の記載を省略しておらず、また、目論見書に参照により組み込まれる追加書類、または目論見書の追加修正書もしくは補足書類は、かかる書類が効力を生じた時、または委員会に提出された時(いずれか該当する場合)において、適用される法律または証券取引法の要件に重要な点において適合し、 また、当該規則及び委員会規則に準拠し、重要な事実について虚偽の記載を含まず、記載が要求される重要な事実の記載を省略せず、記載内容が誤解を招かないために必要な事実の記載を省略しないこと。ただし、本表明及び保証は、引受会社が代表者を通じてパートナーシップ及び保証人に書面で提供した情報に依拠し、かつこれに準拠してなされた記載又は記載の省略については適用されない。 また、本契約締結前かつ本契約締結日の直前の営業日の委員会業務終了時点以降、別紙II(b)に記載される場合を除き、当該書類は委員会に提出されていないこと;
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