UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(報告された最も早い事象の日付):2026年1月26日
バイオマリン・ファーマシューティカル社
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 000-26727 | 68-0397820 | ||
| (の州またはその他の管轄区域 incorporation or organization) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
| 770 Lindaro Street | San Rafael | カリフォルニア | 94901 | |||
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) | |||||
(415) 506-6700
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告書から変更された場合)。)
以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合、該当するチェックボックスにチェックを入れてください(下記一般指示A.2.参照):
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づき登録された有価証券:
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、額面0.001ドル | BMRN | ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット |
登録者が1933年証券法第405条(本章§230.405)または1934年証券取引法第12b-2条(本章§240.12b-2)に定義される新興成長企業である場合は、チェックマークで明示すること。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠について延長移行期間を利用しないことを選択した場合は、チェックマークを記入すること。 ☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2026年1月26日、バイオマリン・ファーマシューティカル社(バイオマリンまたは当社)は、2025年12月31日終了年度における総収益(未監査)が約32億ドルに達したと推定されると発表しました。 このうちVOXZOGO®の売上高は2025年12月31日終了年度で約9億2000万ドル(未監査)に達した。また2025年12月31日時点で、現金・現金同等物および投資の合計額は約21億ドル(未監査)であった。
本項目2.02の情報は監査を受けておらず、暫定的なものであり、バイオマリンの通常の四半期および年次会計処理ならびに財務諸表決算手続きの対象となります。 本項目2.02の情報は、2025年12月31日に終了した会計年度のバイオマリンの営業成績を理解するために必要な全ての情報を提示するものではなく、米国一般に公正妥当と認められる会計原則(GAAP)に基づいて作成された完全な財務諸表の代替と見なされるべきではありません。 実際の結果が本項目2.02の暫定見積もりと異なる可能性は排除できません。バイオマリンは2026年2月に2025年第4四半期および通期の業績を報告する予定です。
本項目2.02に記載の情報は提供されるものであり、改正1934年証券取引法(以下「取引法」という)第18条の目的上「提出された」ものとみなされるものではなく、 また、同条に基づく責任の対象となることもなく、さらに、1933年証券法(改正)(証券法)または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に一般的な組み入れ条項が含まれている場合であっても、参照により組み入れられたものとみなされることはない。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure
Note s Offering
2026年1月26日、バイオマリンはプレスリリースを発表し、市場状況その他の条件を前提として、証券法に基づく規則144Aに従い、適格機関投資家であると合理的に認められる限られた者に対し、私募(本募集)により2034年満期のシニア無担保債券(本債券)8億5000万ドルを発行する意向を明らかにした。 バイオマリンはまた、アミカス・セラピューティクス社(Amicus)の買収(本買収)に関連し、新規20億ドルのシニア担保付タームローン「B」ファシリティ(タームローンBファシリティ)のシンジケーションを開始したことを発表しました。このタームローンBファシリティは、既存の8億ドルのシニア担保付タームローン「A」ファシリティ (タームローンAファシリティ。タームローンBファシリティと合わせてタームファシリティと呼ぶ)に加え、買収に関連してバイオマリンが締結を予定している6億ドルのシニア担保リボルビング・クレジット・ファシリティ(新規リボルビング・ファシリティ。タームファシリティと合わせて新規シニア担保クレジット・ファシリティと呼ぶ)に追加されるものである。 バイオマリンは、本募集による純収益と、ターム・ファシリティに基づく借入金を組み合わせて、買収に関連する支払対価、買収に関連する手数料及び費用、新規シニア担保付クレジット・ファシリティに基づく借入、並びに債券の発行に充当する意向である。また、同社は新規回転信用枠に基づき最大1億5,000万ドルを借り入れ、当該手数料及び費用を支払う可能性もある。
本債券発行による総収入金は、買収の完了を条件として、本募集の決済時にエスクロー口座に預託される。買収が2026年12月19日までに完了しない場合、またはその他の特定の事象が発生した場合、 バイオマリンは、当該債券の全数を、当初発行価格の100%に相当する償還価格(発行日から、特別強制償還日を除く直近の利息支払日または利息計上日までの未払利息を加算)にて償還する義務を負う。
当該債券は、新規シニア担保付融資枠に基づく債務を保証するバイオマリン社の子会社の一部により、連帯して保証される。これには、買収完了後、新規シニア担保付融資枠に基づく債務を保証するアミカス社及びその子会社の一部も含まれる。
当該債券を規律する契約書には、慣例的な契約条項が含まれる見込みであり、これには特に、バイオマリン及びその子会社が追加債務を負担すること、配当を支払うこと、その他の特定の制限付き支払いを実行すること、担保権付債務を負担すること、資産を処分すること、合併・統合を行うこと、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を売却もしくは譲渡することを、一定の例外を除き制限する条項が含まれる。
本募集を発表するプレスリリースは、別紙99.1として添付する。 本項目2.02及び添付書類99.1に含まれる情報は、証券取引所法第18条の目的上「提出された」ものとみなされず、同条に基づく責任の対象ともならず、また、証券法または証券取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に一般的な組み入れ条項が記載されている場合であっても、参照により組み入れられたものとみなされない。
Item 8.01 Other Events
補足情報
本募集に関連し、バイオマリンは潜在的な投資家に対し予備募集目論見書を配布した。当該目論見書には買収に関連するリスクの説明が含まれている。これらの追加リスク要因は、本報告書の別紙99.2として提出され、本項目8.01において参照により組み込まれている。
Pro Forma Financial Information
当社は、本買収及び関連する資金調達取引に関する、2024年12月31日現在の当社未監査プロフォーマ簡略連結財務情報を、別紙99.3としてここに提出する。
本8-K報告書に含まれる試算財務情報は、情報提供のみを目的として提示されたものであり、提示期間中に両社が合併していた場合にバイオマリン社とアミカス社が達成したであろう実際の業績を示すものではなく、また合併後の会社の将来の業績を予測する意図もありません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(b) プロフォーマの財務情報
仮決算情報は、本8-K様式による現況報告書に添付書類99.3として添付され、本報告書に参照により組み込まれている。
(d) 展示物。
| Exhibit Number |
Description |
|
| 99.1 | 2026年1月26日付プレスリリース | |
| 99.2 | 追加リスク要因。 | |
| 99.3 | 仮目論見書に基づく未監査の仮決算要約連結財務情報 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) | |
No Offer or Solicitation
本8-K報告書は情報提供のみを目的としており、いかなる証券の売却の申し出、購入の勧誘、投票または承認の勧誘を構成するものではなく、また、いかなる管轄区域においても、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘または売却が違法となる管轄区域において、証券の申し出、勧誘または売却が行われることはありません。 証券の募集は、証券法第10条の要件を満たす目論見書による場合、または同条の免除規定に基づく場合を除き、一切行われない。
Forward Looking Statements
本8-K報告書および本報告書に含まれる情報は、バイオマリン・ファーマシューティカル社の財務実績に関する将来予測に関する記述を含んでおり、これには当社の事業、運営、財務実績および財務状態に関する記述、ならびにこれらに関する当社の見通し、債券発行およびその収益金の予定用途に関する記述、ならびに本買収に関する記述が含まれます。 本報告書に含まれる、買収の完了時期に関する予想や買収による予想される利益に関する記述など、歴史的事実の記述ではないあらゆる記述は、1995年私的証券訴訟改革法の定義における将来に関する記述です。 将来に関する記述は、「目指す」「予想する」「想定する」「確信する」「検討する」「継続する」「可能性がある」「当然」「推定する」「期待する」「目標」「意図する」「かもしれない」「目的」「計画する」「予測する」「潜在的」「位置づけ」「追求する」「すべき」「目標とする」「する」「するであろう」などの用語によって識別できる場合があります。 「計画する」「予測する」「潜在的な」「位置づけられている」「追求する」「~すべきである」「目標とする」「~するだろう」「~するであろう」などの用語、または将来の出来事や将来の傾向を予測または示唆するその他の類似の表現、あるいはこれらの用語の否定形や同等の用語によって識別することができます。これらの将来に関する記述は予測であり、リスクや不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの記述と大きく異なる可能性があります。 これらのリスク及び不確実性には、とりわけ以下が含まれます:2025年12月31日終了四半期及び年度におけるバイオマリンの通常の四半期・年度会計及び財務諸表決算手続きの完了、バイオマリンによる社債発行の完了可能性、本書類の添付書類99.2として提出された追加リスク要因、並びにバイオマリンが米国証券取引委員会に提出した書類(特に「リスク要因」項に記載された要素を含むがこれに限定されない)に詳述された要因。 2025年9月30日終了四半期におけるバイオマリンの10-Q四半期報告書「リスク要因」項に記載された要因(当該要因は後続報告書により更新される可能性がある)。 投資家は、将来に関する記述に過度に依拠しないよう強く求められます。これらの記述は、本契約締結日時点での見解を示すものです。バイオマリンは、新たな情報、将来の出来事その他の事由にかかわらず、将来に関する記述を更新または修正する義務を負わず、法律で要求される場合を除き、その義務を明示的に否認します。
SIGNATURES
1934年証券取引法の規定に基づき、登録者は、本報告書が下記署名者により適法に授権された者として、登録者を代表して署名されるよう適切に手配した。
| BioMarin Pharmaceutical Inc., a Delaware corporation |
||||||
| Date: January 26, 2026 | By: | /s/ G. Eric Davis |
||||
| G. Eric Davis | ||||||
| エグゼクティブ・バイスプレジデント、最高法務責任者 | ||||||
Exhibit 99.1
Contacts:
| Investors Traci McCarty BioMarin Pharmaceutical Inc. (415) 455-7558 |
Media Erin Rau BioMarin Pharmaceutical Inc. (925) 683-9622 |
バイオマリン、優先社債の私募発行および新規優先担保付タームローン・ファシリティのシンジケーションを提案
カリフォルニア州サンラファエル、2026年1月26日/PRNewswire/ — バイオマリン・ファーマシューティカル社(NASDAQ: BMRN)(以下「バイオマリン」)は本日、市場状況その他の条件を前提として、2034年満期のシニア無担保社債(以下「本社債」)8億5000万ドルを発行する意向を表明した。
バイオマリンはまた、アミカス・セラピューティクス社(「アミカス」)の買収(「本買収」)に関連し、新規の20億ドルのシニア担保付タームローン「B」ファシリティ(「タームローンBファシリティ」)のシンジケーションを開始したことを発表した。このタームローンBファシリティは、既存の8億ドルのシニア担保付タームローン「A」ファシリティ (以下「タームローンAファシリティ」といい、タームローンBファシリティと併せて「タームファシリティ」という)に加え、本買収に関連してバイオマリンが締結を予定している6億ドルのシニア担保付リボルビング・クレジット・ファシリティ(以下「新規リボルビング・ファシリティ」といい、タームファシリティと併せて「新規シニア担保付クレジット・ファシリティ」という)を組成する予定である。
バイオマリンは、本債券発行による純収益を、ターム・ファシリティに基づく借入および手元資金と併せて、買収に関連する対価ならびに買収に関連する手数料・費用、新規シニア担保付クレジット・ファシリティに基づく借入、および本債券発行の資金に充当する予定です。また、当社は新規リボルビング・ファシリティに基づき最大1億5000万ドルを借入し、かかる手数料・費用の支払いに充てる可能性があります。
本債券発行による総収入金は、買収の完了を条件として、本募集の決済時にエスクロー口座に預託される。買収が2026年12月19日までに完了しない場合、またはその他の特定の事象が発生した場合、 バイオマリンは、当該債券の全数を、当初発行価格の100%に相当する償還価格(発行日から、特別強制償還日を除く直近の利息支払日または利息計上日までの未払利息を加算)にて償還する義務を負う。
当該債券は、新規シニア担保付融資枠に基づく債務を保証するバイオマリン社の子会社の一部により、連帯して保証される。これには、買収完了後、新規シニア担保付融資枠に基づく債務を保証するアミカス社及びその子会社の一部も含まれる。
当該債券を規律する契約書には、慣例的な契約条項が含まれる見込みであり、これには特に、バイオマリン及びその子会社が追加債務を負担すること、配当を支払うこと、その他の特定の制限付き支払いを実行すること、担保権付債務を負担すること、資産を処分すること、合併・統合を行うこと、またはその資産の全部もしくは実質的に全部を売却もしくは譲渡することを、一定の例外を除き制限する条項が含まれる。
当該債券は、1933年証券法(改正を含む)(「証券法」)または州その他の証券法に基づく登録を受けず、登録要件の適用除外が認められる場合、または証券法及び州その他の適用される証券法の適用を受けない取引において、有効な登録届出書の存在がない限り、米国において募集または販売されることはありません。 したがって、本債券の募集は、(1) 証券法に基づく規則144Aに定義される「適格機関投資家」であると合理的に認められる者、または (2) 証券法に基づく規則Sに基づき米国外の非米国人である者に限定されます。 本債券は譲渡及び再販売に関する制限の対象となり、証券法の登録要件を遵守する場合、または同法の適用除外に基づき、かつ州その他の適用される証券法を遵守する場合を除き、譲渡または再販売することはできません。
本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、提案されている取引その他のいかなる目的においても、いかなる証券の購入、その他の取得、引受け、売却、その他の処分に関する申し出、勧誘、またはその勧誘の勧誘、あるいはいかなる管轄区域におけるいかなる投票または承認の勧誘を構成するものではなく、またその一部を成すものでもありません。また、適用される法律に違反するいかなる管轄区域における証券の売却、発行、または譲渡も行われません。 本プレスリリースは、現在進行中の債券発行に関する情報を記載していますが、当該発行が完了する保証はありません。債券の発行は、発行目論見書によってのみ行われます。
About BioMarin
バイオマリンは、遺伝的に定義された疾患を抱える人々のための医薬品提供に注力する、世界をリードする希少疾患バイオテクノロジー企業です。1997年に設立されたカリフォルニア州サンラファエルに本拠を置く同社は、8つの市販治療薬と強力な臨床・前臨床パイプラインを擁し、確かな実績を持つ革新企業です。 バイオマリンは、独自の創薬・開発アプローチを通じて、患者さんに深い影響を与えるカテゴリーを定義する医薬品を追及することで、遺伝子科学の潜在能力を最大限に引き出すことを目指しています。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースには、提案されている社債の発行、新規シニア担保付信用枠の締結、バイオマリンによる社債発行の意向、および調達資金の予定用途に関する将来予測に関する記述が含まれています。これらの将来予測に関する記述は予測であり、リスクや不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの記述と大きく異なる可能性があります。 これらのリスク及び不確実性には、とりわけ、提案されている債券発行、新規シニア担保付信用枠及び買収の完了時期、並びに当該取引が成立しないリスク、ならびにバイオマリンが米国証券取引委員会に提出した書類(特に、2025年9月30日終了四半期におけるバイオマリンの10-Q四半期報告書に記載された「リスク要因」の項に記載された要因を含むがこれに限定されない)に記載された要因が含まれます。 「リスク要因」に記載されている要素(その後の報告書により更新される可能性がある要素を含む)が含まれます。 投資家は、将来に関する記述に過度に依存しないよう強く求められます。これらの記述は、本資料作成時点での見解を示すものです。バイオマリンは、新たな情報、将来の出来事その他の事由にかかわらず、法律で要求される場合を除き、将来に関する記述を更新または修正する義務を負わず、また明示的にその義務を否認します。
BioMarin®はBioMarin Pharmaceutical Inc.の登録商標です。
Exhibit 99.2
買収に関連するリスク
現在想定されているスケジュールや条件で、あるいは全く完了しない可能性がある。
本買収の完了は、特定の条件の充足または免除を条件とします。これらの条件の多くは当社の支配下にないものであり、当該条件が本買収の完了を妨げ、遅延させ、またはその他の方法で重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 これらの条件には、アミカス社の株主による本買収の承認、ならびに1976年ハート・スコット・ロディノ反トラスト法改正法および同法に基づく規則・規制の下での関連待機期間(延長される場合を含む)の満了または終了が含まれますが、これらに限定されません。 当社もアミカスも、買収完了の条件が満たされるか免除されるか、したがって買収が当事者が想定するスケジュールで完了するか、あるいは全く完了しない可能性があることを保証できません。買収の条件のいずれかが満たされない場合、買収が遅延または阻止される可能性があり、これが当社および当社の成長見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。
予定されている買収から期待される利益を得られない可能性があります。
本買収は、現在独立した企業として運営されている2社の統合を伴います。当社とアミカス社は買収完了日まで独立した運営を継続しますが、買収の成功は、完了後に当社とアミカス社の事業を統合することで期待される利益を実現できるかどうかに一部依存します。当社は、買収による期待される利益を完全に実現できるよう、当社とアミカス社の事業統合に経営陣の注力とリソースを大幅に投入する計画です。 この統合プロセスは当社及びアミカス社の事業に混乱をもたらす可能性があり、効果的に実施されなければ、本買収の期待される利益の実現を妨げる恐れがあります。さらに、買収対象となるアミカス社の事業(Galafold®、Pombiliti® + Opfolda®を含む)は成功しない可能性、当初予想を上回るリソースや投資を必要とする可能性、あるいは未知または偶発的な負債の引き受けにつながる可能性があり、これらは当社または当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
クロージング後に直面する可能性のある課題には、以下のようなものがあります:
| • | 当社とアミカス社の事業を、買収による予想される利益を現在想定されている期間内に、あるいは全く実現できない形で統合できないこと; |
| • | 内部システム、プログラム及び内部統制の統合の失敗、またはアミカスが過去に適用したものと異なる会計方針、仮定もしくは判断をアミカスの営業成績に適用すること; |
| • | 情報技術とその他のシステムを効果的かつ効率的に統合する; |
| • | 取引デューデリジェンスプロセスにおいて発見されなかった問題、またはアミカス社の予期せぬ負債もしくは偶発債務(適用法令に基づく雇用・退職関連義務その他の福利厚生制度、ベンダーからの請求またはベンダーへの債務その他の商業紛争、サイバーインシデントおよび情報技術障害もしくは遅延、データプライバシー・データローカリゼーション・個人識別情報の取り扱いに関する事項、ハッチ・ワックスマン訴訟を含む知的財産関連請求、その他未知または偶発的な負債を含む); |
| • | アミカス社の重要なライセンス契約、マーケティングその他の商業的関係を維持すること; |
| • | 合併後の会社の経営に伴う複雑さ; |
| • | いずれかの企業の重要人材を保持できなかったこと(代替が困難な可能性のある人材); |
| • | 各社の継続的な事業活動の中断、またはサービス、基準、管理、手順、方針における不整合; |
| • | 買収に関連する潜在的な未知の負債、予期せぬ費用の増加、遅延または規制上の条件;および |
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