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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（報告された最も早い事象の日付）：2026年1月23日
Jabil Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-14063 | 38-1886260 | ||
| (State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
10800 33716フロリダ州セントピーターズバーグ市ルーズベルトブルバードノース
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
登録者の電話番号（市外局番含む） (727) 577-6749
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合、該当するチェックボックスにチェックを入れてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づき登録された有価証券：
| Title of each class |
Trading symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、1株あたり額面0.001ドル | JBL | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法第405条（本章§230.405）または1934年証券取引法第12b-2条（本章§240.12b-2）に定義される新興成長企業である場合は、チェックマークで示してください。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠について延長移行期間を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。 ☐
| Item 1.01. | 重要な確定契約の締結。 |
2026年1月23日、ジャビル・インク（以下「当社」）は、2029年満期4.200%優先社債（総額5億米ドル、以下「2029年満期社債」）および2033年満期4.750%優先社債（総額5億米ドル、以下「2033年満期社債」）を発行した。 （以下「2029年満期社債」）、ならびに総額5億ドルの2033年満期4.750%優先社債（以下「2033年満期社債」、2029年満期社債と併せて「本社債」）を引受保証付き公募（以下「本公募」）により発行した。 本債券の形式及び条件は、2008年1月16日付で当社と米国銀行信託会社、 （The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.の最終的な権利承継者として）を信託管理人とする信託契約（以下「信託契約」）を補完する、2026年1月23日付役員証明書に基づき決定された。
2029年満期債券は2029年2月1日に満期を迎え、年率4.200％の利息を付し、2026年8月1日より毎年2月1日及び8月1日に後払い方式で半期ごとに支払われる。 2033年債券は2033年2月1日に満期を迎え、年率4.750%の利息を付し、2026年8月1日より毎年2月1日及び8月1日に後払い方式で半年ごとに支払われる。 本債券は当社の無担保債務であり、当社の既存及び将来の他のすべての優先無担保債務と同等の支払順位を有する。
2029年1月1日（2029年債券の予定満期日の1か月前）までは2029年債券について、2032年12月1日（2033年債券の予定満期日の2か月前）までは2033年債券について、 当社は、自らの選択により、当該債券シリーズの全部または一部を、元本の100％に相当する償還価格に加え、適用される償還日（当該日を除く）までの「満期前償還補償金」および未払利息（ある場合）を加算した金額で償還する権利を有する。
2029年1月1日（2029年債券の予定満期日の1か月前）以降、2029年債券の場合、および2032年12月1日（2033年債券の予定満期日の2か月前）以降、2033年債券の場合、 当社は、当該償還日（当該償還日を除く）までの未払利息（ある場合）を加えた元本の100％に相当する償還価格で、該当するシリーズ債券の全部または一部を償還することができる。
当社は、支配権変更買戻事由（役員証明書に定義されるもの）が発生した場合、買戻対象となる債券の元本総額の101％に相当する買戻価格で当該債券の買戻しを申し出ることが求められる場合がある。
本契約書には、以下の事項を含む（ただしこれらに限定されない）一定の契約条項が含まれている：当社及び／又はその子会社の以下の行為を制限する条項：特定の担保権の設定；セール・アンド・リースバック取引の締結；資金調達債務（当社の「制限子会社」にのみ適用）の創出、負担、発行、引受又は保証； 会社の債務を保証すること（会社の子会社のみに適用）、および他の者との合併・統合、あるいは資産の全部または実質的に全部の譲渡・移転・リースを行うこと。
本報告書に記載された債券に関する上記の説明は、役員証明書および債券の形式の完全な条件を参照することにより、その全体が修正される。これら書類は、それぞれ本8-K様式による現況報告書への添付書類4.1、4.2および4.3として提出され、参照により本報告書に組み込まれる。
| Item 8.01. | Other Events. |
本募集に関連し、当社は、引受契約（以下「引受契約」）を締結した。引受契約は、当社、BNPパリバ証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、クレディ・アグリコル証券（米国）株式会社、およびSMBC日興証券アメリカ株式会社（引受契約別紙Iに記載の複数の引受会社の代表者として）との間で、本債券の募集および販売に関して締結されたものである。 引受契約には、当社による慣例的な表明・保証・合意、ならびに慣例的なクロージング条件、補償権、および解約条項が含まれている。
本引受契約に関する上記の説明は、本8-K様式による現況報告書に別紙1.1として添付され、参照により本報告書に組み込まれている引受契約の完全な条項および条件を参照することにより、その全体が修正される。
当該社債は、当社のForm S-3による登録届出書（ファイル番号333-273111）及び2026年1月14日付の関連目論見書補足書に基づき、公募により発行された。当社は、当該登録届出書に関連し、本Form 8-Kによる現況報告書に添付書類5.1を提出する。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 展示物。
| ExhibitNo. | Description | |
| 1.1 | 引受契約書（2026年1月14日付）、当社、BNPパリバ証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、クレディ・アグリコル証券（米国）株式会社及びSMBC日興証券アメリカ株式会社（以下「引受人」と総称する）を引受人代表とする | |
| 4.1 | 役員証明書（2026年1月23日付）2029年満期4.200%優先社債及び2033年満期4.750%優先社債の発行を定める | |
| 4.2 | 2029年満期4.200%優先社債の形式（本書類に添付の役員証明書（別紙4.1）の別紙Aとして添付） | |
| 4.3 | 2033年満期4.750%優先社債の形式（本書類に添付の役員証明書（添付書類4.1）の添付書類Bとして含まれる） | |
| 5.1 | ギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所による債券に関する意見書 | |
| 23.1 | ギブソン・ダン・アンド・クラッチャー法律事務所の同意（意見書として提出された別紙5.1に含まれる） | |
| 104 | カバーページ インタラクティブなデータファイル（インラインxbrlでフォーマットされたもの | |
Signature
1934年証券取引法の規定に基づき、登録者は、本報告書が下記署名者により適式に授権された者として、登録者を代表して署名されるよう適式に手配した。
| JABIL INC. | ||
| By: | /s/ Susan Wagner-Fleming |
|
| Susan Wagner-Fleming 証券、m&a、コーポレート・セクレタリー担当シニア・バイス・プレジデント |
||
Date: January 23, 2026
Exhibit 1.1
Execution Version
Jabil Inc.
2029年満期 5億ドル 4.200% 優先社債
2033年満期 5億ドル 4.750% 優先社債
UNDERWRITING AGREEMENT
January 14, 2026
BNPパリバ証券株式会社
シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社
クレディ・アグリコル証券（米国）株式会社
SMBC日興証券アメリカ株式会社
バンク・オブ・アメリカ証券株式会社
Mizuho Securities USA LLC
ユーエス・バンコープ・インベストメンツ株式会社
J.P. Morgan Securities LLC
アカデミー証券株式会社
Commerz Markets LLC
HSBC証券（米国）株式会社
Loop Capital Markets LLC
MUFG証券アメリカズ株式会社
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
PNC Capital Markets LLC
RBC Capital Markets, LLC
サンタンデール・US・キャピタル・マーケッツ合同会社
スコシア・キャピタル（米国）株式会社
Standard Chartered Bank
トゥライスト証券株式会社
UniCredit Capital Markets LLC
ICBC Standard Bank Plc
BNPパリバ証券株式会社 宛
787 Seventh Avenue
New York, NY 10019
シティーグループ・グローバル・マーケッツ株式会社 宛
388 Greenwich Street
New York, NY 10013
Credit Agricole Securities (USA) Inc. 宛
1301 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ
New York, NY 10019
SMBC日興証券アメリカ株式会社 宛
277 Park Avenue
New York, NY 10172
Ladies and Gentlemen:
デラウェア州法に基づき設立された法人であるJabil Inc.（以下「当社」）は、別紙Iに記載の引受会社（以下「引受会社」）に対し、以下を発行・売却することを提案する。引受会社は、BNPパリバ証券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、クレディ・アグリコル証券 （米国）株式会社及びSMBC日興証券アメリカ株式会社（以下「代表者」）が代表者として行動する者に対し、(i) 元本5億ドルの2029年満期4.200%優先社債（以下「2029年満期社債」）及び (ii) 元本5億ドルの2033年満期4.750%優先社債（以下「2033年社債」といい、2029年社債と併せて「本証券」という）。 本証券は、当社とU.S. Bank Trust Company, National Association（旧称The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. （旧称：The Bank of New York Trust Company, N.A.）の最終的権利承継者）を信託管理人とする信託契約（以下「信託契約」）の規定に基づき発行されるものである。本契約（以下「本契約」）における中性形の使用は、適切な場合、女性形及び男性形を含むものとする。本契約において使用される特定の用語は、第23条に定義される。
当社は、証券の売買に関して複数の引受会社との間で合意したことを、下記の通り確認する。
1. 登録届出書。当社は、証券法に基づく証券の売出しに関連し、証券委員会に対し、証券に関する自動棚卸登録届出書（様式S-3、ファイル番号333-273111）を提出済みである。これには基本目論見書（「基本目論見書」）が含まれる。 当該登録届出書（発効時に改正されたものを含む）は、証券法に基づく規則430A、430Bまたは430Cにより発効時点で登録届出書の一部とみなされる情報（以下「規則430情報」という）を含め、本資料において「登録届出書」と称する。 また、本資料において「予備目論見書」とは、目論見書の提出前に使用される、基本目論見書に対する予備的な目論見書補足書を意味し、当該補足書は、証券及びその募集について記載するものであるが、規則430情報を省略し、基本目論見書と共に使用される。 また、「目論見書」とは、証券の売渡確認に関連して最初に使用された（または証券法第173条に基づき購入者の請求に応じて提供された）形式の、証券に関連する目論見書補足書類と基本目論見書を併せたものを意味する。 本契約における登録届出書、予備目論見書または目論見書への言及は、登録届出書の効力発生日または当該予備目論見書もしくは目論見書の日付（いずれか該当するもの）において、証券法に基づく様式S-3の項目12に従い参照により組み込まれた文書を指し含むものとみなされる。また、登録届出書、予備目論見書または目論見書（該当するもの）に関する「修正」 「修正」または「補足」の言及は、当該登録届出書、予備目論見書または目論見書（いずれか該当するもの）に基づき証券取引法の下で提出され、かつ当該登録届出書、予備目論見書または目論見書（いずれか該当するもの）に参照により組み込まれるとみなされる文書を、当該登録届出書、予備目論見書または目論見書の提出日以降に提出されたものも含むものとみなされる。 当該登録届出書、仮目論見書または目論見書（いずれか該当するもの）に参照により組み込まれるものとみなされる、証券取引法に基づく当該登録届出書、仮目論見書または目論見書（いずれか該当するもの）の提出日以降に提出される文書を意味し、これを含むものとみなされる。
1
本資料において使用されるが定義されていない大文字表記の用語は、登録届出書および目論見書において当該用語に与えられた意味を有するものとする。
売却時点またはそれ以前に、当社は以下の情報（総称して「開示パッケージ」）を作成していた：2026年1月14日付の仮目論見書、および本契約書別紙IIに記載の各発行者自由作成目論見書（以下に定義）。
2. 表明及び保証。会社は、本第2項に定める通り、各引受会社に対し、以下の通り表明し保証し、かつ同意する。
(a) 委員会により予備目論見書の使用を禁止または停止する命令は発出されておらず、各予備目論見書は提出時点で、重要な点において証券法に適合し、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、また記載が要求される重要な事実の記載を省略せず、かつ記載された状況に照らして記載内容を誤解を招くものとならないよう必要な事実の記載を省略していない。 ただし、当社は、引受会社またはその代理人が代表者を通じて、当該目論見書またはその修正・補足書類への記載を目的として当社に書面で提供した情報に依拠し、かつこれに従って記載された情報について、当該目論見書またはその修正・補足書類に含まれる情報もしくは省略された情報に関して、いかなる表明または保証も行わない。 ただし、引受会社またはその代理人により提供された情報とは、本目論見書第11条(b)項に当該情報として記載された情報のみを意味するものと理解し、合意する。
(b) 売却時点において開示書類は、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、また決済日においても開示書類は、記載された状況に照らして誤解を招くおそれのないものとするために必要な重要な事実の記載を省略しない。 前項の規定は、引受会社（その代理人を通じて）が本開示書類への使用を目的として当社に提供した書面情報に基づき、かつこれに準拠して本開示書類に記載された事項または省略された事項には適用されない。ただし、引受会社（またはその代理人）によって提供された当該情報は、本契約第11条(b)項に規定される情報のみであることが理解され、合意される。
(c) 会社（その代理人及び代表者を含む。ただし、引受業者としての引受業者を除く）は、証券の売却の申し出又は購入の申し出の勧誘を構成する「書面による通信」（証券法第405条に定義されるもの）を作成、作成、使用、承認、認可又は参照したことはなく、また作成、作成、使用、承認、認可又は参照することはない。会社又はその代理人及び代表者による（下記(i)、(ii)及び(iii)項に規定される通信を除く）各通信は、「発行者による自由書式目論見書」とする。 （下記(i)、(ii)及び(iii)項に言及される通信を除く）、「発行者フリーライティング目論見書」を、(i)証券法第2条(a)(10)(a)項または証券法規則134に基づき目論見書を構成しない文書、(ii)仮目論見書、 (iii) 本目論見書、(iv) 本契約書別紙IIに記載の文書、(v) 電子ロードショーその他の書面による通信（いずれも事前に代表者の書面による承認を得たもの）を除く。
2
各発行者による自由形式目論見書は、重要な点において証券法に準拠し、証券法（同法が要求する範囲において）に従い（証券法第433条に定める期間内に）提出済みであるか、または提出される予定であり、かつ当該発行者による自由形式目論見書の初回使用前に提出された仮目論見書と併せて、 また、決済日においても、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、かつ、記載された状況において誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略していない。 ただし、当社は、引受会社またはその代理人が当該目論見書への記載を目的として当社に書面で提供した情報に依拠し、かつこれに従って作成された各発行者自由書式目論見書に含まれる情報または省略された情報について、いかなる表明または保証も行わない。なお、引受会社またはその代理人が提供する当該情報は、本目論見書第11条(b)項に規定される情報のみであることが理解され、合意される。
(d) 本登録届出書は、証券法第405条に定義される「自動棚卸登録届出書」であり、本日から3年以内に委員会へ提出されたものである。また、証券法第401条(g)(2)に基づき、当該登録届出書またはその後の効力発生修正書の使用に対する委員会の異議申立通知は、当社に届いていない。 委員会は登録届出書の効力を停止する命令を発令しておらず、また、当該目的のため、もしくは証券法第8A条に基づき、当社に対して、または証券の募集に関連して、委員会による手続が開始または脅かされたことはない。 登録届出書及びその修正書の適用上の効力発生日において、登録届出書は重要な点において証券法及び信託契約法に適合しており、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、記載が要求される重要な事実の記載漏れや、記載内容を誤解を招かないものとするために必要な事実の記載漏れもなかったこと；目論見書及びその修正書・補足書の作成日並びに決済日において、 目論見書には、重要な事実に関する虚偽の記載が含まれておらず、また、記載が要求される重要な事実の記載漏れや、記載された事項が、その作成状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載漏れがないものとします。ただし、会社は、(i) 登録届出書のうち、信託契約法に基づく受託者の適格性及び資格に関する声明書 （フォームT-1）を構成する部分、及び（ii）引受会社またはその代理人が代表者を通じて当社に書面で提供した情報に基づき、かつ当該情報に準拠して行われた記載または不記載については、いかなる表明または保証も行わない。ただし、引受会社またはその代理人によって提供された当該情報は、本項第11条(b)項に当該情報として記載された情報のみを構成するものと理解し、合意する。
3
(e) 開示パッケージ及び目論見書において参照により組み入れられた、または参照により組み入れられたとみなされる文書は、委員会に提出された時点、または今後提出される時点で、適用される証券法または証券取引法の要件を、重要な点においてすべて遵守していた、または遵守するものであり、登録届出書、開示パッケージ及び目論見書に含まれるその他の情報と併せて読まれる場合、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、記載すべき重要な事実の記載を省略せず、または記載中の記述を誤解を招くものとならないために必要な重要な事実の記載を省略していない。 開示パッケージ及び目論見書は、重要な事実に関する虚偽の記載を含まず、また記載すべき重要な事実の記載を省略せず、記載内容に誤解を招くものがないようにするために必要な事実の記載を省略しない。また、登録届出書、目論見書または開示パッケージに参照により組み込まれるために提出される追加文書は、当該文書が委員会に提出された時点で、それぞれの場合に応じて、 登録届出書、開示パッケージ及び目論見書に含まれるその他の情報と併せて読まれた場合、重要な事実について虚偽の記載を含んでおらず、また将来においても含まないこと、かつ、当該届出書に記載が要求される重要な事実の記載を省略せず、また記載された事項が誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略しないことを保証します。
(f) 登録届出書に基づき、または証券法に基づき当社によって登録された有価証券について、登録権その他の類似の権利を有する個人または団体で、正当かつ有効に放棄されていないものは存在しない。
(g) 当社は、登録届出書、開示パッケージ及び目論見書に記載された証券の募集・販売及びその収益金の使途を反映した後においても、「投資会社法」に定義される「投資会社」としての登録を要するものではありません。
(h) 当社といかなる者との間にも（本契約を除く）、証券の募集及び販売に関連して、当社または引受会社に対する仲介手数料、紹介料その他の類似の支払いを請求する権利を生じさせる契約、合意または了解は存在しない。
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