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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2026年1月7日
Evergy, Inc.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
| ミズーリ | 001-38515 | 82-2733395 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
1200 Main Street
Kansas City, Missouri 64105
(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)
(816) 556-2200
登録者の電話番号（市外局番を含む
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合、該当するチェックボックスにチェックを入れてください（下記一般指示A.2.参照）：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づき登録された有価証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| Evergy, Inc. common stock | EVRG | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章17 CFR §230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章17 CFR §240.12b-2）に定義される新興成長企業である場合は、チェックマークで示してください。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に基づき提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠について延長移行期間を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。 ☐
| Item 1.01. | 重要な確定契約の締結。 |
2026年1月7日、エバージィ・インク（以下「エバージィ」）は、貸し手であるバンク・オブ・アメリカ・エヌ・エーと、5,500万ドルの無担保タームローン信用契約（以下「タームローン・ファシリティ」）を締結した。 本タームローンファシリティは2027年1月6日に満期を迎える。エバージーは、本タームローンファシリティに基づく借入金の調達資金を、運転資金、設備投資、許可された買収、および一般的な企業目的に充てることを予定している。
タームローン契約には、エバージー及びその子会社（連結ベース）に対し、総負債額と総資本の比率を0.65対1.00とする条項を含む、慣例的な契約条項が定められている。
上記の説明は完全なものであることを意図するものではなく、その全体は、本8-K様式による現況報告書に添付書類10.1として提出され、本報告書に参照により組み込まれているタームローン契約書の規定を参照することにより限定される。
| Item 2.03. | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
上記項目1.01に記載の情報は、参照により本契約書に組み込まれる。
| Item 8.01. | Other Events. |
2026年1月7日、 エバージーは、2027年満期4.50%転換社債（以下「本社債」）の特定保有者らと個別に私的に交渉した買戻し契約を締結し、現金による本社債の買戻し（以下「本買戻し」）を実施した。買戻し対象となる本社債の元本総額は約2億4,410万ドル、買戻し総費用（未払利息を含む）は約3億250万ドルである。 最終的な現金買戻し総額は調整の対象となる。買戻し価格の一部は、2026年1月7日（同日を含む）から開始する合意された測定期間におけるエバージー普通株式の1日当たり出来高加重平均株価を一部基準として算定されるためである。
買戻しは、慣例的なクロージング条件の充足を条件として、測定期間終了後間もなく完了する見込みです。当該クロージング後、約11億5590万ドルの元本総額が未償還の債券として残存することになります。
2024年12月31日終了年度におけるEvergyのForm 10-Kに記載されている通り、当該社債は当初、元本1,000ドル当たりEvergy, Inc.普通株式16.1809株の比率で転換可能であり、これはEvergy, Inc.普通株式1株当たり約61.80ドルの当初転換価格に相当した。
エバージーは、買戻しに基づき自社の債券をエバージーに売却する債券保有者が、本取引に関連するエクスポージャーをヘッジするため、エバージーの普通株式に関連する各種デリバティブ契約を締結または解消し、および／または市場でエバージーの普通株式を購入または売却する可能性があることを想定している。詳細は添付書類99.1として提出されたプレスリリースに記載の通りである。
2026年1月7日、エバージーは当該買戻しに関するプレスリリースを発表した。当該プレスリリースは、本8-K様式による現況報告書への添付書類99.1として提出され、本報告書に参照により組み込まれている。
本8-K報告書（添付書類を含む）は、いかなる証券の売却の申し出、購入の勧誘、またはいかなる管轄区域における証券の売却を構成するものではなく、かかる申し出、勧誘または売却が当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる管轄区域においては、いかなる証券の売却も行われない。 本8-K報告書は、当社の発行済み社債の買付の勧誘または償還通知を構成するものではありません。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
| Exhibit 10.1 | 2026年1月7日付、Evergy, Inc.と貸し手であるBank of America, N.A.との間のタームローン信用契約。 | |
| Exhibit 99.1 | 2026年1月7日付、債券の一部買戻しに関するプレスリリース | |
| Exhibit 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 | |
SIGNATURE
1934年証券取引法の規定に従い、登録者は本報告書をその代理人として下記署名者が適式に署名することを適式に命じた。
| Evergy, Inc. | ||||||
| /s/ Geoffrey T. Ley |
||||||
| Geoffrey T. Ley | ||||||
| 経営企画担当上級副社長兼財務担当 | ||||||
| Date: January 7, 2026 | ||||||
Exhibit 10.1
Execution Version
$55,000,000
タームローンクレジット契約
2026年1月7日付
by and between
EVERGY, INC.
as Borrower,
and
BANK OF AMERICA, N.A.,
as the Lender
目次
| Page | ||||||
| ARTICLE I DEFINITIONS | 1 | |||||
| Section 1.1 |
Definitions |
1 | ||||
| Section 1.2 |
その他の定義と規定 |
14 | ||||
| Section 1.3 |
Accounting Terms |
14 | ||||
| Section 1.4 |
Rounding |
15 | ||||
| Section 1.5 |
References to Laws |
15 | ||||
| Section 1.6 |
Times of Day |
15 | ||||
| Section 1.7 |
Guarantees/Earn-Outs |
15 | ||||
| Section 1.8 |
Rates |
15 | ||||
| Section 1.9 |
Divisions |
16 | ||||
| 第2条 タームローン・ファシリティ | 16 | |||||
| Section 2.1 |
Term Loans |
16 | ||||
| Section 2.2 |
タームローンの借り換え、転換及び継続 |
16 | ||||
| Section 2.3 |
タームローンの返済 |
17 | ||||
| Section 2.4 |
Prepayments of Term Loans |
17 | ||||
| Section 2.5 |
Termination of Commitments |
17 | ||||
| 第3条 一般貸付規定 | 17 | |||||
| Section 3.1 |
利息 |
17 | ||||
| Section 3.2 |
ローンの転換または継続の通知および方法 |
19 | ||||
| Section 3.3 |
[Reserved] |
19 | ||||
| Section 3.4 |
Manner of Payment |
19 | ||||
| Section 3.5 |
[Reserved] |
19 | ||||
| Section 3.6 |
[Reserved] |
19 | ||||
| Section 3.7 |
[Reserved] |
19 | ||||
| Section 3.8 |
レートを決定できないこと |
19 | ||||
| Section 3.9 |
Indemnity |
21 | ||||
| Section 3.10 |
Increased Costs |
22 | ||||
| Section 3.11 |
Taxes |
23 | ||||
| Section 3.12 |
[Reserved] |
23 | ||||
| Section 3.13 |
[Reserved] |
23 | ||||
| 第4条 決済及び借入の条件 | 23 | |||||
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Hunton Andrews Kurth LLP
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951 East Byrd Street
Richmond, Virginia 23219
Attention: Eric J. Nedell
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Email: enedell@hunton.com
If to the Lender:
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Loan Servicing
7105 CORPORATE DR
PLANO, TX,75024
Attn: Katlyn Tran
Email: Katlyn.tran@bofa.com
Phone: 469-201-4056
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100 North Tryon Street
Suite 4700
Charlotte, NC 28202-4003
Attention: Christine York
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Email: christineyork@mvalaw.com
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