ヒルトンワールドワイドHDの適時開示・その他

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.

/s/ Kevin J. Jacobs

Date: December 2, 2025

Kevin J. Jacobs

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年12月1日

Hilton Worldwide Holdings Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-36243	27-4384691
(会社設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)	(IRS EmployerIdentification No.)

7930 ジョーンズブランチドライブ、スイート1100、マクリーン、バージニア州22102

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(703) 883-1000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading

symbol(s)

Name of each exchange

on which registered

普通株式、1株当たりの額面0.01ドル

HLT

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01

Other Events.

2025年12月1日、Hilton Worldwide Holdings Inc.（以下「当社」）の間接子会社であるHilton Domestic Operating Company Inc.(以下「発行体」）の間接子会社である Hilton Domestic Operating Company Inc.（以下「発行体」）は 2025 年 12 月 1 日、発行体、発行体の当事者である会社、その他の保証人、および Wells Fargo Securities, LLC との間で、発行体の 5.発行体の 2034 年満期 5.500%シニア債券（以下「当債券」）を、1933 年証券法（以下「証券法」）のルール 144A に基づき適格機関投資家、および証券法レギュレーション S に基づき米国外取引で非米国人を対象に発行する私募債券です。債券は額面金額の 100％で発行され、利札率は 5.500％となる。利払いは 2026 年 6 月 1 日から毎年 6 月 1 日および 12 月 1 日の半年毎とする。債券の満期は2034年3月31日である。本債券募集は、慣例的な終了条件に従い、2025年12月10日に終了する予定である。購入契約には慣例的な表明、保証、クロージング条件、当事者の補償権および義務、解約条項が含まれている。

発行体は、当債券の募集による手取金を、発行体が発行している 2028 年満期 5.750%シニア債券（以下「2028 年債券」）の元本総額 5 億米ドルの全額償還とそれに関連する手数料および経費の支払いに充当し、残額を一般企業目的に使用する予定である。

当初買付者及びその関連会社の一部は、当社又はその関連会社と通常の業務において投資銀行業務、アドバイザリー業務及びその他の商取引を行っており、また将来行う可能性があります。また、これらの取引に対して慣例的な手数料を受領しており、また将来受領する可能性もあります。さらに、当初購入者またはその関連会社の一部は 2028 年債の保有者である可能性があり、当該債券の償還資金に充当される募集手取金の一部を受け取る可能性があります。

本Current Report on Form 8-Kの項目8.01に記載されている情報は、当社またはその子会社のいかなる有価証券の売買の勧誘でもありません。

2025 年 12 月 1 日、当社は債券の募集開始を発表するプレスリリースおよび債券の募集価格設定を発表するプレスリリースを発表し、それぞれを別紙 99.1 および別紙 99.2 として添付し、参照することにより本書に組み入れます。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.


ExhibitNo.		Description

99.1		2025年12月1日付、債券の募集開始を発表するプレスリリース

99.2		2025年12月1日付、債券の募集価格決定に関するプレスリリース

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-99.1 2 d33731dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1

LOGO

Investor Contact

Charlie Ruehr

+1 703 883 1000

Media Contact

Kent Landers

+1 703 883 3246

7930 Jones Branch Drive

McLean, VA 22102

ヒルトン、シニア・ノートの募集開始を発表

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