ドーバーの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年11月12日

LOGO

DOVER CORPORATION

(登録者の正確な名称)


デラウェア	1-4018	53-0257888
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)


3005 Highland Parkway
Downers Grove, Illinois				60515
(主要経営陣の住所)				(Zip Code)

(630) 541-1540

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	DOV	New York Stock Exchange
1.250% Notes due 2026	DOV 26	New York Stock Exchange
0.750% Notes due 2027	DOV 27	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01

Other Events

2025年11月12日、ドーバー・コーポレーション（以下「当社」）は、2033年満期ユーロ建て3.500%債券（以下「ユーロ債」）の元本総額550,000,000ユーロの募集を完了した。

ユーロ債券は当社のフォーム S-3ASR による登録届出書（ファイル番号 333-269991）に基づき登録され、2023 年 2 月 24 日付の目論見書（以下「基本目論見書」といいます）、および 2025 年 11 月 5 日付の目論見書補完書類（基本目論見書と併せて以下「目論見書」といいます）により募集されます。ユーロ債の重要条項は目論見書に記載されています。

ユーロ債は 2001 年 2 月 8 日付で当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（バンク・ワン・トラスト・カンパニー、N.A.および J.P. モルガン・カンパニー、ナショナル・アソシエーションの後任）（以下「受託者」という。Morgan Trust Company, National Association）を受託者とするバンク・ニューヨーク・メロン銀行（以下「受託者」という、2011年2月22日付で当社と受託者との間で締結された第3回補足証書、2013年12月2日付で当社、受託者、および支払代理人であるニューヨークメロン銀行ロンドン支店（以下「支払代理人」）との間で締結された第4回補足証書、当社と受託者との間で2015年11月3日付で締結された第5回補足証書、当社、受託者および支払代理人との間で2016年11月9日付で締結された第6回補足証書、当社と受託者および支払代理人との間で2019年11月4日付で締結された第7回補足証書、当社、受託者、支払代理人の間の2019年11月4日付第7回補足証書、当社、受託者、支払代理人の間の2019年11月4日付第8回補足証書、当社、受託者、支払代理人の間の2025年11月12日付第9回補足証書（以下「第9回補足証書」という。）

Euro Notes

当社はユーロ債の公募に関連して、2025 年 11 月 5 日にメリルリンチ・インターナショナル、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、ING バンク N.V.、ドイツ銀行ロンドン支店、ゴールドマン・サックス & Co.LLC、HSBC Bank plc、J.P. Morgan Securities plc、BNP PARIBAS、Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company、Academy Securities, Inc.および U.S. Bancorp Investments, Inc.（以下、総称して「ユーロ債引受人」という。）当社はまた、ユーロ債引受人との間で2025年11月5日付の引受契約（以下「ユーロ債引受契約」）を締結し、その条項は参照によりユーロ債発行価格決定契約に組み込まれる。

ユーロ債券の利息は、2026 年 11 月 12 日から毎年 11 月 12 日に、直前の 11 月 1 日の登録所持人に対して支払われる。ユーロ債の利息は 2025 年 11 月 12 日から発生する。各利息期間に支払われる利息の額は、利息計算期間の実日数およびユーロ債券に利息が支払われた最終日（ユーロ債券に利息が支払われなかった場合は 2025 年 11 月 12 日）から次の利息支払予定日を除く日までの実日数に基づいて計算される。この支払慣例は国際資本市場協会の規則集に規定される ACTUAL/ACTUAL（ICMA）と呼ばれる。

ユーロ債は、繰上償還または買戻しがない限り、2033 年 11 月 12 日に満期を迎える。

ユーロ債は当社の上位無担保債務であり、他のすべての上位無担保債務と同順位です。ユーロ債は他の証券への転換や交換はできません。

ユーロ債の募集に関連して、当社の上級副社長兼法律顧問兼秘書役の Ivonne M. Cabrera 弁護士は、本報告書に別紙 5.1 として添付しているユーロ債の合法性に関する意見書を当社に提出しています。

ユーロ債引受契約、ユーロ債価格決定契約およびユーロ債の諸条件の詳細については、これらの契約、第 9 補足債券証書および第 9 補足債券証書に含まれるユーロ債の様式を参照してください。

Item 9.01

財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.

以下の添付資料は本フォーム 8-K の一部として提出されたものです：

1.1

2025年11月5日付、ドーバー・コーポレーションとユーロ債引受人との間の引受契約。

1.2

ドーバー・コーポレーションとユーロ債引受人との間の2025年11月5日付価格決定契約。

4.1

ドーバー・コーポレーション、受託者、支払代理人間の 2025 年 11 月 12 日付第 9 補足証書。

4.2

2033 年満期 3.500%債券（元本総額 550,000,000 ユーロ）を表章する包括債券の様式（別紙 4.1 の別紙 A に記載）。

5.1

ユーロ債券の合法性に関するドーバーコーポレーションの上級副社長兼法律顧問兼秘書役イボンヌ M. カブレラ（Ivonne M. Cabrera）の意見。

23.1

ユーロ債に関するドーバーコーポレーションの上級副社長兼法律顧問兼秘書役イボンヌ M. カブレラ（Ivonne M. Cabrera）の同意書（別紙 5.1 に記載）。

104

表紙インタラクティブデータファイル（表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本フォーム8-K最新報告書に正式に権限を付与された署名者によって署名されました。


Date: November 12, 2025	DOVER CORPORATION
	(Registrant)

	By:	/s/ Ivonne M. Cabrera
		Ivonne M. Cabrera
		上席副社長、ジェネラルカウンセル兼セクレタリー

EX-1.1 2 d84051dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

Execution Version

DOVER CORPORATION

Debt Securities

UNDERWRITING AGREEMENT

November 5, 2025

に記載された複数の引受人へ。

後述の価格協定

Ladies and Gentlemen:

デラウェア州法人ドーバー・コーポレーション（以下「当社」という。）は、価格決定契約（以下「価格決定契約」という、発行価格等決定日の翌日から起算して 30 日目の日（以下「発行価格等決定日」という。

指定証券の特定の発行の条件および権利は、価格決定契約書および価格決定契約書に明記された証書（以下「証書」という。

1. (a) 指定有価証券の特定の売却は、価格決定契約において指定有価証券の引受人の代表者として指定された会社（以下「代表者」という。）また、「代表者」とは、引受人の唯一の代表者として行動する単一の会社、およびいかなる会社もその代表者として指定されることなく行動する引受人または引受人をいう。本引受契約は、当社が本証券を販売する義務を負うものではなく、また、引受人が本証券を購入する義務を負うものでもない。当社が本証券を発行し、販売する義務および引受人が本証券を購入する義務は、価格決定契約によって証明される。価格決定契約は、指定有価証券の元本の総額、指定有価証券の当初の公募価格、指定有価証券の引受人に対する買取価格、指定有価証券の引受人の名称、当該引受人の代表者の氏名及び各引受人が買受ける指定有価証券の元本を指定し、指定有価証券の引渡し及びその代金の支払の日時及び方法を定めるものとする。また、価格決定契約は、指定有価証券の条件を（本債務証書およびこれに関する登録届出書および目論見書に記載されていない限りにおいて）指定するものとする。価格設定契約は、執行された書面（対数でもよい）の形式によるものとし、電信通信の交換または送信された通信の書面による記録を作成するよう設計されたその他の迅速な送信装置によって証明することができる。

本契約および価格決定契約に基づく引受人の義務は、数個のものであり、共同ではないものとする。

2. 当社は、各引受人に対し、以下の事項を表明し、保証し、同意する：

(a) 本有価証券に関する「自動発行登録届出書」（1933 年証券法（「証券法」）の規則 405 で定義される）が、本有価証券の発行日から遡って 3 年以内に証券取引委員会（「委員会」）に Form S-3ASR（File No.本証券に関する「自動発行登録書」（1933 年証券法上の規則 405 に定義される）は、本証券発行日前 3 年以内に証券取引委員会（以下「証券取引委員会」という；当該登録届出書およびその効力発生後の修正書は、提出と同時に効力を生じ、当該登録届出書またはその一部の効力を一時停止する停止命令も出されておらず、そのための手続きも開始されておらず、またはその恐れもない、当社は、当該登録届出書または証券法規則401(g)(2)に基づく効力発生後の修正届出書の使用に対する欧州委員会の異議通知を受領していない（当該登録届出書の一部として提出された基本目論見書は、本契約の日付以前に欧州委員会に提出された直近の書式で、以下「基本目論見書」という；）証券法の規則424(b)に従って委員会に提出された指定有価証券に関する予備目論見書（予備目論見書の補足を含む）を、以下「予備目論見書」という；当該登録届出書の各部分は、そのすべての添付書類（ただし、様式T-1による適格性および資格に関する説明書を除く）を含み、また、委員会に提出され、証券法上の規則430Bにより当該登録届出書の一部とみなされる有価証券に関する目論見書の補足を含み、それぞれ当該登録届出書の当該部分が有効になった時点で修正されたものを、以下「登録届出書」と総称する；基準目論見書（指定有価証券に関する予備目論見書を含むがこれに限定されない）は、適用時期（発行価格等決定契約のスケジュールIIに記載された時期）の直前に修正および補完されたものであり、以下「発行価格等決定目論見書」という；本書中の基本目論見書、予備目論見書、価格決定目論見書または目論見書への言及は、当該目論見書の日付において、証券法上の書式S-3の項目12に従って参照により当該目論見書に組み込まれる文書を指し、かつ当該文書を含むものとみなされる；基本目論見書、予備目論見書、発行目論見書、または目論見書の修正または補足への言及は、登録届出書の効力発生後の修正を指し、それを含むものとみなされる、証券法に基づく規則424(b)に従って証券委員会に提出された証券に関する目論見書の補足、および1934年証券取引所法（「取引所法」）に基づき提出され、場合によりそこに組み込まれた書類は、いずれも基本目論見書、予備目論見書、価格設定目論見書、または目論見書の日付以降のものを指すものとみなされる；登録届出書の修正への言及は、登録届出書の発効日以降に証券取引法第13条(a)または第15条(d)に従って提出された当社の年次報告書であって、参照により登録届出書に組み込まれるものを指すものとみなされ、これを含むものとする；および本証券に関連する「発行者自由作成目論見書」（証券取引法の規則433に定義される）を以下「発行者自由作成目論見書」という；

(b) 価格決定目論見書（本第 5 項(a)に従って作成および提出された最終タームシートによって補完されたもの）、および発行者自由作成目論見書（価格決定契約の別表 II に記載され、その一部として指定されたものがある場合）（以下、総称して「価格決定開示パッケージ」）は、適用時点において、重要な事実の虚偽の記載を含まず、また、その記載が行われた状況に照らして、その記載が誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略していない；また、各発行者自由作成目論見書は、登録届出書、価格決定目論見書、または目論見書に含まれる情報と矛盾しておらず、各発行者自由作成目論見書は、適用時点において、価格開示パッケージによって補足され、価格開示パッケージと一体となったものであるため、重要な事実の虚偽の陳述を含んでおらず、また、その記述がなされた状況に照らして、誤解を招かないために必要な重要な事実の記載を省略していない；ただし、この表明および保証は、発行体自由作成目論見書において、代表者を通じて引受会社から当社に書面で提供された情報（このような情報は本第9条(f)に記載されているもののみであることが理解され、同意される）を信頼し、それに準拠して行われた記述または省略には適用されないものとする；

(c) 有価証券届出書、目論見書および価格開示パッケージは、その効力発生日または委員会への提出日（場合により）の時点で、証券法および1939年信託証書法（「信託証書法」）、ならびに同法に基づく委員会の規則および規制の要件にすべての重要な点において適合しており、また適合しない、登録届出書およびその効力発生後の訂正については適用される効力発生日において、価格設定目論見書については適用される提出日において、価格設定開示パッケージについては適用される時期において、目論見書およびその訂正または補足については適用される提出日および引渡しの時期（本第4条に定義される）において、重要な事実の虚偽の記載を含まず、またはそこに記載されることが要求される重要な事実を記載せず、もしくはそこに記載された内容が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実を記載しない；ただし、この表明および保証は、代表者を通じて引受会社から当社に書面で提供された情報（このような情報は本第9条(f)に記載されているもののみであることが理解され、同意される）を信頼し、それに準拠して行われた記述または省略には適用されないものとする；

(d) 価格設定目論見書および目論見書に参照として組み込まれた文書は、発効時または委員会に提出された時（修正された文書の場合は当該修正の提出日）、場合により、すべての重要な点において、証券法または証券取引法の要件に適合していた、また、いずれの書類も、重要な事実の虚偽の記載、またはそこに記載することが義務付けられている重要な事実の記載漏れ、またはそれらが作成された状況に照らしてそこに記載されている記述を誤解させないために必要な重要な事実の記載漏れを含んでいない；また、このように提出され、目論見書またはその修正もしくは補足に参照により組み込まれるさらなる文書は、そのような文書が発効するか、または場合により欧州委員会に提出されたとき、すべての重要な点において、証券法または取引所法（該当する場合）およびそれに基づく欧州委員会の規則の要件に適合し、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、またはそこに記載することが要求される重要な事実の記載を省略せず、またはそれらが作成された状況に照らして、そこに記載された記述を誤解のないものとするために必要な重要な事実の記載を省略しません；

(e) 有価証券届出書、発行目論見書および目論見書に含まれ、または参照として組み込まれる財務諸表およびその注記は、すべての重要な点において、証券法および証券取引法の適用要件を遵守しており、当社および子会社の指定日における連結財政状態、ならびに指定期間における経営成績およびキャッシュ・フローの変動を適正に表示しています；当該財務諸表は、その対象期間を通じて一貫して適用された一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されており、また、本有価証券届出書、目論見書および目論見書に含まれ、または参照により組み込まれる附属明細書は、そこに記載が要求される情報を公正に表示している；登録届出書、発行価格等決定目論見書および目論見書に含まれ、または参照により組み込まれるその他の財務情報は、当社およびその子会社の会計記録から作成されたものであり、そこに記載された情報を公正に表示している；登録届出書、発行目論見書および目論見書に含まれる、または参照により組み込まれるプロフォーマ財務情報および関連する注記は、証券法および取引法の適用要件に従って作成されており、かかるプロフォーマ財務情報の基礎となる仮定は合理的であり、登録届出書、発行目論見書および目論見書のそれぞれに記載されています；

(f) 欧州委員会は、予備目論見書または発行体自由作成目論見書の使用を一時停止する命令を出しておらず、欧州委員会はそのための手続きを開始または予告していない；

(g) 価格開示パッケージおよび目論見書に含まれる、または参照により組み込まれる最新の監査済み財務諸表が作成された日以降、当社およびその子会社は、価格開示パッケージおよび目論見書に記載または予定されているもの以外に、火災、爆発、洪水、その他の災難（保険でカバーされているか否かを問わない）、労働争議、裁判所または政府の措置、命令、判決により、当社およびその子会社全体にとって重大な損失または事業の妨害を受けたことはない；価格開示パッケージおよび目論見書に情報が記載されているそれぞれの日付以降、当社の資本株式または連結長期債務に変動がないこと。ただし、当社の福利厚生制度および取り決めに従った通常の事業過程における資本株式の変動、および当社の連結長期債務の変動が100,000,000ドルを超えない場合を除く、価格開示パッケージおよび目論見書に情報が記載されているそれぞれの日付以降の買収の結果、または長期債務を短期債務に再分類した結果、または価格開示パッケージおよび目論見書に記載または意図されているもの以外に、当社およびその子会社全体としての業務、経営、財産および資産、財務状況、株主資本、または経営成績に重大な不利な変化が生じた場合、または重大な不利な変化の見込みを伴う展開が生じた場合；

(h) 当社および子会社が所有する、帳簿価額の総額が連結純有形資産（価格開示パッケージおよび目論見書の「負債証券の説明」で定義されている）の1％を超える各財産について、良好かつ市場性のある所有権を有している、ただし、価格開示パッケージおよび目論見書に記載されているもの、または当該不動産の価値に重大な影響を与えず、当社および子会社による当該不動産の使用を妨げないものを除く；また、当社およびその子会社がリース契約により保有する不動産および建物で、当社が所有する場合、主要資産（価格開示パッケージおよび目論見書において「債券の説明」の見出しで定義されている）を構成するものは、当社およびその子会社による当該不動産および建物の使用を妨げず、かつ重要でない例外を除き、有効かつ存続し、執行可能なリース契約に基づいて当社およびその子会社により保有されている；

(i) 会社は、その設立管轄地の法律のもとで、価格開示パッケージおよび目論見書に記載されているとおり、その財産を所有し、事業を行う権限と権限（法人およびその他）を有する会社として設立され、有効に存続していること、また、外国法人として正式に取引資格を有し、そのような資格を必要とするような不動産を所有もしくは賃貸し、または事業を行う他の法域の法律の下で良好な状態にある、またはそのような法域でそのような資格を有していないことを理由とする重大な責任または障害の対象にはならない；また、当社の各重要子会社（本書第2条(t)に定義）は、設立または結成された司法管轄区域の法律のもとで、株式会社、有限責任会社、または有限責任事業組合として、場合に応じて正式に設立または結成され、有効に存続している；

(j) 当社は、価格開示パッケージおよび目論見書に記載された授権資本を有し、当社の発行済資本株式はすべて正当に有効な授権および発行を受けており、全額払込済みかつ無所有である；また、価格開示パッケージおよび目論見書に記載されている場合を除き、また、取締役の適格株式および重要な子会社でない特定の子会社の他の株主との特定の取り決めを除き、当社が直接または間接的に所有する当該資本株式はすべて、いかなる重要な抵当権、担保権、持分または請求権もなく所有されています；

(k) 指定証券は正当に授権され、本契約および価格決定契約に従って指定証券が発行および引渡されるとき、指定証券は正当に執行、認証、発行および引渡され、当社に対して執行可能な当社の有効かつ法的拘束力のある債務を構成する、指定証券は、破産法、倒産法、組織再編法、その他債権者の権利に関連または影響を及ぼす一般に適用可能な法律、および一般的な衡平法の原則に従い、当社に対して強制執行可能な有効かつ法的拘束力のある債務となり、登録届出書の添付書類として提出された書式で実質的に作成される本誓約書によって提供される利益を受ける権利を有する；本新株予約権付社債は信託証書法に基づき正式に認可され、正式に適格であり、指定有価証券の引渡時点で、本新株予約権付社債はその条項に従い強制執行可能な有効かつ法的拘束力のある証書となる；また、本契約は、価格開示パッケージおよび指定有価証券に関する目論見書に記載された記述に適合しており、指定有価証券はこれに適合する；

(l) 本契約は、当社により正当に認可され、締結され、交付されており、価格決定契約は、その日付において正当に認可され、締結され、交付される；

(m) 指定有価証券の発行および販売、ならびに当社による本契約、価格決定契約、指定有価証券および権利付与契約のすべての条項の遵守、ならびに本契約およびその中で意図されている取引の実行が、いかなる権利付与契約、抵当権、信託証書、ローン契約、または当社もしくは子会社が当事者となっている、もしくは当社もしくは子会社が拘束されている、もしくは当社もしくは子会社の財産もしくは資産が拘束されているその他の重要な契約もしくは法的文書の条項の違反もしくは違反、または債務不履行とならないこと、また、そのような行為は、当社定款または付則、法令、裁判所、政府機関、または当社もしくは子会社、またはそれらの資産を管轄する機関の命令、規則、規制の規定に違反することにはなりません；また、指定証券の発行および販売、または本契約、価格決定契約もしくは本契約によって企図される取引の当社による実行のために、かかる裁判所もしくは政府機関もしくは団体の同意、承認、認可、命令、登録もしくは資格の付与、またはかかる裁判所もしくは政府機関もしくは団体への提出は必要ない、ただし、引受人またはニューヨーク証券取引所（The New York Stock Exchange, Inc.

(n) 当社またはその子会社が、その定款、付属定款、または類似の組織文書に違反していないこと、あるいは、当社またはその子会社が当事者となっている、または当社またはその財産が拘束される可能性のある重要な証書、抵当権、信託証書、ローン契約、リース、その他の契約または文書に含まれる重要な義務、誓約または条件の履行または遵守に不履行がないこと；

(o) 価格開示パッケージおよび目論見書の「債券の説明」および「債券の説明」に記載されている記述のうち、本債券付与契約および指定有価証券の条項の要約を構成するとされているもの、「特定の米国連邦所得税に関する考慮事項」に記載されている記述のうち、米国連邦所得税法および規制に関する事項およびそこで言及されている法的結論を記載するとされているもの、「引受」および「分配計画」に記載されている記述のうち、米国連邦所得税法および規制に関する事項およびそこで言及されている法的結論を記載するとされているもの。また、「引受」および「分配計画」の各項目は、その中で言及されている法律および文書の条項を説明するものであり、正確かつ公正なものです；

(p) 価格開示パッケージおよび目論見書に記載されている以外に、当社または子会社が当事者となっている、あるいは当社または子会社の資産または財産が対象となっている係争中の法的手続きまたは行政手続きはなく、当社または子会社に不利な決定が下された場合、個別または全体として当社および子会社の財政状態、株主資本、または経営成績に重大な悪影響（以下「重大な悪影響」）を及ぼす可能性があります；当社の知る限り、このような手続が政府当局によって脅かされている、または企図されている、あるいは他者によって脅かされていることはありません；

(q) 当社は、本証券の募集および売却ならびにその代金の使途を考慮した結果、1974 年従業員退職所得保障法（Employee Retirement Income Security Act of 1940）第 3 条(42)および同法に基づく規制の意味における「投資会社」または「投資会社」に「支配される」事業体には該当せず、また該当しない予定である；

(r) 当社は、登録届出書の最初の提出以来、「著名なベースド発行体」であり、また、登録届出書の提出以来、「不適格な発行体」（証券法の規則405で定義されている用語）でなく、引き続き「不適格な発行体」でない；

(s）当社およびその子会社の財務諸表の一部を監査し、当社の財務報告に係る内部統制および経営陣の評価を監査したプライスウォーターハウスクーパースLLPは、証券法および同法に基づく同委員会の規則ならびに公開会社会計監視委員会の規則ならびに規則により要求される独立登録会計事務所である；

(t) 本書付属書類IIに記載されている当社の子会社は、2024年12月31日現在、当社の「重要な子会社」（レギュレーションS-Xの規則1-02で定義される用語）のすべて（以下「重要な子会社」）を構成する；

(u) 当社は、財務報告の信頼性および一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠した対外目的の財務諸表の作成に関して合理的な保証を提供するために、当社の最高経営責任者および最高財務責任者、またはその監督下で設計された、証券取引法の要件に準拠した財務報告に係る内部統制（この用語は、証券取引法の規則13a-15(f)で定義されている）を維持している；当社の経営陣は、2024年12月31日を末日とする年度の当社の年次報告書（フォーム10-K）の対象期間の末日時点における財務報告に係る当社の内部統制の有効性を評価し、登録届出書、価格開示パッケージおよび目論見書に開示されているものを除き、当該報告書の対象期間の末日時点において、当社の内部統制に重要な弱点は存在しないと結論付けています；

(v) 当社は、取引所法に基づき当社が提出または提出する報告書において開示が要求される情報が、欧州委員会の規則および書式に規定された期間内に記録、処理、要約および報告されることを保証するために設計された開示統制および手続（かかる用語は取引所法の規則13a-15(e)に定義されている）を維持しています。当社の経営陣（主要執行役および主要財務責任者の参加）は、2024年12月31日に終了した事業年度に係る当社の年次報告書（フォーム10-K）の対象期間の末日現在における当社の開示統制および手続の有効性を評価し、かかる開示統制および手続は、米国証券取引委員会の規則に規定された期間内に記録、処理、要約および報告されているとの結論に至りました、当社は、2024年12月31日を末日とする年度の年次報告書（フォーム10-K）の対象期間の末日時点における当社の開示統制および手続の有効性を評価し、かかる開示統制および手続は、当社が取引所法に基づいて提出または提出する報告書において開示が要求される情報が、欧州委員会の規則および書式に指定された期間内に記録、処理、要約および報告されることを合理的に保証するために、当該報告書の対象期間の末日時点において有効であると結論付けました；

(w) 当社およびその子会社は、(i) 人の健康および安全、環境、有害物質、有毒物質、廃棄物、汚染物質、汚染物質の保護に関連する外国、連邦、州、および地方の適用法および規制（以下、総称して「環境法」）を遵守している、ただし、環境法の不順守、必要な許可、ライセンス、その他の承認の不履行、または賠償責任が、個別または全体として重大な悪影響をもたらさない場合はこの限りではありません。ディスクロージャー・パッケージおよび目論見書に記載されている場合を除き、当社および子会社のいずれも、1980年改正の包括的環境対応・補償・責任法（Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980）の下で「潜在的責任当事者」に指定されていません。当社は、当社および子会社の事業、業務、財産に対する環境法の影響に関して、浄化、財産の閉鎖、環境法の遵守、許可、ライセンス、認可のために必要な資本支出または営業支出、営業活動に対する関連する制約、および第三者に対する潜在的な債務が、単独または総体として、重大な悪影響を及ぼすことはないと合理的に考えています；

(x) 当社は、2002年企業改革法（サーベンス・オクスリー法）の該当条項およびこれに従って採用された欧州委員会の規則および規制を遵守しており、かかる規則および規制が現在当社に適用されている；

(y) 当社、その子会社、および当社の知る限り、当社またはその子会社に関連または代理として行動する取締役、役員、代理人、従業員、関連会社、その他の者は、過去 5 年以内に、(i) 違法な献金、贈答品、接待、または政治活動に関連するその他の違法な費用に会社資金を使用したことはない；(ii) 「外国公務員」(FCPA(以下に定義)で定義される)、外国政党、その関係者、または外国政治家候補に対して、直接的または間接的な違法な支払いや便益の申し出、約束、または承認を促進する行為を行った、または行ったこと；(iii) 1977年海外腐敗行為防止法（FCPA）、または「国際商取引における外国公務員贈賄の防止に関するOECD条約」を実施する適用法令に違反した、もしくは違反している、または2010年英国贈収賄防止法（Bribery Act 2010）、もしくはその他の贈収賄防止法もしくは腐敗防止法に違反した；または (iv) 違法な賄賂またはその他の違法な利益（リベート、ペイオフ、影響力支払い、キックバック、その他の違法な支払いまたは利益を含むがこれらに限定されない）を助長する行為を行った、申し出た、合意した、要求した、または行った。当社および子会社は、FCPAおよびその他すべての適用される贈収賄防止法および腐敗防止法の継続的な遵守を確保するよう設計された、また今後も確保することが合理的に期待される方針および手続きを制定し、維持しています；

(z) 当社およびその子会社の業務は、1970 年通貨・外国取引報告法（Currency and Foreign Transactions Reporting Act of 1970）（改正後）、当社またはその子会社が事業を行う他のすべての法域の適用されるマネーロンダリング法、それに基づく規則および規制、ならびに政府機関または規制機関により発行、管理または施行される関連または類似の規則、規制またはガイドライン（以下、総称して「マネーロンダリング法」といいます）を含む、適用される財務記録および報告要件を遵守しており、本証券の募集に関連するすべての時点において遵守されていました；マネーロンダリング法に関して、当社または子会社が関与する裁判所、政府機関、規制機関、当局、団体、仲裁人による、またはそれらに対する訴訟、訴訟手続きは現在進行中でなく、当社の知る限り、その恐れもありません；

(aa) 当社、その子会社、および当社の知る限り、当社またはその子会社に関連する、またはその子会社を代表して行動する取締役、役員、代理人、従業員、関連会社、その他の者はいずれも、現在、米国が管理または施行する制裁措置の対象または標的にはなっていません。

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[Optional redemption provisions]

[No provisions for redemption]

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[No sinking fund provisions]

[Sinking fund provisions]

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Regular Record Dates:

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