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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(報告された最も古いイベントの日付):2025年11月4日

株式会社マイオモ

(憲章に明記されている会社の正確な名称)

 

 

 

 

 

デラウェア

 

001-38109

 

47-0944526

(State or Other Jurisdiction

of Incorporation)

 

(Commission

File Number)

 

(IRS Employer

Identification No.)

 

 

45 ブルースカイ・ドクター、スイート101

Burlington, MA

 

01803

(主要経営陣の住所)

 

(Zip Code)

会社の電話番号(市外局番を含む)。(617) 996-9058

Not applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

 

 

 

 

Title of each class

 

Trading

Symbol(s)

 

Name of each exchange

on which registered

普通株式、1株あたりの額面は0.0001ドル

 

MYO

 

NYSE American

登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


 

 

Item 1.01. 重要な確定契約の締結

は、2025年11月4日(以下、「クロージング日」)に、事務代理人兼担保代理人(以下、「代理人」)であるAvenue Capital Management II, L.P.及び貸付人(以下、「貸付人」)であるAvenue Venture Opportunities Fund II, L.P.との間で、貸付及び担保契約(以下、「貸付及び担保契約」)を締結しました。また、2025年11月4日、当社は、エージェントおよびレンダーとの間で、ローンおよび担保契約に対する補足(以下「補足」、ローンおよび担保契約と併せて「ローン契約」)を締結した。

ローン契約では、(a)クロージング日に1,250万ドルを資金調達(「トランシェ1」)し、(b)2026年11月4日から2027年5月4日までの間、債務不履行または債務不履行事由が発生せず継続している限り、いつでも500万ドルを資金調達できる、元本総額1,750万ドルを上限とするコミットメント型タームローンを提供している。当社と貸出人が相互に合意した場合、貸出人は、2027年1月1日から2027年12月31日までの間に資金を調達するため、1,000万ドルを上限とする追加のタームローン(「裁量トランシェ3」、トランシェ1およびトランシェ2と合わせて「ローン」)を行うことができる。本ローンの利息は、4.75%とウォール・ストリート・ジャーナル紙で報道されるプライム・レートの合計に等しい年利とし、クロージング日のウォール・ストリート・ジャーナル紙プライム・レートに等しいプライム・フロアが適用される。本ローンの満期日は2029年6月1日(以下「満期日」という。)

当社は、クロージング日から18ヶ月を経過する日まで、本ローンに対して利息のみの支払いを行うが、トランシェ2の資金調達が完了した場合は6ヶ月の延長が可能である。ローン元本は、利息のみの期間終了後から満期日まで、毎月均等に返済される。

当社は、その選択により、いつでも、その時点の未払い元本残高および未払い利息の全額を支払うことにより、本ローンの全額を期限前弁済することができる。(ii)期限前弁済が実行日の翌日から起算して1年目の応当日以降、実行日の翌日から起算して2年目の応当日以前に発生した場合は、元本残高の2.0%、(iii)期限前弁済が実行日の翌日から起算して2年目の応当日以降に発生した場合は、元本残高の1.0%。また、満期日またはそれ以前の期限前弁済時には、ローン元本の3.25%(一定の減額を条件とする)の最終弁済手数料が発生する。本融資は、知的財産を含む当社の全資産に対する先取特権および担保権によって担保され、代理人には上位担保先取特権が付与される。

ローン契約に基づき、当社は、(i)使途不指定の現金250万ドルを常に維持すること、(ii)直近3ヶ月間の予想売上高の75%以上を達成すること、(iii)直近6ヶ月間の現金消費額が予想現金消費額の150%または200万ドルのいずれか大きい額以下であることを要求する一定の財務制限条項の適用を受ける。ローン契約には、追加債務、抵当権、保証、合併・統合、大幅な資産売却、投融資、特定の企業変更、関連会社との取引、基本的変更を制限する当社による誓約を含む、慣習的な表明、保証、誓約が含まれています。ローン契約は、この種のタームローンでは一般的な債務不履行事由を定めており、これには不払い、契約条項の違反や不履行、支払不能、破産、当社への重大な悪影響の発生などが含まれるが、これらに限定されるものではない。債務不履行が発生した場合、エージェントは(i)すべての債務の支払いを前倒しし、利率を引き上げ、ローン契約に基づくレンダーのコミットメントを解除し、(ii)契約または適用法で規定されるその他の権利または救済手段を行使することができる。


本ローン契約に基づき、貸出人はまた、本ローン残高がある間はいつでも、トランシェ1の発行済み元本のうち最大300万ドルおよびトランシェ2の発行済み元本のうち最大100万ドルを、保有制限を含む一定の条件に従い、新株予約権(詳細は後述)の行使価格の120%に相当する1株当たりの価格で、当社普通株式(以下「転換証券」)に転換する権利を有する。

さらに、適用される法律に従い、貸手は当社の特定のエクイティ・ファイナンス取引に、当社が当該ファイナンス取引に参加する他の投資家に提供する条件および価格と同じ条件で、総額100万ドルを上限として参加することができる(かかる権利を「参加権」という。)参加権は、満期日および本ローン契約に基づく債務の全額返済のいずれか早い時点で終了する。

ローン契約に関する前述の説明は完全なものではなく、本フォーム 8-K のカレント・レポートに別紙 10.1 および別紙 10.2 としてそれぞれ提出されているローンおよび担保契約および補足文書の本文を参照することにより、その全体が修飾され、参照により本書に組み込まれるものとする。

Warrant

クロージング日およびローン契約に基づくトランシェ1の資金調達に基づき、当社は貸手に対し、当社普通株式1,312,500ドル相当を上限とする購入新株予約権(以下「新株予約権」)を発行した。新株予約権の有効期限は2030年11月4日(以下「有効期限」)であり、1株当たりの行使価格は(i)0.96ドル、(ii)2026年6月30日までに資金調達を目的とした当社の次回の真正なエクイティ・ファイナンスの1株当たりの価格のいずれか低い方に等しい。さらに、支配権の変更があった場合、貸手は行使価格の支払いなしに新株予約権の基礎となる普通株式を受け取る権利を有する。

貸手は、行使価格に株式数を乗じた金額を現金で支払うことにより、本新株予約権をいつでも、または満期日まで随時行使することができる。貸手は、本新株引受権に定める算式に従って計算された正味株式数を受領することにより、本新株引受権をキャッシュレスで行使することもできる。本新株引受権には、株式配当、株式分割、株式併合の希薄化防止調整が適用される。

本新株予約権は、1933年証券法(以下「証券法」)第4条(a)(2)に定める登録の免除に基づき、当社により募集・販売されました。

本新株引受権に関する前述の説明は完全なものではなく、本フォーム 8-K の別紙 4.1 として提出されている本新株引受権の本文を参照することにより、その全内容が限定されるものであり、参照することにより本新株引受権に組み込まれる。

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2025年11月10日、Myomo, Inc(以下「当社」)は2025年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表した。この発表に関連して発行されたプレスリリースの全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されている。

本フォーム 8-K に記載された情報(別紙 99.1 を含む)は提供を意図したものであり、1934 年証券取引所法(以下「取引所法」)第 18 条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933 年証券取引所法(以下「1933 年証券取引所法」)または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。


Item 2.03. 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

本フォーム 8-K カレント・レポートの項目 1.01 に記載されているローンおよび担保契約に関する情報は、参照により本項目 2.03 に組み込まれます。

Item 3.02.

株式無登録販売

Form 8-KのItem 3.02で要求される範囲において、本Current Report on Form 8-KのItem 1.01に記載された情報は、参照により本書に組み込まれます。本転換証券、本新株予約権および本新株予約権の目的である当社普通株式の募集および販売は、証券法に基づき登録されておらず、かかる証券は、登録または証券法に基づく登録要件の適用除外がない限り、米国において募集または販売されることはありません。

Item 9.01.

(d) Exhibits

Exhibit No.

 

Description

 

 

 

4.1

 

Myomo, Inc.とAvenue Venture Opportunities Fund II L.P.との間の2025年11月4日付Myomo, Inc.普通株式購入ワラント。

10.1

 

Myomo, Inc.、Avenue Capital Management II, L.P.、およびAvenue Venture Opportunities Fund II, L.P.間の2025年11月4日付けローンおよびセキュリティ契約。

10.2*

 

Myomo, Inc.、Avenue Capital Management II, L.P.およびAvenue Venture Opportunities Fund II, L.P.間における2025年11月4日付けローンおよびセキュリティ契約の補足。

99.1

 

2025年11月10日にMyomo, Inc.が発表したプレスリリースを添付。

104

 

2025年11月10日付Form 8-Kの表紙をインラインXBRLでフォーマットしたもの。

 

 

 

 

* 本展示資料の一部(アスタリスクで示す)は、重要性がなく、かつ登録者が非公開または極秘として扱うタイプであるため、証券法レギュレーションS-Kの項目601(b)(10)に従って省略されている。登録者は、米国証券取引委員会からの要求があれば、修正されていないコピーを提供することを約束する。


SIGNATURES

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

 

 

 

 

 

MYOMO, INC.

 

 

 

 

Date:

November 10, 2025

By:

/s/ David A. Henry

 

 

 

デビッド・a・ヘンリー最高財務責任者

 


EX-4.1 2 myo-ex4_1.htm EX-4.1 EX-4.1

Exhibit 4.1

 

本証券により表章される証券は、投資のために取得されたものであり、その販売および配布を目的としたものではなく、1933 年証券法(「証券法」)またはいかなる州証券法にも登録されていません。そのような証券は、(a)そのような登録、(b)同法および適用される州証券法の免除によりそのような登録が必要ないという、会社が合理的に受け入れられる形式の弁護士の意見書、または(c)MYOMO, INC.がそのような取引がそのような法律に準拠していることを納得する場合。

 

 

 

発行日2025年11月4日

 

の普通株式を購入するための新株予約権。

 

(2030年11月4日以降は無効)

 

本書は、デラウェア州リミテッド・パートナーシップであるAVENUE VENTURE OPPORTUNITIES FUND II, L.P.または許可された譲受人(以下、「保有者」という)が、デラウェア州法人であるMYOMO, INC.(以下、「会社」という)から、現金により、行使価額(以下、「行使価額」という)に等しい1株当たりの購入価額で、払込済みかつ譲渡不能の会社普通株式(以下、「普通株式」という)の対象株式数(以下、「対象株式数」という)を購入する権利を有することを証明するものである。本新株引受権者は、下記第 1 項(b)に記載されるとおり、本新株引受権をキャッシュレスまたは「純発行」ベースで行使することもでき、本新株引受権 は、有効期限(以下に定義する)前に完全に行使されていない限り、有効期限日にかかるベースで完全に行使されたも のとみなされる。本新株引受権は、借り手である当社と貸し手である保有者(以下「貸し手」という)との間で締結された、本新株引受権付ローンおよび担保契約(以下「ローン契約」という)およびその補遺(以下「補遺」という)に関連して発行される。ここで使用される大文字の用語で、本新株引受権において別段の定義がないものは、文脈上別段の定めがない限り、ローン契約および付属書において定義される意味を有するものとする。

 

本新株予約権の他の箇所で定義されている用語に加え、以下の用語は示された意味を有する。

below:

 

「関連会社」とは、直接的または間接的に保有者に支配される者、保有者を支配する者、または保有者と共通の支配下にある者を意味します。この定義において、「支配」(「支配する」、「支配している」、「と共通の支配下にある」という意味を含む)とは、ある人物に関して、直接的または間接的に、(a)その人物の経営および方針を指示する、または指示させる権限(有価証券の所有、パートナーシップまたはその他の所有権、契約、またはその他の手段によるかを問わない)、または(b)議決権付き有価証券(直接か、オプション、ワラント、またはその他の類似の取り決めによるかを問わない)、またはその他の同等の持分権の少なくとも50%を所有することを意味します。

 

「適用数」とは、(A)1,312,500 米ドルを(B)行使価額で除して得られる本契約に基づき購入可能な普通株式の数をいう。

 

「(i)保有者の直接的または間接的な関連会社、(ii)保有者または帰属当事者とともにグループとして行動している、または行動しているとみなされる可能性のある人物、(iii)当社普通株式の受益所有権が、取引所法第13条(d)または第16条の目的上、保有者およびその他の帰属当事者と合算される、または合算される可能性のあるその他の人物。

 

 


 

明確にするため、上記の目的は、保有者およびその他すべての帰属当事者をまとめて最大パーセンテージの対象とすることである。

 

「行使価格」とは、0.96 米ドル、または善意のエクイティ・ファイナンスが行われた場合は、ネクスト・ラウンド価格のいずれか低い方を意味する。

 

「次ラウンド価格」とは、次の善意のエクイティ・ファイナンスにおいて、現金投資家が当社普通株式に対して当社に支払った1株当たりの最低価格をいう。本書において、「誠実な資本調達」とは、発行日以降2026年6月30日以前に、資本調達を目的として、当社による普通株式の誠実な株式募集を意味する。明確にするため、「善意のエクイティ・ファイナンス」には、エクイティ・アワード、買収に際して発行される株式、ベンダーに発行される株式およびその他類似の発行は含まれないものとする。

 

「個人」とは、個人、有限責任会社、パートナーシップ、合弁事業、会社、信託、法人化されていない組織、その他の事業体、および政府機関またはその部局を意味する。

 

「主要取引市場」とは、当社普通株式の主要な取引市場をいう。当初発行日における当社普通株式の「主要取引市場」は、NYSEアメリカン証券である。

 

「取引日」とは、ニューヨーク証券取引所アメリカン市場が普通株式の取引を開始する日をいう。

 

本新株予約権は、第 4.3 項および第 1 項(c)を条件として、2030 年 11 月 4 日午後 5 時(太平洋時間)(以下「有効期限日」という、Suite 101, Burlington, MA 01803)(または、当社が保有者に書面にて通知するその他の場所)にある当社本社に本新株予約権を引き渡し、本新株予約権に添付された申込書に必要事項を記入し、署名した上で、本新株予約権の行使に係る株式数に対する行使価額の総額を現金または小切手にて支払うことにより、本新株予約権は失効し、2030年11月4日午前5時(太平洋時間)をもって失効する。行使価額および本新株予約権に基づき購入可能な株式数は、本新株予約権の第4条に定めるところに従い、さらに調整されることがある。

 

本新株引受権には以下の条件が付される:

 

1.
行使、証書の発行、株式に対する支払い。

 

(a)
本第1項第(b)号に従って選択がなされない限り、本新株引受権は、本新株引受権に基づき購入することができる普通株式の全部または一部(ただし、1株未満の端数は除く)を、行使価額に購入株式数を乗じた金額で、有効期間満了日以前に、随時、保有者の選択により行使できるものとする。会社は、本新株引受権に基づき購入される普通株式は、申込書が交付され、当該株式に対する支払いが行われた日の営業終了時に、当該株式の記録所有者として保有者に発行され、また発行されたものとみなされることに同意する。第2項の規定に従い、購入された普通株式の証書または帳簿は、本新株引受権によって表章される権利が行使された後、合理的な期間内に、会社の費用負担により、会社が保有者に交付するものとする。本第1項第(b)号に定める場合を除き、本新株引受権に基づき購入することができる普通株式の全部に満たない数の普通株式が購入された場合、会社は、本新株引受権を取り消し、当該購入の際に引き渡された本新株引受権に基づき購入することができる普通株式の残部について、本新株引受権または本新株引受権と同様の内容の新株引受権を合理的な期間内に締結し、保有者に交付するものとする。交付される各株券または帳簿記載物は、第 2 項の制限に従うことを条件として、保有者が要求する普通株式の額面金額とし、当該保有者の名義または当該保有者が指定するその他の名義で登録されるものとする。
(b)
保有者は、本第1項第(a)号に従って行使価額を現金で支払うことにより本新株引受権を行使する代わ りに、本新株引受権を放棄し、次の算式により計算される数の普通株式を受領することを、本新株引受 権の有効期間満了日以前のいつでも選択することができる:

 

2

 


 

 

3

 


 

 

Y(A − B)

X =

会社

 

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4

 


 

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3.
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[Signature Page to Warrant]

 

 

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By: Name: David Henry

Title: Chief Financial Officer

 

 

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By: Name: Sonia Gardner

Title: Authorized Signatory

 


 

 

 

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EXHIBIT “A”

 

[On letterhead of Company]

 

 

 

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LOAN AND SECURITY AGREEMENT

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“Permitted Investment” means:

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“Permitted Lien” means:

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