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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(D)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年11月7日
Apollo Global Management, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-41197 | 86-3155788 | ||
| (会社設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) |
(IRS EmployerIdentification No.) |
9 西57丁目、42階
ニューヨーク、ニューヨーク州、10019
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
(212) 515-3200
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
TradingSymbol(s) |
登録されている各取引所名 |
||
| 普通株式 | APO | New York Stock Exchange | ||
| 6.75% シリーズa強制転換優先株式 | APO PR A | New York Stock Exchange | ||
| 7.625% 2053年満期固定金利リセッタブル・ジュニア劣後債 | APOS | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 1.01 | 重要な確定契約の締結。 |
2025年11月7日、アポロ・グローバル・マネジメント・インク（以下「当社」）は、先に発表した引受公募 （以下「本募集」）に従い、2031年満期4.600％シニア債（以下「2031年満期シニア債」）を元本総額400,000,000ドル、2035年満期 5.150％シニア債（以下「新2035年満期シニア債」）を元本総額350,000,000ドル追加発行しました。
2031 年上位債券は、当社、そこに記載された各保証人および受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（以下「受託者」という）の間で締結された 2025 年 11 月 7 日付の証書（以下「2031 年 債証書」という）に基づき発行された。2031 年 債証券証書は別紙 4.1 として提出され、参照によりここに組み込まれる。2031 年上位債券の利率は年 4.600%で、繰上償還または買戻しがない限り 2031 年 1 月 15 日に満期を迎えます。2031 年上級債券の利息は 2025 年 11 月 7 日から発生し、2026 年 7 月 15 日から毎年 1 月 15 日および 7 月 15 日に半期ごとに後払いされる。
新 2035 年満期ユーロドル建転換社債型新株予約権付社債は、2025 年 8 月 12 日に元本総額 500,000,000 米ドルが発行された 2035 年満期ユーロドル建転換社債型新株予約権付社債（以下「既発 2035 年満期ユーロドル建転換社債」という。）公募増資後、当社の2035年満期5.150％上位債券の発行残高は元本総額850,000,000米ドルとなる。新 2035 年満期ユーロドル建債券は、2025 年 8 月 12 日付で発行された既発 2035 年満期ユーロドル 建債券を規定する債券証書に対する、当社、同債券証書に記載された各保証人および受託者の間の 2025 年 11 月 7 日付の第 1 補足証書（以下「追加証書」）に基づき発行された。この追加債券は別紙 4.3 として提出され、参照によりここに組み込まれる。新 2035 年債の利率は年 5.150%で、繰上償還または買戻しがない限り、2035 年 8 月 12 日に満期を迎える。新 2035 年 債の利息は 2025 年 8 月 12 日から発生し、2026 年 2 月 12 日から毎年 2 月 12 日および 8 月 12 日に半期ごと後払いされる。
当社は、本募集による調達資金を一般的な企業目的に使用する予定である。
債券は、2023 年 4 月 14 日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されたフォーム S-3 による有効な自動発行登録書 （以下「登録書」）（ファイル番号 333-271275）に従って販売されました。募集条件は 2023 年 4 月 14 日付目論見書に記載されており、2025 年 11 月 5 日付目論見書補完書類により補完されています。債券の売却は2025年11月7日に完了した。
| Item 2.03 | 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。 |
本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。
| Item 8.01 | Other Events. |
本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された上記の情報は、参照により本項目8.01に組み込まれる。
Underwriting Agreement
当債券の発行および販売に関連して、当社は、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC および Wells Fargo Securities, LLC との間で、当債券に関する 2025 年 11 月 5 日付の引受契約（以下「引受契約」）を締結しました。引受契約書は別紙 1.1 として提出されており、参照により本書に組み込まれる。
Opinion of Counsel
債券および関連保証の有効性に関する Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP の意見書は別紙 5.1 として提出され、参照により登録届出書に組み込まれる。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
本Current Report on Form 8-Kの添付書類（別紙104を除く）は、参照により本登録届出書に組み込まれる。
(d) Exhibits.
SIGNATURES
1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: November 7, 2025
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | ||
| By: | /s/ Jessica L. Lomm |
|
| Name: | Jessica L. Lomm | |
| Title: | Vice President & Secretary | |
Exhibit 1.1
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.
$750,000,000
400,000,000 ドル 2031 年満期 4.600%シニア・ノート
350,000,000ドル 2035年満期5.150％シニア・ノート
UNDERWRITING AGREEMENT
November 5, 2025
BofA証券
シティグループ証券
J.P. Morgan Securities LLC
Wells Fargo Securities, LLC
引受人の代表として
c/o BofA Securities, Inc.
One Bryant Park
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036
シティグループ証券株式会社宛
388 Greenwich Street
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10013
j.p. モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー宛
270 Park Avenue
ニューヨーク市、ニューヨーク州、10017
c/o ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシー
550 サウストライオンストリート5階
Charlotte, North Carolina 28202
Ladies and Gentlemen:
デラウェア州法人 Apollo Global Management, Inc、デラウェア州法人（以下「発行体」という。）は、貴殿（以下「代表者」という。）が代表者 を務める本書の別表 I に記載された複数の関係者（以下「引受人」という。）に対し、(a) 2031 年満期 4.600％ シニア債券（以下「2031 年債券」という。）400,000,000 ドル元本および (b) 2035 年満期 5.150％ シニア債券（以下「2035 年債券」といい、2031 年債券と併せて「債券」という。）350,000,000 ドル元本を発行し、販売することを提案する。当債券は、デラウェア州法人 Apollo Asset Management, Inc、デラウェア州リミテッド・パートナーシップである Apollo Principal Holdings A, L.P.、デラウェア州リミテッド・パートナーシップである Apollo Principal Holdings B, L.P.、デラウェア州リミテッド・パートナーシップである Apollo Principal Holdings C, L.P.、デラウェア州リミテッド・パートナーシップである AMH Holdings (Delaware), L.P.、およびデラウェア州リミテッド・パートナーシップである Apollo Management Holdings, L.P.（以下「保証人」と総称する）。2035 年満期債券 2035 年満期債券は、発行体が 2025 年 8 月 12 日に発行した元本総額 500,000,000 米ドルの 2035 年満期 5.150%上位債券（以下「既発 2035 年満期債券」）の追加発行となり、これと統合されて単一シリーズとなる。2035 年満期債券の条件は、発行日と発行価格以外は既存の 2035 年満期債券の条件と同じです。決済時には 2035 年 債と同じ CUSIP 番号が付与され、既存の 2035 年債と交換可能に取引されます。2035 年満期普通社債発行の効力発生直後、発行体の 2035 年満期 5.150%普通社債残高は元本総額 850,000,000 ドルとなる。
1
2031 債券は、発行体、保証人および受託者である U.S. Bank Trust Company, National Association（以下「受託者」という）の間で締結される、締切日（以下に定義）付の証書（以下「2031 債券証書」という）に基づき発行される。2035 年債は、発行体、保証人および受託者の間で締結される、既存の 2035 年債を規 定する証書に対する補足証書（以下「補足証書」という、発行体、保証人および受託者の間で 2025 年 8 月 12 日付で締結された既存の 2035 債券を規 定する証書（以下「2035 債券証書」といい、2031 債券証書と総称して「証書」といい、それぞれを「証書」 という。）
発行体は、同法に基づき、本証券を含む特定の証券の公募と販売に関する自動発行登録書をフォームS-3（ファイル番号333-271275）で作成し、欧州委員会に提出しました。当該登録届出書は、任意の時点において、効力発生後の修正により修正された当該登録届出書を意味し、当該時点における付属書類および付属明細書、本法に基づくフォームS-3の項目12に従って当該時点において参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた書類、および規則430Bに従って当該時点においてその一部とみなされた書類を含み、本明細書では「登録届出書」という；「ただし、「登録届出書」とは、規則430Bの(f)(2)の意味において、本証券に関する登録届出書の「新たな効力発生日」とみなされる、本証券の最初の売買契約の時点における、効力発生後の修正により修正された登録届出書を意味する、この場合、規則430Bの(f)(2)にいう、当該有価証券に係る登録届出書の「新たな効力発生日」とみなされる。この効力発生日は、規則430Bの(f)(2)にいう、当該有価証券に係る登録届出書の「新たな効力発生日」とみなされる。本証券の売出しに関連して使用される各予備目論見書は、本法に基づく Form S-3 の第 12 項に従ってその中に参照により組み込まれる、または組み込まれたとみなされる文書を含め、本明細書では「予備目論見書」と総称する。本契約の締結および引渡し後速やかに、発行体は規則424(b)の規定に従って本証券に関する最終目論見書を作成し、提出する。最終目論見書は、本証券の売出しに関連して使用するために引受人に最初に提供された、または利用可能になった形式であり、本証券の売出しに関連して使用するために引受人に最初に提供された、または利用可能になった形式であり、本証券の売出しに関連して使用するために引受人に最初に提供された、または利用可能になった形式であり、本証券の売出しに関連して使用するために引受人に最初に提供された、または利用可能になった形式である。本契約において、登録届出書、予備目論見書、目論見書、またはこれらの修正もしくは補足への言及はすべて、電子データ収集・分析・検索システム（またはその後継システム）（以下「EDGAR」）に従って欧州委員会に提出された写しを含むものとみなす。
本契約において、有価証券届出書、目論見書または目論見書に「含まれる」、「含まれる」または「記載される」 (または同様の意味を持つその他の言及) 財務諸表および明細書ならびにその他の情報について言及する場合はすべて、執行時以前の有価証券届出書、目論見書または目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされるすべての当該財務諸表および明細書ならびにその他の情報を含むものとみなす；また、登録届出書、目論見書予備書類または目論見書の修正または補足に関する本契約中のすべての言及は、実行時以降、登録届出書、目論見書予備書類または目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされる、取引所法に基づく文書の提出を含むものとみなされる。
2
本契約における中性名詞の使用は、適切な場合には女性名詞および男性名詞を含むものとする。本契約で使用される特定の用語は、本契約第25条で定義される。
1. 表明および保証各アポロ関係者は、連帯して、各引受人に対し、以下を表明し、保証し、同意する：
(a) 発行者は同法に基づくフォーム S-3 の使用要件を満たしている。基本目論見書を含む登録届出書は「自動発行登録届出書」（規則405で定義）であり、本有価証券はかかる自動発行登録届出書に基づく発行者の登録資格を有し、現在も有資格である。かかる登録届出書およびその効力発生後の修正は、同法に基づき有効となっている。発行者の知る限り、登録届出書またはその効力発生後の修正書の効力を停止する命令は発行されておらず、予備目論見書または目論見書の使用を阻止または停止する命令は発行されておらず、これらの目的のための手続きは開始されておらず、係属中でなく、または予定されていません。発行者は、欧州委員会からの追加情報の要求（ある場合）に応じています。
各登録届出書およびその効力発生後の変更は、その効力発生時および規則430B(f)(2)に基づく引受人に関する各みなし効力発生日において、すべての重要な点において同法の要件を遵守していた。各予告目論見書、目論見書およびその修正または補足は、それぞれが欧州委員会に提出された時点で、すべての重要な点において同法の要件を遵守しており、本募集に関連して使用するために引受人に交付された各予告目論見書および目論見書は、レギュレーションS-Tで許可されている範囲を除き、EDGARに従って欧州委員会に提出された電子的に送信されたそのコピーと同一であった。
登録届出書および目論見書に参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされた文書は、それらが有効になった時点、またはそれらが欧州委員会に提出された時点で、すべての重要な点において、取引所法および同法に基づく規則の要件に準拠していました。
(b) 登録届出書およびその訂正は、その効力発生時またはクロージング日のいずれにおいても、重要な事実の虚偽の記載を含まず、含まず、含まれる予定もなく、またそこに記載されることが要求される、またはその記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略せず、省略せず、または省略する予定もない。適用時点において、ディスクロージャー・パッケージは、重要な事実の真実でない陳述を含まず、含まれ、もしくは含まれる予定であり、または、その記述がなされた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略せず、省略せず、もしくは省略する予定です。発行日現在、規則424(b)に従って委員会に提出された時点、またはクロージング日において、目論見書およびその修正または補足はいずれも、重要な事実の虚偽の陳述を含まず、含まれることも、含まれる予定もなく、また、作成された状況に照らして、その中の記述を誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載を省略し、省略されたことも、省略される予定もありません。
3
本第1項(b)の表明および保証は、登録届出書（またはその修正）、開示資料、目論見書（またはその修正または補足）の記載または記載漏れについては適用されず、代表者を通じて引受人から発行者に特別に提供された書面による情報を信頼し、それに従って作成された。
(c) 発行者のフリーライティング目論見書は、登録届出書または目論見書（参照によりそこに組み込まれた文書を含む）、およびその一部とみなされる予備目論見書またはその他の目論見書に含まれる情報と矛盾しないものであり、置き換えられたり修正されたりしていない。発行体または発行体を代行する者（この段落においてのみ、規則163(c)の意味において）が登録届出書を最初に提出する前に行った有価証券に関連する書面によるコミュニケーションであるオファーは、規則163の定める免除に従って欧州委員会に提出され、その他、規則163の定める法第5条(c)の免除の適格性を満たすために、脚注の要件を含むがこれに限定されない規則163の要件を遵守している。発行体（引受人以外の代理人や代表者を含む）は作成、作成、使用、認可、承認、言及を行っておらず、発行体は作成、作成、使用、認可、承認、言及を行わない、(i)登録目論見書、(ii)予備目論見書、(iii)目論見書、(iv)発行者フリーライティング目論見書、(v)電子ロードショーまたはその他の書面によるコミュニケーション（いずれもセクション5(m)に従って使用されたもの）以外の、有価証券の販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成する書面によるコミュニケーションの準備、作成、使用、認可、承認、参照は行っておらず、発行者はこれを行わない。
(d) (i)登録届出書の当初の効力発生時、(ii)同法第10条(a)(3)を遵守する目的で同登録届出書の最新の修正時（かかる修正が効力発生後の修正、取引所法第13条もしくは第15条(d)に従って提出された組込報告書、または目論見書の形式によるものであるか否かを問わない、）(iii) アポロ当事者またはその代理を務める者（この条項に限り、規則163(c)の意味において）が、規則163の免除に依拠して有価証券に関連するオファーを行った時点、および (iv) 適用時点において、発行者は（規則405で定義される）「よく知られた季節発行体」であり、かつ現在もそうである。
(e) 有価証券届出書および効力発生後の訂正届出書の提出時、発行体または他の募集参加者が有価証券の善意のオファー（規則164(h)(2)の意味における）を行った最も早い時点、および本書の日付において、発行体は規則405で定義される「不適格発行体」ではなく、現在もそうでないこと。
(f) 発行者は、取引所法第13条または第15条(d)の報告義務の対象となり、これを完全に遵守している。
(g) 登録届出書、開示パッケージ、および目論見書に情報が記載されているそれぞれの日付以降、Apollo Entitiesはいずれも、その事業に重大な損失または支障を被っておらず、Apollo Entitiesが締結した取引は、通常の事業過程におけるものを除き、全体としてApollo Entitiesに関して重要なものはなく、資本株式に変更はありません、発行体の株式買戻しプログラムに従った変更、発行体またはその子会社の長期債務、または全体としてApollo Entitiesまたは発行体の業務全般、経営、財務状況、純資産、または経営成績に影響を与える重大な不利益変更、または重大な不利益変更の見込みを伴う進展（このような変更または進展のそれぞれを「重大な不利益影響」といいます）を除き、資本金に変更はありません。
4
(h）Apollo Entitiesの各社は、（i）その所有するすべての動産について、いずれも、登録届出書、開示パッケージおよび目論見書に記載されているもの、または当該動産の価値に重大な影響を与えず、Apollo Entitiesが当該動産を使用すること、および当該動産を使用することを提案することに支障を与えないものを除き、すべての質権、先取特権、担保権、請求権、制限または抵当権のない、良好かつ市場性のある権原を有する；および(ii)Apollo Entitiesがリースにより保有する不動産および建物は、(i)および(ii)項の例外のうち、重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されないものを除き、有効かつ存続し、執行可能なリースにより保有されており、Apollo Entitiesのいずれも、重要な不動産の所有権を保有していません。
(i) 各アポロ当事者は、デラウェア州法に基づき、登録届出書、開示パッケージ、および目論見書に記載されたとおり、資産を所有し事業を行う権限および権能を有する会社またはリミテッドパートナーシップとして正式に設立され、有効に存在しています、重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想される場合を除き、外国リミテッド・パートナーシップまたは会社として事業取引に関する正式な資格を取得しており、かかる資格を必要とするように、不動産を所有または賃貸し、または事業を行う他の各法域の法律において良好な状態にあること；その他のアポロ事業体およびアポロファンドはそれぞれ、登録届出書、開示パッケージおよび目論見書に記載されているとおり、その不動産を所有し、事業を行う権限および権限（法人およびその他）を有し、その設立管轄地の法律に基づいて正式に設立され、有効に存在しており、その設立管轄地の法律に基づいて良好な状態にある、外国法人またはその他の事業体として正当な資格を有し、そのような資格を必要とするような不動産を所有または賃貸し、または事業を行う他の法域の法律の下で良好な状態にあること（ただし、そのような権限および権限を有しないこと、資格を有しないこと、または良好な状態にないことが重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない場合を除く）。
(j) 登録届出書、開示資料、目論見書に記載されている場合、または重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない場合を除き、Apollo当事者が直接または間接的に所有する各子会社の発行済の資本株式、パートナーシップ持分、組合員持分、またはその他の持分はすべて、(i) 正式かつ有効に認可され発行され、全額払込済みである（有限責任会社またはその他の事業体として組織されている子会社の場合、該当する有限責任会社またはその他の組織契約で義務付けられている限り）、ただし、他の法域の適用法に基づいてジェネラル・パートナーまたは類似の事業体が保有する持分の場合を除く、ただし、有限責任会社として組織されている子会社の場合は、デラウェア州有限責任会社法第18-607条または第18-804条、もしくは他の司法管轄区の適用法または適用される有限責任会社契約に基づく同様の規定によって、また、リミテッドパートナーシップとして組織されている子会社の場合は、リミテッドパートナーシップ契約に基づく同様の規定によって、当該非課税性が影響を受ける場合があります、また、リミテッド・パートナーシップとして組織される子会社の場合は、デラウェア州改正統一リミテッド・パートナーシップ法第17-607条または第17-804条、もしくは他の司法管轄区域の適用法または適用されるリミテッド・パートナーシップ契約に基づく同様の規定によって、かかる非課税性が影響を受ける場合があります）、および(ii)第三者の先取特権、請求、担保権、担保権、またはその他の請求権から解放され、Apollo当事者が直接または間接的に所有しています。
5
(k) 登録届出書、開示パッケージおよび目論見書に開示されている場合を除き、未決済のオプション、ワラントまたはその他の購入権、契約またはその他の発行義務、または債務を転換する権利、または有価証券と交換する権利、リミテッド・パートナー持分またはいずれかのアポロ事業体のその他の所有権、またはいずれかのアポロ事業体のパートナー持分またはその他の所有権に転換可能または交換可能もしくは行使可能な有価証券はありません。
(l) 本書の日付以前に、いかなるApollo Entityも、またApollo関係者の知る限り、いかなるApollo Entityの関連会社も、またいかなるApollo EntityまたはApollo Entityの関連会社を代表して行動する者も、(i)直接的または間接的に、本証券の売却または転売を促進するために、本証券の価格の安定化または操作を引き起こす、またはそのような結果をもたらすことを意図した、またはそれを構成した、または構成することが合理的に予想される行動をとらなかった、本証券の売却または転売を促進するために、本証券の価格の安定化または操作、(ii)本証券の売却、入札、購入、または購入勧誘の報酬の支払い、(iii)本証券の購入勧誘の報酬の支払い、または支払いに同意した。
(m) アポロ関係者が本契約および債券の全条項を遵守すること、本証券を発行および販売すること、ならびに本契約および登録届出書、開示パッケージおよび目論見書に企図された取引を完了することは、本契約および債券の条項または規定のいずれにも抵触せず、または違反もしくは違反とならず、または本契約および債券の条項または規定の不履行とならず、または本契約および債券の条項または規定の不履行とならないこと、または債務不履行に該当する、あらゆるApollo EntityまたはApollo Fundが当事者である、またはApollo EntityまたはApollo Fundが拘束される、またはApollo EntityまたはApollo Fundの財産または資産のいずれかが拘束される、あらゆる債券、抵当権、信託証書、ローン契約またはその他の契約または文書、ただし、かかる抵触、違反または債務不履行は、単独でまたは全体として、重要な悪影響をもたらすと合理的に予想されるものではなく、また、かかる行動は、あらゆるアポロ事業体の組織文書の規定、または法令もしくは命令に違反する結果となるものではありません、ただし、あらゆるアポロ事業体の組織文書の場合を除き、単独または全体として、重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されない違反は除きます；各アポロ関係者による本契約、または本債務の条項の遵守、または各アポロ関係者による本契約または本債務に企図された取引の実行のために、当該裁判所または政府機関または団体の同意、承認、認可、命令、登録または資格は必要ありません、ただし、(i)当該同意、承認、認可、届出または命令がない場合、単独または全体として、重要な悪影響を及ぼすと合理的に予想されないもの、および(ii)同法、ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）の規則、州証券法または「ブルースカイ」法、またはFinancial Industry Regulatory Authority, Inc.(以下「FINRA」という。) の規則の下で取得済みであるか、または取得が必要とされる可能性があります。
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6. the Indentures; and
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