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false 0000766704 0000766704 2025-10-28 2025-10-28 0000766704 us-gaap:CommonStockMember 2025-10-28 2025-10-28 0000766704 well:GuaranteeOf4.800NotesDue2028IssuedByWelltowerOpLlcMember 2025-10-28 2025-10-28 0000766704 well:GuaranteeOf4.500NotesDue2034IssuedByWelltowerOpLlcMember 2025-10-28 2025-10-28
 
 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年10月28日

 

 

Welltower Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

デラウェア   1-8923   34-1096634

(State or other jurisdiction

of Incorporation)

  

(Commission

File Number)

  

(IRS Employer

Identification No.)

 

4500 オハイオ州トレド、dorr street   43615
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(419) 247-2800

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

 

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

 

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

 

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

 

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

 

☐

取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e 4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

 

Title of each class

  

TradingSymbol(s)

  

Name of each exchange

on which registered
普通株式、1株当たりの額面金額1.00ドル   WELL   New York Stock Exchange
welltower op llcが発行した2028年満期4.800%債券に対する保証   WELL/28   New York Stock Exchange
welltower op llcが発行した2034年満期4.500%債券に対する保証   WELL/34   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 
 

Item 8.01

Other Events.

At-the-Market Offering

2025年10月28日、デラウェア州法人であるウェルタワー・インク（以下「当社」）は、デラウェア州の有限責任会社であるWelltower OP LLC（以下「ウェルタワーOP」）と、(i) BofA Securities, Inc、BMO Capital Markets Corp.、BNP Paribas Securities Corp.、BNY Mellon Capital Markets, LLC、Barclays Capital Inc.、Capital One Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Citizens JMP Securities, LLC、Credit Agricole Securities (USA) Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、ハンティントン・セキュリティーズInc.、ジェフリーズLLC、J.P.モルガン・セキュリティーズLLC、キーバンク・キャピタル・マーケッツInc.、ループ・キャピタル・マーケッツLLC、みずほセキュリティーズUSA LLC、モルガン・スタンレー＆Co.LLC、MUFG Securities Americas Inc.、RBC Capital Markets, LLC、Regions Securities LLC、Scotia Capital (USA) Inc.、Synovus Securities, Inc、TD Securities (USA) LLC、Truist Securities, Inc.および Wells Fargo Securities, LLC を販売代理店（販売代理店がこの役割を果たす場合、個々に「販売代理店」、総称して「販売代理店」）とし、場合によってはフォワード・セラー（販売代理店がこの役割を果たす場合、個々に「フォワード・セラー」、総称して「フォワード・セラー」）とし、(ii) 当社の普通株式（額面 1 米ドル、以下「普通株式」）の発行、募集および販売に関するフォワード購入者（以下に定義）。を発行し、これに関連して、2025年10月28日に、2025年3月28日付の従前の株式分配契約を終了させました。株式販売契約の条項に従い、販売代理店（販売代理店として、または後述のフォワードセラーとして行動する）を通じて、販売価格総額750万ドルを上限とする普通株式（以下「ATM株式」）の募集および販売が随時行われる。

本株式交付契約では、当社が販売代理店を通じて ATM 株式を発行・販売することに加え、当社は、フォワードセ ラー（またはその関連会社）（以下「フォワード購入者」といいます）との間で、個別のマスターフォワードセールス確 定書に基づくフォワードセール契約を締結することができる旨が定められています。各先渡 売契約に関連して、関連する先渡買付者またはその関連会社は、当社の要請に応じて第三者から借入れを行い、関連 する先渡売付者を通じて、特定の先渡契約の基礎となる ATM 株式の数に等しい数の ATM 株式を売却します。いかなる場合においても、販売代理人を通じて販売される ATM 株式の総数が、当社の代理人であるかフォワードセ ラーであるかを問わず、株式交付契約に基づき、販売価格の総額が 750 万米ドルを超えることはありません。

当社は、先渡売手による借株普通株式の売却代金を受け取りません。この場合、当社は、当該先渡 売契約に基づく先渡価格と同額の1株当たり現金を決済時に受領することになります。ただし、当社は、特定の先渡 売契約を現金決済または株式純額決済することを選択することもでき、この場合、当社は、代金を受け取らないか（現金決済の場合）、または代金を受け取らない（株式純額決済の場合）可能性があり、当社は、関連する先渡買付者に対して現金（現金決済の場合）または普通株式（株式純額決済の場合）を支払う義務を負う可能性があります。

ATM 株式の販売は、ニューヨーク証券取引所における通常のブローカーによる市場価格での取引、ブロッ ク取引、販売代理人との合意による取引、その他既存の普通株式の取引市場、取引所以外のマーケットメー カーを通じた取引など、法律で認められている方法で行われます。ATM株式の募集および販売は、2025年10月28日に米国証券取引委員会（SEC）に提出された目論見書の補足に基づき、2025年3月28日付の基本目論見書（以下「基本目論見書」）を含む、当社のS-3フォーム（ファイル番号333-286204）による自動発行登録書（以下「登録書」）に登録されています。

前述の株式交付契約および先渡契約（その書式は株式交付契約のスケジュール C として添付されている）の特定の条件およびそれによって意図される取引の説明は完全を意図するものではなく、株式交付契約および先渡契約の書式を参照することによってその全体が修飾される。

Resale Prospectus Supplement

2025年10月28日、当社は基本目論見書に記載された売出株主による1,182,070株を上限とする当社普通株式（以下「転売株式」）の募集および転売を登録するための目論見書補足書類をSECに提出した。

ウェルタワーOP投資口目論見書補足書面

2025年10月28日、当社は米国証券取引委員会（SEC）に対し、基本目論見書の補足書類（以下「OP目論見書補足書類」）を提出しました。OP目論見書補足書類は、デラウェア州の有限責任会社であるウェルタワーOP LLC（以下「ウェルタワーOP」）のクラスA普通投資口（以下「OP投資口」）の保有者が当該OP投資口を償還請求した場合に、その範囲内で、4,542,926株を上限とする普通株式（以下「OP株式」）の登録および発行の可能性に関するものです。

また、OP目論見書に規定されたOP株式の登録は、OP投資口の保有者がOP投資口に関する償還権を行使することを必ずしも意味するものではありません。

この意見書は別紙5.1、5.2、5.3、8.1、8.2および8.3として添付され、参照により本書および登録届出書に組み込まれる。

 

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物

 

 1.1

Welltower Inc.、Welltower OP LLC、そこに記載された販売代理店、および関連するフォワード購入者の間で 2025 年 10 月 28 日付で締結された株式分配契約。

 

 5.1

ATM株式に関するGibson, Dunn & Crutcher LLPの意見書。

 

 5.2

転売株式に関するGibson, Dunn & Crutcher LLPの意見書。

 

 5.3

OP 株式に関するギブソン・ダン・アンド・クラッチャー LLP の意見書。

 

 8.1

ATM株式に関するGibson, Dunn & Crutcher LLPの税務意見書。

 

 8.2

転売株式に関するGibson, Dunn & Crutcher LLPの税務意見書。

 

 8.3

OP株式に関するギブソン・ダン・アンド・クラッチャーLLPの税務意見書。

 

23.1

ギブソン・ダン・アンド・クラッチャーLLPの同意（本書の別紙5.1、5.2、5.3、8.1、8.2および8.3に含まれる）。

 

104

表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。

 

SIGNATURE

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

WELLTOWER INC.
By:  

/s/ MATTHEW MCQUEEN
Name:   Matthew McQueen
Title:   最高法務責任者兼ゼネラルカウンセル

Date: October 28, 2025

EX-1.1 2 d889445dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

WELLTOWER INC.

$7,500,000,000

Shares of Common Stock

(1株あたり1ドル）

EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENT

October 28, 2025

附属書 I に記載されているフォワード・パーカー、フォワード・セラーおよび販売代理店の皆様へ

Ladies and Gentlemen:

2025 年 10 月 28 日付の本株式分配契約（以下「本契約」）は、デラウェア州法人である Welltower Inc.（以下「当社」）、およびデラウェア州有限責任会社である Welltower OP LLC（以下「運営会社」）と、Bank of America, N.A、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.、Bank of Montreal、The Bank of New York Mellon、Barclays Bank PLC、BNP Paribas、Citibank, N.A.、Citizens JMP Securities, LLC、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Deutsche Bank AG, London Branch、Goldman Sachs & Co.LLC、ハンティントン・セキュリティーズInc.、ジェフリーズLLC、JPモルガン・チェース・バンク・ナショナル・アソシエーション、キーバンク・キャピタル・マーケッツInc.、みずほマーケッツ・アメリカズLLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC、MUFGセキュリティーズEM.LC.LLC、MUFG Securities EMEA plc、Regions Securities LLC、Royal Bank of Canada、The Bank of Nova Scotia、The Toronto-Dominion Bank、Truist Bank、および Wells Fargo Bank, National Association（各々を「フォワード購入者」といい、総称して「フォワード購入者」）、および BofA Securities, Inc、BBVA Securities Inc.、BMO Capital Markets Corp.、BNP Paribas Securities Corp.、BNY Mellon Capital Markets, LLC、Barclays Capital Inc.、Capital One Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、Citizens JMP Securities, LLC、Credit Agricole Securities (USA) Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.、Goldman Sachs & Co.LLC、ハンティントン・セキュリティーズInc.、ジェフリーズLLC、J.P.モルガン・セキュリティーズLLC、キーバンク・キャピタル・マーケッツInc.、ループ・キャピタル・マーケッツLLC、みずほセキュリティーズUSA LLC、モルガン・スタンレー＆Co.LLC、MUFG Securities Americas Inc.、RBC Capital Markets,LLC、Regions Securities LLC、Scotia Capital (USA) Inc.、Synovus Securities, Inc.、TD Securities (USA) LLC、Truist Securities, Inc.および Wells Fargo Securities, LLC は、それぞれ、本契約に基づく発行株式（本契約において定義される）の募集および販売に関して、当社の代理人としての資格において（以下、それぞれを「販売代理人」といい、総称して「販売代理人」といいます）、また（Capital One Securities, Inc、を除く）、および（キャピタル・ワン・セキュリティーズ・インク、ループ・キャピタル・マーケッツ・エルエルシーおよびシノバス・セキュリティーズ・インクを除く）本契約に基づくフォワード・ヘッジ株式（本契約で定義）の募集および販売に関連するフォワード購入者の代理人としての各自の資格（各々を「フォワード・セラー」といい、総称して「フォワード・セラー」という。

第1項 有価証券の内容

(a) 当社および事業会社はそれぞれ、販売価格（本契約で定義）の総額が750万米ドル（「上限金額」）を上限とする当社普通株式（1株当たり額面1米ドル）（「普通株式」）が、本契約で企図された方法で、本契約に含まれる条件に従い、募集および販売されることに同意する。

(b) 各販売代理店は、発行株式の販売代理店として当社により指名され、通常の取引および販売慣行と整合的な商業上合理的な努力を払い、ここに記載された条件に従い、当社により募集された発行株式を販売することに同意します。

(c) 各先渡売主は、当社および関連する先渡買付者から、先渡ヘッジ株式を売却する代理人として任命されており、当社および当該先渡買付者との間で、本書および関連するマスター・フォワード確認書（本書で定義）に含まれる条件に従い、当該先渡買付者（またはその関連会社）が借り入れる先渡ヘッジ株式を売却するために、通常の取引および販売慣行と一致する商業上合理的な努力を払うことに同意しています。疑義を避けるため、文脈上別段の定めがない限り、本書において「関連する」、「該当する」、「関連する」先渡 買付者とは、先渡売付者に関して、先渡買付者として行動する当該先渡売付者の関連会社、または該当す る場合には、先渡買付者として行動する当該先渡売付者を意味します。

(d) 本株式の販売価格の総額は、上限額を上限とする。

本契約の目的上、本契約で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、以下のそれぞれの意味を持つものとする：

「実際に売却されたフォワード金額」とは、フォワードのフォワードヘッジ売 却期間において、商業的に合理的な方法で商業的に合理的なヘッジポジショ ンを確立するために、該当するフォワードヘッジ売出人が当該フォワードヘッジ売 却期間中に売却するよう指示したフォワードヘッジ株式の指定された固定数 を意味する；ただし、(x)当該先渡売主が、商業的に合理的な判断の下、商業的に合理的な努力を行った結果、フォワードヘッジ売 却期間において本契約に基づき借入れおよび売却されるフォワードヘッジ株式の全数を借入れおよび 売却のために引き渡すことができない場合、または(y)当該先渡売主が商業的に合理的な判断の下、株式借 入コストが発生する場合、当該株式数の全部または一部について、当該取引に係る最大株式貸付利率（当該用語は関連するマスター・フォワード確認書において定義される）に等しい利率を超える株式貸付コストが発生する場合、関連する実際のフォワード売却額は、当該取引の商業上合理的なヘッジポジションを確立することに関連して、当該フォワードセラーが当該取引に係る最大株式貸付利率に等しい利率を超えないコストで借り入れることができる株式数に減額されるものとする。

「実販売発行額」とは、発行のための発行販売期間において、販売代理店が当該発行販売期間中に販売した発行株式数を意味する。

ある人物の「関連会社」とは、直接的または間接的に、1人または複数の仲介者を通じて、当該人物を支配している、支配されている、または共通の支配下にある別の人物を意味する。支配」（「支配している」、「支配されている」、「と共通の支配下にある」という用語を含む）とは、議決権証券の所有、契約、その他を問わず、直接的または間接的に、ある人物の経営や方針を指示する、または指示させる力を保有することを意味します。

「本契約」は、冒頭の段落に記載された意味を有する。

「基本目論見書」とは、第2条(a)に定める意味を有する。

「営業日」とは、土曜日、日曜日、法定休日を除く日、またはニューヨーク市において銀行、NYSE、信託会社が法律により休業することが認められているもしくは義務付けられている日を意味する。

先渡契約に関する「上限数」は、当該先渡契約に定める意味を有する。

 

2

「証書日」は、第 6 項(e)に規定される意味を有する。

「請求」は第18条に定める意味を有する。

「クロージング」は第 3 項(b)に定める意味を有する。

「クロージング日」とは、クロージングが行われる日を意味する。

「法典」とは、1986 年内国歳入法（改正後）を意味する。

「委員会」とは、証券取引委員会を意味する。

「コミットメント期間」とは、本契約の日に開始し、(x)販売代理店及びフォワードセラーが合計して本契約に従って最大金額を販売した日、又は(y)本契約が第 9 項に従って終了した日のいずれか早い日に終了する期間をいう。

「普通株式」は第 1 項(a)に定める意味を有する。

「会社」は、序文に記載された意味を有する。

「会社顧問」は、第 3 項(b)(iii)に定める意味を有する。

「確認株式」とは、先渡契約に基づく当社の債務の全部または一部を決済するために、当社が先渡買付者に対して発行、売却および/または交付する普通株式をいう。

「DWAC」は第 3 項(d)(i)に定める意味を有する。

「取引所法」とは、1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）および同法に基づく規則を総称する。

「FCPA」は、第2条(jj)に定める意味を有する。

「FINRA」は第2条(u)に定める意味を有する。

「フロアプライス」とは、当社が取引通知の中で設定した、販売代理店（発行の場合）またはフォワー ドセラー（フォワードの場合）が関連する売出期間中に発行株式またはフォワードヘッジ株式を 売却してはならない 1 株当たりの最低価格を意味し、売出期間中いつでも当社によって調整され、 いかなる場合も 1.00 ドルを下回らないものとする。

「フォワード」とは、当社が、「フォワード」に関連することを明記した取引通知を交付する権利を行使することを選択し、フォワード・セラーに対して、当該取引通知で指定されたフォワード・ヘッジ株式を販売するために、通常の取引および販売慣行と一致する商業上合理的な努力を行うことを要求する各機会に起因する取引を意味し、本契約の諸条件に従うものとする。

「フォワード契約」とは、各フォワードについて、当社と関連するフォワード購入者との間で締結される当該フォワードを証 明する契約をいい、関連するマスター・フォワード確認書および関連する補足確認書（本書に定義され る）から構成されるものとする。

 

3

「フォワード日」とは、コミットメント期間中の取引日のうち、第 3 項(c)(ii)に基づき「フォワード」に関連することを明記した取引通知が交付されたとみなされる日をいう。

「フォワード・ヘッジ金額」とは、フォワードの取引通知で指定されたフォワードに 関してフォワード・セラーが売却するフォワード・ヘッジ株式の売却価格の合計を意味 するが、当該フォワード・セラーの書面による事前の同意がない限り、100,000,000 ドルを超えることはできない。

「フォワード・ヘッジ価格」とは、フォワード契約において、(x) 当該フォワード契約に係るフォワード・ヘッジ販売手数料率を 1 から差し引いた金額と、(y) 当該フォワード契約に係る「出来高加重ヘッジ価格」との積をいう。

「フォワード・ヘッジ売り手数料」とは、フォワード契約について、(x)当該フォワード契約に係るフォワード・ヘッジ売り手数料率と(y)当該フォワード契約に係る出来高加重ヘッジ価格の積をいう。

「フォワード・ヘッジ売り手数料率」とは、フォワード契約について、別表 D に定めるとおり、当社とフォワード・ セラーとの間で相互に合意された料率をいう。

「フォワードヘッジ売建期間」とは、第 3 項(c)(ii)に従って当該取引通知が交付された、または交付さ れたとみなされた取引日以降の連続する取引日（当社の単独の裁量により当社が決定し、「フォワード」 に係るものであることを当該取引通知に明記したもの）の期間をいう；ただし、フォワード・ヘッジの売出期間が終了する前に、(a)該当するフォワード購入者が、該当するマスター・フォワード確認書に基づき「予定取引日」を「早期評価日」（当該用語はそれぞれ関連するマスター・フォワード確認書において定義される）に指定することを可能にするような事象が発生した場合、または(b)倒産終了事由（当該用語は関連するマスター・フォワード確認書において定義される）が発生した場合には、フォワード・ヘッジの売出期間は、当該事象が最初に発生した時点で直ちに終了するものとする。

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Schedule C - 24

会社

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Schedule C - 26

会社

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Schedule C - 29

会社

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Schedule C - 30

会社

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Schedule C - 31

会社

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Schedule C - 32

会社

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Schedule C - 33

会社

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Schedule C - 35

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Schedule C - 37

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Schedule C - 39

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Schedule C - 40

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Schedule C - 41

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Schedule C - 42

会社

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Schedule C - 43

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Schedule C - 44

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Schedule C - 46

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Schedule D - 1

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Annex I - 1

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Annex I - 2

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Annex I - 3

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