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ドミニオンエナジー(株) false 0000715957 0000715957 2025-09-29 2025-09-29
 
 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, DC 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日(最も古い事象の報告日) 2025年9月29日

 

 

Dominion Energy, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

バージニア   001-08489   54-1229715

(State or other jurisdiction

of incorporation)

 

(Commission

File Number)

 

(IRS Employer

Identification No.)

 

600 East Canal Street

Richmond, Virginia

  23219
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む) (804) 819-2284

 

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:

 

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

 

Title of each class

 

Trading

Symbol(s)

 

Name of each exchange

on which registered

額面金額なしの普通株式   D   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 
 


Item 8.01

Other Events.

2025年9月29日、Dominion Energy, Inc.は、BofA Securities, Inc、との間で、2056 年満期2025 シリーズAジュニア劣後債(新シリーズA JSN)および2056 年満期2025 シリーズBジュニア劣後債(新シリーズB JSN)の販売に関する引受契約(引受契約)を締結した。新シリーズA JSNは、2025年8月6日に発行された2056年満期 2025シリーズAジュニア劣後債の追加発行であり、現在発行されている2056年満期 2025シリーズAジュニア劣後債の元本総額825,000,000ドルと単一シリーズとなる。新シリーズBジュニア劣後債は、2025年8月6日に発行された、現在発行済みの2056年満期2025シリーズBジュニア劣後債の元本総額700,000,000ドルをさらに発行するものであり、これと一連となる。

新シリーズ A JSN および新シリーズ B JSN は、1933 年証券法(改正後)のルール 415 に基づき、当社が 2023 年 2 月 21 日に発効したフォーム S-3 による登録届出書(ファイル番号 333-269879)に従って登録したジュニア劣後債です。引受契約の写し(別紙を含む)は、本フォーム 8-K の別紙 1.1 として提出されている。

新シリーズA JSNおよび新シリーズB JSNは、それぞれ、当社の2006年6月1日付劣後特約付社債Ⅱの第19回補足特約および第20回補足特約に基 づき発行され、2009年6月1日付の第3回補足および修正特約により補足および修正される。

 

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

 

Exhibits     
 1.1    引受契約に記載された引受人の代表者として、当社とBofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLCおよびTruist Securities, Inc.との間で締結された2025年9月29日付の引受契約*。
 4.1    2006年6月1日付、当社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(jpモルガン・チェース・バンクn.a.の後継)管財人との間のジュニア劣後債証書ii(2006年8月3日提出の当社2006年6月30日終了四半期フォーム10-q(ファイル番号001-08489)の別紙4.1を参照することにより組み込まれる)。
 4.2    2009年6月1日付、当社、原受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(jpモルガン・チェース・バンクn.a.の後継)、およびシリーズ受託者であるドイチェ・バンク・トラス ト・カンパニー・アメリカズの間で締結された、ジュニア劣後債証券ⅱに対する第3次補足および修正保証書の書式(2009年6月15日提出の当社form 8-k(ファイル番号001-08489)の別紙4.2を参照することにより組み込まれる)。
 4.3    2056 年満期 2025 シリーズ A 中級劣後債 2056 年満期 2025 シリーズ A 中級劣後債が発行される予定である。2056 年満期 2025 シリーズ A 中級劣後債の様式は第 19 回補足債券の別紙 A に記載されている(2025 年 8 月 6 日に提出された当 社のフォーム 8-K カレントレポート(ファイル番号 001-08489)の別紙 4.3 を参照することにより組み込ま れている)。
 4.4    2056 年満期 2025 シリーズ B 中級劣後債 2056 年満期 2025 シリーズ B 中級劣後債が発行される予定である。2056 年満期 2025 シリーズ B ジュニア劣後債の様式は第 20 回補足債券の別紙 A に記載されている。(2025 年 8 月 6 日に提出された当社のフォーム 8-K カレントレポート(ファイル番号 001-08489)の別紙 4.4 を参照することにより組み込まれる)。
 5.1    McGuireWoods LLPの意見書*。
 8.1    McGuireWoods LLPの税務意見書*。
104    cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。
 
*

Filed herewith.


SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

    DOMINION ENERGY, INC.
    Registrant

/s/ David M. McFarland

Name:

 

David M. McFarland

Title:

 

バイスプレジデント-インベスター・リレーションズ

and Treasurer

Date: October 1, 2025

EX-1.1 2 d49575dex11.htm EX-1.1 EX-1.1

Exhibit 1.1

DOMINION ENERGY, INC.

2025 シリーズAジュニア劣後債 2056年満期 $625,000,000

2056年満期2025シリーズBジュニア劣後債 $625,000,000

UNDERWRITING AGREEMENT

September 29, 2025

BofA Securities, Inc.

J.P. Morgan Securities LLC

Truist Securities, Inc.

引受会社の代表者として

別表I

 

c/o

BofA Securities, Inc.

One Bryant Park

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10036

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10179

Truist Securities, Inc.

50 Hudson Yards, 70th Floor

ニューヨーク市、ニューヨーク州、10001

Ladies and Gentlemen:

署名人である Dominion Energy, Inc.(以下、当社)は、2056 年満期 2025 シリーズ A 中級劣後債(以下、シリーズ A 中級劣後債)および 2056 年満期 2025 シリーズ B 中級劣後債(以下、シリーズ B 中級劣後債、シリーズ A 中級劣後債と総称して、ジュニア劣後債)の発行および売出しに関し、本契約により、別表 I に記載された複数の引受人との間の契約を確認する、および 2056 年満期 2025 シリーズ B ジュニア劣後債(シリーズ B ジュニア劣後債およびシリーズ A ジュニア劣後債と総称してジュニア劣後債)。ここに定義なく使用されている大文字の用語は目論見書(以下に定義する)に定義されたとお り使用されるものとする。


1. 引受人および代表者本契約において、「引受人」とは、本契約の別表Ⅰに記載された複数の個人、会社または法人(以下に記載する代表者を含む)を意味するものとし、また、本契約において、「代表者」とは、本契約の宛先である代表者を意味するものとし、本契約に署名することにより、他の引受人により本契約を代理して締結し、本契約に定める方法により代理する権限を付与されたことを表明するものとする。上記の宛先として指定された個人、会社または法人が1社のみである場合、本契約で使用される「代表者」という用語は、その個人、会社または法人を意味するものとする。本書の別表Ⅰに記載の個人、会社または法人が1社のみの場合、本書中の「引受人」とは当該個人、会社または法人を意味するものとする。本契約に基づく引受人の義務はすべて連帯債務であり、共同債務ではない。別段の定めがない限り、代表者が行った本契約に基づく、または本契約に関するいかなる行為も、すべての引受人を拘束する。

2. ジュニア劣後債の説明別表 II には、ジュニア劣後債の元本総額、ジュニア劣後債の初回公募価格、引受人の買入価格、お よびジュニア劣後債の交付日時、支払方法が記載されている。また、別表Ⅱには(本項第 4 項および第 5 項、または登録届出書、販売時情報もしくは目論見書に定め られていない範囲で、それぞれ以下に定義する)当該ジュニア劣後債の購入条件および条項が定められている。ジュニア劣後債は、2006 年 6 月 1 日付で会社とバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(JPMorgan Chase Bank, N.A. の後身)との間で締結されたジュニア劣後債証書 II に基づいて発行されます。当社とドイツ銀行信託会社アメリカス(シリーズ・トラスティ)との間で締結された2025年8月1日付第19回補足証書および2025年8月1日付第20回補足証書(以下、総称して「本債務」という。

3A.当社の表明および保証。当社は、引受人に対し、以下のとおり表明し、保証し、同意する:

(a) 米国証券取引委員会(SEC)に提出済みの 1933 年証券法(改正証券法)に基づくジュニア劣後債の登 録に関する登録届出書(フォーム S-3)第 333-269879 号が発効した。当該登録書は、(i) 証券法の規則 405 で定義される「自動発行登録書」であり、(ii) 引 渡日(以下に定義する)の 3 年前以降に発効しており、当社は、証券法の規則 401(g)(2)に基づき、当該登録書の使用または効力発生後の修正に対 する委員会の異議通知を受け取っていない。本明細書で使用する「登録届出書」とは、任意の時点において、当該時点までの訂正を含む登録届出書、当該時点における添付書類および付属明細書、当該時点における付属書類(以下に定義)、および規則(以下に定義)に従って当該時点において登録届出書の一部とみなされ、または登録届出書に含まれるとみなされる書類、ならびに登録届出書の効力発生時点では登録届出書から漏れていたが、証券法規則430Bに従って登録届出書の一部とみなされ、登録届出書に含まれる情報(規則430B情報)を意味する;「基本目論見書」とは、登録届出書に含まれる基本目論見書を意味する。「予備目論見書」とは、基本目論見書およびジュニア劣後債の募集に関連して使用される目論見書の補足で、規則 430B 情報が省略され、目論見書(以下に定義)の提出前に使用されるものを意味する;「目論見書」とは、証券法の規則 424(b)に従って本目論見書の締結後に最初に提出される目論見 書補足書を、当該提出時に修正された基本目論見書とともに意味し、「目論見書補足書」とは、目論見書に 含まれる基本目論見書の目論見書補足書を意味する。

 

2


本書で使用される「登録届出書」、「基本目論見書」、「予備目論見書」、「目論見書」、および「目論見書補足書類」という用語には、当該登録届出書または目論見書の日付の前後を問わず、参照によりそこに組み込まれたすべての文書(Form 8-KのCurrent Reportを含む)が含まれます(以下、これらの文書を総称して「組み込み文書」といいます)。当該付属文書が、それらが組み込まれた文書の日付後に提出された場合、当該付属文書の提出日からそこに含まれるものとみなされる。

本書の日付(売却時点)午後 4 時 45 分以前に、当社は本募集に関連して以下の情報(以下、総称して「売却時点情報」)を作成していた:2023 年 2 月 21 日付基本目論見書、各予告目論見書、最終タームシート(第 6 項(a)に定義)、および本書の別表 VI に記載されている発行者自由記載目論見書(第 3 項 A(c)に定義)。本契約のいかなる規定にもかかわらず、売却時情報に含まれる各文書は、参照によりそこに組み込まれるすべての文書(Form 8-K による最新報告書を含む)を含むものとみなされる。

(b) 登録届出書の有効性を一時停止する命令、または目論見書の使用を阻止もしくは一時停止する命令は、米国証券取引委員会により発行されておらず、現在も有効である。また、その目的のため、または証券取引法第8条Aに基づき、当社に対して、もしくは当社の知る限り、本募集に関連して、米国証券取引委員会が係属中、もしくはその恐れがある手続は存在しない。登録届出書および目論見書は、すべての重要な点において、証券法、改正後の1934年証券取引法(証券取引法)、改正後の1939年信託証書法(信託証書法)、および証券法、証券取引法および信託証書法に基づく委員会の規則、規制およびリリース(規則および規制)の規定に準拠しています;登録届出書は、その最新の効力発生日およびクロージング日において、重要な事実の虚偽の記載がなく、また、記載が要求される重要な事実の記載が省略されておらず、または、その記載が誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されていないこと;その日付における目論見書および販売時情報には、重要な事実の虚偽の記載、またはそこに記載することが要求される重要な事実の記載もしくはその記載を省略すること、またはそれらの記載がなされた状況に照らして、その記載を誤解のないものとするために必要な重要な事実の記載が含まれておらず、また含まれていない;クロージング日において、販売時情報、発行体フリーライティング目論見書(販売時情報によって補完され、販売時情報と一緒に見なされる)、または目論見書のいずれにも、重要な事実の虚偽の記述が含まれないか、またはそこに記載することが義務付けられている重要な事実の記載が省略されていないか、またはそれらの記述が行われた状況に照らして誤解を招かないようにするために必要な重要な事実の記載が省略されていないこと;また、クロージング日において、登録届出書および目論見書(その修正および補足を含む)は、すべての重要な点において、証券法、証券取引法、信託証書法および規則の要件に適合する;ただし、本第3A(b)項の上記の表明および保証は、登録届出書、発行者自由作成目論見書、販売時情報、または目論見書の記載または記載漏れが、本書または引受人により、または引受人の代理人を通じて、登録届出書で使用するために当社に書面で提供された情報に依拠してなされたものには適用されないものとする、発行者自由記載目論見書、販売時情報もしくは目論見書、または信託証書法に基づく証書受託者の適格性確認書を構成する登録届出書の一部において使用するために、本書または引受人もしくは引受人に代わり代表者を通じて当社に対して書面で提出された情報に依拠して作成された目論見書;さらに、販売時情報に関して第3A条(a)に別段の定めがある場合を除き、上記の表明および保証は、組込み文書に含まれる記述が、その後に提出された組込み文書、登録届出書、目論見書、またはそれらの修正もしくは補足の記述によって修正または優先された場合、登録届出書、販売時情報、または目論見書に含まれないものとみなされることを前提に行われるものとする。

 

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(c) 基本目論見書、予備目論見書、スケジュール VI に記載された書類、目論見書、または証券法第 2 条(a)(10)(a)もしくは証券法規則第 134 条に基づく目論見書を構成しない書類を除き、当社(その代理人および代表者を含み、引受人の資格を有する者を除く、ジュニア劣後債の販売の申込みまたは購入の申込みの勧誘に該当する「書面によるコミュニケーション」 (証券法規則 405 に定義)は、代表者が事前に書面で承認した場合を除き、作成、使用、認可、承認または言及し ておらず、今後も作成、使用、認可、承認または言及する予定はない。当該書面による伝達が「発行体自由作成目論見書」(証券法第 433 条に定義され、本書では 発行体自由作成目論見書と呼ぶ)に該当する限り、当該発行体自由作成目論見書はすべての重要な 点で第 433 条(c)の要件を遵守しているか、または遵守する予定であり、第 433 条に従ってその提出 が義務付けられている場合は、規則第 433 条(d)の定める方法および期間内に提出されているか、また は提出する予定である。当社は、誠実に策定された合理的な手続きに従い、証券法の規則433に従って、当該発行体自由作成目論見書のコピーをそれぞれ保管する。

(d) 発行者自由記載目論見書の発行後、当該発行者自由記載目論見書が登録届出書、予備目論見書、または目論見書に記載された情報と抵触する、または抵触する事象が発生した場合、当社は、(i)当該抵触を速やかに代表者を通じて引受人に通知した、または速やかに通知する予定であり、(ii)当該抵触を解消または修正するために、当社の費用負担で、当該発行者自由記載目論見書を速やかに修正または補足した、または速やかに修正または補足する予定である;但し、本第3A(d)項の上記の表明および保証は、引受人または引受人の代理人を通じて当社に提供された情報、または引受人または引受人の代理人を通じて当社に提供された情報に依拠して作成された発行者自由作成目論見書の記載または記載漏れから生じる抵触には適用されないものとする。

 

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(e) 有価証券届出書、販売時情報および目論見書(本書の日付後の修正または補足を除く)に反映されている、またはそれらによって意図されている場合を除き、有価証券届出書、販売時情報および目論見書に記載されているそれぞれの直近の日付(本書の日付後の修正または補足を除く)以降、当社およびその子会社全体の財務またはその他の状況に重大な悪影響を及ぼすような重大な変更または出来事(重大な悪影響)はありません。当社およびその子会社は、全体として、有価証券届出書、販売時情報または目論見書に開示されていない重大な偶発的財務債務を負っていない。

(f) 米国証券取引委員会に提出され、参照により登録届出書に組み込まれた当社の財務諸表の一部を監査したデロイト・アンド・トウシュLLPは、証券取引法および規則が要求する独立登録会計事務所である。

(g) バージニア・エレクトリック・アンド・パワー・カンパニーおよびドミニオン・エナジー・サウスカロライナ・インクは、レギュレーションS-Xの規則1-02で定義されているとおり、当社の唯一の重要な子会社であり、当該定義において、「2025年6月30日」および「2025年6月30日に終了した12ヶ月間」を、それぞれ直近に終了した会計年度の末日および直近に終了した会計年度の末日に置き換えている(上記の各法人を重要な子会社、総称して重要な子会社)。会社である当該重要な子会社の発行済資本株式はすべて、正式に認可され、有効に発行され、全額払込済みで評価不能であり、会社である当該重要な子会社の資本株式は、当社が直接または子会社を通じて、担保権、抵当権、質権、先取特権、請求権、担保権または衡平法上の権利のない状態で所有しています。有限責任会社である当該重要な子会社の持分は、当社が直接または子会社を通じて所有しており、担保権、抵当権、質権、先取特権、請求権、担保権または衡平法上の権利を一切有していない。リミテッド・パートナーシップである当該重要な子会社については、当該重要な子会社のジェネラル・パートナーシップ持分は、当社が直接または子会社を通じて、いかなる担保権、抵当権、質権、先取特権、請求権、担保権または衡平法上の権利の影響を受けることなく所有している。

(h) 本契約、本債務証書、およびジュニア劣後債の締結、交付、履行、本契約および登録届出書にお いて企図される取引の実行(目論見書に「調達資金の使用」の見出しで記載されているジュニア劣後債の発行お よび売却、ならびにジュニア劣後債の売却代金の使用を含む)、ならびに当会社による本契約に基づく義 務の遵守、本契約およびジュニア劣後債は、通知の有無または時間の経過の有無またはその両方にかかわらず、 契約、証書、抵当権、信託証書、ローンまたは信用協定に基づき、当社または子会社の財産または資産に 対して、抵触したり、違反や債務不履行となったり、先取特権、請求権または抵当権の設定または賦課を 招いたりすることはなく、また今後もそのようなことはありません、当社または子会社が当事者である、または当社または子会社が拘束される可能性がある、あるいは当社または子会社の財産または資産が対象となる、契約書、抵当権、信託証書、ローンまたはクレジット契約、手形、リース、またはその他の契約書または証書(ただし、重大な悪影響を与えないような抵触、違反、不履行、先取特権、料金、または抵当権を除く)に従って、当社または子会社の財産または資産に対する先取特権または料金、または抵当権(ただし、重大な悪影響を与えないような抵触、違反、不履行、先取特権、料金、または抵当権を除く)、当社は、本契約が意図するとおり、ジュニア劣後債を承認、発行、販売する完全な権限と権 限を有する。

 

5


(i) 当社は、販売時情報または目論見書に記載されているとおり、ジュニア劣後債の募集・販売およびそ の代金の使途を考慮すると、「投資会社」または 1940 年改正投資会社法に基づく登録が義務付けられている「投 資会社」に「支配される」会社ではなく、またそうなる予定もありません。

(j) 当社は「著名なベ ースド発行体」であり、証券法規則 405 で定義される「不適格発行体」ではなく、また登録届出書提出 後も「不適格発行体」であったことはない。当社は、証券法規則 456(b)(1)に基づき、本ジュニア劣後債の募集に係る登録料を支払っており、ま たは当該規則が要求する期間内(同規則の但し書きを適用しない)に支払う予定であり、いずれにせよ引 渡し日より前に支払う予定である。

(k) 当社もしくはその子会社、または当社の知る限りにおいて当社もしくはその子会社の取締役、役員もしくは従業員は、現在、米国財務省外国資産管理局(OFAC)または米国国務省が管理するものを含め、米国政府が管理するいかなる米国制裁措置の対象にもなっていない。また、当社は、当社が当該資金を使用、貸与、拠出、またはその他の方法で当該資金を利用可能にする時点で、OFACが管理する米国の制裁措置の対象となる人物の活動に資金を提供する目的で、子会社、合弁事業パートナー、またはその他の個人もしくは団体に対して、当該資金を直接または当社の知る限り間接的に使用したり、貸与、拠出、またはその他の方法で当該資金を利用可能にしたりすることはありません。

3B.引受人の表明および保証。各引受人は、当社に対し、以下のとおり表明し、保証し、同意する:

(a) 目論見書別冊の引受セクションの「販売制限」に記載された制限および適用される証券法および規制 に従い、本書の別表 VII に記載された法域を除き、米国外におけるジュニア劣後債の初回募集の一環 としての募集の勧誘、募集または販売を行っておらず、今後も行う予定はありません。

 

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(b) 当社および代表者の書面による事前承認がない限り、証券法第 433 条に基づき欧州委員会に提 出する必要のある「自由記載目論見書」(証券法第 405 条に定義され、本書では自由記載目論見書と呼 ぶ)に該当するジュニア劣後債に関する募集は行っておらず、今後も行う予定はない。上記にかかわらず、(i)最終タームシート、(ii)別表 VI に記載された発行体自由 書面目論見書、またはその他上記第 3 項 A(c)に従って代表者が事前に書面で承認したもの、または (iii)最終タームシートからの実質的な変更または追加を含まないジュニア劣後債に関する 1 通以上のタームシートを使用することができる。代表者および会社は、上記(iii)項のタームシートは本契約における発行体自由作成目論見書には該当 しないことに合意する。

(c) 証券法の規則433に従い、誠実に策定された合理的な手続きに従い、使用または参照される各無償書面目論見書のコピーを保持する。

(d) 売出しに関して証券法第 8A 条に基づく係属中の手続きに服さないこと(また、ジュニア劣 後債券の公募開始日以降、引受人またはディーラーによるジュニア劣後債の販売に関 してジュニア劣後債に関する目論見書の交付が法律で義務付けられている(または証券法第 172 条の規 則がない場合は交付が義務付けられている)期間(目論見書交付期間)中に、当社に対してそのような 手続きが開始された場合は速やかに当社に通知すること)。本第 3B 項(d)において目論見書交付期間が継続中であるかどうかは、Troutman Pepper Locke LLP の意見により決定されるものとする。

4. 購入および公募。On the basis of the representations and warranties herein contained, but subject to the terms and conditions in this Agreement set forth, the Company agrees to sell to each of the Underwriters, and each Underwriter agrees, severally and not jointly, to purchase from the Company, at the price, place and time hereinafter specified, the principal amounts of Junior Subordinated Notes set forth opposite the name of such Underwriter in Schedule I hereto.引受人は、別表Ⅰに定める各引受人のジュニア劣後債を、別表Ⅱに定める初回公募価 格で公募することに同意する。引受人は、初回売出しの後、売出価格を変更する権利を留保し、さらに、その後の売出 しを予告なしに撤回、中止または変更する権利を留保する。

当会社は、締切日に購入するすべてのジュニア劣後債の代金を支払う場合を除き、ジュニア劣後債 を交付する義務を負わない。

5. クロージングの日時および場所後順位劣後債の証書の交付および複数の引受人の勘定による代表者による代金の支払いは、別表Ⅱに指 定した日時または代表者および会社が書面で合意したその他の日時、場所および日付において、本第 10 項の規定に従って行われるものとする。かかる引渡しと支払いの日時を、ここでは「クロージング日」と呼ぶ。当社は、クロージング日に、デポジトリー・トラスト・カンパニー(DTC)の施設を通じて、当 社指定の銀行口座への同日資金による電信送金による購入代金の支払いに応じて、各引受人の口座 にジュニア劣後債に係る証券資格を代表者に交付するか、交付させる。時間が最も重要であり、本契約に従って指定された日時および場所での引渡しが、本契約に基づく各引受人の義務のさらなる条件となる。引渡しと同時に、ジュニア劣後債は DTC のノミニーである Cede & Co.

 

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6. 会社の誓約。当社は以下の事項に同意する:

(a) 当社は、証券法の規則424(b)および規則430Bで指定された期間内に最終目論見書を欧州委員会に提出し、実質的に本書の別表VIの形式で最終タームシートを作成し、証券法の規則433(d)に従って当該最終タームシートを提出する(提出された最終タームシート);また、目論見書の日付後、目論見書交付期間内に、証券取引法第13条(a)、第13条(c)、第14条または第15条(d)に基づき、当社が欧州委員会に提出する必要があるすべての報告書および確定委任状または情報提供書を速やかに提出する。当社は、証券取引法第456条(b)(i)により要求される期間内に、またいかなる場合においてもクロージング日より前に、本募集の登録料を支払う。

(b) 代表者が要求した場合、当社は引渡日までに、当初提出された登録届出書(すべての添付書類を含む)、予備目論見書、最終タームシート、発行者自由記載目論見書、目論見書、および各書類のすべての修正および補足書類の写しを、いずれも代表者が合理的に要求する数量を入手でき次第、代表者に交付する。代表者は、複数の引受人および引受人の代理人であるTroutman Pepper Locke LLPに対して、欧州委員会のEDGAR(Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval:電子データ収集・分析・検索)ファイリングシステムまたはその後継システムを通じて電子的に入手できないかかる文書について、かかる写しの請求を行ったものとみなされる。

((i) 登録届出書、目論見書予備書類、最終タームシート、発行体自由作成目論見書および目論見書の 作成と提出、(ii) 準劣後債の準備、発行および交付に関するすべての費用、(iii) 本新株予約権付社債の受託者およびシリーズ受託者の手数料および費用、(iv) 登録目論見書、予備目論見書、最終タームシート、発行者自由 書面目論見書および目論見書(それぞれ当初に提出され、その後修正されたもの)の合理的な部数の印刷および引 受人への交付(第一種郵便)。さらに、当社は、引受人の顧問弁護士であるトラウトマン・ペッパー・ロック LLP に対し、州の証券法、ブルースカイ法または投資法に基づくジュニア劣後債の資格認定に関連する(引受人または当 社が資格認定を要求する場合およびその範囲において)合理的な自費手数料および支出を支払う。

 

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Representatives at:

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