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false 0001512673 0001512673 2025-08-13 2025-08-13
 
 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

 

FORM 8-K

 

 

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年8月13日

 

 

Block, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

 

デラウェア   001-37622   80-0429876
(会社設立の州またはその他の管轄区域)   (CommissionFile Number)   (IRS EmployerIdentification No.)

1955 Broadway, Suite 600

Oakland, CA 946121

(主要経営陣の住所)

(415) 375-3176

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

 

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

 

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

 

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

 

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

 

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

 

Title of each class

  

TradingSymbol(s)

  

登録されている各取引所名
クラスa普通株式、1株あたりの額面は0.0000001ドル   XYZ   New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

☐

Emerging Growth Company

 

☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。

 

 
 
 
1 

当社は分散型業務モデルを採用しているため、正式な本社はありません。この住所は、証券取引委員会の規則により特定することが義務付けられている「主たる執行事務所」を表しています。

Item 1.01. 重要な確定契約の締結

Purchase Agreement

2025年8月13日、ブロック社（以下「当社」）は、ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLC（以下「ゴールドマン・サックス」）との間で、ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLCのスケジュールIに記載された複数の当初買付者（以下「当初買付者」）の代表として、当社による5.625％シニア債券の元本総額12億米ドルの売却に関する売買契約（以下「本売買契約」）を締結した。LLCとの間で、2030年満期5.625％シニア債（以下「2030年債」）の元本総額12億ドルおよび2033年満期6.000％シニア債（以下「2033年債」）の元本総額10億ドルの売却に関する売買契約（以下「本売買契約」）を締結した。2033 年満期 6.000%シニア債券（以下「2033 年満期債券」といい、2030 年満期債券と合わせて「当債券」と いう）の私募は、1933 年証券法改正法（以下「証券法」という）に基づくルール 144A に基づき「適格機関投資家」であると合理的に考えられる者に 対して、また、米国外では証券法に基づくレギュレーション S に基づき非米国人に対して行われた。債券は、証券法第 4 条(a)(2)による登録要件免除に基づき当初購入者に発行されました。募集の元本総額は、以前に発表された募集規模 15 億ドルから増額された。

これには、既存債務の返済または買戻し、買収や戦略的取引の可能性、資本支出、投資、運転資金などが含まれる。

本買収契約には、当社による慣例的な表明、保証および誓約、ならびに慣例的なクロージング条件が含まれています。購入契約に基づき、当社は当初購入者に対し、一定の債務を補償することに同意した。

本フォーム 8-K による有価証券報告書に記載されている購入契約書の説明は、その全文を参照することにより限定されるものであり、購入契約書の写しは本報告書の別紙 10.1 として提出され、参照することにより本報告書に組み込まれる。

Indentures

2025 年 8 月 18 日、当会社は (i) 2030 年満期債券の発行に関する証書（以下「2030 年満期債券証書」と いう）、および (ii) 2033 年満期債券の発行に関する証書（以下「2033 年満期債券証書」といい、2030 年満期債 券証書と併せて「証書」という）を、それぞれ当会社と債券の受託者である Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.（以下「受託者」という）との間で締結した。

利息

2030年債の満期は2030年8月15日で、利率は年5.625％である。2033年債は2033年8月15日に満期を迎え、利率は年6.000％である。各債券の利息は、2026 年 2 月 15 日より、毎年 2 月 15 日および 8 月 15 日に半期ごとに後払いされる。

Optional Redemption

当会社はいずれかの債券シリーズの全部または一部を、2030 年債の場合は 2027 年 8 月 15 日より前、2033 年債の場合は 2028 年 8 月 15 日より前であればいつでも、元本金額の 100％に「メークホール」プレミアムおよび償還日までの経過利子（もしあれば） を加えた価格で償還することができる。2030 年債の場合は 2027 年 8 月 15 日以降、2033 年債の場合は 2028 年 8 月 15 日以降に、当 社は該当する債券シリーズを管理する各債券に適用される債券規約に定める指定価格に償還日までの経過 利息および未払い利息があればそれを加えた金額で、該当する債券シリーズの一部または全部を償還す ることができる。

支配権変動トリガーイベントに伴う債券の買戻し

当会社が支配権変更の発動事由（該当する債券に定義）に見舞われた場合、当会社は各シリーズの 債券について、買戻し対象となる債券の元本の 101％に相当する買戻し価格と、未払い利息がある場合はそ れに該当する買戻し日までの未払い利息を加えた金額で買戻しを申し出なければなりません。

Covenants

各新株予約権付社債には、特に当社および／またはその国内制限付き子会社の能力を制限する条項が含まれている：

 

  •  

特定の先取特権の設定、セール・アンド・リースバック取引の実施;

  •  

特定の負債の作成、引き受け、発生、保証。

 

  •  

当社およびその子会社の資産のすべてまたは実質的にすべてを、他者と統合もしくは合併、または譲渡、移転もしくはリースすること。

これらの特約は、各債務証券に規定されているその他多くの制限や例外の対象となる。

各債券証書には、元本および利息の不払い、約款、協定または条件の不履行、当社およびその重要な子 会社が関係する特定の倒産または支払不能事由を含むがこれらに限定されない、慣例的な債務不履行事由が規 定されている。特定の破産または支払不能事由に起因する債務不履行が発生した場合、適用される債券証書に基づ く各シリーズの未決済債券は、それ以上の措置や通知なしに直ちに支払期限が到来します。適用債券に基づくその他の債務不履行事由が発生または継続した場合、受託者または適用債券に基づ く該当シリーズの発行済債券の元本総額の 25％以上の所持人は、当該シリーズの全債券について直ちに 支払期限の到来を宣言することができます。

本フォーム 8-K による有価証券報告書に記載された債券および債券付属契約に関する説明は、(i) それぞれ別 紙 4.1 および 4.3 として本書に提出され、参照により本書に組み込まれた債券付属契約、(ii) それぞれ別 紙 4.2 および 4.4 として本書に提出され、参照により本書に組み込まれた 2030 年満期 5.625%シニア債券および 2033 年満期 6.000%シニア債券の書式を参照することにより、その全体が修飾されます。

 

Item 2.03.

登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

項目1.01に記載された情報は、参照することによりここに組み込まれる。

 

Item 8.01.

Other Events.

2025年8月13日、当社はプレスリリースを発表し、市場その他の条件に従い、適格機関投資家であると合理的に考えられる者に対し証券法ルール144Aに基づき、また米国外に対しては証券法レギュレーションSに基づき、総額約15億米ドルのシニア・ノートを私募する意向を表明した。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照によりここに組み込まれる。

2025 年 8 月 13 日、当社はプレスリリースを発表し、証券法ルール 144A に従って適格機関投資家 と合理的に考えられる者を対象に、また、証券法レギュレーション S に従って米国外の非米国人を対 象に、総額 22 億米ドルの債券の募集の規模拡大と価格設定を発表しました。プレスリリースのコピーは別紙99.2として添付され、参照によりここに組み込まれる。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits

 

Exhibit

No.

    Description
 4.1    2025年8月18日付、ブロック・インクとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー、N.A.受託者間の証書（2030年満期5.625%シニア・ノート）。
 4.2    2030 年満期 5.625%シニア・ノートのフォーム（別紙 4.1 に記載）。
 4.3    ブロック・インクとバンク・オブ・ニューヨーク・メロン・トラスト・カンパニー・エヌ・エー（受託者）間の2025年8月18日付け証書（2033年満期6.000%シニア・ノート）。
 4.4    2033 年満期 6.000%上位債券の様式（別紙 4.3 に記載）。
10.1    Block, Inc.とGoldman Sachs & Co.LLCとの間で締結されたものです。
99.1    2025年8月13日付プレスリリース。
99.2    2025年8月13日付プレスリリース。
104    カバーページ インタラクティブデータファイル、インラインxbrlでフォーマットされています。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

BLOCK, INC.

/s/ Chrysty Esperanza
By:   Chrysty Esperanza
Title:   チーフ・リーガル・オフィサー兼コーポレート・セクレタリー

Dated: August 18, 2025

EX-4.1 2 d76379dex41.htm EX-4.1 EX-4.1

Exhibit 4.1

 

 
 

BLOCK, INC.

AND

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン トラスト カンパニー エヌエー．

as Trustee

INDENTURE

2025年8月18日付

2030年満期5.625％シニア・ノート

 

 
 

CROSS-REFERENCE TABLE*

 

Trust Indenture Act Section

    Indenture Section

310(a)(1)

    7.10

(a)(2)

    7.10

(a)(3)

    N.A.

(a)(4)

    N.A.

(a)(5)

    7.10

(b)

    7.10

(c)

    N.A.

311(a)

    7.11

(b)

    7.11

(c)

    N.A.

312(a)

    2.05

(b)

    11.03

(c)

    11.03

313(a)

    7.06

(b)(1)

    N.A.

(b)(2)

    7.06;7.07

(c)

    7.06;12.02

(d)

    7.06

314(a)

    4.03;11.02;12.05

(b)

    N.A.

(c)(1)

    11.04

(c)(2)

    11.04

(c)(3)

    N.A.

(d)

    N.A.

(e)

    11.05

(f)

    N.A.

315(a)

    7.01

(b)

    7.05;11.02

(c)

    7.01

(d)

    7.01

(e)

    6.14

316(a)(last sentence)

    2.09

(a)(1)(A)

    6.05

(a)(1)(B)

    6.04

(a)(2)

    N.A.

(b)

    6.07

会社開示

    2.12;9.04

会社開示情報をすべて

    6.08

会社開示情報を

    6.12

会社開示

    2.04

会社開示情報を

    11.01

会社開示

    N.A.

会社開示

    11.01

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会社開

 

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-i-

会社

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-ii-

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会社

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-1-

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